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Forecast

Configure a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Setembro 9, 2021

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

A ferramenta de previsão permite que os gerentes continuem o progresso da sua equipe para atingir suas metas. Para usar a ferramenta de previsão, configure primeiro o valor do negócio previsto para a ferramenta de previsão e os relatórios relacionados e as categorias de previsão para cada um dos pipelines de vendas. Em seguida, defina as metas de receita para os membros da sua equipe. Você também pode personalizar as colunas de previsão que serão exibidas na ferramenta de previsão.

Observação: para configurar a ferramenta de previsão e editar suas categorias e configurações de previsão, você deve ser um Superadministrador. Os usuários com permissões de Previsão podem visualizar e fazer alterações na ferramenta de previsão, mas não podem editar as categorias e configurações de previsão.

Configurar o valor do negócio da ferramenta de previsão

O valor do negócio previsto determina como os valores do negócio são exibidos na ferramenta de previsão e nos relatórios relacionados. Os usuários existentes e novos com permissões de Previsão serão definidos para usar o Valor ponderado por padrão.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique no menu suspenso Valor do negócio previsto e selecione um valor.
    • Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio.
    • Valor total: o valor total do negócio.
    • Valor previsto (antigo): permite definir a propriedade do negócio de Probabilidade de previsão manualmente ou por meio da automação do fluxo de trabalho. Esta opção será exibidas em contas criadas antes de 19 de julho de 2021.
      Forecast_deal_amount

Configure as categorias de previsão do seu pipeline

As categorias de previsão permitem agrupar seus negócios em categorias que representam a probabilidade de fechamento do negócio. Os usuários também podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio. Para configurar suas categorias de previsão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline para modificar.

Select_Pipeline

  • Para definir um período de previsão mensal ou trimestral para este pipeline e para as metas de receita, ao lado da configuração Definir período de previsão para esse pipeline, clique no menu suspenso e selecione um período.
  • Use os menus suspensos de categoria para organizar seus estágios do negócio em uma das quatro categorias de previsão. Selecione/desmarque as caixas de seleção ao lado das fases do negócio para incluir.
    • Não previsto: negócios que estão no pipeline para o período atual, mas que não foram incluídos na previsão.
    • Pipeline: negócios com baixa probabilidade de serem fechados.
    • Melhor caso: negócios que serão fechados na melhor das hipóteses, com probabilidade moderada de serem fechados.
    • Compromisso: negócios com alta probabilidade de serem fechados e que foram assumidos na previsão.
    • Negócio fechado: negócios que foram fechados no período previsto.

forecast-gif2

 

  • Acima dos mapeamentos de categoria de previsão, você pode atualizar outras configurações padrão:
    • Para atualizar automaticamente as categorias de previsão quando um negócio se move para uma fase diferente de negócio, clique para ativar Automatizar as categorias de previsão. Com essa configuração ativada, um fluxo de trabalho será criado na sua ferramenta de fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho é chamado de Mapeamento de categoria Previsão para pipeline [name de pipeline].

Observação: você pode clonar e editar o fluxo de trabalho padrão adicionado à sua conta quando o botão Automatizar as categorias de previsão estiver ativado. Se você clonar e editar o fluxo de trabalho padrão, é recomendável desativar Automatizar as categorias de previsão para que sua automação personalizada seja, em vez disso, aplicada.

  • Clique em Salvar.

Em seguida, seus negócios serão categorizados em uma das categorias de previsão com base na fase do negócio.

Conforme um representante trabalha em um negócio, ele pode reavaliar a categoria de previsão atribuída ao negócio e decidir que outra categoria representa melhor a probabilidade de fechamento do negócio. Eles podem atualizar manualmente a categoria de previsão para um negócio individual do registro do negócio:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • Na seção Sobre na barra lateral esquerda, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Pesquise ou procure a propriedade de Categoria de previsão, clique no menu suspenso para selecionar uma categoria diferente.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

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Editar as categorias de previsão

As categorias de previsão padrão da HubSpot incluem Mais provável, Melhor caso, Pipeline e Compromisso. Se quiser editar os rótulos de categoria ou adicionar outra categoria, você pode editar a propriedade de Categoria de previsão.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRM Propriedades.
  • Na parte superior, clique no menu suspenso Filtrar pore selecione Propriedades do negócio.
  • Pesquise a propriedade Categoria de previsão, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Editar.
  • No painel direito, você pode inserir um valor diferente para uma das propriedades existentes. Ou você pode clicar em Adicionar uma opção e inserir um novo valor de categoria de previsão.

edit-forecast-property-values

  • Clique em Salvar.

Além de Não ser previsto e Negócio fechado, apenas três categorias adicionais serão exibidas em seu mapeamento de categoria de previsão. Especificamente, apenas os últimos três valores de propriedade aparecerão como categorias que você pode mapear em suas configurações de previsão. Você precisará arrastar e soltar esse valor de propriedade para uma das últimas três posições nas configurações da propriedade para que ele apareça nas configurações de previsão.

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Observação: embora apenas as últimas três categorias de previsão apareçam nas configurações de previsão, você pode selecionar qualquer uma ao atualizar manualmente a propriedade categoria de previsão de um registro de negócio. 

Lembre-se de que a ordem das categorias afetará o relatório Histórico de alteração do negócio em sua ferramenta de análise de vendas. Especificamente, os negócios devem passar pelas categorias de previsão em ordem, de cima para baixo, para contar como um negócio cujo valor previsto avançou. Por exemplo, se a ordem de suas categorias for Melhor caso, Pipeline, então Compromisso, quando o negócio mudar de Melhor caso para Pipeline será contado como um negócio cujo valor previsto avançou em seu relatório Histórico de alteração do negócio para o tempo selecionado. 

Para escolher quais colunas e categorias de previsão são exibidas na ferramenta de previsão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Previsão.
  • Clique em Personalizar colunas de previsão.
  • Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das colunas que você deseja que os usuários vejam.
  • Clique em Salvar.

Forecast_columns

Definir metas de receita para sua equipe de vendas

Observação: você deve ser um Superadministrador para criar, editar e excluir metas na sua conta.

Depois de personalizar suas categorias de previsão, você precisa atribuir metas de receita à sua equipe.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
  • No canto superior direito, clique em metas Editar.
  • Nas configurações de Metas, clique em Criar no canto superior direito.
  • Saiba como finalizar criar metas de receita para sua equipe.

Quando terminar de configurar suas categorias de previsão e atribuir metas de receita à sua equipe, saiba mais sobre como usar a ferramenta de previsão