Sæt prognoseværktøjet op

Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde øje med deres teams fremskridt mod at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede aftaleomfang for prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også konfigurere prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge aftalestadier. Derefter skal du fastsætte prognoserbare omsætningsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.

Få mere at vide om konfiguration af prognosetyper.

Bemærk: For at konfigurere prognoseværktøjet og redigere dine prognosekategorier og -indstillinger skal du være superadministrator. Brugere med prognose srettigheder kan se og foretage ændringer i prognoseværktøjet, men kan ikke redigere prognosekategorierne og -indstillingerne. 

Opsæt dit prognoseværktøj

Opsæt dit prognoseværktøjs aftale beløb

Prognosens handelsbeløb bestemmer, hvordan handelsbeløb vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med prognosetilladelser vil som standard blive indstillet til at bruge vægtet beløb.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen "Forudsigelig aftale-beløb " og vælg et beløb.
   • Vægtet beløb: Beløbet ganget med aftalens sandsynlighed. 
   • Samlet beløb: det fulde aftalebeløb.
   • Prognosebeløb (ældre version): giver dig mulighed for at indstille egenskaben Prognose sandsynlighed manuelt eller via automatisering af arbejdsgangen. Denne indstilling vises i konti, der er oprettet før 20. marts 2024.

Opsæt din prognoseperiode

Prognoseperioden angiver den periode, du vil bruge til indtægtsmål og prognoseindberetninger for alle pipelines.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Prognose.
3. For at indstille en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode skal du i indstillingen Vælg prognoseperiode for alle pipelines klikke på rullemenuen og vælge en tidsperiode.

Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles de prognoserbare omsætningsmål og prognoseindberetninger for alle pipelines. Du skal oprette nye omsætningsmål og prognoseindberetninger.

Opsæt din indikator for status for prognoseindgivelse

Når statusindikatoren for prognoseindgivelse er aktiveret, vises en indikator i cellen Prognoseindgivelse for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det angivne antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. I afsnittet Prognoseindberetninger skal du markere afkrydsningsfeltet Prognoseindberetningsstatusindikator. Når den er aktiveret, er standardindstillingen otte dage. Du kan redigere antallet af dage op til 31 dage.
4. Når indstillingen er aktiveret, vises en indikator i kolonnen Prognoseindberetning .

Opsæt din pipelines prognosekategorier

Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive indgået. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleregistret. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter> Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline, du vil ændre.

5. Brug rullemenuerne med kategorier til at organisere dine aftalefaser i en af fire prognosekategorier. Marker og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de aftalefaser, der skal medtages.
   • Ikke prognostiseret: aftaler , der er i pipelinen for den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i prognosen.
   • Pipeline: aftaler, der har lav sandsynlighed for at blive afsluttet.
   • Bedste tilfælde: aftaler, der vil blive afsluttet i det bedste tilfælde, og som har en moderat sandsynlighed for at blive afsluttet.
   • Forpligtet: aftaler, der har stor sandsynlighed for at blive afsluttet, og som er blevet forpligtet til prognosen.
   • Afsluttet og vundet: aftaler, der er afsluttet inden for den prognostiserede periode.

6. For automatisk at opdatere prognosekategorierne, når en aftale flyttes til en anden aftalefase, skal du klikke for at aktivere knappen Automatiser prognosekategorier . Når denne indstilling er aktiveret, oprettes der en arbejdsgang i dit arbejdsgangsværktøj. Arbejdsgangen hedder Prognosekategori-mapping for Pipeline: [navn på pipeline].

7. Klik på Gem.

Dine eksisterende og nye aftaler vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalestadium.

Tilpas dit prognoseværktøj

Du kan tilpasse standardindstillingerne for prognoseværktøjet. Dette omfatter prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen

Tilpas prognosekategorierne

HubSpots standardprognosekategorier omfatter Mest sandsynlig, Bedste tilfælde, Pipeline og Forpligtelse. Hvis du vil redigere kategorimærkerne eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Prognosekategori.

Sådan redigerer eller tilføjer du kategorimærker:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger prognosekategorier på fanen Opsætning.
4. Klik på Felt type til venstre.
5. Under Dropdown-indstillinger kan du indtaste en anden værdi for en af de eksisterende egenskaber. Eller du kan klikke på Tilføj en indstilling og indtaste en ny værdi for prognosekategorien.

5. Klik på Gem.

Ud over Ikke prognostiseret og Lukket vundet vises kun fem yderligere kategorier i din prognosekategori-mapping. Konkret vises kun de sidste fem egenskabsværdier som kategorier, som du kan mape til i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem yderligere kategorier, kan du trække og slippe dine egenskabsværdier til en af de sidste fem positioner i egenskabens indstillinger, så de vises i dine prognoseindstillinger.

Sådan vælger du, hvilke kolonner og prognosekategorier der skal vises i prognoseværktøjet:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Prognose.
3. Klik på Tilpas prognosekategoritabellen.
4. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du vil have brugerne til at se.
5. Klik på Gem.

Tilpas standardkolonnerne for prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere de standardkolonner, der vises i prognosetabellen. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du gå til Objekter > Prognose.
3. Klik på fanen Opsætning og vælg Standardkolonner for prognosetabellen.
4. Fortsæt med at tilpasse standardkolonnerne.
5. Klik på Gem.

Brug prognosekategorier

Når en sælger arbejder på en aftale, kan vedkommende revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive indgået. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på en aftale.
3. Klik påHandlinger i afsnittet Om i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis alle egenskaber.
4. Søg eller gennemse kategorien Prognose, og klik derefter på rullemenuen for at vælge en anden kategori.
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Sæt prognosemål for dit salgsteam

Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele dit team prognoserbare omsætningsmål. For at oprette, redigere eller slette mål skal du have superadministrator- eller prognosetilladelser.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik påOpret mål øverst til højre.
3. Som standard vælges skabelonen " Prognoserbar omsætning ". Hvis dette ikke er tilfældet, skal du vælge den irullemenuen.
4. Fortsæt med at konfigurere målet.
5. Når du er færdig, skal du klikke påUdført.

Når du er færdig med at opsætte dine prognosekategorier og tildele prognoserbare omsætningsmål til dit team, kan du læse mere om, hvordan du bruger prognoseværktøjet.