Del aftale-kredit mellem brugere

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto er involveret i aftaler, kan brugere med Super Admin-rettigheder oprette aftaleopdelinger. Når du opretter deal-splits, giver du brugerne mulighed for at dele procenter af beløbet for en deal. Dette er værdien af standardegenskaben Beløbpå en aftalepost . Det beløb, som hver bruger modtager i et deal-split, påvirker deres prognose.

Deal-splits er nyttige for sælgere, der har en kvote og har brug for at få kredit for alle deres påvirkede indtægter. Hvis du vil inkludere brugere, der har arbejdet på en aftale, men ikke har brug for kredit for aftalebeløbet, kan du tilføje dem som aftalepartnere. Brugere kan inkluderes både i en aftaleopdeling og som samarbejdspartnere for den samme aftale.

Læs mere om konfiguration af standardbeløb for nye aftaler.

Slå opdeling af aftaler til

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
3. Vælg afkrydsningsfeltet Split Deals among users.

4. Vælg Opsæt opdeling af aftaler i pop op-boksen.
5. For at indstille et maksimalt antal brugere, der kan inkluderes i nye deal-splits, skal du klikke på dropdown-menuen Deal split user maximum og vælge antallet af brugere.
6. Hvis du vil angive en minimumsprocent, der kan anvendes på brugere i et deal split, skal du klikke på rullemenuen Deal split minimum percentage og vælge en procentdel.

Bemærk: Afhængigt af antallet af aftaler på din konto kan det tage et par minutter eller op til et par timer at konfigurere aftaleopdelinger fuldt ud.

Tilføj kortet med deal-splits

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Deals.

3. Klik på fanen Record Customization.

4. Hold musen over venstre sidebjælke, og klik derefter på ikonet addIcon add.
5. Tilføj kortet fra biblioteket.
6. Klik på Gem og afslut øverst til højre.

Tilføj, rediger eller fjern splits på en aftale

Når du har slået aftaleopdelinger til og tilføjet kortet Aftaleopdelinger i venstre sidepanel, kan brugerne tilføje en opdeling til en aftale eller redigere og fjerne eksisterende opdelinger.

Sådan tilføjer du et deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil tilføje et split til.
3. Klik på Tilføj i afsnittet Aftaleopdelinger i venstre sidepanel. En aftale skal have en værdi for egenskaben Beløb for at kunne tilføje en aftaleopdeling.
4. I det højre panel:

• Klik på rullemenuen Deal split with, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil dele deal-beløbet med. Aftaleejeren vil være inkluderet som standard og kan ikke fjernes.
• Under Deal split type:
  • Vælg Del jævnt for at tildele en lige stor procentdel af aftalen til alle valgte brugere.
  • Vælg Split by percent ages for at indstille dine egne procentsatser. Indtast et procenttal for hver bruger i afsnittet Deal split breakdown, indtil du når en total på 100 %.
• Klik på Tilføj aftaleopdeling . Du kan nu se brugerne og procentfordelingen på aftaleposten.

Sådan redigerer du et eksisterende deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på den aftale, du vil redigere opdelingen for.
3. I venstre sidepanel skal du klikke på boksen, der indeholder deal-splittet.
4. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Opdater deal-split.

Sådan fjerner du et eksisterende deal-split:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på det tilbud, du vil fjerne opdelingen for.
3. Hold musen over feltet i venstre sidepanel, og klik på Fjern.
4. I dialogboksen skal du klikke på Remove deal split for at bekræfte.

Se deal-splits i prognoseværktøjet

Når et split er føjet til en aftale, kan du se splitbeløbet for hver bruger i prognoseværktøjet.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller lukkedato. Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter specifikke brugere og teams.
3. Klik på brugerens navn for at dykke ned i en bestemt brugers prognose.
4. Hvis en aftale, som brugeren er inkluderet i, har en opdeling, kan du se brugerens procentdel og det beløb, de får kredit for, i tabellen. Splitoplysninger vises for egenskaberne Beløb, Vægtet beløb, Beløb i virksomhedsvaluta og Vægtet beløb i virksomhedsvaluta.

Brug deal-splits i brugerdefinerede rapporter

Du kan også bruge brugerdefinerede rapporter til at analysere data fra dine deal-splits. Du kan f.eks. filtrere efter Deal Split Owner og Deal Split Amount for at forstå, hvor meget kredit hver bruger vil modtage for de aftaler, de er involveret i.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre.
3. Klik på Brugerdefineret rapport.
4. Vælg Vælg mine egne datakilder.
5. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg derefter Deal splits.
6. Vælg Deals som din sekundære datakilde.
7. Tilpas dine filtre i den brugerdefinerede rapportbygger.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport. Hvis du vil gemme din rapport som en kopi, skal du klikke på Gem som.
9. I højre panel skal du navngive og vælge indstillinger for dashboard og tilladelser til rapporten. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Læs mere om, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporter i HubSpot.