Konfigurera prognosverktyget

Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att hålla reda på hur deras team utvecklas mot att nå sina mål. För att använda prognosverktyget måste du ställa in det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljpipelines eller använda affärsstadier. Sedan ställer du in intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.

Observera: För att konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar måste du vara superadministratör. Användare med prognosbehörighet kan visa och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.

Ställ in ditt prognosverktygs avtalsbelopp

Prognosens affärsbelopp avgör hur affärsbelopp visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med prognosbehörighet kommer som standard att använda Viktat belopp.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Prognos.
• Klicka på rullgardinsmenyn Avtalsbelopp för prognos och välj ett belopp.
  • Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären.
  • Totalt belopp: hela affärsbeloppet.
  • Prognosbelopp (äldre): låter dig ställa in egenskapen Prognos sannolik het för affär manuellt eller genom automatisering av arbetsflödet. Detta alternativ visas i konton som skapats före den 20 mars 2024.
    

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och prognoser för alla pipelines.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Prognos.
• Om du vill ange antingen en månatlig eller kvartalsvis prognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pip elines och väljer en tidsperiod.

Observera: Om du redigerar prognosperioden kommer intäktsmålen och prognosinlämningen att återställas för alla pipelines. Du måste skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.

Ställ in statusindikatorn för prognosinlämning

När indikatorn för status för inlämnad prognos är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämnad prognos för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det angivna antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy filtreras till den aktuella perioden.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Prognos.
• I avsnittetPrognosinlämningar markerar du kryssrutan Indikator för status för prognosinlämning. När den är påslagen är standardinställningen åtta dagar. Du kan redigera antalet dagar upp till trettioen dagar.

• När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen Prognosinlämning .
  

Ställ in din pipelines prognoskategorier

Med prognoskategorier kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska slutföras. Användare kan även manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Prognos.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline som ska modifieras.

• Använd rullgardinsmenyerna för kategori för att organisera dina affärssteg i en av fyra prognoskategorier. Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärsstadier som ska inkluderas.
  • Ej prognostiserad: affärer som finns i pipeline för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
  • Pipeline: affärer som har låg sannolikhet att avslutas.
  • Bästa fall: affärer som kommer att slutföras i bästa fall och som har en måttlig sannolikhet att slutföras.
  • Commit: affärer som har en hög sannolikhet att avslutas och som har bekräftats i prognosen.
  • Stängda vunna: affärer som har stängts inom den prognostiserade tidsperioden.

• För att automatiskt uppdatera prognoskategorierna när en affär flyttas till ett annat affärsfas, klicka för att slå på Automatisera prognoskategorier . När den här inställningen är aktiverad skapas ett arbetsflöde i ditt arbetsflödesverktyg. Arbetsflödet heter Mappning av prognoskategorier för pipeline: [namn på pipeline].

• Klicka på Spara.

Dina befintliga och nya kunder kommer att kategoriseras i en av prognoskategorierna baserat på deras affärsfas.

När en representant arbetar med en affär kan de omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar affärens sannolikhet att slutföras. De kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en affär.
• Klicka på Visa alla egenskaper i avsnittet Om i det vänstra sidofältet.
• Sök eller bläddra efter egenskapen Prognoskategori och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
• Klicka på Spara längst ner till vänster.

Redigera prognoskategorierna

HubSpots standardkategorier för prognoser inkluderar Mest sannolikt, Bästa fall, Pipeline och Åtagande. Om du vill redigera kategoribeteckningarna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen för kategorin Prognos.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I det vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Prognos.
• Klicka på Redigera prognoskategorier.
• I den högra panelen kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Eller så kan du klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för prognoskategorin.

• Klicka på Spara.

Förutom Ej prognostiserad och Stängd vunnen visas endast fem ytterligare kategorier i din prognoskategorimappning. Specifikt kommer endast de fem senaste fastighetsvärdena att visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina fastighetsvärden till en av de fem sista positionerna i fastighetens inställningar för att det ska visas i dina prognosinställningar.

Observera: även om endast de fem sista prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar egenskapen Prognoskategori för en affärspost.

Tänk på att kategoriernas ordning kommer att påverka rapporten Historik över avtalsändringar i ditt säljanalysverktyg. Specifikt måste affärer röra sig genom prognoskategorierna i ordning, från topp till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade belopp flyttats framåt. Om ordningen på kategorierna t.ex. är Best Case, Pipeline och sedan Commit kommer en affär som flyttas från Best Case till Pipeline att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt i rapporten Förändringshistorik för affär för den valda tiden.

Välj vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Prognos.
• Klicka på Anpassa tabellen för prognoskategorier.
• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
• Klicka på Spara.

Ange försäljningsmål för ditt säljteam

Observera: du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats , eller en Service Hub Enterprise-plats .

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela prognostiserade intäktsmål till ditt team.

• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Som standard är mallen Prognostiserade intäkter vald. Lär dig hur du slutför skapandet av försäljningsmål för ditt team.

När du är klar med att konfigurera dina prognoskategorier och tilldela prognostiserade intäktsmål till ditt team kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.