Ställ in prognosverktyget

Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att följa sitt teams framsteg mot målen. För att kunna använda prognosverktyget måste du ställa in prognosbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljprocesser eller använda affärsstadier. Därefter ställer du in prognostiserbara intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa prognoskolumnerna som visas i prognosverktyget.

Läs mer om hur du konfigurerar prognostyper.

Observera: för att ställa in prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar måste du vara superadministratör. Användare med behörighet för prognos er kan visa och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorierna och inställningarna. 

Konfigurera ditt prognosverktyg

Konfigurera affärsvärdet i prognosverktyget

Prognosaffärens belopp avgör hur affärsbelopp visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med prognosbehörighet kommer som standard att använda viktat belopp.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Prognos för affärens belopp och välj ett belopp.
   • Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med affärssannolikheten. 
   • Totalt belopp: det fullständiga affärsbeloppet.
   • Prognosbelopp (äldre version): här kan du ställa in egenskapen Prognos sannolikhet manuellt eller genom automatisering av arbetsflödet. Det här alternativet visas i konton som skapats före den 20 mars 2024.

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod du kommer att använda för intäktsmål och prognosinlämningar för alla pipelines.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. För att ställa in en månads- eller kvartalsprognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pipelines och väljer en tidsperiod.

Observera: om du redigerar prognosperioden kommer de prognostiserbara intäktsmålen och prognosinlämningarna att återställas för alla pipelines. Du måste skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.

Ställ in din indikator för prognosinlämningsstatus

När statusindikatorn för prognosinlämning är aktiverad visas en indikator i cellen Prognosinlämning för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom den angivna tidsperioden. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy är filtrerad till den aktuella perioden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. I avsnittet Prognosinlämningar markerar du kryssrutan Prognosinlämningsstatusindikator. När den är aktiverad är standardinställningen åtta dagar. Du kan redigera antalet dagar upp till trettioen dagar.
4. När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen Prognosinlämning .

Ställ in prognoskategorierna för din pipeline

Prognoskategorier gör det möjligt att gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär avslutas. Användare kan också manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt> Prognos.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline som du vill ändra.

5. Använd rullgardinsmenyerna för kategorier för att organisera dina affärsstadier i en av fyra prognoskategorier. Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärsstadier som ska inkluderas.
   • Ej prognostiserad: affärer som finns i pipelinen för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
   • Pipeline: affärer som har låg sannolikhet att avslutas.
   • Bästa fall: affärer som kommer att avslutas i bästa fall, med måttlig sannolikhet för att avslutas.
   • Bekräftade: affärer som har hög sannolikhet att avslutas och som har bekräftats i prognosen.
   • Avslutade vunna: affärer som har avslutats inom den prognostiserade tidsperioden.

6. För att automatiskt uppdatera prognoskategorierna när en affär flyttas till ett annat affärsstadium, klicka för att aktivera alternativet Automatisera prognoskategorier . När denna inställning är aktiverad skapas ett arbetsflöde i ditt arbetsflödesverktyg. Arbetsflödet heter Prognoskategorikartläggning för pipeline: [namn på pipeline].

7. Klicka på Spara.

Dina befintliga och nya affärer kommer att kategoriseras i en av prognoskategorierna baserat på deras affärsstadium.

Anpassa ditt prognosverktyg

Du kan anpassa standardinställningarna för prognosverktyget. Detta inkluderar prognoskategorier, kolumner i prognostabellen

Anpassa prognoskategorierna

HubSpots standardprognoskategorier inkluderar Mest sannolikt, Bästa fall, Pipeline och Bekräftat. Om du vill redigera kategorietiketterna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen Prognoskategori.

Så här redigerar eller lägger du till kategoribeteckningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på Redigera prognoskategorier på fliken Inställningar.
4. Klicka på Fälttyp till vänster.
5. Under Rullgardinsmeny kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Du kan också klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för prognoskategorin.

5. Klicka på Spara.

Förutom Ej prognostiserad och Avslutad vunnen visas endast fem ytterligare kategorier i din prognoskategorikartläggning. Mer specifikt visas endast de fem sista egenskapsvärdena som kategorier som du kan kartlägga i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier kan du dra och släppa dina egenskapsvärden till en av de fem sista positionerna i egenskapens inställningar för att de ska visas i dina prognosinställningar.

Så här väljer du vilka kolumner och prognoskategorier som visas i prognosverktyget:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på Anpassa tabellen med prognoskategorier.
4. I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
5. Klicka på Spara.

Anpassa standardkolumnerna för prognostabellen

Superadministratörer kan konfigurera standardkolumnerna som visas i prognostabellen. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. På fliken Inställningar klickar du på Välj standardkolumner för prognostabellen.
4. Fortsätt att anpassa standardkolumnerna.
5. Klicka på Spara.

Använd prognoskategorier

När en säljare arbetar med en affär kan hen omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar affärens sannolikhet att avslutas. Hen kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en affär.
3. I avsnittet Om i vänster sidofält klickar du påÅtgärder och väljer sedan Visa alla egenskaper.
4. Sök eller bläddra efter egenskapen Prognoskategori och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
5. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Ställ in prognostiserbara mål för ditt säljteam

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team prognostiserbara intäktsmål. För att skapa, redigera eller ta bort mål måste du ha behörighet som superadministratör eller prognosansvarig.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Klicka påSkapa mål längst upp till höger.
3. Som standard är mallen Prognosbar intäkt vald. Om den inte är det, välj den frånrullgardinsmenyn.
4. Fortsätt att konfigurera målet.
5. När du är klar klickar du påKlar.

När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela prognostiserbara intäktsmål till ditt team kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.