Konfigurera prognosverktyget

Prognosverktyget gör det möjligt för cheferna att hålla koll på hur deras team utvecklas för att nå sina mål. För att kunna använda prognosverktyget måste du konfigurera det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina försäljningspipelines eller använda avtalssteg. Därefter ställer du in intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som kommer att visas i prognosverktyget.

Observera att du måste vara Super Admin för att kunna konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar. Användare med prognosbehörighet kan se och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.

Ställ in prognosverktyget för avtalsbeloppet

Det prognostiserade affärsbeloppet bestämmer hur affärsbeloppen visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med prognosrättigheter kommer som standard att använda Viktat belopp.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Prognostiserat avtalsbelopp och välj ett belopp.
  • Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affärer .
  • Totalt belopp: det totala affärsbeloppet.
  • Prognosbelopp (legacy): gör att du kan ställa in affäregenskapen Prognos sannolikhet manuellt eller genom arbetsflödesautomatisering. Det här alternativet visas i konton som skapats före den 19 juli 2021.
    

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och prognosunderlag för alla pipelines.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du vill ställa in antingen en månads- eller kvartalsvis prognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pipelines och väljer en tidsperiod.

Observera att om du ändrar prognosperioden kommer intäktsmålen och prognosinlämningen att nollställas för alla pipelines. Du måste skapa nya intäktsmål och prognosunderlag.

Ställ in statusindikatorn för inlämning av prognoser

När statusindikatorn för inlämning av prognoser är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämning av prognoser för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det fastställda antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy filtreras till den aktuella perioden.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Markera kryssrutan Statusindikator för inlämning av prognoser i avsnittetPrognosinlämningar. När den är aktiverad är inställningen som standard åtta dagar. Du kan redigera antalet dagar upp till trettioen dagar.

• När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen för prognosinlämning .
  

Skapa prognoskategorier för din pipeline

Med prognoskategorier kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska avslutas. Användare kan också manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline som ska ändras.

• Använd rullgardinsmenyerna för att organisera dina affärssteg i en av fyra prognoskategorier . Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärssteg som ska inkluderas.
  • Inte prognostiserad: affärer som finns i pipeline för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
  • Pipeline:affärer som har låg sannolikhet att avslutas.
  • Bästa fall: affärer som kommer att avslutas i bästa fall, som har en måttlig sannolikhet att avslutas.
  • Åtagande:affärer som har hög sannolikhet att avslutas och som har ingått i prognosen.
  • Slutna vann: affärer som har avslutats inom den prognostiserade tidsperioden.

• Om du vill uppdatera prognoskategorierna automatiskt när en affär flyttas till ett annat affärssteg klickar du på för att aktivera knappen Automatisera prognoskategorier . När den här inställningen är aktiverad skapas ett arbetsflöde i arbetsflödesverktyget. Arbetsflödet heter Forecast Category Mapping for Pipeline: [namn på pipeline].

• Klicka på Spara.

I fortsättningen kommer dina affärer att kategoriseras i en av prognoskategorierna baserat på affärssteget.

När en representant arbetar med en affär kan han eller hon omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar affärens sannolikhet att slutföras. De kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på namnet på en affär.
• Klicka på Visa alla egenskaper i avsnittet Om i den vänstra sidofältet.
• Sök eller bläddra efter egenskapen Forecast category och klicka sedan pårullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
• Klicka på Save längst ner till vänster.

Redigera prognoskategorierna

HubSpots standardprognoskategorier är: Mest troligt, Bästa fall, Pipeline och Åtagande. Om du vill redigera kategorimärkningarna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen Prognoskategori.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Egenskaper i den vänstra sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter högst upp och välj Egenskaper för affärer.
• Sök efter egenskapen Prognoskategori , håll sedan muspekaren över egenskapen och klicka på Redigera.
• I den högra panelen kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Du kan också klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för en prognoskategori.

• Klicka på Spara.

Förutom Ej prognostiserat och Slutat vunnit visas endast fem ytterligare kategorier i din prognoskategorimappning. Det är endast de fem sista egenskapsvärdena som visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina fastighetsvärden till en av de fem sista positionerna i fastighetsinställningarna för att den ska visas i dina prognosinställningar.

Observera: Även om endast de fem senaste prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar en affärsposts egenskap Prognoskategori.

Tänk på att ordningen på kategorierna kommer att påverka rapporten om historik för avtalsändringar i ditt försäljningsanalysverktyg. Affärerna måste gå igenom prognoskategorierna i tur och ordning, från toppen till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt. Om ordningen för dina kategorier till exempel är Best Case, Pipeline och sedan Commit, kommer affären när den flyttas från Best Case till Pipeline att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt i din rapport om historik över affärshändelser för den valda tiden.

Om du vill välja vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Anpassa prognoskolumner.
• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
• Klicka på Spara.

Sätt upp intäktsmål för ditt säljteam

Observera att du måste vara Superadministratör för att kunna skapa, redigera och ta bort mål på ditt konto.

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team intäktsmål.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
• Klicka på Redigera mål i övre högra hörnet.
• Klicka på Skapa uppe till höger i målinställningarna .
• Lär dig hur du kan slutföra skapandet av intäktsmål för ditt team.

När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela ditt team intäktsmål kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.