在用户之间分配交易积分

如果你的 HubSpot 账户中有多个用户参与交易，拥有超级管理员权限的用户可以设置交易分成。设置交易分成时，允许用户分享交易金额的百分比。这是交易记录上 默认金额 属性 的值。每个用户在交易分割中获得的金额都会影响他们的预测。

对于有配额的销售人员来说，交易分成非常有用，因为他们需要获得所有受影响收入的积分。如果用户参与了交易，但不需要获得交易金额的积分，可以将他们添加为交易合作者。用户既可以加入交易分割，也可以作为同一交易的合作者。

了解有关为新交易配置默认交易金额的更多信息。

打开交易分割

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 选择 "在用户间拆分交易 "复选框。

4. 在弹出框中，选择设置交易拆分。
5. 要设置可包含在任何新交易拆分中的最大用户数，请单击交易拆分用户上限下拉菜单并选择用户数 。
6. 要设置可应用于交易拆分用户的最小百分比，请单击交易拆分最小百分比 下拉菜单并选择 百分比。

请注意： 根据账户中的交易数量，完全设置交易拆分可能需要几分钟，也可能需要几个小时。

添加交易分割卡

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 添加交易拆分卡。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择交易。

3. 单击 " 记录自定义"选项卡。

4. 将鼠标悬停在左侧边栏上，然后点击addIcon 添加图标。
5. 从库中添加卡片。
6. 在右上角单击保存并退出。

添加、编辑或删除交易上的拆分

开启交易拆分并在左侧边栏添加交易拆分卡后，用户就可以为交易添加拆分或编辑、删除现有拆分。

添加交易拆分

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击要添加拆分的 交易。
3. 在左侧边栏的 "交易拆分"部分，单击 "添加"。要添加交易拆分，交易必须有 "金额"属性值。
4. 在右侧面板中

• 单击 "与交易拆分"下拉菜单，选择要与之拆分交易金额的用户旁边的复选框。默认情况下，交易所有者将包括在内，且无法删除。
• 在交易分割类型下
  • 选择 "平均分割"，将交易的同等比例分配给所有选定用户。
  • 选择 按百分比分割，设置自己的百分比。在 "交易分割明细 "部分输入每个用户的百分比数，直到总数达到 100%。
• 单击"添加交易分割"， 现在就可以在交易记录中查看用户和百分比明细。

编辑现有交易拆分

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击要编辑拆分的交易。
3. 在左侧边栏中，点击包含交易拆分的框。
4. 在右侧面板中，进行更改，然后点击更新交易拆分。

要删除现有的交易分割，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击要移除分拆的交易。
3. 在左侧边栏中，将鼠标悬停在框上并点击移除。
4. 在对话框中，单击 "删除交易拆分"确认。

在预测工具中查看交易拆分

在交易中添加拆分后，就可以在预测工具中查看每个用户的拆分金额。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 使用顶部的下拉菜单 按管道 或成交日期进行筛选。您还可以使用搜索栏搜索特定用户和团队。
3. 要深入查看特定用户的预测，请单击用户名。
4. 如果用户参与的交易有拆分，则可以在表格中查看用户的百分比和他们将获得的信用额度。拆分信息将显示在"金额"、"加权金额"、"以公司货币计算的金额"和 "以公司货币计算的加权金额"属性中。

在自定义报告中使用交易拆分

您还可以使用自定义报告来分析交易拆分的数据。例如，您可以按交易拆分所有者和交易拆分金额进行筛选，以了解每个用户将从其参与的交易中获得多少信用额度。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，单击创建自定义报告。
3. 单击 自定义报告。
4. 选择 "选择我自己的数据源"。
5. 单击主数据源下拉菜单，然后选择交易拆分。
6. 选择交易作为次要数据源。
7. 在自定义报告生成器中，自定义筛选器。
8. 完成后单击保存报告。 要将报告保存为副本，请单击另存为。
9. 在右侧面板中，为报告 命名并选择仪表板和权限设置。 完成后，单击保存。

了解有关在 HubSpot 中创建自定义报告的更多信息。