Dividere il credito delle trattative tra gli utenti

Se più utenti del vostro account HubSpot sono coinvolti in trattative, gli utenti con i permessi di Super amministratore possono impostare le suddivisioni delle trattative. Quando si imposta la suddivisione delle trattative, si consente agli utenti di condividere percentuali dell'importo della trattativa. Questo è il valore della proprietà Importo predefinitadi un record della trattativa. L'importo ricevuto da ciascun utente in una suddivisione della trattativa influisce sulla sua previsione.

Le trattative sono utili per i venditori che hanno una quota e devono ottenere il credito per tutte le entrate impattate. Per includere gli utenti che hanno lavorato a una trattativa, ma che non hanno necessariamente bisogno di credito per l'importo della trattativa, è possibile aggiungerli come collaboratori della trattativa. Gli utenti possono essere inclusi sia nella divisione di una trattativa che come collaboratori per la stessa trattativa.

Per saperne di più sulla configurazione degli importi predefiniti della trattativa per le nuove trattative.

Attivazione delle trattative

Gli utenti con permessi di Super amministratore possono attivare la suddivisione delle trattative nelle impostazioni della trattativa.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
3. Selezionate la casella di controllo Dividi le trattative tra gli utenti .

4. Nella pop-up, selezionare Imposta trattative suddivise.
5. Per impostare il numero massimo di utenti che possono essere inclusi nelle nuove trattative, fare clic sul menu a discesa Massimo utenti trattative e selezionare il numero di utenti.
6. Per impostare una percentuale minima da applicare agli utenti in una trattativa, fare clic sul menu a discesa Percentuale minima trattativa e selezionare una percentuale.

Attenzione: a seconda del numero di Trattative presenti nel vostro account, possono essere necessari alcuni minuti o alcune ore per impostare completamente le suddivisioni delle Trattative.

Aggiungete, modificate o rimuovete le trattative

Una volta attivate le suddivisioni delle trattative nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica trattativa possono aggiungere una suddivisione a una trattativa o modificare quelle esistenti. Per rimuovere le trattative, gli utenti devono avere anche i permessi Trattative.

Per aggiungere una trattativa:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sulla trattativa a cui si desidera aggiungere una suddivisione.
3. Nella barra laterale sinistra, nella sezione Trattative, fare clic su Aggiungi. Una trattativa deve avere un valore per la proprietà Importo della trattativa per aggiungere una divisione.

4. Nel pannello di destra:

• • Fare clic sul menu a discesa Dividere la trattativa con e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti con cui si desidera dividere l'importo della trattativa. Il proprietario della trattativa sarà incluso per impostazione predefinita e non potrà essere rimosso.

• • Tipo di trattativaUnder Trattative:
    • Selezionare Dividere in modo uniforme per assegnare una percentuale uguale della trattativa a tutti gli utenti selezionati.
    • Selezionare Suddividi per percentuali per impostare le proprie percentuali. Inserite un numero di percentuale per ogni utente nella sezione Ripartizione trattativa fino a raggiungere un totale del 100%.
  • Fare clic su Aggiungi ripartizione trattativa. È ora possibile visualizzare gli utenti e la ripartizione percentuale nel record della trattativa.

Per modificare una trattativa esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sulla trattativa di cui si desidera modificare la suddivisione.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla casella contenente la trattativa suddivisa.
4. Nel pannello di destra, apportare le modifiche, quindi fare clic su Aggiorna la trattativa.

Per rimuovere una trattativa esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sulla trattativa per la quale si desidera rimuovere la divisione.
3. Nella barra laterale sinistra, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi trattativa per confermare.

Visualizzazione delle trattative nello strumento di previsione

Una volta aggiunto uno split a una trattativa, è possibile visualizzare l'importo dello split per ciascun utente nello strumento di previsione.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Previsione.
• Utilizzate i menu a tendina in alto per filtrare in base alla pipeline o alla data di chiusura. È inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare utenti e team specifici.
• Per approfondire la previsione di un utente specifico, fare clic sul nome dell'utente.
• Se una trattativa in cui l'utente è incluso prevede una suddivisione, è possibile visualizzare nella tabella la percentuale dell'utente e l'importo che gli verrà accreditato. Le informazioni sulla suddivisione vengono visualizzate per le proprietà Importo, Importo ponderato, Importo in valuta aziendale e Importo ponderato in valuta aziendale.

Utilizzare le suddivisioni delle trattative nei rapporti personalizzati

È inoltre possibile utilizzare rapporti personalizzati per analizzare i dati delle trattative. Ad esempio, è possibile filtrare per Proprietario della Trattativa e Importo della Trattativa per capire quanto credito riceverà ogni utente per le trattative in cui è coinvolto.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fate clic su Crea rapporto personalizzato.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
4. Fare clic sul menu a discesa Sorgente dati primaria, quindi selezionare Trattative.
5. Selezionare Trattative come origine dati secondaria.
6. Nel generatore di rapporti personalizzati, personalizzare i filtri.
7. Fare clic su Salva. Per salvare il rapporto come copia, fare clic su Salva con nome.
8. Nel pannello di destra, assegnare un nome e selezionare le impostazioni della Dashboard di creazione di rapporti. Al termine, fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla creazione di rapporti personalizzati in HubSpot.