Propriedades padrão de negócio do HubSpot

O HubSpot tem várias propriedades de negócio padrão para ajudar a rastrear e gerenciar suas ofertas. Você também pode criar propriedades de negócio personalizadas para capturar as informações mais relevantes para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre o HubSpot propriedades de contato padrão , propriedades padrão da empresa , propriedades padrão do ticket e como gerenciar suas propriedades , incluindo a visualização de seus nomes internos e a criação de novas propriedades customizadas.

Informações do negócio

• Quantia: o valor total da transação na moeda da transação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Valor na moeda da empresa: o valor total do negócio em seu moeda da empresa selecionada , quando sua conta HubSpot usa mais de uma moeda.
  • Este valor é calculado com base no taxas de câmbio definidas em sua conta HubSpot.
  • As alterações no conjunto de taxas de câmbio atualizarão o valor até que o negócio esteja em um estágio com ganho ou perda fechados.

• Valor anual do contrato (ACV): o valor do negócio durante um período de 12 meses na moeda do negócio, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. Isso é calculado com base na duração do prazo e nos valores dos títulos recorrentes. itens de linha associado ao negócio. Se não houver duração do prazo, a HubSpot assume um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda da negociação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Unidades de negócios: a unidade de negócio à qual o negócio está atribuído.
• Data de fechamento: o dia previsto para o fechamento do negócio ou no qual foi fechado. A data de fechamento de um negócio é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot nos seguintes cenários:
  • Quando um negócio é criado em um estágio aberto e uma data de fechamento não é definida, a data de fechamento é definida para o último dia do mês ou para sua data de fechamento preferida, se você tiver personalizado a data de fechamento padrão nas configurações do seu negócio. As datas de fechamento padrão personalizadas somente se aplicam a negócios criados no aplicativo de computador.
  • Quando um negócio avança para uma fase de negócio fechado ou perdido, a data de fechamento é definida como a data de hoje. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado. Se não quiser que a data de fechamento seja atualizada ao mover para uma fase fechada, você pode desativar a automação nas configurações do seu pipeline de negócios.

• Razão Perdida: a razão pela qual o negócio foi perdido. Aprender mais sobre customização Motivo perdido fechado opções.
• Razão Fechada: a razão pela qual o negócio foi ganho.
• Data da criação: a data em que o negócio foi criado Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot, mas pode ser editada manualmente pelos usuários. 
• Criado por ID do usuário: o usuário que criou o negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot e não será atualizado quando a data de criação de um registro for atualizada manualmente. 
• Moeda: a moeda na qual o valor total do negócio está definido. Esta propriedade só aparecerá se você tiver configurado várias moedas na sua conta (Inicial, Profissional, eCorporativa).
• Data da última reunião agendada na ferramenta de reuniões: a data da última reunião que um contato associado agendou na ferramenta de reuniões. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato agenda uma reunião por meio de uma página de agendamento de reuniões e essa reunião está associada a um negócio aberto. Apenas os últimos cinco negócios abertos de um contato são automaticamente associados a reuniões.
• Colaborador do negócio: os usuários envolvidos no negócio. Esse valor é definido com base nos colaboradores da negociação e só pode ser atualizado através do cartão Collaborators nos registros de negócio .
• Descrição do negócio: uma breve descrição do negócio.
• Nome do negócio: o nome que você deu a este negócio.
• proprietário do Negócio : o usuário ao qual o negócio está atribuído. Você pode atribuir usuários adicionais a um registro de negócio criando uma propriedade de usuário HubSpot personalizada.
• Probabilidade de negócio: a probabilidade do negócio ser fechado. Esta propriedade é atualizada automaticamente pelo HubSpot quando um usuário move um negócio para um novo estágio com base na probabilidade Win definida para cada fase do negócio nas configurações da pipeline.Se você editar manualmente a probabilidade de um negócio, a propriedade não será mais atualizada automaticamente com base nos estágios abertos do pipeline. As atualizações manuais incluem a atualização de um valor em um registro , registros de edição em massa, importação de registros e alterações feitas via dados sync integrations ou APIs. A probabilidade de negócio só será definida automaticamente novamente se esse negócio for movido para um estágio Fechado (100%) ou um estágio Perdido (0%), que pode ser definido em massa por meio de um fluxo de trabalho (100%).
• pontuação do Negócio : a pontuação do negócio preditivo calculada pelo Hubspot ia para pontuar a integridade do negócio.
• Divisão de Negócio adicionada: indica se o negócio é dividido entre vários usuários. 
• Fases do negócio: os estágios de negócio permitem categorizar e rastrear o progresso dos negócios em que você está trabalhando. Saiba mais sobre como configurar e personalizar as fases do negócio.
• etiquetas de Negócio : lista de ids de etiqueta aplicáveis a um negócio. Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot. 
• Tipo de negócio: os tipos de negócio permitem que você categorize seus negócios. As opções padrão criadas pelo HubSpot são Novo negócio ou Negócios existentes, mas você pode editar ou adicionar novos tipos de transação em seu configurações de propriedade do negócio.
• Taxa de câmbio : para contas usando múltiplas moedas , a taxa de câmbio usada para converter o valor do negócio na moeda da sua empresa. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no taxa de câmbio você definiu para a moeda. Aprender mais sobre como esta propriedade é atualizada.
• Valor da previsão: o valor do negócio multiplicado pela probabilidade de previsão. Essa informação pode ser usada como um filtro na criação de um relatório personalizado. Para visualizar a receita esperada na ferramenta de previsão ou ao visualizar um registro de negócio individual, recomenda-se o uso da propriedade Valor ponderado. 
• Categoria de previsão: a probabilidade do fecho de negócio, categorizado como Não previsto, Pipeline Fechada , Melhor caso , Você também pode criar e usar categorias personalizadas para prever a receita do negócio. Se tiver ativado a configuraçãoAutomatizar as categorias de previsão, esta propriedade será automaticamente atualizada pelo HubSpot quando um negócio passar para uma nova fase.
• Probabilidade de previsão: a probabilidade percentual personalizada de que o negócio será fechado. Para personalizar e calcular automaticamente esta propriedade, você precisará criar um fluxo de trabalho com a ação Definir um valor de propriedade (ação).
• Equipe HubSpot: a equipe principal do proprietário de negócio. Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot. 
• Data da última atividade: a última data e hora de uma nota, chamada, e-mail de vendas rastreado e registrado , reunião, mensagem, tarefa ou bate-papo do LinkedIn/SMS/WhatsApp foi registrado no registro do negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base na data/hora definida mais recente para uma atividade. Por exemplo, se um usuário registrar uma chamada e indicar que ela ocorreu no dia anterior, a propriedade Data da última atividade mostrará a data do dia anterior.
• Último contato: a última vez que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas, mensagem ou reunião foi registrada para esse negócio. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo das ações do usuário.
• Data da última modificação: a data mais recente em que qualquer propriedade em um negócio foi atualizada. Isso também pode incluir atualizações nas propriedades internas do HubSpot, que podem estar ocultas. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Mesclar IDs de negócios: os IDs de registro dos negócios que foram mesclados no registro de negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot uma vez por fusão de negócios está completo.
• Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado usando os valores e a duração dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, o valor total dividido pelo número de meses na duração do período). Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda da negociação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Data da próxima atividade: a data da próxima atividade para um contato. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo da ação do usuário. Isso inclui registrar uma chamada futura, e-mail de vendas ou reunião usando o recurso Registrar, bem como criar uma tarefa futura ou programar uma reunião futura.
• Próxima etapa: as próximas etapas que você ou outro usuário realizarão para melhorar a probabilidade de fechamento do negócio. Você pode editar esta propriedade na ferramenta de previsão e o valor será atualizado no registro de negócio. 
• Número de contatos associados: o número de contatos associados a este negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Número de atividades de vendas: o número total de atividades de vendas registrado para um acordo. As atividades de vendas incluem uma ligação, conversa de bate-papo , mensagem do LinkedIn, correio postal, reunião , observação, e-mail de vendas , mensagem SMS, tarefa ou mensagem do WhatsApp. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro. Aprender mais sobre atividades de registro.
• Número de vezes contatado: o número total de Atividades que estão associados ao negócio. As atividades possíveis incluem chamadas, conversas de bate-papo , mensagens do LinkedIn, correio postal, Encontros , e-mails de vendas , SMS ou mensagens do WhatsApp. Ao contrário da propriedade Número de atividades de venda, as tarefas e observações não estão incluídas nesta propriedade. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro.
• Data de atribuição do proprietário: a data/hora mais recente em que o proprietário foi atribuído ao negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Pipeline: o pipeline em que um negócio, o que determina os estágios a serem percorridos pelo negócio. Você pode aprender mais sobre como configurar seus pipelines de negócio e estágios de negócio aqui.
• Prioridade: o nível de atenção que o negócio exige.
• ID do registro: o identificador exclusivo para o negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot. Isso pode ser usado ao atualizar negociações por meio de importação ou por meio de API.
• Fonte do registro: como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 1: o primeiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 2: o segundo nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 3: o terceiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Equipes compartilhadas: equipes adicionais cujos usuários podem acessar o negócio com base em suas permissões.
• Usuários compartilhados: usuários adicionais podem acessar o negócio com base em suas permissões.
• Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base no itens de linha associado ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é na moeda da negociação, se sua conta HubSpot usar mais de uma moeda.
• Atualizado por ID de usuário: o usuário que atualizou o negócio pela última vez. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio. Isso pode ser usado como o valor do negócio padrão na ferramenta de previsão ou em um relatório de objeto único personalizado. Recomenda-se o uso dessa propriedade, em vez do valor previsto, ao rever a receita esperada em um registro de negócio individual. 

Histórico da análise

• Última Origem de Tráfego: origem do contato associado à última atividade de sessão do negócio. Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no valor da propriedade de empresa ou do mais recente contato associado da Fonte de Tráfego Mais Recente .
• Drill-down 1 da Origem do Tráfego Mais Recente: detalhes adicionais da origem da última sessão atribuídos a quaisquer contatos associados ao negócio. Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados.
• Drill-down 2 da Origem do Tráfego Mais Recente: detalhes adicionais da origem da última sessão atribuídos a quaisquer contatos associados ao negócio. Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados.
• Data de Origem do Tráfego Mais Recente: quando a origem do tráfego mais recente ocorreu para um contato associado. Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados.
• Drill-down da Origem do Tráfego Original 1: informações adicionais sobre a origem do tráfego original do contato associado ao valor mais antigo da primeira propriedade da Hora . Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados.
• Drill-down da Origem do Tráfego Original 2: informações adicionais sobre a origem do tráfego original para o contato associado ao valor mais antigo para a primeira propriedade da Hora . Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados.
• Origem do Tráfego Original: a origem do tráfego do contato associado à atividade mais antiga do negócio. Se não houver nenhum registro do contato associado, os dados da empresa associada serão usados. Saiba mais sobre os valores de contato da Fonte de Tráfego Original.

Informações calculadas dos negócios

Essas propriedades são usadas apenas como medidas ou filtros em relatórios personalizados e vai não aparecem nas configurações de suas propriedades ou em registros de negócios individuais. 

• Status do negócio: agrupa seus negócios em Fechados, Perdidos ou Abertos (inclui todas as outras fases) e pode ser usado ao criar um relatório de objeto único personalizado para mostrar uma contagem dos negócios em cada tipo de fase.
• Valor fechado: o Quantia valor para negócios marcados como Fechado Ganhou na moeda da transação, se sua conta da HubSpot usar mais de uma moeda.Isso pode ser usado como um filtro ao construir um relatório de objeto único personalizado.
• Dias até o fechamento: tempo entre a data de criação e a Data de fechamento. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.

Propriedades de fase do negócio (somente para Professional e Enterprise)

Saiba mais sobre como usar propriedades calculadas de fase do negócio.

• Data informada no estágio atual: a data em que o negócio entrou no estágio atual da pipeline.
• Data em que entrou em [ID da fase]: a data em que o negócio entrou na fase.
• Data em que saiu de [ID da fase]: a data em que o negócio saiu da fase.
• Última vez em [ID da fase]: o tempo total em segundos em que o contato permaneceu na fase desde a última vez que entrou nela. É calculado com base nas propriedades Data de entrada e Data de saída. Quando um negócio estiver em uma fase, ele não terá um valor para esta propriedade, a menos que já tenha estado nessa fase. Nesse caso, o valor será referente ao tempo anterior na fase e não será atualizado até que o negócio saia da fase.
• Tempo acumulado em [ID da fase]: o tempo acumulado em que o negócio permaneceu na fase. É útil se os negócios entrarem em uma fase várias vezes e você quiser acompanhar o tempo total deles na fase. Quando um negócio estiver em uma fase, ele não terá um valor para esta propriedade, a menos que já tenha estado nessa fase. Nesse caso, o valor incluirá o tempo anterior na fase e não será atualizado até que o negócio saia da fase.
• Tempo no estágio atual: o tempo que o negócio passou no estágio atual da pipeline.

Informações de receita recorrente (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Essas propriedades são geradas automaticamente quando você configura o rastreamento de receita recorrente em sua conta. 

• Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. 
• Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresas, Renovação, Atualização e Rebaixamento. 
• Data da receita recorrente: a data em que receita recorrente para esse negócio não é mais coletada. 
• Motivo inativo da receita recorrente: o motivo pelo qual a receita recorrente não é mais cobrada. Os valores disponíveis são Cancelado, Renovação, Atualização e Rebaixamento.