Dividir o crédito do negócio entre os utilizadores

Se vários utilizadores na sua conta HubSpot estiverem envolvidos em negócios, os utilizadores com permissões Super admin podem configurar divisões de negócios. Ao configurar divisões de negócios, permite que os utilizadores partilhem percentagens do montante de um negócio. O montante recebido por cada utilizador numa divisão de negócio afecta a sua previsão.

As divisões de negócios são úteis para os vendedores que têm quotas e precisam de receber crédito por todas as suas receitas afectadas. Para incluir utilizadores que trabalharam num negócio, mas que não precisam necessariamente de crédito para o valor do negócio, pode adicioná-los como colaboradores do negócio. Os utilizadores podem ser incluídos tanto num acordo dividido como como colaboradores para o mesmo acordo.

Activar a divisão de negócios

Os utilizadores com permissões Super admin podem ativar as divisões do negócio nas definições do negócio.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Seleccione a caixa de verificação Dividir negócios entre utilizadores .

• Na caixa pop-up, seleccione Configurar divisões da transação.
• Para definir um número máximo de utilizadores que podem ser incluídos em quaisquer novas divisões de negócios, clique no menu pendente Máximo de utilizadores de divisões de negócios e seleccione o número de utilizadores.
• Para definir uma porcentagem mínima que pode ser aplicada aos usuários em uma divisão de negócios, clique no menu suspenso Porcentagem mínima de divisão de negócios e selecione uma porcentagem.

Observação: dependendo do número de negócios na sua conta, pode demorar alguns minutos ou até algumas horas para configurar completamente as divisões de negócios.

Adicionar, editar ou remover divisões num negócio

Assim que as divisões de negócios estiverem activadas nas suas definições, os utilizadores com permissões Edit para negócios podem adicionar uma divisão a um negócio ou editar divisões de negócios existentes. Para remover divisões de negócios, os usuários também devem ter Delete permissões para negócios.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no negócio ao qual pretende adicionar uma fracção.
• Na barra lateral esquerda, na secção Divisões de negócios, clique em Adicionar. Um negócio deve ter um valor para a propriedade Montante para adicionar uma divisão de negócio.

• No painel direito:

• • Clique no menu pendente Dividir negócio com e seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores com quem pretende dividir o montante do negócio. O proprietário do negócio será incluído por defeito e não pode ser removido.

• • Tipo de divisão do negócio:
    • Seleccione Dividir uniformemente para atribuir uma percentagem igual do negócio a todos os utilizadores seleccionados.
    • Seleccione Dividir por percentagens para definir as suas próprias percentagens. Introduza um número percentual para cada utilizador na secção Repartição de negócios até atingir um total de 100%.
  • Clique em Adicionar divisão de negócio. Agora é possível ver os utilizadores e a repartição percentual no registo do negócio.
• Para editar uma divisão de negócio existente, clique na caixa que contém a divisão de negócio. No painel direito, faça as suas alterações e clique em Actualizar divisão do negócio.

  

• Para remover uma divisão de negócio existente, passe o rato sobre a caixa e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clique em Remover divisão do negócio para confirmar.

Ver divisões de negócios na ferramenta de previsão

Quando uma divisão é adicionada a um negócio, é possível ver o valor da divisão para cada utilizador na ferramenta de previsão.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Previsão.
• Utilize os menus pendentes na parte superior para filtrar por pipeline, data de fecho ou equipa. Também pode utilizar a barra de pesquisa para procurar utilizadores e equipas específicos.
• Para aprofundar a previsão de um utilizador específico, clique no nomedo utilizador.
• Se um negócio no qual o utilizador está incluído tiver uma divisão, pode ver a percentagem do utilizador e o montante pelo qual receberá crédito na tabela.

Utilizar divisões de negócios em relatórios personalizados

Também é possível usar relatórios personalizados para analisar dados de suas divisões de negócios. Por exemplo, pode filtrar por Proprietário da divisão de negócios e Montante da divisão de negócios para compreender quanto crédito cada utilizador receberá pelos negócios em que está envolvido.

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Criador de relatórios personalizados.
• Clique no menu suspenso Fonte de dados primária e selecione Divisões de negócios.
• Seleccione Negócios como a sua fonte de dados secundária.
• No criador de relatórios personalizados, personalize os seus filtros.
• Clique em Guardar. Para guardar o relatório como uma cópia, clique em Guardar como.
• No painel direito, dê um nome e seleccione o painel e as definições de permissão para o relatório. Quando terminar, clique em Guardar.

Saiba mais sobre como criar relatórios personalizados no HubSpot.