Sæt prognoseværktøjet op

Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at holde styr på deres teams fremskridt i forhold til at nå deres mål. For at bruge prognoseværktøjet skal du konfigurere det forventede salgsbeløb til prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Du kan også oprette prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge deal stages. Derefter sætter du indtægtsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der vises i prognoseværktøjet.

Bemærk: For at opsætte prognoseværktøjet og redigere dine prognosekategorier og -indstillinger skal du være superadministrator. Brugere med Forecast-rettigheder kan se og foretage ændringer i prognoseværktøjet, men kan ikke redigere prognosekategorier og -indstillinger.

Opsæt dit prognoseværktøjs deal-beløb

Det forventede aftalebeløb bestemmer, hvordan aftalebeløbene vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med Forecast-tilladelser vil som standard være indstillet til at bruge Vægtet beløb.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Forecast deal amount , og vælg et beløb.
  • Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen .
  • Samlet beløb: det fulde aftalebeløb.
  • Forecast amount (legacy): giver dig mulighed for at indstille Forecast probability deal property manuelt eller via workflow automation. Denne mulighed vises i konti, der er oprettet før 20. marts 2024.
    

Indstil din prognoseperiode

Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til indtægtsmål og indsendelse af prognoser for alle pipelines.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• For at indstille enten en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode skal du i indstillingen Vælg prognoseperiode for alle pipelines klikke på rullemenuen og vælge en tidsperiode.

Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles indtægtsmålene og prognoseindberetningen for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye indtægtsmål og prognoseindsendelser.

Opsæt din statusindikator for indsendelse af prognoser

Når statusindikatoren for indsendelse af prognose er aktiveret, vises en indikator i cellen Indsendelse af prognose for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det indstillede antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• I afsnittetPrognoseindberetninger skal du markere afkrydsningsfeltet Statusindikator forprognoseindberetning. Når den er slået til, er indstillingen som standard otte dage. Du kan redigere antallet af dage op til 31 dage.

• Når indstillingen er slået til, vises en indikator i kolonnen Forecast submission.
  

Opsæt din pipelines prognosekategorier

Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive lukket. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline , der skal ændres.

• Brug rullemenuerne for kategori til at organisere dine forhandlingsfaser i en af fire prognosekategorier. Marker og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de forhandlingsfaser, der skal inkluderes.
  • Ikke prognosticeret: Aftaler, der er i pipeline i den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i prognosen.
  • Pipeline: aftaler, der har en lav sandsynlighed for at blive lukket.
  • Best case: Aftaler, der vil blive lukket i bedste fald, og som har en moderat sandsynlighed for at blive lukket.
  • Commit: Aftaler, der har stor sandsynlighed for at blive lukket, og som er medtaget i prognosen.
  • Closed won: Aftaler, der er lukket inden for den forventede tidsperiode.

• For automatisk at opdatere prognosekategorierne, når en aftale flyttes til et andet aftalestadie, skal du klikke for at slå Automatiser prognosekategorier til. Når denne indstilling er slået til, oprettes der et workflow i dit workflow-værktøj. Arbejdsgangen hedder Forecast Category Mapping for Pipeline: [navn på pipeline].

• Klik på Gem.

Dine eksisterende og nye kunder vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalestadie.

Når en repræsentant arbejder på en aftale, kan han eller hun revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer aftalens sandsynlighed for at blive lukket. De kan manuelt opdatere prognosekategorien for en individuel aftale fra aftaleposten:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en aftale.
• Klik på Vis alle egenskaber i afsnittet Om i venstre sidepanel.
• Søg eller gennemse efter egenskaben Forecast category , og klik derefter på rullemenuen for at vælge en anden kategori.
• Klik på Gem nederst til venstre.

Rediger prognosens kategorier

HubSpots standardprognosekategorier omfatter Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorimærkerne eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Forecast category.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i venstre sidepanel.
• Klik på Rediger prognosekategorier.
• I det højre panel kan du indtaste en anden værdi for en af de eksisterende egenskaber. Eller du kan klikke på Tilføj en mulighed og indtaste en ny værdi for prognosekategorien.

• Klik på Gem.

Ud over Ikke prognosticeret og Lukket vundet vises kun fem yderligere kategorier i din kortlægning af prognosekategorier. Nærmere bestemt er det kun de sidste fem ejendomsværdier, der vises som kategorier, som du kan mappe til i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem ekstra kategorier, skal du trække og slippe dine ejendomsværdier til en af de sidste fem positioner i ejendommens indstillinger for at få den vist i dine prognoseindstillinger.

Bemærk: Selvom kun de sidste fem prognosekategorier vises i dine prognoseindstillinger, kan du vælge en hvilken som helst prognosekategori, når du manuelt opdaterer en aftaleposts egenskab for prognosekategori.

Husk, at rækkefølgen af kategorierne vil påvirke rapporten Deal change history i dit salgsanalyseværktøj. Specifikt skal aftaler bevæge sig gennem prognosekategorierne i rækkefølge, fra top til bund, for at tælle som en aftale, hvis prognosticerede beløb er flyttet fremad. Hvis rækkefølgen af dine kategorier f.eks. er Best Case, Pipeline og derefter Commit, vil aftalen, når den bevæger sig fra Best Case til Pipeline , tælle som en aftale, hvis forventede beløb er flyttet fremad i din rapport om ændringshistorik for den valgte tid.

For at vælge, hvilke kolonner og prognosekategorier der vises i prognoseværktøjet:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• Klik på Tilpas tabellen med prognosekategorier.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du vil have brugerne til at se.
• Klik på Gem.

Tilpas standardkolonnerne til prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnerne i prognosetabellen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Forecast i menuen i venstre side.
• På fanen Opsætning skal du klikke på Vælg standardkolonner for tabellen med prognoseaftaler.
• Fortsæt med at tilpasse standardkolonnerne.
• Klik på Gem.

Sæt salgsmål for dit salgsteam

Bemærk: Du skal være en bruger med Forecast-rettigheder for at kunne oprette, redigere og slette mål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog enten have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde .

Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele dit team mål for den forventede omsætning.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Prognose.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Som standard vælges skabelonen Forventet omsætning. Lær, hvordan du afslutter oprettelsen af salgsmål for dit team.

Når du er færdig med at oprette dine prognosekategorier og tildele dit team mål for den forventede omsætning, kan du lære mere om at bruge prognoseværktøjet.