Del aftalekreditten mellem brugerne

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto er involveret i aftaler, kan brugere med Superadmin-rettigheder opsætte aftaleopdelinger. Når du opretter deal-splits, giver du brugerne mulighed for at dele procenter af beløbet for en deal. Det beløb, som hver bruger modtager i en deal-split, påvirker deres prognose.

Deal splits er nyttige for sælgere, der har en kvote og har brug for at få kredit for alle deres påvirkede indtægter. For at inkludere brugere, der har arbejdet på en aftale, men ikke nødvendigvis har brug for kredit for aftalebeløbet, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere. Brugere kan inkluderes både i en aftaleopdeling og som samarbejdspartnere for den samme aftale.

Slå opdeling af aftaler til

Brugere med Superadmin-rettigheder kan slå aftaleopdelinger til i aftaleindstillingerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Marker afkrydsningsfeltet Split deals among users .

• Vælg Opsæt deal-splits i det tidligere spørgsmål.
• Hvis du vil angive et maksimalt antal brugere, der kan indgå i nye deal-splits, skal du klikke på rullemenuen Deal split user maximum og vælge antallet af brugere.
• Hvis du vil angive en minimumsprocent, der kan anvendes på brugere i et deal split, skal du klikke på rullemenuen Deal split minimum percentage og vælge en procentdel.

Bemærk: Afhængigt af antallet af aftaler på din konto kan det tage et par minutter eller op til et par timer at konfigurere aftaleopdelinger fuldt ud.

Tilføj, rediger eller fjern splits på en aftale

Når aftaleopdelinger er slået til i dine indstillinger, kan brugere med rettighederne Rediger aftale tilføje en opdeling til en aftale eller redigere eksisterende aftaleopdelinger. For at fjerne aftaleopdelinger skal brugerne også have tilladelser til at slette aftaler.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på den aftale, du vil tilføje en opdeling til.
• Klik på Tilføj i venstre sidepanel i afsnittet Deal splits. En deal skal have en værdi for egenskaben Beløb for at kunne tilføje et dealsplit.

• I det højre panel:

• • Klik på rullemenuen Deal split with, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil dele deal-beløbet med. Ejer af aftalen er inkluderet som standard og kan ikke fjernes.

• • Under Deal split type:
    • Vælg Del jævnt for at tildele en lige stor procentdel af aftalen til alle valgte brugere.
    • Vælg Opdel efter procenter for at indstille dine egne procenter. Indtast et procenttal for hver bruger i afsnittet Deal split breakdown, indtil du når en total på 100 %.
  • Klik på Tilføj aftaleopdeling. Du kan nu se brugerne og den procentvise fordeling på aftaleposten.
• Hvis du vil redigere et eksisterende deal-split, skal du klikke på boksen med deal-splittet. Foretag dine ændringer i højre panel, og klik derefter på Opdater deal-split.

  

• For at fjerne et eksisterende deal-split skal du holde musen over feltet og klikke på Fjern. I dialogboksen skal du klikke på Remove deal split for at bekræfte.

Se deal-splits i prognoseværktøjet

Når et split er tilføjet til en aftale, kan du se splitbeløbet for hver bruger i prognoseværktøjet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Prognose.
• Brug rullemenuerne øverst til at filtrere efter pipeline eller dato for lukning. Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter specifikke brugere og teams.
• Klik på brugerens navn for at dykke ned i en bestemt brugers prognose.
• Hvis en aftale, som brugeren er inkluderet i, har en opdeling, kan du se brugerens procentdel og det beløb, de får kredit for, i tabellen. Splitoplysninger vises for egenskaberne Beløb, Vægtet beløb, Beløb i virksomhedsvaluta og Vægtet beløb i virksomhedsvaluta.

Brug deal-splits i brugerdefinerede rapporter

Du kan også bruge brugerdefinerede rapporter til at analysere data fra dine deal-splits. Du kan f.eks. filtrere efter Deal Split Ejer og Deal Split Beløb for at forstå, hvor meget kredit hver bruger vil modtage for de aftaler, de er involveret i.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapporter > Rapporter.
• Klik på Opret brugerdefineret rapport øverst til højre.
• Klik på Custom Report Builder i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg derefter Deal splits.
• Vælg Tilbud som din sekundære datakilde.
• Tilpas dine filtre i den brugerdefinerede rapportbygger.
• Klik på Gem. Klik på Gem som for at gemme din rapport som en kopi.
• I højre panel skal du navngive og vælge indstillinger for dashboard og rettighedssæt for rapporten. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Få mere at vide om, hvordan du opretter brugerdefinerede rapporter i HubSpot.