Dealkrediet verdelen onder gebruikers

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account betrokken zijn bij deals, dan kunnen gebruikers met Super admin rechten dealsplitsingen instellen. Wanneer je deal-splitsingen instelt, laat je gebruikers percentages van het bedrag van een deal delen. Het bedrag dat elke gebruiker ontvangt in een deal split beïnvloedt zijn prognose.

Dealsplitsingen zijn handig voor verkopers die een quotum hebben en krediet moeten krijgen voor al hun beïnvloede inkomsten. Om gebruikers op te nemen die aan een deal hebben gewerkt, maar niet per se krediet nodig hebben voor het dealbedrag, kun je ze toevoegen als dealmedewerkers. Gebruikers kunnen zowel worden opgenomen in een deal-splitsing als als medewerker voor dezelfde deal.

Dealsplitsingen inschakelen

Gebruikers met Super beheerdersrechten kunnen deal-splitsingen inschakelen in de deal-instellingen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Schakel het selectievakje Splitsen van deals tussen gebruikers in.

• Selecteer in het pop-upvenster dealsplitsingen instellen.
• Om een maximum aantal gebruikers in te stellen dat kan worden opgenomen in nieuwe dealsplitsingen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Maximum aantal gebruikers voor dealsplitsing en selecteert u het aantal gebruikers.
• Om een minimumpercentage in te stellen dat kan worden toegepast op gebruikers in een deal-splitsing, klik je op het vervolgkeuzemenu Minimumpercentage deal-splitsing en selecteer je een percentage.

Let op: afhankelijk van het aantal deals in je account kan het een paar minuten tot een paar uur duren om dealsplitsingen volledig in te stellen.

Splitsingen aan een deal toevoegen, bewerken of verwijderen

Zodra deal-splitsingen zijn ingeschakeld in je instellingen, kunnen gebruikers met de machtigingen Wijzig deal een splitsing toevoegen aan een deal of bestaande deal-splitsingen bewerken. Om dealsplitsingen te verwijderen, moeten gebruikers ook de rechten hebben om dealsplitsingen te verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de deal waaraan u een splitsing wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk in de sectie Dealsplitsingen op Toevoegen. Een deal moet een waarde hebben voor de eigenschap Bedrag om een deal-splitsing toe te voegen.

• In het rechterpaneel:

• • Klik op het keuzemenu Deal splitsen met en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers met wie je het dealbedrag wilt splitsen. De deal eigenaar wordt standaard opgenomen en kan niet worden verwijderd.

• • Onder type deal splitsen:
    • Selecteer Gelijkmatig verdelen om een gelijk percentage van de deal toe te wijzen aan alle geselecteerde gebruikers.
    • Selecteer Splitsen op percentages om uw eigen percentages in te stellen. Voer een percentage in voor elke gebruiker in het gedeelte Uitsplitsing deal totdat je een totaal van 100% hebt bereikt.
  • Klik op Gesplitste deal toevoegen. U kunt nu de gebruikers en de percentageverdeling in de record van de deal bekijken.
• Om een bestaande deal-splitsing te bewerken, klikt u op het vak met de deal-splitsing. Breng in het rechterpaneel uw wijzigingen aan en klik vervolgens op Deal split bijwerken.

  

• Om een bestaande deal te verwijderen, beweeg je met de muis over het vak en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder deal split om te bevestigen.

Dealsplitsingen bekijken in de prognosetool

Zodra een splitsing aan een deal is toegevoegd, kunt u het gesplitste bedrag voor elke gebruiker bekijken in de prognosetool.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn, afsluitdatum of team. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke gebruikers en teams te zoeken.
• Om de prognose van een specifieke gebruiker te bekijken, klikt u op de naam van de gebruiker.
• Als een deal waarin de gebruiker is opgenomen is gesplitst, kunt u het percentage van de gebruiker en het bedrag waarvoor hij krediet ontvangt in de tabel bekijken.

Dealsplitsingen gebruiken in aangepaste rapporten

Je kunt ook aangepaste rapporten gebruiken om gegevens van je deal-splitsingen te analyseren. U kunt bijvoorbeeld filteren op Deal Split Eigenaar en Deal Split Bedrag om inzicht te krijgen in hoeveel krediet elke gebruiker ontvangt voor de deals waarbij hij of zij betrokken is.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Aangepast rapport maken.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Custom Report Builder.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer Deal-splitsingen.
• Selecteer Deals als secundaire gegevensbron.
• Pas in de bouwer van het aangepaste rapport uw filters aan.
• Klik op Opslaan. Om uw rapport als kopie op te slaan, klikt u op Opslaan als.
• Geef het rapport in het rechterpaneel een naam en selecteer dashboard- en permissie-instellingen. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Meer informatie over het maken van aangepaste rapporten in HubSpot.