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Acrescentar colaboradores a um acordo

Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Se vários utilizadores na sua conta da HubSpot trabalharem em conjunto num negócio , pode adicioná-los como colaboradores para acompanhar os envolvidos. Quando um utilizador é definido como colaborador num negócio, pode ver, editar, ou apagar o negócio. Cada colaborador pode também aceder a uma visão por defeito que lista todas as ofertas em que está incluído.

Os colaboradores do negócio não recebem crédito pelo montante do negócio, por isso, se algum colaborador precisar de crédito monetário, deve adicioná-lo a uma divisão do negócio (Sales Hub Enterprise only). Os utilizadores podem ser incluídos tanto num acordo dividido como como colaboradores para o mesmo acordo.

Ativar os colaboradores do negócio

Os utilizadores com Super admin permissões podem ativar a colaboração no negócio nas definições do negócio.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Seleccione a caixa de verificação Permitir que os utilizadores adicionem colaboradores

Acrescentar colaboradores a um acordo

Quando a colaboração no negócio estiver activada nas suas definições, os utilizadores com permissões Editar negócio podem adicionar colaboradores a um negócio. Os utilizadores obtêm automaticamente acesso de visualização e edição para quaisquer negócios em que tenham sido definidos como colaboradores. Para remover colaboradores, os utilizadores também têm de ter permissões Eliminar para negócios.

Observação: você não pode editar colaboradores de negócios no aplicativo móvel da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no negócio ao qual pretende adicionar um colaborador.
  • Na barra lateral esquerda, na secção Collaborators, clique em Add.
  • No painel direito, clique no menu pendente e, em seguida, seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores que pretende adicionar.
  • Clique em Adicionar colaboradores para confirmar.

add-deal-collaborators

  • Para editar uma lista de colaboradores existente, clique na caixa que contém os colaboradores . No painel direito, adicione ou remova colaboradores e, em seguida, clique em Atualizar colaboradores.
  • Para remover todos os colaboradores existentes, passe o rato sobre a caixa e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clique em Remover colaboradores para confirmar.

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Ver negócios em que está a colaborar

Depois de ter sido adicionado como colaborador em negócios, pode aceder a uma vista predefinida que inclui todos os negócios em que está a trabalhar. Para aceder à vista:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Na vista da tabela, clique no separador Acordos em que estou a colaborar. Se esta vista não aparecer como separador, clique em + Adicionar vista, depois seleccione Deals I'm collaborating in the dropdown menu.

colaboração-vista

  • Na tabela, reveja a lista de todos os negócios para os quais foi definido como colaborador.

Saiba mais sobre filtrar registos e guardar vistas.

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