ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้

อัปเดตล่าสุด: 4 มิถุนายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การขาย Hub   Enterprise

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมในดีลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถตั้งค่าการแยกดีลได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแยกดีลคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดีล นี่คือค่าของคุณสมบัติจำนวนเงินเริ่มต้น ในบันทึกการซื้อขาย จำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับในการแยกการซื้อขายจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของพวกเขา

การแบ่งดีลมีประโยชน์สำหรับพนักงานขายที่มีโควต้าและต้องได้รับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบหากต้องการรวมผู้ใช้ที่ทำงานในข้อตกลงแต่ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตสำหรับจำนวนข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าจำนวนดีลเริ่มต้นสำหรับดีลใหม่

เปิดการแยกดีล

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเปิดการแยกดีลในการตั้งค่าดีลได้

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายแยกข้อเสนอระหว่างผู้ใช้

portion of deal settings page shown. a checkbox "split deals among users" is selected.

  1. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตั้งค่าการแยกดีล
  2. หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ในการแยกดีลใหม่ใดๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสูงสุดของผู้ใช้แยกดีลแล้วเลือกจำนวนผู้ใช้
  3. หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ในการแยกดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปอร์เซ็นต์การแยกดีลแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนดีลในบัญชีของคุณอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกินสองสามชั่วโมงในการตั้งค่าการแยกดีลทั้งหมด

เพิ่มแก้ไขหรือลบการแบ่งในดีล

เมื่อเปิดการแยกดีลในการตั้งค่าของคุณแล้วผู้ใช้ที่มี สิทธิ์แก้ไขดีลจะสามารถเพิ่มการแยกไปยังดีลหรือแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่ได้ในการลบการแยกดีลผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ลบดีลด้วย

วิธีเพิ่มการแยกดีล:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มการแยก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการแยกดีลให้คลิก เพิ่ม ข้อตกลงต้องมีมูลค่าสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเพื่อเพิ่มการแบ่งดีล

left sidebar crm card shown "deal splits". the 'add' button is highlighted with an orange box.

  1. ในแผงด้านขวา:
    • คลิกที่ดีลแยกกับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแยกจำนวนดีลด้วย เจ้าของข้อตกลงจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและไม่สามารถลบออกได้
    • ภายใต้ประเภทการแยกดีล:
      • เลือกแบ่งเท่าๆกันเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของข้อตกลงให้กับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด
      • เลือกแบ่งตามเปอร์เซ็นต์เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในส่วนการแยกย่อยข้อเสนอจนกว่าคุณจะมียอดรวมครบ 100%
    • คลิกเพิ่มการแยกดีล ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และเปอร์เซ็นต์รายละเอียดในบันทึกการซื้อขายได้แล้ว
Deal Splits setup screen with 'Split by percentages' selected. Two users are selected at the top with Nick Halden being the owner. Nick is assigned 90% ($9,000,000.00) and Drew Testing 10% ($1,000,000.00).

วิธีแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. คลิกดีลที่ต้องการแก้ไขการแยก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกล่องที่มีการแยกดีล
  4. ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกอัพเดทการแยกดีล

GIF image shows a deal record. The user clicks a box in the lower left to open a deal split menu in the right panel. The user adjusts a percentage so that "Drew testing" receives a 78% of the deal amount.

วิธีลบการแยกข้อเสนอที่มีอยู่:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  2. คลิกดีลที่ต้องการลบการแยกออก
  3. ในแถบด้านข้างซ้ายเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องแล้วคลิกเอาออก
  4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการแยกข้อเสนอเพื่อยืนยัน
Deal Splits UI with two entries: 'Drew Testing, $500,000.00 (50%)' and 'Nick Halden, $500,000.00 (50%)'. A 'Remove' button is visible in the upper right of the image.

ดูการแยกดีลในเครื่องมือคาดการณ์

เมื่อเพิ่มการแบ่งในข้อตกลงแล้วคุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ในเครื่องมือคาดการณ์

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การขาย > การ คาดการณ์
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้
  • หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
  • หากดีลที่ผู้ใช้รวมอยู่ด้วยมีการแบ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้และจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับเครดิตในตาราง ข้อมูลการแบ่งจะแสดงสำหรับจำนวนเงินจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท

deal-split-amount

ใช้การแยกข้อเสนอในรายงานที่กำหนดเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการแยกดีลของคุณตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับเครดิตเท่าใดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายงาน > รายงาน
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเอง
  3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง
  4. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกการแบ่งดีล
  5. เลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ
  6. ในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ปรับแต่งตัวกรองของคุณ
  7. คลิกบันทึกหากต้องการบันทึกรายงานเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
  8. ในแผงด้านขวาให้ตั้งชื่อและเลือกแดชบอร์ดและการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
GIF image shows a user creating a custom report. They select deal splits and deals as their sources. They drag "deal split amount" and "deal split owner" onto the report builder to show in a bar chart form those two datapoints.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน HubSpot
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง