แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้

หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมในดีลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถตั้งค่าการแยกดีลได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแยกดีลคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดีล นี่คือค่าของคุณสมบัติจำนวนเงินเริ่มต้น ในบันทึกการซื้อขาย จำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับในการแยกการซื้อขายจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของพวกเขา

การแบ่งดีลมีประโยชน์สำหรับพนักงานขายที่มีโควต้าและต้องได้รับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ หากต้องการรวมผู้ใช้ที่ทำงานในข้อตกลงแต่ไม่ต้องการเครดิตสำหรับจำนวนข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าจำนวนดีลเริ่มต้นสำหรับดีลใหม่

เปิดการแยกดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายแยกดีลระหว่างผู้ใช้

4. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตั้งค่าการแบ่งดีล
5. หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ในการแยกดีลใหม่ใดๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสูงสุดของผู้ใช้แยกดีลแล้วเลือกจำนวนผู้ใช้
6. หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ในการแยกดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปอร์เซ็นต์การแยกดีลแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนดีลในบัญชีของคุณอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกินสองสามชั่วโมงในการตั้งค่าการแยกดีลทั้งหมด

เพิ่มบัตรแยกดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกข้อเสนอ

3. คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน

4. เลื่อนเมาส์ไปที่แถบด้านข้างซ้ายจากนั้นคลิaddIconที่ไอคอน addIcon add
5. เพิ่มการ์ดจากไลบรารี
6. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกแล้วออก 

เพิ่มแก้ไขหรือลบการแบ่งในดีล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการแยกข้อเสนอและเพิ่มบัตรการแยกข้อเสนอ ในแถบด้านข้างซ้ายแล้วผู้ใช้จะเพิ่มการแยกข้อเสนอหรือแก้ไขและลบข้อเสนอที่มีอยู่ได้

วิธีเพิ่มการแยกดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มการแยก
3. ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการแยกดีลให้คลิก เพิ่ม ข้อตกลงต้องมีมูลค่าสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเพื่อเพิ่มการแบ่งดีล
4. ในแผงด้านขวา:

• คลิกที่ดีลแยกกับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแยกจำนวนดีลด้วย เจ้าของข้อตกลงจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและไม่สามารถลบออกได้
• ภายใต้ประเภทการแยกดีล:
  • เลือกแบ่งเท่าๆกันเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของข้อตกลงให้กับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด
  • เลือกแบ่งตามเปอร์เซ็นต์เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในส่วนการแยกย่อยข้อเสนอจนกว่าคุณจะมียอดรวมครบ 100%
• คลิกเพิ่มการแยกดีล ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และเปอร์เซ็นต์รายละเอียดในบันทึกการซื้อขายได้แล้ว

วิธีแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกดีลที่ต้องการแก้ไขการแยก
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกล่องที่มีการแยกดีล
4. ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกอัพเดทการแยกดีล

วิธีลบการแยกข้อเสนอที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกดีลที่ต้องการลบการแยกออก
3. ในแถบด้านข้างซ้ายเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องแล้วคลิกเอาออก
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการแยกข้อเสนอเพื่อยืนยัน

ดูการแยกดีลในเครื่องมือคาดการณ์

เมื่อเพิ่มการแบ่งในข้อตกลงแล้วคุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ในเครื่องมือคาดการณ์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้
3. หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
4. หากดีลที่ผู้ใช้รวมอยู่ด้วยมีการแบ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้และจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับเครดิตในตาราง ข้อมูลการแบ่งจะแสดงสำหรับจำนวนเงินจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท

ใช้การแยกข้อเสนอในรายงานที่กำหนดเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการแยกดีลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับเครดิตเท่าใดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเอง
3. คลิกรายงานที่กำหนดเอง
4. เลือกเลือกแหล่งข้อมูลของฉันเอง
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกการแบ่งดีล
6. เลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ
7. ในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ปรับแต่งตัวกรองของคุณ
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน หากต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
9. ในแผงด้านขวาให้ตั้งชื่อและเลือกแดชบอร์ดและการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน HubSpot