เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลง

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณทำงานร่วมกันในข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ทำงานร่วมกันแต่ละคนสามารถเข้าถึงมุมมองเริ่มต้นที่แสดงรายการดีลทั้งหมดที่รวมอยู่ในนั้นได้

ผู้ทำข้อตกลงร่วมกันจะไม่ได้รับเครดิตตามจำนวนข้อตกลงดังนั้นหากผู้ทำงานร่วมกันต้องการเครดิตทางการเงินคุณควรเพิ่มพวกเขาลงในการแยกข้อตกลง (Sales Hub Enterprise เท่านั้น) ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

เปิดผู้ทำข้อตกลงร่วมกัน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถเปิดการทำงานร่วมกันของดีลได้ในการตั้งค่าดีล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน  

หากคุณยังไม่ได้แก้ไขมุมมองบันทึกข้อตกลงบัตรผู้ทำงานร่วมกันจะถูกเพิ่มลงในบันทึกข้อตกลงโดยอัตโนมัติ หากแก้ไขมุมมองแล้วคุณจะต้องเพิ่มการ์ดในแถบด้านซ้ายก่อนจึงจะแก้ไขผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้

เพิ่มแก้ไขหรือลบผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลง

เมื่อเปิดการทำงานร่วมกันของข้อตกลงในการตั้งค่าของคุณแล้วผู้ใช้ที่มี สิทธิ์แก้ไขข้อตกลงจะสามารถเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้จะได้รับการดูและแก้ไขการเข้าถึงโดยอัตโนมัติสำหรับดีลใดๆที่พวกเขาได้รับการตั้งค่าให้เป็นผู้ทำงานร่วมกัน ในการลบผู้ทำงานร่วมกันหรือลบดีลผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ลบดีลด้วย

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในดีลโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ทำงานร่วมกันของดีล

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขผู้ทำงานร่วมกันในแอปมือถือ HubSpot ได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน
• ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนผู้ทำงานร่วมกันให้คลิก เพิ่ม หากบัตรผู้ทำงานร่วมกันไม่ปรากฏคุณสามารถเพิ่มลงในแถบด้านซ้ายได้
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
• คลิกเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันเพื่อยืนยัน

• หากต้องการแก้ไขรายชื่อผู้ทำงานร่วมกันที่มีอยู่ให้คลิกช่องที่มีผู้ทำงานร่วมกัน ในแผงด้านขวาให้เพิ่มหรือลบผู้ทำงานร่วมกันจากนั้นคลิกอัปเดตผู้ทำงานร่วมกัน

• หากต้องการลบผู้ทำงานร่วมกันที่มีอยู่ทั้งหมดให้วางเมาส์เหนือกล่องแล้วคลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบผู้ทำงานร่วมกันเพื่อยืนยัน

ดูข้อเสนอที่คุณกำลังทำงานร่วมกัน

เมื่อคุณได้รับการเพิ่มเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อเสนอคุณสามารถเข้าถึงมุมมองเริ่มต้นที่มีข้อเสนอทั้งหมดที่คุณกำลังทำอยู่ วิธีเข้าถึงมุมมอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ในมุมมองตารางให้คลิกข้อเสนอที่ฉันกำลังทำงานร่วมกันบนแท็บ  หากมุมมองนี้ไม่ปรากฏเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกข้อเสนอที่ฉันกำลังทำงานร่วมกันในเมนูแบบเลื่อนลง

• ในตารางให้ตรวจสอบรายการข้อเสนอทั้งหมดที่คุณได้รับการตั้งค่าให้เป็นผู้ทำงานร่วมกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียนและการบันทึกมุมมอง