Opsæt værktøjet til prognoser

Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt i forhold til at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du indstille den forventede dealværdi for prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også oprette prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge dealphases. Derefter indstiller du mål for prognosticeret omsætning for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.

Få mere at vide om konfiguration af typer af prognoser.

Bemærk: For at opsætte prognoseværktøjet og redigere dine prognosekategorier og -indstillinger skal du være Superadmin. Brugere med rettighedssæt til Prognose kan se og foretage ændringer i prognoseværktøjet, men kan ikke redigere prognosekategorier og -indstillinger.

Opsæt dit værktøj til prognoser

Opsæt dit prognoseværktøjs dealværdi

Prognosens dealværdi bestemmer, hvordan dealværdier vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med rettighedssæt til Prognose vil som standard være indstillet til at bruge Vægtet værdi.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
3. Klik på rullemenuen Prognose dealværdi , og vælg en værdi.
   • Vægtet beløb: Værdien ganget med sandsynligheden for Deal .
   • Samlet beløb: den fulde dealværdi.
   • Prognose beløb (legacy): giver dig mulighed for at indstille Dealegenskab for prognosesandsynlighed manuelt eller gennem automatisering af workflow. Denne mulighed vises på konti, der er oprettet før 20. marts 2024.
     

Opsæt din periode med prognoser

Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til mål for indtægter og indsendelse af prognoser for alle pipelines.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Prognose i menuen til venstre.
3. For at indstille enten en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode skal du i indstillingen Vælg prognoseperiode for alle pipelines klikke på rullemenuen og vælge en tidsperiode.

Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles de forudsigelige indtægtsmål og prognoseindgivelser for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoser.

Opsæt din statusindikator for indsendelse af prognoser

Når statusindikatoren for indsendelse af prognose er aktiveret, vises der en indikator i cellen Indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for den indstillede værdi af dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognose er filtreret til den aktuelle periode.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. I afsnittet Indsendelse afprognoser skal du markere afkrydsningsfeltet Statusindikator for indsendelse af prognoser. Når den er slået til, er indstillingen som standard otte dage. Du kan redigere antallet af dage op til 31 dage.

4. Når indstillingen er slået til, vises en indikator i kolonnen for indsendelse af prognoser .
   

Opsæt din pipelines kategorier for prognoser

Prognose-kategorier giver dig mulighed for at gruppere dine deals i kategorier, der repræsenterer en deals sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel deal fra dealregistret. Sådan opsætter du dine kategorier for prognoser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Prognose i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline , der skal ændres.

5. Brug rullemenuerne for kategori til at organisere dine dealfaser i en af fire kategorier for prognoser. Vælg og fjern afkrydsningsfelterne ud for de dealfaser, der skal inkluderes.
   • Ikke prognose: Deals, der er i pipeline i den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i prognosen.
   • Pipeline: Deals, der har en lav sandsynlighed for at blive lukket.
   • Best case: Deals, der vil lukke i bedste fald, og som har en moderat sandsynlighed for at lukke.
   • Commit: Deals, der har stor sandsynlighed for at blive lukket, og som er medtaget i prognosen.
   • Lukket og vundet: Deals, der er lukket inden for den prognosticerede tidsperiode.

6. For automatisk at opdatere prognosekategorierne, når en deal flytter til en anden dealfase, skal du klikke for at slå Automatiser progn osekategorier til. Når denne indstilling er slået til, oprettes der en arbejdsgang i dit værktøj til arbejdsgange. Arbejdsgangen hedder Prognose Category Mapping for Pipeline: [navn på pipeline].

7. Klik på Gem.

Dine eksisterende og nye deals vil blive kategoriseret i en af prognosens kategorier baseret på deres dealfase.

Tilpas dit værktøj til prognoser

Du kan tilpasse standardindstillingerne for prognoseværktøjet. Dette omfatter prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen

Tilpas kategorierne for prognoser

HubSpots standardkategorier for prognoser omfatter Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategoriernes labels eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Prognose-kategori.

Sådan redigerer eller tilføjer du labels til kategorier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Prognose i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger kategorier for prognose på fanen Opsætning.
4. I højre panel kan du indtaste en anden værdi for en af de eksisterende egenskaber. Eller du kan klikke på Tilføj en indstilling og indtaste en ny værdi for prognose-kategorien.

5. Klik på Gem.

Ud over Ikke prognosticeret og Lukket og vundet vil kun fem yderligere kategorier blive vist i din kortlægning af prognosekategorier. Nærmere bestemt er det kun de sidste fem egenskabstilknytninger, der vises som kategorier, som du kan tilknytte i dine indstillinger for prognoser. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine egenskabsværdier til en af de sidste fem positioner i egenskabens indstillinger for at få den vist i dine indstillinger for prognoser.

Bemærk: Selvom kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer et dealregisters egenskaber for prognosekategori.

Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten om Deal-ændringshistorik i dit værktøj til analyse af salg. Specifikt skal deals bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en deal, hvis prognosticerede værdi er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil en deal, der flyttes fra Best Case til Pipeline , blive talt med som en deal, hvis forventede værdi er flyttet frem i din rapport om dealændringshistorik for det valgte tidspunkt.

For at vælge, hvilke kolonner og prognosekategorier der vises i prognoseværktøjet:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Prognose i menuen til venstre.
• Klik på Tilpas tabellen med prognose-kategorier.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du vil have brugerne til at se.
• Klik på Gem.

Tilpas standardkolonnerne til tabellen med prognoser

Superadmins kan konfigurere de standardkolonner, der vises i prognosetabellen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Prognose i menuen til venstre.
3. På fanen Opsætning skal du klikke på Vælg standardkolonner for tabellen med prognose-deals.
4. Fortsæt med at tilpasse standardkolonnerne.
5. Klik på Gem.

Brug kategorier til prognoser

Når en repræsentant arbejder på en deal, kan han eller hun revurdere den prognosekategori, der er tildelt dealen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer dealens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel deal fra dealregistret:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på en deal.
3. Klik på Handlinger i afsnittet Om i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis alle egenskaber.
4. Søg eller gennemse efter egenskaben Prognose-kategori , og klik derefter på rullemenuen for at vælge en anden kategori.
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Sæt mål, der kan prognosticeres, for dit salgsteam

Når du har tilpasset dine prognose-kategorier, skal du tildele dit team mål for prognosticerbare indtægter. For at oprette, redigere eller slette mål skal du have Superadmin- eller Prognose-rettigheder. For at se eller tildele en bruger et mål skal vedkommende have en tildelt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise -licens eller en Service Hub Enterprise-licens.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Opret mål øverst til højre.
3. Som standard er skabelonen Prognosticable Revenue valgt. Hvis den ikke er det, skal du vælge den i rullemenuen.
4. Fortsæt med at konfigurere målet.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Done.

Når du er færdig med at opsætte dine prognosekategorier og tildele dit team mål for den forventede omsætning, kan du lære mere om at bruge prognoseværktøjet.