在用户之间分配交易积分
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果你的 HubSpot 账户中有多个用户参与交易,拥有超级管理员权限的用户可以设置交易分成。设置交易分成时,允许用户分享交易金额的百分比。每个用户在交易分成中获得的金额都会影响他们的预测。
交易分成对于有配额的销售人员非常有用,他们需要为所有受影响的收入获得积分。如果用户参与了交易,但不一定需要获得交易额,可以将他们添加为交易合作者。用户既可以加入交易分割,也可以作为同一交易的合作者。
打开交易分割
拥有超级管理员权限的用户可以在交易设置中打开交易分割。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易。
- 选择 "在用户间拆分交易 "复选框。
- 在弹出框中,选择设置交易拆分。
- 要设置可包含在任何新交易拆分中的最大用户数,请单击交易拆分用户上限下拉菜单并选择用户数 。
- 要设置可应用于交易拆分用户的最小百分比,请单击交易拆分最小百分比 下拉菜单并选择 百分比。
请注意: 根据账户中的交易数量,完全设置交易拆分可能需要几分钟,也可能需要几个小时。
添加、编辑或删除交易拆分
在设置中打开交易拆分后,拥有编辑交易 权限的用户可以为交易添加拆分或编辑现有的交易拆分。要删除交易拆分,用户还必须拥有删除交易的权限。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 单击要添加拆分的 交易。
- 在左侧边栏的 "交易拆分"部分,单击 "添加"。要添加交易拆分,交易必须有金额属性值。
- 在右侧面板中
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- 单击 "交易拆分"下拉菜单,选择要拆分交易金额的用户旁边的复选框。交易所有者将被默认包含在内,且无法删除。
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- 在交易分割类型下
- 选择 "平均分割",将交易的同等比例分配给所有选定用户。
- 选择 按百分比分割,设置自己的百分比。在 "交易分割明细 "部分输入每个用户的百分比数,直到总数达到 100%。
- 单击"添加交易分割", 现在可以在交易记录中查看用户和百分比明细。
- 在交易分割类型下
- 要编辑现有的交易分割,请单击包含交易分割的 框。在右侧面板中进行更改,然后单击更新交易分割。
- 要删除现有的交易分割,请将鼠标悬停在方框上,然后单击删除。在对话框中,单击 "删除交易分割"确认。
在预测工具中查看交易拆分
在交易中添加拆分后,就可以在预测工具中查看每个用户的拆分金额。
- 在你的 HubSpot 账户中,导航到销售>预测。
- 使用顶部的下拉菜单 按管道 或成交日期进行筛选。您还可以使用搜索栏搜索特定用户和团队。
- 要深入查看特定用户的预测,请单击用户名。
- 如果用户参与的交易有拆分,则可以在表格中查看用户的百分比和他们将获得的信用额度。拆分信息将显示在"金额"、"加权金额"、"以公司货币计算的金额"和 "以公司货币计算的加权金额"属性中。
在自定义报告中使用交易拆分
您还可以使用自定义报告来分析交易拆分的数据。例如,您可以按交易拆分所有者和交易拆分金额进行筛选,以了解每个用户将从其参与的交易中获得多少信用额度。
- 在你的 HubSpot 账户中,导航到报告>报告。
- 在右上角,单击创建自定义报告。
- 在左侧边栏菜单中,单击自定义报告生成器。
- 单击 "主要数据源"下拉菜单,然后选择 "交易分割"。
- 选择交易作为次要数据源。
- 在自定义报告生成器中,自定义筛选器。
- 单击保存。 要将报告保存为副本,请单击另存为。
- 在右侧面板中,为报告 命名并选择仪表板和权限设置。 完成后,单击保存。
了解有关在 HubSpot 中创建自定义报告的更多信息。
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