เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลง

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณทำงานร่วมกันในข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ทำงานร่วมกันแต่ละคนสามารถเข้าถึงมุมมองเริ่มต้นที่แสดงรายการข้อเสนอทั้งหมดที่พวกเขารวมอยู่

ผู้ทำข้อตกลงร่วมกันจะไม่ได้รับเครดิตตามจำนวนข้อตกลงดังนั้นหากผู้ทำข้อตกลงคนใดต้องการเครดิตทางการเงินคุณควรเพิ่มพวกเขาลงในการแยกข้อตกลง ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

เปิดผู้ทำข้อตกลงร่วมกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน  

หากคุณยังไม่ได้แก้ไขมุมมองบันทึกข้อตกลงของคุณบัตรผู้ทำงานร่วมกันจะถูกเพิ่มไปยังแถบด้านซ้ายของข้อเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ หากแก้ไขมุมมองแล้วคุณจะต้องเพิ่มการ์ดในแถบด้านซ้ายก่อนจึงจะแก้ไขผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้

จัดการผู้ทำงานร่วมกันจากข้อตกลงส่วนบุคคล

เมื่อเปิดการทำงานร่วมกันในข้อตกลงในการตั้งค่าของคุณแล้วผู้ใช้จะสามารถเพิ่มแก้ไขหรือลบผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้จะได้รับการดูและแก้ไขการเข้าถึงโดยอัตโนมัติสำหรับดีลใดๆที่พวกเขาได้รับการตั้งค่าให้เป็นผู้ทำงานร่วมกัน

เพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนผู้ทำงานร่วมกันให้คลิก เพิ่ม
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
5. คลิกเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขผู้ทำงานร่วมกันในแอปมือถือ HubSpot ได้

แก้ไขหรือลบผู้ทำงานร่วมกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน
3. ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนผู้ทำงานร่วมกันให้คลิกกล่องที่มีผู้ทำงานร่วมกัน ในแผงด้านขวาให้เพิ่มหรือลบผู้ทำงานร่วมกันจากนั้นคลิกอัปเดตผู้ทำงานร่วมกัน
4. หากต้องการลบผู้ทำงานร่วมกันที่มีอยู่ทั้งหมดให้วางเมาส์เหนือกล่องแล้วคลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบผู้ทำงานร่วมกันเพื่อยืนยัน

จัดการผู้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

คุณสามารถใช้การดำเนินการแก้ไขเวิร์กโฟลว์เรคคอร์ดเพื่อเพิ่มแก้ไขและลบผู้ทำงานร่วมกันของข้อตกลงเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ลงทะเบียนข้อเสนอทั้งหมดในไปป์ไลน์ Upmarket ของคุณและเพิ่มผู้จัดการฝ่ายขายเป็นผู้ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าเพื่อเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในดีลจำนวนมากโดยใช้คุณสมบัติผู้ทำงานร่วมกันของดีล

เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันผ่านเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
3. กำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณจากนั้นคลิก บันทึก
4. เพิ่มระเบียนการแก้ไข การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
   
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทบันทึกแล้วเลือกข้อเสนอ
   • คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ทำงานร่วมกับดีล
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าและเลือกผู้ใช้
   • เลือกผนวกค่าปัจจุบัน
• คลิก บันทึก
5. กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสิ้น

แก้ไขหรือลบผู้ทำงานร่วมกันผ่านเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ 
3. กำหนดค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณจากนั้นคลิก บันทึก
4. คลิกaddIcon คอนเพิ่ม addIcon จากนั้นในแผงด้านซ้ายให้คลิกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทบันทึกแล้วเลือกข้อเสนอ
   • คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ทำงานร่วมกับดีล
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าและเลือกผู้ใช้
   • เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน
   • หากต้องการลบผู้ทำงานร่วมกันทั้งหมดให้เลือกล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่
   • คลิก บันทึก
5. เมื่อเสร็จแล้วที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่

ดูข้อเสนอที่คุณกำลังทำงานร่วมกัน

เมื่อคุณได้รับการเพิ่มเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อเสนอคุณสามารถเข้าถึงมุมมองเริ่มต้นที่มีข้อเสนอทั้งหมดที่คุณกำลังทำอยู่ วิธีเข้าถึงมุมมอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ในมุมมองตารางให้คลิกข้อเสนอที่ฉันกำลังทำงานร่วมกันบนแท็บ หากมุมมองนี้ไม่ปรากฏเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกข้อเสนอที่ฉันกำลังทำงานร่วมกันในเมนูแบบเลื่อนลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียนและการบันทึกมุมมอง