ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้

อัปเดตล่าสุด: 23 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมในดีลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถตั้งค่าการแยกดีลได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแยกดีลคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดีล นี่คือค่าของคุณสมบัติจำนวนเงินเริ่มต้น ในบันทึกการซื้อขาย จำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับในการแยกการซื้อขายจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของพวกเขา

การแบ่งดีลมีประโยชน์สำหรับพนักงานขายที่มีโควต้าและต้องได้รับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ หากต้องการรวมผู้ใช้ที่ทำงานในข้อตกลงแต่ไม่ต้องการเครดิตสำหรับจำนวนข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าจำนวนดีลเริ่มต้นสำหรับดีลใหม่

เปิดการแยกดีล

ต้องได้รับสิทธิ์​ สิทธิ์ของซูเปอร์แอดมินจะต้องเปิดการแยกดีลในการตั้งค่าดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายแยกดีลระหว่างผู้ใช้

A HubSpot deals settings page. The Split Deals among users checkbox is highlighted and checked, with a deal split user maximum of 3.

  1. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตั้งค่าการแบ่งดีล
  2. หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ในการแยกดีลใหม่ใดๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสูงสุดของผู้ใช้แยกดีลแล้วเลือกจำนวนผู้ใช้
  3. หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ในการแยกดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปอร์เซ็นต์การแยกดีลแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนดีลในบัญชีของคุณอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกินสองสามชั่วโมงในการตั้งค่าการแยกดีลทั้งหมด

เพิ่มบัตรแยกดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกข้อเสนอ

  3. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน

  4. เลื่อนเมาส์ไปที่แถบด้านข้างซ้ายจากนั้นคลิaddIconที่ไอคอน addIcon add
  5. เพิ่มการ์ดจากไลบรารี
  6. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกแล้วออก 

เพิ่มแก้ไขหรือลบการแบ่งในดีล

ต้องได้รับสิทธิ์​ ต้องมีสิทธิแก้ไขข้อเสนอเพื่อเพิ่มการแยกข้อเสนอหรือแก้ไขข้อเสนอที่มีอยู่ ต้องมีสิทธิ์ลบดีลเพื่อลบการแบ่งดีล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการแยกข้อเสนอและเพิ่มบัตรการแยกข้อเสนอ ในแถบด้านข้างซ้ายแล้วผู้ใช้จะเพิ่มการแยกข้อเสนอหรือแก้ไขและลบข้อเสนอที่มีอยู่ได้

วิธีเพิ่มการแยกดีล:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มการแยก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการแยกดีลให้คลิก เพิ่ม ข้อตกลงต้องมีมูลค่าสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเพื่อเพิ่มการแบ่งดีล
  4. ในแผงด้านขวา:
    • คลิกที่ดีลแยกกับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแยกจำนวนดีลด้วย เจ้าของข้อตกลงจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและไม่สามารถลบออกได้
    • ภายใต้ประเภทการแยกดีล:
      • เลือกแบ่งเท่าๆกันเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของข้อตกลงให้กับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด
      • เลือกแบ่งตามเปอร์เซ็นต์เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในส่วนการแยกย่อยข้อเสนอจนกว่าคุณจะมียอดรวมครบ 100%
    • คลิกเพิ่มการแยกดีล ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และเปอร์เซ็นต์รายละเอียดในบันทึกการซื้อขายได้แล้ว
A HubSpot right panel for Deal Splits. The deal amount of $1,000,000.00 is split evenly, with Nick Halden and Testing each receiving a 50% share.

วิธีแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. ลิกดีลที่ต้องการแก้ไขการแยก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกล่องที่มีการแยกดีล
  4. ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกอัพเดทการแยกดีล

A HubSpot Deal Splits card showing two users, Nick Halden and Testing, each with a 50% split of the deal amount. An arrow points to the box, indicating the user can edit it. A Remove button is also visible.

วิธีลบการแยกข้อเสนอที่มีอยู่:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. ลิกดีลที่ต้องการลบการแยกออก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องแล้วคลิกเอาออก
  4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการแยกข้อเสนอเพื่อยืนยัน

ดูการแยกดีลในเครื่องมือคาดการณ์

เมื่อเพิ่มการแบ่งในข้อตกลงแล้วคุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ในเครื่องมือคาดการณ์

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
  2. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้
  3. หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
  4. หากดีลที่ผู้ใช้รวมอยู่ด้วยมีการแบ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้และจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับเครดิตในตาราง ข้อมูลการแบ่งจะแสดงสำหรับจำนวนเงินจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท

A HubSpot forecast table. The Private Island deal has a highlighted 'Amount' of $9,000,000 (90% of $10M) and a 'Weighted Amount' of $7,200,000 (90% of $8M).

ใช้การแยกข้อเสนอในรายงานที่กำหนดเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการแยกดีลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับเครดิตเท่าใดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเอง
  3. คลิกรายงานที่กำหนดเอง
  4. เลือกเลือกแหล่งข้อมูลของฉันเอง
  5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกการแบ่งดีล
  6. เลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ
  7. ในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ปรับแต่งตัวกรองของคุณ
  8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน หากต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
  9. ในแผงด้านขวาให้ตั้งชื่อและเลือกแดชบอร์ดและการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
GIF: custom report builder showing the deal split and deals data sources used. A bar chart is shown with deal split owner and amount summarized.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน HubSpot

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot