Konfigurera prognosverktyget

Med prognosverktyget kan chefer följa sitt teams framsteg mot målen. För att kunna använda prognosverktyget måste du ställa in det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och tillhörande rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljpipelines eller använda affärsstadier. Därefter sätter du upp prognosbara intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan även anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.

Läs mer om hur du konfigurerar prognostyper.

Konfigurera ditt prognosverktyg

Ställ in affärsbeloppet i ditt prognosverktyg

Det prognostiserade affärsbeloppet avgör hur affärsbelopp visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med behörighet för prognoser kommer som standard att använda ”Vägt belopp ”.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på rullgardinsmenyn ”Prognoserat affärsbelopp” och välj ett belopp.
   • Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med affärssannolikheten. 
   • Totalt belopp: hela affärsbeloppet.
   • Prognosbelopp (äldre version): här kan du ställa in affärsegenskapen Prognosprobabilitet manuellt eller via automatiserade arbetsflöden. Det här alternativet visas i konton som skapades före den 20 mars 2024.

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod som du kommer att använda för intäktsmål och prognosinlämningar för alla pipelines.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. För att ställa in en månads- eller kvartalsvis prognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pipelines och väljer en tidsperiod.

Observera: om du redigerar prognosperioden kommer de prognostiserbara intäktsmålen och prognosinlämningarna att återställas för alla pipelines. Du måste då skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.

Ställ in din statusindikator för prognosinlämning

När statusindikatorn för prognosinlämning är aktiverad visas en indikator i cellen ”Prognosinlämning” för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det angivna antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy är filtrerad till den aktuella perioden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. I avsnittet Prognosinlämningar markerar du kryssrutan Indikator för prognosinlämningsstatus. När den är aktiverad är standardinställningen åtta dagar. Du kan ändra antalet dagar till upp till trettioen dagar.
4. När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen Prognosinlämning .

Konfigurera prognoskategorierna för din pipeline

Prognoskategorier gör det möjligt att gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska avslutas. Användare kan också manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsregistret. Så här ställer du in dina prognoskategorier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt> Prognos.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn ”Välj en pipeline” och välj en pipeline som du vill ändra.

5. Använd rullgardinsmenyerna för kategorier för att organisera dina affärssteg i en av fyra prognoskategorier. Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärssteg som ska inkluderas.
   • Ingen prognos: affärer som finns i pipelinen för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
   • Pipeline: affärer som har låg sannolikhet att avslutas.
   • Bästa fall: affärer som kommer att slutföras i bästa fall och som har en måttlig sannolikhet att slutföras.
   • Bekräftat: affärer som har hög sannolikhet att slutföras och som har bekräftats i prognosen.
   • Avslutade och vunna: affärer som har avslutats inom den prognostiserade tidsperioden.

6. För att automatiskt uppdatera prognoskategorierna när en affär flyttas till ett annat affärsstadium, klicka för att aktivera knappen Automatisera prognoskategorier . När denna inställning är aktiverad skapas ett arbetsflöde i ditt arbetsflödesverktyg. Arbetsflödet heter Prognoskategorimappning för pipeline: [namn på pipeline].

7. Klicka på Spara.

Dina befintliga och nya affärer kommer att kategoriseras i en av prognoskategorierna baserat på deras affärsstadium.

Anpassa ditt prognosverktyg

Du kan anpassa standardinställningarna för prognosverktyget. Detta inkluderar prognoskategorier och kolumner i prognostabellen

Anpassa prognoskategorierna

HubSpots standardprognoskategorier är Mest sannolikt, Bästa fall, Pipeline och Bekräftad. Om du vill redigera kategoribeteckningarna eller lägga till en ny kategori kan du redigera egenskapen Prognoskategori.

Så här redigerar eller lägger du till kategoribeteckningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Objekt > Prognos.
3. På fliken Inställningar klickar du på Redigera prognoskategorier.
4. Klicka på Fälttyp till vänster.
5. Under Rullgardinsalternativ kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Du kan också klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för prognoskategorin.

5. Klicka på Spara.

Förutom ”Ej prognostiserad ” och ”Avslutad och vunnen” visas endast fem ytterligare kategorier i din prognostiseringskategorimappning. Mer specifikt visas endast de fem senaste egenskapsvärdena som kategorier som du kan mappa till i dina prognostiseringsinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier kan du dra och släppa dina egenskapsvärden till en av de fem sista positionerna i egenskapens inställningar för att de ska visas i dina prognostiseringsinställningar.

Så här väljer du vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på Anpassa tabellen med prognoskategorier.
4. I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
5. Klicka på Spara.

Anpassa standardkolumnerna för prognostabellen

Superadministratörer kan konfigurera de standardkolumner som visas i prognostabellen. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. På fliken Inställningar klickar du på Välj standardkolumner för tabellen med prognoser för affärer.
4. Fortsätt att anpassa standardkolumnerna.
5. Klicka på Spara.

Använd prognoskategorier

När en säljare arbetar med en affär kan hen omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre återspeglar sannolikheten för att affären ska avslutas. Hen kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsregistret:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en affär.
3. I avsnittet Om i vänster sidofält klickar du påÅtgärder och väljer sedan Visa alla egenskaper.
4. Sök efter eller bläddra fram fastigheten i kategorin Prognos och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
5. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Ställ in prognosbara mål för ditt säljteam

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team prognosbara intäktsmål. För att skapa, redigera eller ta bort mål måste du ha behörigheter som superadministratör eller prognosansvarig.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Prognos. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Prognos.
2. Klicka påSkapa mål längst upp till höger.
3. Som standard är mallen ”Prognosbar intäkt ” vald. Om den inte är det väljer du den frånrullgardinsmenyn.
4. Fortsätt att konfigurera målet.
5. När du är klar klickar du påKlar.

När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela prognosbara intäktsmål till ditt team kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.