Adicionar colaboradores a um negócio

Se vários usuários da sua conta da HubSpot trabalharem juntos em um negócio, você pode adicioná-los como colaboradores para acompanhar os envolvidos. Cada colaborador pode acessar uma exibição padrão que lista todos os negócios nas quais estão incluídos.

Os colaboradores do negócio não recebem crédito pelo valor do negócio, portanto, se algum colaborador precisar de crédito monetário, você deve adicioná-los a uma divisão de negócio (somente Sales Hub Enterprise). Os usuários podem ser incluídos em uma divisão de negócio e como colaboradores do mesmo negócio.

Ativar colaboradores do negócio

Usuários com permissões de Superadministrador podem ativar a colaboração nas configurações do negócio.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
3. Marque a caixa de seleção Permitir que os usuários adicionem colaboradores. 

Se você não editou sua exibição de registro de negócio, o cartão Colaboradores será adicionado automaticamente à barra lateral esquerda dos seus negócios. Se você editou a exibição, precisará adicionar o cartão à barra lateral esquerda antes de editar os colaboradores em um negócio.

Gerenciar colaboradores de um negócio individual

Depois que a colaboração em negócios for ativada nas configurações, os usuários com permissões para Editar negócios poderão adicionar colaboradores a um negócio. Os usuários obtêm automaticamente acesso de exibição e edição para quaisquer negócios em que tenham sido definidos como colaboradores. Para remover colaboradores ou excluir negócios, os usuários também devem ter permissões para Excluir negócios.

Adicionar colaborador

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no negócio você deseja adicionar a um colaborador.
3. Na barra lateral esquerda, na seção Colaboradores, clique em Adicionar.
4. No painel direito, clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários que você deseja adicionar.
5. Clique Adicionar colaboradores para confirmar.

Observação: você não pode editar colaboradores do negócio no Aplicativo HubSpot.

Editar ou remover colaboradores

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no negócio você deseja adicionar a um colaborador.
3. Na barra lateral esquerda, na seção Colaboradores, clique na caixa que contém a opção . No painel direito, adicione ou remova colaboradores e clique em Atualizar colaboradores.
4. Para remover todos os colaboradores existentes, passe o mouse sobre a caixa e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clique em Remover colaboradores para confirmar.

Gerenciar colaboradores em massa

Você pode usar a ação de fluxo de trabalho Editar registro para adicionar, editar e remover colaboradores do negócio em massa. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que registre todos os negócios em seu pipeline de Luxo e adicione gerentes de vendas como colaboradores. Você também pode importar para adicionar colaboradores a negócios em massa usando a propriedade de Colaborador do negócio.

Adicionar colaboradores via fluxos de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho.
3. Configure seus gatilhos de inscrição e clique em Salvar.
4. Clique no addIcon ícone Adicionar e, no painel esquerdo, clique em Editar registro.
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Negócio.
   • Clique no menu suspenso Propriedade a editar e selecione Colaboradores do negócio.
   • Clique no menu suspenso Escolha um valor e selecione usuários.
   • Selecione Anexar aos valores atuais.
   • Clique em Salvar.
5. Quando terminar, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar.

Editar ou remover colaboradores via fluxos de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho. 
3. Configure seus gatilhos de inscrição e clique em Salvar.
4. Clique no addIcon ícone Adicionar e, no painel esquerdo, clique em Editar registro.
   • Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione Negócio.
   • Clique no menu suspenso Propriedade a editar e selecione Colaboradores do negócio.
   • Clique no menu suspenso Escolha um valor e selecione usuários.
   • Selecione Substituir valores atuais.
   • Se quiser remover todos os colaboradores, selecione Apagar o valor da propriedade existente.
   • Clique em Salvar.
5. Quando terminar, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar.

Veja os negócios nos quais você está colaborando

Depois de ser adicionado como colaborador em negócios, você poderá acessar uma exibição padrão que inclui todos os negócios em que está trabalhando. Para acessar a exibição:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Na exibição de tabela, clique na guia Negócios nos quais estou colaborando. Se esta exibição não aparecer como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione Negócios nos quais estou colaborando no menu suspenso.

Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições.