Opsæt prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt mod at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede salgsbeløb til prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også indstille prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge aftalefaser. Derefter skal du sætte indtægtsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.

Bemærk: For at konfigurere forecast-værktøjet og redigere dine forecast-kategorier og indstillinger skal du være superadministrator. Brugere med Forecast-tilladelser kan se og foretage ændringer i forecast-værktøjet, men de kan ikke redigere forecast-kategorierne og -indstillingerne.

Opsæt dit forecast-værktøjs deal-beløb

Prognosens deal-beløb bestemmer, hvordan deal-beløb vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med Forecast-tilladelser vil som standard blive indstillet til at bruge Weighted amount.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
• Klik på dropdown-menuen Forecast deal amount , og vælg et beløb.
  • Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen.
  • Samlet beløb: det fulde beløb for aftalen.
  • Prognosebeløb (ældre): giver dig mulighed for at indstille egenskaben Forecast probability deal manuelt eller via workflow-automatisering. Denne mulighed vises i konti, der er oprettet før 20. marts 2024.
    

Opsæt din prognoseperiode

Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til indtægtsmål og indsendelse af prognoser for alle pipelines.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
• For at indstille enten en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode skal du i indstillingen Vælg prognoseperiode for alle pipelines klikke på dropdown-menuen og vælge en tidsperiode.

Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles indtægtsmålene og indsendelsen af prognosen for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoseindberetninger.

Opsæt din statusindikator for prognoseindsendelse

Når indikatoren for status for indsendelse af prognose er aktiveret, vises en indikator i cellen for indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det indstillede antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
• I afsnittetPrognoseindsendelser skal du markere afkrydsningsfeltet Indikator for status for prognoseindsendelse. Når den er tændt, er indstillingen som standard otte dage. Du kan redigere antallet af dage op til enogtredive dage.

• Når indstillingen er slået til, vises der en indikator i kolonnen Forecast submission .
  

Opsæt din pipelines prognosekategorier

Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleoptegnelsen. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline , der skal ændres.

• Brug dropdown-menuen Kategori til at organisere dine deal-faser i en af de fire prognosekategorier. Markér og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de deal-stadier, der skal inkluderes.
  • Ikke prognosticeret: deals, der er i pipelinen for den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i prognosen.
  • Pipeline: deals, der har en lav sandsynlighed for at blive lukket.
  • Best case: deals, der vil blive lukket i det bedste tilfælde, og som har en moderat sandsynlighed for at blive lukket.
  • Commit: deals, der har en høj sandsynlighed for at blive lukket, og som er blevet committed til prognosen.
  • Closed won: deals, der er lukket inden for den forventede tidsperiode.

• Hvis du vil opdatere prognosekategorierne automatisk, når en aftale flytter til et andet stadie, skal du klikke på Automate forecast categories for at slå den til. Når denne indstilling er slået til, bliver der oprettet et workflow i dit workflow-værktøj. Workflowet hedder Forecast Category Mapping for Pipeline: [navn på pipeline].

• Klik på Gem.

Dine eksisterende og nye vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalefase.

Når en repræsentant arbejder på en aftale, kan han revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleoptegnelsen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en aftale.
• Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om i venstre sidepanel.
• Søg eller gennemse efter egenskaben Prognosekategori , og klik derefter på dropdown-menuen for at vælge en anden kategori.
• Klik på Gem nederst til venstre.

Rediger prognosekategorierne

HubSpots standard forecast-kategorier er Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorielabels eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Forecast category.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Prognose.
• Klik på Rediger prognosekategorier.
• I højre panel kan du indtaste en anden værdi for en af de eksisterende egenskaber. Eller du kan klikke på Tilføj en indstilling og indtaste en ny værdi for prognosekategorien.

• Klik på Gem.

Ud over Not forecasted og Closed won vises kun fem yderligere kategorier i din prognosekategorikortlægning. Specifikt er det kun de sidste fem ejendomsværdier, der vises som kategorier, du kan tilknytte i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine ejendomsværdier til en af de sidste fem positioner i ejendommens indstillinger for at få den vist i dine prognoseindstillinger.

Bemærk: Selvom kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer en deal-records egenskab for prognosekategori.

Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten Deal change history i dit salgsanalyseværktøj. Specifikt skal deals bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en deal, hvis prognosticerede beløb er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil aftalen, når den bevæger sig fra Best Case til Pipeline , blive talt som en aftale, hvis forventede beløb er rykket frem i din rapport om aftaleændringshistorik for det valgte tidspunkt.

Sådan vælger du, hvilke kolonner og prognosekategorier der skal vises i prognoseværktøjet:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre side.
• Klik på Tilpas tabellen med prognosekategorier.
• I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du vil have brugerne til at se.
• Klik på Gem.

Sæt salgsmål for dit salgsteam

Bemærk: Du skal være en bruger med Forecast-tilladelser for at kunne oprette, redigere og slette mål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog enten have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde .

Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele prognoseindtægtsmål til dit team.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Prognose.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Som standard vil skabelonen Forecasted Revenue være valgt. Lær, hvordan du afslutter oprettelsen af salgsmål for dit team.

Når du er færdig med at konfigurere dine prognosekategorier og tildele prognoseomsætningsmål til dit team, kan du lære mere om, hvordan du bruger prognoseværktøjet.