Del aftalekreditten mellem brugerne

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto er involveret i deals, kan brugere med Super admin-rettigheder oprette deal splits. Når du opretter deal splits, giver du brugerne mulighed for at dele procentdele af beløbet for en deal. Det beløb, som hver bruger modtager i en deal split, påvirker deres prognose.

Deal splits er nyttige for sælgere, der har en kvote og har brug for at få kredit for alle deres påvirkede indtægter. Hvis du vil inkludere brugere, der har arbejdet på en aftale, men som ikke nødvendigvis skal krediteres for aftalebeløbet, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere på aftalen. Brugere kan inkluderes både i en deal split og som samarbejdspartner for den samme deal.

Tænd for opdeling af aftaler

Brugere med Super admin-rettigheder kan slå deal-splits til i deal-indstillingerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Vælg afkrydsningsfeltet Split deals among users .

• I pop op-boksen skal du vælge Opsæt opdeling af tilbud.
• For at indstille et maksimalt antal brugere, der kan inkluderes i nye deal-splits, skal du klikke på dropdown-menuen Deal split user maximum og vælge antallet af brugere.
• For at indstille en minimumsprocent, der kan anvendes på brugere i et deal split, skal du klikke på dropdown-menuen Deal split minimum percentage og vælge en procentdel.

Bemærk: Afhængigt af antallet af deals på din konto kan det tage et par minutter eller op til et par timer at konfigurere deal splits fuldt ud.

Tilføj, rediger eller fjern splits på en deal

Når deal-splits er slået til i dine indstillinger, kan brugere med tilladelsen Rediger deal tilføje et split til en deal eller redigere eksisterende deal-splits. For at fjerne deal-splits skal brugerne også have tilladelsen Delete deal.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på den deal, du vil tilføje et split til.
• Klik på Tilføj i afsnittet Dealopdelinger i venstre sidepanel. En aftale skal have en værdi for egenskaben Beløb for at kunne tilføje en aftaleopdeling.

• I det højre panel:

• • Klik på dropdown-menuen Deal split with, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil dele dealbeløbet med. Dealens ejer vil være inkluderet som standard og kan ikke fjernes.

• • Under Deal split type:
    • Vælg Split jævnt for at tildele en lige stor procentdel af aftalen til alle de valgte brugere.
    • Vælg Opdel efter procenter for at indstille dine egne procenter. Indtast et procenttal for hver bruger i afsnittet Deal split breakdown, indtil du når et samlet tal på 100%.
  • Klik på Tilføj deal split. Du kan nu se brugerne og procentfordelingen på deal-recorden.
• For at redigere et eksisterende deal-split skal du klikke på boksen med deal-splittet. Foretag dine ændringer i højre panel, og klik derefter på Opdater deal split.

  

• Hvis du vil fjerne et eksisterende deal split, skal du holde musen over feltet og klikke på Fjern. I dialogboksen skal du klikke på Fjern deal split for at bekræfte.

Se deal splits i prognoseværktøjet

Når et split er føjet til en aftale, kan du se splitbeløbet for hver bruger i prognoseværktøjet.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Forecast.
• Brug dropdown-menuerne i toppen til at filtrere efter pipeline, afslutningsdato eller team. Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter specifikke brugere og teams.
• Klik på brugerens navn for at se en specifik brugers prognose.
• Hvis en aftale, som brugeren er inkluderet i, har et split, kan du se brugerens procentdel og det beløb, de får kredit for, i tabellen.

Brug deal-splits i brugerdefinerede rapporter

Du kan også bruge brugerdefinerede rapporter til at analysere data fra dine deal-splits. Du kan f.eks. filtrere efter Deal Split Owner og Deal Split Amount for at forstå, hvor meget kredit hver bruger får for de deals, de er involveret i.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapporter > Rapporter.
• Klik på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre.
• Klik på Custom Report Builder i menuen i venstre side.
• Klik på dropdown-menuen Primær datakilde, og vælg derefter Deal splits.
• Vælg Deals som din sekundære datakilde.
• Tilpas dine filtre i den brugerdefinerede rapportbygger.
• Klik på Gem . Hvis du vil gemme din rapport som en kopi, skal du klikke på Gem som.
• I højre panel skal du navngive og vælge dashboard og tilladelsesindstillinger for rapporten . Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Læs mere om, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporter i HubSpot.