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Propriedades padrão de negócio do HubSpot

Ultima atualização: Fevereiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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O HubSpot tem um número de propriedades de negócio padrão para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus negócios. Também pode criar propriedades de negócio personalizadas para captar as informações mais relevantes para as suas necessidades comerciais.

Saiba mais sobre as propriedades de contacto predefinidas da HubSpotpropriedades de empresa predefinidas, propriedades de bilhete predefinidas e como gerir as suas propriedades, incluindo a visualização dos seus nomes internos e a criação de novas propriedades personalizadas.

Informações do negócio

  • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio durante um período de 12 meses na moeda do negócio, se a sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.
  • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. Este valor é calculado com base na duração do prazo e nos valores das rubricas recorrentes associadas ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.
  • Unidades de negócio: as unidades de negócio  às quais o negócio é atribuído.
  • Data de fechamento: o dia previsto para o fechamento do negócio ou no qual foi fechado. Por predefinição, a data de fecho será definida para o último dia do mês em que foi criada, mas pode definir uma data de fecho predefinida para negócios recém-criados na aplicação de ambiente de trabalho. A data de fechamento de um negócio é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot quando:
    • Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
    • Um usuário mover um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.

Observação: a data de fechamentonão é definida ou atualizada nos seguintes cenários:

  • Quando um negócio é movido de uma fase de negócio fechado para outra, ou de uma fase de negócio perdido para outra.
  • Um negócio passa para uma fase fechada na aplicação móvel HubSpot, na ferramenta de previsão , ou através de uma atualização em massa na página de índice de negócios.
  • Quando um negócio criado por meio de um fluxo de trabalho em que a açãoCriar registro não especifica uma data de fechamento.
  • Quando um fluxo de trabalho ou a API de negócios é usada para atualizar a propriedade Fase do negócio, mas não a propriedade Data de fechamento.
  • Motivo da perda do negócio: razão pela qual o negócio foi perdido. Saiba mais sobre personalização Motivo de perda fechado opções.
  • Motivo do fechamento do negócio: razão pela qual o negócio foi fechado.
  • Data da criação: a data em que o negócio foi criado Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot.
  • Criado por ID do usuário: o usuário que criou o negócio. Este valor é definido automaticamente pela HubSpot e não pode ser modificado.
  • Moeda: a moeda na qual o valor total do negócio está definido. Esta propriedade só será apresentada se tiver configurado várias moedas na sua conta (apenasStarter, Professional Enterprise ).
  • Data da última reunião agendada na ferramenta de reuniões: a data da última reunião que um contato associado agendou na ferramenta de reuniões. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato agenda uma reunião por meio de uma página de agendamento de reuniões e essa reunião está associada a um negócio aberto. Apenas os últimos cinco negócios abertos de um contato são automaticamente associados a reuniões.
  • Colaborador do negócio: os usuários envolvidos no negócio. Este valor é definido com base nos colaboradores do negócio .
  • Descrição do negócio: uma breve descrição do negócio.
  • Nome do negócio: o nome que você deu a este negócio.
  • Responsável pelo negócio: o usuário da sua equipe a quem o negócio foi atribuído. Pode atribuir utilizadores adicionais a um registo de negócio criando uma propriedade de utilizador personalizada HubSpot.
  • Probabilidade de negócio: a probabilidade do negócio ser fechado. Essa propriedade é atualizada automaticamente pelo HubSpot quando um usuário move um negócio para uma nova fase com base na probabilidade de ganho de definida para cada fase do negócio nas configurações de pipeline. Se você editar manualmente a probabilidade de um negócio, a propriedade não será mais atualizada com base nas fases de abertura do pipeline. As actualizações manuais incluem atualização de um valor num registo, edição em massa de registos, importação de registos e alterações feitas através de integrações de sincronização de dados ou API. A propriedade do negócio só será definida automaticamente de novo quando esse negócio for movido para uma fase de Negócio fechado com sucesso (100%) ou Negócio perdido (0%), o que pode ser definido em massa por meio de um fluxo de trabalho.
  • Estágio do negócio: os estágios de negócios permitem que você categorize e acompanhe o progresso dos negócios em que você está trabalhando. Saiba mais sobre como configurar e personalizar as fases do negócio.
  • Tipo de negócio: os tipos de negócio permitem que você categorize seus negócios. As opções predefinidas criadas pelo HubSpot são Novos negócios ou Negócios existentes, mas pode editar ou adicionar novos tipos de negócio nas suas definições de propriedades de negócio .
  • Taxa de câmbio: para contas que utilizam várias moedas, a taxa de câmbio utilizada para converter o montante da transação na moeda da sua empresa. Isto é definido automaticamente pelo HubSpot com base na taxa de câmbio que definiu para a moeda. Saiba mais sobre como esta propriedade é actualizada.
  • Valor da previsão: o valor do negócio multiplicado pela probabilidade de previsão. Essa informação pode ser usada como um filtro na criação de um relatório personalizado. Para visualizar a receita esperada na ferramenta de previsão ou ao visualizar um registro de negócio individual, recomenda-se o uso da propriedade Valor ponderado
  • Categoria de previsão: a probabilidade de fechamento do negócio, categorizada como Omitir, Pipeline, Melhor caso, Mais provável, Alocar ou Fechado. Você também pode criar e usar categorias personalizadas para prever a receita do negócio. Se tiver ativado a configuraçãoAutomatizar as categorias de previsão, esta propriedade será automaticamente atualizada pelo HubSpot quando um negócio passar para uma nova fase.
  • Probabilidade de previsão: a probabilidade percentual personalizada de que o negócio será fechado. Para personalizar e calcular automaticamente esta propriedade, você precisará criar um fluxo de trabalho com a ação Definir um valor de propriedade (somente para Professional e Enterprise).
  • Equipe do HubSpot: a equipe atribuída ao responsável pelo negócio para dar continuidade ao negócio. Saiba mais sobre criar equipas no HubSpot.
  • Data da última atividade: a última data e hora em que uma nota, chamada, e-mail de vendas rastreado e registado, reunião, mensagem LinkedIn/SMS/WhatsApp, tarefa ou chat foi registado no registo do negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base na data/hora definida mais recente para uma atividade. Por exemplo, se um usuário registrar uma chamada e indicar que ela ocorreu no dia anterior, a propriedade Data da última atividade mostrará a data do dia anterior.
  • Último contato: a última vez que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas, mensagem ou reunião foi registrada para esse negócio. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo das ações do usuário.
  • Data da última alteração: a data mais recente em que uma propriedade em um negócio foi atualizada. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Mesclar IDs de negócios: os IDs de registro dos negócios que foram mesclados no registro de negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando uma fusão de negócios é concluída.
  • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Este valor é calculado utilizando os valores e a duração do prazo das rubricas recorrentes associadas ao negócio (ou seja, o valor total dividido pelo número de meses na duração do prazo). Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.
  • Data da próxima atividade: a data da próxima atividade para um contato. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo da ação do usuário. Isso inclui registrar uma chamada futura, e-mail de vendas ou reunião usando o recurso Registrar, bem como criar uma tarefa futura ou programar uma reunião futura.
  • Próxima etapa: as próximas etapas que você ou outro usuário realizarão para melhorar a probabilidade de fechamento do negócio. Você pode editar esta propriedade na ferramenta de previsão e o valor será atualizado no registro de negócio. 
  • Número de contatos associados: o número de contatos associados a este negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Número de actividades de vendas: o número total de actividades de vendas registadas para um negócio. As actividades de vendas incluem uma chamada, conversa por chat, mensagem no LinkedIn, correio postal, reunião, nota, e-mail de vendas, mensagem SMS, tarefa, ou mensagem WhatsApp. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro. Saiba mais sobre as actividades de exploração madeireira em.
  • Número de vezes contactado: o número total de actividades que estão associadas ao negócio. As actividades possíveis incluem chamadas, conversas de chat, mensagens no LinkedIn, correio postal, reuniõese-mails de vendas, SMS ou mensagens WhatsApp. Ao contrário da propriedade Número de atividades de venda, as tarefas e observações não estão incluídas nesta propriedade. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro.
  • Data de atribuição ao responsável: a data mais recente em que o responsável pelo negócio foi atribuído a um negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Pipeline: o pipeline em que um negócio, o que determina os estágios a serem percorridos pelo negócio. Pode saber mais sobre como configurar os seus pipelines e fases de negócio aqui.
  • Prioridade: o nível de atenção que o negócio exige.
  • ID do registro: o identificador exclusivo para o negócio. Esse campo é configurado automaticamente e não pode ser editado. Pode ser utilizado quando actualiza as transacções através da importação de ou através da API.
  • Fonte de registo: como foi criado o negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
  • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nas rubricas associadas ao negócio, incluindo quaisquer receitas recorrentes e encargos únicos. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso está na moeda do negócio, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.
  • Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio. Isso pode ser usado como o valor do negócio padrão na ferramenta de previsão, ou em um relatório personalizado de objeto único. Recomenda-se o uso dessa propriedade, em vez do valor previsto, ao rever a receita esperada em um registro de negócio individual. 

Histórico da análise

  • Fonte mais recente: fonte do contato (ou da empresa, se não houver contato) associado à última atividade da sessão para o negócio. Isto é definido automaticamente pelo HubSpot com base no valor de propriedade mais recente associado Fonte mais recente contacto ou empresa.
  • Dados de fonte mais recente 1: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
  • Dados de fonte mais recente 2: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
  • Último registro de data e hora da fonte: registro de data e hora em que a fonte mais recente ocorreu para um contato associado (ou empresa, se não houver contato).
  • Dados da fonte original 1: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
  • Dados da fonte original 2: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
  • Tipo de fonte original: a fonte original do contato associado ou, se não houver contato, da empresa associada com a última atividade do negócio. Saiba mais sobre o contacto valores da fonte original.

Informações calculadas dos negócios

Estas propriedades são utilizadas apenas como medidas ou filtros em relatórios personalizados e não aparecem nas suas definições de propriedades ou em registos de negócios individuais. 

  • Status do negócio: agrupa seus negócios em Fechados, Perdidos ou Abertos (inclui todas as outras fases) e pode ser usado ao criar um relatório de objeto único personalizado para mostrar uma contagem dos negócios em cada tipo de fase.
  • Montante fechado: o valor Montante para negócios marcados como Fechado Ganhou na moeda do negócio, se a sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda. Isso pode ser usado como um filtro ao criar um relatório de objeto único personalizado .
  • Dias até o fechamento: tempo entre a data de criação e a Data de fechamento. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.
  • Data de entrada na fase [ID da fase]: a data em que o negócio entrou na fase.
  • Data de saída da fase [ID da fase]: a data em que o negócio saiu da fase.
  • Tempo na fase [ID da fase]: calculado para um negócio depois de sair de uma determinada fase. Essa informação não é calculada para um estágio atual do negócio. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.

Atenção: no final de março de 2024, as propriedades Entrou na fase, Saiu da fase, e Tempo na fase serão substituídas por novas propriedades calculadas para a fase de negociação nos relatórios. As novas propriedades de fase estão disponíveis para contas com subscrições Professional ou Enterprise e podem ser utilizadas em relatórios e fluxos de trabalho personalizados. As novas propriedades são:

  • Data de entrada [ID da fase]: a data e a hora em que o negócio entrou na fase.
  • Data de saída [ID da fase]: a data e a hora em que o negócio saiu da fase.
  • Último tempo em [ID da fase]: o tempo total passado pelo negócio na fase desde a última vez que entrou na fase. Este valor é calculado com base nas propriedades Data de entrada e Data de saída.

Informações sobre receitas recorrentes (apenasSales Hub e Service Hub Enterprise )

Estas propriedades são geradas automaticamente quando configura o acompanhamento de receitas recorrentes na sua conta. 

  • Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. 
  • Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresasRenovaçãoAtualizaçãoRebaixamento
  • Data da receita recorrente: a data em que receita recorrente para esse negócio não é mais coletada. 
  • Motivo de receita recorrente inativa: o motivo pelo qual a receita recorrente deixou de ser coletada. Os valores disponíveis são CanceladoRenovaçãoAtualização e Rebaixamento
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