Del deal-kreditten mellem brugerne

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto er involveret i deals, kan brugere med Superadmin-rettigheder sætte deal-splits op. Når du opretter deal-splits, giver du brugerne mulighed for at dele procentdele af en deals værdi. Dette er værdien af standardegenskaben Værdii et dealregister . Den værdi, som hver bruger modtager i en dealsplit, påvirker deres prognose.

Deal splits er nyttige for sælgere, der har en kvote og har brug for at få kredit for alle deres påvirkede indtægter. For at inkludere brugere, der har arbejdet på en deal, men ikke nødvendigvis har brug for kredit for dealværdien, kan du tilføje dem som deal-samarbejdspartnere. Brugere kan inkluderes både i en deal-split og som samarbejdspartnere for den samme deal.

Få mere at vide om konfiguration af standard dealværdier for nye deals.

Slå opdeling af deals til

Brugere med Superadmin-rettigheder kan slå deal-splits til i deal-indstillingerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
3. Vælg afkrydsningsfeltet Split deals among users .

4. Vælg Opsæt deal-splits i pop op-boksen.
5. For at indstille et maksimalt antal brugere, der kan inkluderes i nye deal-splits, skal du klikke på rullemenuen Deal split user maximum og vælge antallet af brugere.
6. For at indstille en minimumsprocent, der kan anvendes på brugere i et deal-split, skal du klikke på rullemenuen Deal split minimum percentage og vælge en procentdel.

Bemærk: Afhængigt af antallet af deals på din konto kan det tage et par minutter eller op til et par timer at konfigurere deal-splits fuldt ud.

Tilføj, rediger eller fjern splits på en deal

Når deal-splits er slået til i dine indstillinger, kan brugere med rettighederne Rediger deal tilføje et split til en deal eller redigere eksisterende deal-splits. For at fjerne deal-splits skal brugerne også have Delete deal-rettigheder.

For at tilføje et deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den deal, du vil tilføje et split til.
3. Klik på Tilføj i venstre sidepanel i sektionen Deal-splits. En deal skal have en værdi for egenskaben Værdi for at kunne tilføje et dealsplit.

4. I det højre panel:

• • Klik på rullemenuen Deal split with, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil dele dealværdien med. Dealens ejer vil være inkluderet som standard og kan ikke fjernes.

• • Under Deal opdeles typen:
    • Vælg Split evenly for at tildele en lige stor procentdel af dealen til alle valgte brugere.
    • Vælg Opdel efter procenter for at indstille dine egne procenter. Indtast et procenttal for hver bruger i afsnittet Deal split breakdown, indtil du når en total på 100%.
  • Klik på Tilføj opdeling af deal. Du kan nu se brugerne og procentfordelingen i dealregistret.

For at redigere et eksisterende deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den deal, du vil redigere opdelingen for.
3. I venstre sidepanel skal du klikke på boksen, der indeholder deal-splittet.
4. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Opdater deal-split.

For at fjerne et eksisterende deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den deal, du vil fjerne opdelingen for.
3. Hold musen over feltet i venstre sidepanel, og klik på Fjern.
4. I dialogboksen skal du klikke på Fjern deal-split for at bekræfte.

Se opdeling af deals i prognose-værktøjet

Når et split er føjet til en deal, kan du se splitbeløbet for hver bruger i prognoseværktøjet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Prognose.
• Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller dato for lukning. Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter specifikke brugere og teams.
• Klik på brugerens navn for at dykke ned i en bestemt brugers prognose.
• Hvis en deal, som brugeren er inkluderet i, har et split, kan du se brugerens procentdel og den værdi, de vil blive krediteret for i tabellen. Splitoplysninger vises for egenskaberne Værdi, Vægtet værdi, Værdi i virksomhedsvaluta og Vægtet værdi i virksomhedsvaluta.

Brug deal-splits i brugerdefinerede rapporter

Du kan også bruge brugerdefinerede rapporter til at analysere data fra dine deal-splits. Du kan f.eks. filtrere efter Deal Split Owner og Deal Split Værdi for at forstå, hvor meget kredit hver bruger vil modtage for de deals, de er involveret i.

1. Gå til Rapportering > Rapporter på din HubSpot-konto.
2. Klik på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre.
3. Klik på Brugerdefineret rapportgenerator i menuen i venstre side.
4. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg derefter Deal splits.
5. Vælg Deals som din sekundære datakilde.
6. Tilpas dine filtre i den brugerdefinerede rapportgenerator.
7. Klik på Gem. Klik på Gem som for at gemme rapporten som en kopi.
8. I højre panel skal du navngive og vælge indstillinger for dashboard og rettighedssæt for rapporten. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Få mere at vide om, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporter i HubSpot.