แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมในดีลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ ระดับสูงจะสามารถตั้งค่าการแยกดีลได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแยกดีลคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดีล จำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับในการแยกการซื้อขายมีผลต่อการคาดการณ์ของพวกเขา

การแบ่งดีลมีประโยชน์สำหรับพนักงานขายที่มีโควต้าและต้องได้รับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ หากต้องการรวมผู้ใช้ที่ทำงานในข้อตกลงแต่ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตสำหรับจำนวนข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

เปิดการแยกดีล

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเปิดการแยกข้อเสนอในการตั้งค่าข้อเสนอได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• เลือกช่องทำเครื่องหมายแยกข้อเสนอระหว่างผู้ใช้

• ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตั้งค่าการแยกดีล
• หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ในการแยกดีลใหม่ใดๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสูงสุดของผู้ใช้แยกดีลแล้วเลือกจำนวนผู้ใช้
• หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ในการแยกดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปอร์เซ็นต์การแยกดีลแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนดีลในบัญชีของคุณอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกินสองสามชั่วโมงในการตั้งค่าการแยกดีลทั้งหมด

เพิ่มแก้ไขหรือลบการแบ่งในดีล

เมื่อเปิดการแยกดีลในการตั้งค่าของคุณแล้วผู้ใช้ที่มี สิทธิ์แก้ไขดีลจะสามารถเพิ่มการแยกไปยังดีลหรือแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่ได้ ในการลบการแยกดีลผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ลบดีลด้วย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มการแยก
• ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการแยกดีลให้คลิก เพิ่ม ข้อตกลงต้องมีมูลค่าสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเพื่อเพิ่มการแบ่งดีล

• ในแผงด้านขวา:

• • คลิกที่ดีลแยกกับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแยกจำนวนดีลด้วย เจ้าของข้อตกลงจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและไม่สามารถลบออกได้

• • ภายใต้ประเภทการแยกดีล:
    • เลือกแบ่งเท่าๆกันเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของข้อตกลงให้กับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด
    • เลือกแบ่งตามเปอร์เซ็นต์เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในส่วนการแยกย่อยข้อเสนอจนกว่าคุณจะมียอดรวมครบ 100%
  • คลิกเพิ่มการแยกดีล ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และเปอร์เซ็นต์รายละเอียดในบันทึกการซื้อขายได้แล้ว
• หากต้องการแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่ให้คลิกกล่องที่มีการแยกดีล ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกอัพเดทการแยกดีล

  

• หากต้องการลบการแยกข้อเสนอที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือกล่องแล้วคลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการแยกข้อเสนอเพื่อยืนยัน

ดูการแยกดีลในเครื่องมือคาดการณ์

เมื่อเพิ่มการแบ่งในข้อตกลงแล้วคุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ในเครื่องมือคาดการณ์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การขาย > การ คาดการณ์
• ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้
• หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
• หากดีลที่ผู้ใช้รวมอยู่ด้วยมีการแบ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้และจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับเครดิตในตาราง ข้อมูลการแบ่งจะแสดงสำหรับจำนวนเงินจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท

ใช้การแยกข้อเสนอในรายงานที่กำหนดเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการแยกดีลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับเครดิตเท่าใดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเอง
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกการแบ่งดีล
• เลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ
• ในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ปรับแต่งตัวกรองของคุณ
• คลิกบันทึกหากต้องการบันทึกรายงานเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
• ในแผงด้านขวาให้ตั้งชื่อและเลือกแดชบอร์ดและการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน HubSpot