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Configure a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Fevereiro 21, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

A ferramenta de previsão permite que os gerentes acompanhem o progresso da sua equipe em direção às metas. Para usar a ferramenta de previsão, você precisará definir o valor do negócio previsto para a ferramenta de previsão e os relatórios relacionados. Também é possível definir categorias de previsão para cada um dos pipelines de vendas ou usar as fases do negócio. Em seguida, você definirá as metas de receita para os membros da sua equipe. Você também pode personalizar as colunas de previsão que serão exibidas na ferramenta de previsão.

Nota: para configurar a ferramenta de previsão e editar as suas categorias e definições de previsão, tem de ser um Super Admin. Os utilizadores com permissões Forecast podem ver e fazer alterações na ferramenta de previsão , mas não podem editar as categorias e definições da previsão. 

Configurar o valor do negócio da ferramenta de previsão

O valor do negócio previsto determina como os valores do negócio são exibidos na ferramenta de previsão e nos relatórios relacionados. Os usuários existentes e novos com permissões de Previsão serão definidos para usar o Valor ponderado por padrão.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique no menu suspenso Valor do negócio previsto e selecione um valor.
    • Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio.
    • Valor total: o valor total do negócio.
    • Valor previsto (antigo): permite definir a propriedade do negócio de Probabilidade de previsão manualmente ou por meio da automação do fluxo de trabalho. Esta opção será apresentada nas contas criadas antes de a 19 de julho de 2021.
      previsão do montante do negócio

Defina o período de previsão

O período de previsão indica o período de tempo que você utilizará para as metas de receita e para os envios de previsões para todos os pipelines.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Para definir um período de previsão mensal ou trimestral, na configuração Selecione o período de previsão para todos os pipelines, clique no menu suspenso e selecione um período de tempo.

Observação: se você editar o período de previsão, as metas de receita e envios de previsão serão redefinidos para todos os pipelines. Você precisará criar novas metas de receita e envios de previsão.


Forecast-period-1

Defina o indicador de status dos envios de previsão

Quando o indicador de status dos envios de previsão estiver ativado, será exibido um indicador na célula de Envio de previsão para os usuários que não atualizaram suas previsões dentro do número definido de dias. O indicador será mostrado apenas quando a exibição de previsão do usuário for filtrada para o período atual.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Na seção Envios de previsão, marque a caixa de seleção Indicador de status de envio de previsão. Quando está ativada, a configuração padrão é de oito dias. Você pode editar o número de dias até trinta e um dias.
forecast-submission-indicator
  • Quando a configuração está ativada, um indicador é exibido na coluna Envio de previsão.
    forecast-submission-example

Configure as categorias de previsão do seu pipeline

As categorias de previsão permitem agrupar seus negócios em categorias que representam a probabilidade de fechamento do negócio. Os usuários também podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio. Para configurar suas categorias de previsão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline para modificar.

Forecast-pipeline

  • Utilize os menus pendentes category para organizar as fases do seu negócio numa das quatro categorias de previsão. Marque e desmarque as caixas de seleção ao lado das fases do negócio para incluir.
    • Não previsto: negócios que estão no pipeline para o período atual, mas que não foram incluídos na previsão.
    • Pipeline: negócios com baixa probabilidade de serem fechados.
    • Melhor caso: negócios que serão fechados na melhor das hipóteses, com probabilidade moderada de serem fechados.
    • Compromisso: negócios com alta probabilidade de serem fechados e que foram assumidos na previsão.
    • Negócio fechado: negócios que foram fechados no período previsto.

forecast-gif2

  • Para atualizar automaticamente as categorias de previsão quando um negócio se move para uma fase diferente de negócio, clique para ativar Automatizar as categorias de previsão. Com esta definição activada, será criado um fluxo de trabalho na ferramenta workflows. O fluxo de trabalho é chamado de Mapeamento de categoria Previsão para pipeline [name de pipeline].

Observação:

  • Para criar uma automação da categoria de previsão personalizada, você pode clonar e editar o fluxo de trabalho padrão e, em seguida, desativar o botão Automatizar categorias de previsão para que a sua personalização seja aplicada. Quando essa configuração for desativada, o fluxo de trabalho padrão será removido. 
  • As definições das categorias de previsão podem ser vistas passando o mouse sobre o ícone info . Elas se baseiam na ordem sequencial das categorias de previsão, e não no nome da categoria de previsão. Portanto, se a categoria de previsão Confirmar estiver na segunda posição, a sua definição será a seguinte: "Negócios com pouca chance de serem fechados". Pode alterar a ordem sequencial das categorias de previsão para corresponder à sua definição preferida, editando a categoria de previsão propriedade.

  • Clique em Salvar.

Os seus actuais e novos clientes serão classificados numa das categorias de previsão com base na fase do negócio.

Conforme um representante trabalha em um negócio, ele pode reavaliar a categoria de previsão atribuída ao negócio e decidir que outra categoria representa melhor a probabilidade de fechamento do negócio. Eles podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • Na seção Sobre na barra lateral esquerda, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Pesquise ou procure a propriedade Forecast category e, em seguida, clique no menu pendente para seleccionar uma categoria diferente.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

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Editar as categorias de previsão

As categorias de previsão padrão da HubSpot incluem Mais provável, Melhor caso, Pipeline e Compromisso. Se quiser editar os rótulos de categoria ou adicionar outra categoria, você pode editar a propriedade de Categoria de previsão.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • Na barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Previsão.
  • Clique em Editar categorias de previsão.
  • No painel direito, você pode inserir um valor diferente para uma das propriedades existentes. Ou você pode clicar em Adicionar uma opção e inserir um novo valor de categoria de previsão.

edit-forecast-property-values

  • Clique em Salvar.

Além de Não ser previsto e Negócio fechado, apenas três categorias adicionais serão exibidas em seu mapeamento de categoria de previsão. Especificamente, apenas os últimos três valores de propriedade aparecerão como categorias que você pode mapear em suas configurações de previsão. Você precisará arrastar e soltar esse valor de propriedade para uma das últimas três posições nas configurações da propriedade para que ele apareça nas configurações de previsão.

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Observação: embora apenas as últimas três categorias de previsão apareçam nas configurações de previsão, você pode selecionar qualquer uma ao atualizar manualmente a propriedade categoria de previsão de um registro de negócio. 

Lembre-se de que a ordem das categorias afetará o relatório Histórico de alteração do negócio em sua ferramenta de análise de vendas. Especificamente, os negócios devem passar pelas categorias de previsão em ordem, de cima para baixo, para contar como um negócio cujo valor previsto avançou. Por exemplo, se a ordem de suas categorias for Melhor caso, Pipeline, então Compromisso, quando o negócio mudar de Melhor caso para Pipeline será contado como um negócio cujo valor previsto avançou em seu relatório Histórico de alteração do negócio para o tempo selecionado. 

Para escolher quais colunas e categorias de previsão são exibidas na ferramenta de previsão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique em Personalizar a tabela de categorias de previsão.
  • Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das colunas que você deseja que os usuários vejam.
  • Clique em Salvar.

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Definir objectivos de vendas para a sua equipa de vendas

Atenção: tem de ser um utilizador com Previsão permissões para criar, editar e eliminar objectivos na sua conta. No entanto, para que lhe seja atribuído um objetivo, tem de ter um lugar pago no Sales Hub Starter, Professional, ou Enterprise , ou um lugar no Service Hub Enterprise 

Depois de personalizar as categorias de previsão, é necessário atribuir objectivos de receitas previstas à sua equipa.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Previsão.
  • No canto superior direito, clique no botão Criar objectivos.
  • Por predefinição, o modelo Forecasted Revenue será selecionado. Saiba como terminar criando objectivos de vendas para a sua equipa.

Quando terminar de configurar as suas categorias de previsão e de atribuir objectivos de receitas previstas à sua equipa, saiba mais sobre como utilizar a ferramenta de previsão

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