Ställ in prognosverktyget

Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att hålla koll på teamets framsteg mot att nå sina mål. För att kunna använda prognosverktyget måste du ställa in det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljpipelines eller använda affärsstadier. Sedan sätter du upp intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.

Observera: för att kunna konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar måste du vara Super Admin. Användare med behörighetenForecast kan se och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.

Ställ in ditt prognosverktygs affärsbelopp

Prognosens affärsbelopp avgör hur affärsbeloppen visas i prognosverktyget och i relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med behörigheten Prognos kommer som standard att använda Viktat belopp.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Belopp för prognostiserad affär och välj ett belopp.
  • Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären .
  • Totalt belopp: hela affärsbeloppet.
  • Prognostiserat belopp (äldre): gör att du kan ställa in den prognostiserade sannolikheten för affärsegenskaper manuellt eller genom automatisering av arbetsflödet. Det här alternativet visas i konton som skapats före den 20 mars 2024.
    

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och prognosinlämningar för alla pipelines.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du vill ange en månatlig eller kvartalsvis prognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pipelines och väljer en tidsperiod.

Observera: Om du redigerar prognosperioden kommer intäktsmålen och prognosinlämningen att återställas för alla pipelines. Du kommer att behöva skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.

Ställ in statusindikatorn för inlämning av prognoser

När statusindikatorn för inlämning av prognos är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämning av prognos för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det angivna antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy filtreras till den aktuella perioden.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• I avsnittet Forecastsubmissions markerar du kryssrutan Forecast submission status indicator. När den är aktiverad är standardinställningen åtta dagar. Du kan redigera antalet dagar upp till trettioen dagar.

• När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen " Forecast submission ".
  

Skapa prognoskategorier för din pipeline

Med hjälp av prognoskategorier kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska avslutas. Användare kan också manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline som ska ändras.

• Använd rullgardinsmenyerna för kategori för att organisera dina affärssteg i en av fyra prognoskategorier. Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärsstadier som ska inkluderas.
  • Ej prognostiserad: affärer som finns i pipelinen för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
  • Pipeline: Affärer som har låg sannolikhet att slutföras.
  • Best case: Affärer som kommer att slutföras i bästa fall och som har en måttlig sannolikhet att slutföras.
  • Commit: affärer som har hög sannolikhet att slutföras och som har bekräftats i prognosen.
  • Closed won: affärer som har slutförts inom den prognostiserade tidsperioden.

• Om du vill uppdatera prognoskategorierna automatiskt när en affär flyttas till ett annat affärssteg klickar du på för att slå på Automatisera progn oskategorier. När den här inställningen är aktiverad skapas ett arbetsflöde i ditt arbetsflödesverktyg. Arbetsflödet heter Mappning av prognoskategorier för pipeline: [namn på pipeline].

• Klicka på Spara.

Dina befintliga och nya kunder kommer att kategoriseras i en av prognosens kategorier baserat på hur långt de har kommit i sin affär.

När en representant arbetar med en affär kan han eller hon omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar sannolikheten för att affären ska avslutas. De kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en affär.
• Klicka på Visa alla egenskaper i avsnittet Om i den vänstra sidofältet.
• Sök eller bläddra efter Forecast category property och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
• Klicka på Spara längst ned till vänster.

Redigera kategorierna för prognoser

HubSpots standardkategorier för prognoser inkluderar Mest troligt, Bästa fall, Pipeline och Commit. Om du vill redigera kategorietiketterna eller lägga till en annan kategori kan du redigera kategoriegenskapen Prognos.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i den vänstra sidofältet.
• Klicka på Redigera prognoskategorier.
• I den högra panelen kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Eller så kan du klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för prognoskategorin.

• Klicka på Spara.

Förutom Ej prognostiserat och Stängt vunnet kommer endast fem ytterligare kategorier att visas i din mappning av prognoskategorier. Närmare bestämt kommer endast de fem sista fastighetsvärdena att visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina fastighetsvärden till en av de fem sista positionerna i fastighetens inställningar för att den ska visas i dina prognosinställningar.

Observera: Även om endast de fem senaste prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar egenskapen Prognoskategori för en affärspost.

Tänk på att ordningen på kategorierna kommer att påverka rapporten Deal change history i ditt säljanalysverktyg. Affärer måste gå igenom prognoskategorierna i ordning, från topp till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt. Om ordningen på dina kategorier till exempel är Best Case, Pipeline och sedan Commit kommer affären, när den flyttas från Best Case till Pipeline , att räknas som en affär vars prognostiserade belopp flyttats framåt i din rapport om förändringshistorik för affären för den valda tiden.

För att välja vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Anpassa tabellen för prognoskategorier.
• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
• Klicka på Spara.

Anpassa standardkolumnerna för prognostabellen

Superadministratörer kan konfigurera standardkolumnerna i prognostabellen.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Inställningar klickar du på Välj standardkolumner för tabellen för prognostiseringsavtal.
• Fortsätt att anpassa standardkolumnerna.
• Klicka på Spara.

Sätt upp försäljningsmål för ditt säljteam

Observera att du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats eller en Service Hub Enterprise-plats .

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team mål för prognostiserade intäkter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
• Klicka på Skapa mål uppe till höger.
• Som standard kommer mallen Prognostiserade intäkter att väljas. Läs mer om hur du avslutar skapandet av försäljningsmål för ditt team.

När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela ditt team prognostiserade intäktsmål kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.