- ฐานความรู้
- CRM
- บันทึก
- แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้
แบ่งเครดิตดีลระหว่างผู้ใช้
อัปเดตล่าสุด: 23 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Enterprise
หากผู้ใช้หลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณมีส่วนร่วมในดีลผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถตั้งค่าการแยกดีลได้ เมื่อคุณตั้งค่าการแยกดีลคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดีล นี่คือค่าของคุณสมบัติจำนวนเงินเริ่มต้น ในบันทึกการซื้อขาย จำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับในการแยกการซื้อขายจะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของพวกเขา
การแบ่งดีลมีประโยชน์สำหรับพนักงานขายที่มีโควต้าและต้องได้รับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ หากต้องการรวมผู้ใช้ที่ทำงานในข้อตกลงแต่ไม่ต้องการเครดิตสำหรับจำนวนข้อตกลงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้ ผู้ใช้สามารถรวมทั้งในการแยกดีลและในฐานะผู้ทำงานร่วมกันสำหรับดีลเดียวกัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าจำนวนดีลเริ่มต้นสำหรับดีลใหม่
เปิดการแยกดีล
ต้องได้รับสิทธิ์ สิทธิ์ของซูเปอร์แอดมินจะต้องเปิดการแยกดีลในการตั้งค่าดีล
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
- เลือกช่องทำเครื่องหมายแยกดีลระหว่างผู้ใช้
- ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตั้งค่าการแบ่งดีล
- หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ในการแยกดีลใหม่ใดๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสูงสุดของผู้ใช้แยกดีลแล้วเลือกจำนวนผู้ใช้
- หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ในการแยกดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเปอร์เซ็นต์การแยกดีลแล้วเลือกเปอร์เซ็นต์
โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนดีลในบัญชีของคุณอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่เกินสองสามชั่วโมงในการตั้งค่าการแยกดีลทั้งหมด
เพิ่มบัตรแยกดีล
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกข้อเสนอ
-
คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน
- เลื่อนเมาส์ไปที่แถบด้านข้างซ้ายจากนั้นคลิaddIconที่ไอคอน addIcon add
- เพิ่มการ์ดจากไลบรารี
- ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกแล้วออก
เพิ่มแก้ไขหรือลบการแบ่งในดีล
ต้องได้รับสิทธิ์ ต้องมีสิทธิแก้ไขข้อเสนอเพื่อเพิ่มการแยกข้อเสนอหรือแก้ไขข้อเสนอที่มีอยู่ ต้องมีสิทธิ์ลบดีลเพื่อลบการแบ่งดีล
เมื่อคุณเปิดใช้งานการแยกข้อเสนอและเพิ่มบัตรการแยกข้อเสนอ ในแถบด้านข้างซ้ายแล้วผู้ใช้จะเพิ่มการแยกข้อเสนอหรือแก้ไขและลบข้อเสนอที่มีอยู่ได้
วิธีเพิ่มการแยกดีล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกดีลที่คุณต้องการเพิ่มการแยก
- ในแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการแยกดีลให้คลิก เพิ่ม ข้อตกลงต้องมีมูลค่าสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงินเพื่อเพิ่มการแบ่งดีล
- ในแผงด้านขวา:
- คลิกที่ดีลแยกกับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแยกจำนวนดีลด้วย เจ้าของข้อตกลงจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและไม่สามารถลบออกได้
- ภายใต้ประเภทการแยกดีล:
- เลือกแบ่งเท่าๆกันเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของข้อตกลงให้กับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด
- เลือกแบ่งตามเปอร์เซ็นต์เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของคุณเอง ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในส่วนการแยกย่อยข้อเสนอจนกว่าคุณจะมียอดรวมครบ 100%
- คลิกเพิ่มการแยกดีล ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และเปอร์เซ็นต์รายละเอียดในบันทึกการซื้อขายได้แล้ว

วิธีแก้ไขการแยกดีลที่มีอยู่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกดีลที่ต้องการแก้ไขการแยก
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกล่องที่มีการแยกดีล
- ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกอัพเดทการแยกดีล
วิธีลบการแยกข้อเสนอที่มีอยู่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกดีลที่ต้องการลบการแยกออก
- ในแถบด้านข้างซ้ายเลื่อนเมาส์ไปที่กล่องแล้วคลิกเอาออก
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการแยกข้อเสนอเพื่อยืนยัน
ดูการแยกดีลในเครื่องมือคาดการณ์
เมื่อเพิ่มการแบ่งในข้อตกลงแล้วคุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ในเครื่องมือคาดการณ์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้
- หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
- หากดีลที่ผู้ใช้รวมอยู่ด้วยมีการแบ่งคุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้และจำนวนเงินที่พวกเขาจะได้รับเครดิตในตาราง ข้อมูลการแบ่งจะแสดงสำหรับจำนวนเงินจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท
ใช้การแยกข้อเสนอในรายงานที่กำหนดเอง
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการแยกดีลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูว่าผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับเครดิตเท่าใดสำหรับดีลที่เกี่ยวข้อง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- คลิกรายงานที่กำหนดเอง
- เลือกเลือกแหล่งข้อมูลของฉันเอง
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักจากนั้นเลือกการแบ่งดีล
- เลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ
- ในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ปรับแต่งตัวกรองของคุณ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน หากต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
- ในแผงด้านขวาให้ตั้งชื่อและเลือกแดชบอร์ดและการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานแบบกำหนดเองใน HubSpot