Dealkrediet verdelen onder gebruikers

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account betrokken zijn bij deals, kunnen gebruikers met Superbeheer machtigingen dealsplitsingen instellen. Als je dealsplitsingen instelt, laat je gebruikers percentages van het dealbedrag delen. Het bedrag dat elke gebruiker ontvangt in een deal split beïnvloedt zijn prognose.

Dealsplitsingen zijn handig voor verkopers die een quotum hebben en krediet moeten krijgen voor al hun beïnvloede inkomsten. Om gebruikers op te nemen die aan een deal hebben gewerkt, maar niet per se krediet nodig hebben voor het dealbedrag, kun je ze toevoegen als dealmedewerkers. Gebruikers kunnen zowel in een deal worden opgenomen als medewerker voor dezelfde deal.

Zet dealsplitsingen aan

Gebruikers met machtigingenset Superbeheerder kunnen dealsplitsingen inschakelen in de dealinstellingen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Schakel het selectievakje Deals verdelen onder gebruikers in.

• Selecteer in het pop-upvenster Deal splitsingen instellen.
• Om een maximum aantal gebruikers in te stellen dat kan worden opgenomen in nieuwe dealsplitsingen, klik je op het keuzemenu Deal split gebruiker maximum en selecteer je het aantal gebruikers.
• Om een minimumpercentage in te stellen dat kan worden toegepast op gebruikers in een deal split, klik je op het vervolgkeuzemenu Minimumpercentage deal splitsen en selecteer je een percentage.

Let op: afhankelijk van het aantal deals in je account kan het een paar minuten tot een paar uur duren om dealsplitsingen volledig in te stellen.

Splitsingen aan een deal toevoegen, bewerken of verwijderen

Zodra dealsplitsingen zijn ingeschakeld in je instellingen, kunnen gebruikers met machtigingen voor het bewerken van deal een splitsing toevoegen aan een deal of bestaande dealsplitsingen bewerken. Om dealsplitsingen te verwijderen, moeten gebruikers ook de rechten hebben om dealsplitsingen te verwijderen.

• Klik op de deal waaraan je een splitsing wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk in de sectie Deal-splitsingen op Toevoegen. Een deal moet een waarde hebben voor de eigenschap Bedrag om een deal splitsing toe te voegen.

• In het rechterpaneel:

• • Klik op het keuzemenu Deal splitsen met en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers met wie je het dealbedrag wilt splitsen. De verantwoordelijke van de deal wordt standaard opgenomen en kan niet worden verwijderd.

• • Onder Deal gesplitst type:
    • Selecteer Gelijkmatig splitsen om een gelijk percentage van de deal toe te wijzen aan alle geselecteerde gebruikers.
    • Selecteer Splitsen op percentages om je eigen percentages in te stellen. Voer een percentage in voor elke gebruiker in het gedeelte Uitsplitsing deal tot een totaal van 100%.
  • Klik op Gesplitste deal toevoegen. U kunt nu de gebruikers en de uitsplitsing in percentages bekijken in het dealrecord.
• Om een bestaande deal te bewerken, klikt u op het vak met de deal. Breng in het rechterpaneel uw wijzigingen aan en klik vervolgens op Update deal split.

  

• Om een bestaande deal te verwijderen, beweeg je met de muis over het vak en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Deal split verwijderen om te bevestigen.

Dealsplitsingen bekijken in de voorspellingstool

Zodra een splitsing is toegevoegd aan een deal, kun je het splitsingsbedrag voor elke gebruiker bekijken in de prognosetool.

• Navigeer in je HubSpot account naar Verkoop > Forecast.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke gebruikers en teams te zoeken.
• Om naar de prognose van een specifieke gebruiker te gaan, klikt u op de naam van de gebruiker.
• Als een deal waarin de gebruiker is opgenomen, is gesplitst, kunt u het percentage van de gebruiker en het dealbedrag waarvoor hij krediet ontvangt in de tabel bekijken. Gesplitste informatie wordt weergegeven voor de eigenschappen Bedrag, Gewogen bedrag, Bedrag in bedrijfsvaluta en Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta.

Gebruik dealsplitsingen in aangepaste rapporten

U kunt ook aangepaste rapporten gebruiken om gegevens van uw dealsplitsingen te analyseren. U kunt bijvoorbeeld filteren op Deal Split Verantwoordelijke en Deal Split Bedrag om te begrijpen hoeveel krediet elke gebruiker ontvangt voor de deals waarbij hij of zij betrokken is.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Aangepast rapport maken.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Builder voor aangepaste rapporten.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer Deal-splitsingen.
• Selecteer Deals als uw secundaire gegevensbron.
• Pas in de builder voor aangepaste rapporten uw filters aan.
• Klik op Opslaan. Om uw rapport als kopie op te slaan, klikt u op Opslaan als.
• Geef het rapport in het rechterpaneel een naam en selecteer de dashboard- en machtigingenset. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Meer informatie over het maken van aangepaste rapporten in HubSpot.