Dividir o crédito do
Ultima atualização: Fevereiro 4, 2025
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Se vários usuários em sua conta HubSpot estiverem envolvidos em negócios, os usuários com permissões de Superadministrador poderão configurar divisões de negócio. Ao configurar divisões de negócio, você permite que os usuários compartilhem porcentagens do valor de um negócio. O valor recebido por cada usuário em uma divisão de negócio afeta sua previsão.
Divisões de negócio são úteis para vendedores que têm cotas e precisam obter crédito para toda a receita afetada. Para incluir usuários que trabalharam em um negócio, mas não precisam necessariamente de crédito para o valor do negócio, você pode adicioná-los como colaboradores do negócio . Os usuários podem ser incluídos em uma divisão de negócio e como colaboradores do mesmo negócio.
Ativar divisões de negócio
Os usuários com permissões de Superadministrador podem ativar as divisões de negócio nas configurações de negócio.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
- Marque a caixa de seleção Dividir negociações entre usuários.
- Na caixa pop-up, selecione Configurar divisões de negócio.
- Para definir um número máximo de usuários que podem ser incluídos em novas divisões de negócio, clique no menu suspenso máximo de usuários da divisão de Negócio e selecione o número de usuários.
- Para definir uma porcentagem mínima que possa ser aplicada aos usuários em uma divisão de negócio, clique no menu suspenso da porcentagem mínima de divisão de Negócio e selecione uma porcentagem.
Observe o seguinte: dependendo do número de negócios em sua conta, pode levar alguns minutos ou até algumas horas para configurar completamente as divisões de negócio.
Adicionar, editar ou remover divisões em um negócio
Depois que as divisões de negócio são ativadas em suas configurações, os usuários com permissões Editar negócio podem adicionar uma divisão a um negócio ou editar as divisões de negócio existentes. Para remover divisões de negócio, os usuários também devem ter permissões Excluir negócio .
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Clique no negócio ao qual deseja adicionar uma divisão.
- Na barra lateral esquerda, na seção Divisões de Negócio , clique em Adicionar. Um negócio deve ter um valor para a propriedade de Valor para adicionar uma divisão de negócio.
- No painel direito:
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- Clique no menu suspenso Divisão de Negócio com e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários com os quais deseja dividir o valor do negócio. O proprietário de negócio será incluído por padrão e não pode ser removido.
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- Sob o tipo de divisão de Negócio:
- Selecione Dividir igualmente para atribuir uma porcentagem igual do negócio a todos os usuários selecionados.
- Selecione Dividir por porcentagens para definir suas próprias porcentagens. Insira um número de porcentagem para cada usuário na seção divisão de Negócio até atingir um total de 100%.
- Clique em Adicionar divisão de negócio. Agora você pode exibir o detalhamento de usuários e porcentagem no registro de negócio.
- Sob o tipo de divisão de Negócio:
- Para editar uma divisão de negócio existente, clique na caixa que contém a divisão de negócio . No painel direito, faça as alterações e clique em Atualizar divisão do negócio.
- Para remover uma divisão de negócio existente, passe o mouse sobre a caixa e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clique em Remover divisão do negócio para confirmar.
Exibir divisões de negócio na ferramenta de previsão
Depois que uma divisão é adicionada a um negócio, você pode exibir o valor da divisão para cada usuário na ferramenta de previsão.
- Na sua conta HubSpot, navegue até >Previsão de Vendas.
- Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipelines ou por datas de fechamento . Você também pode usar a barra de pesquisa para procurar usuários e equipes específicos.
- Para fazer drill-down na previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.
- Se um negócio no qual o usuário está incluído tiver uma divisão, você poderá exibir a porcentagem do usuário e o valor pelo qual ele receberá crédito na tabela. As informações de divisão serão mostradas para o Valor , valor Ponderado, empresa na moeda da Valor , e para o valor Ponderado na moeda da empresa .
Usar divisões de negócio em relatórios personalizados
Você também pode usar relatórios personalizados para analisar dados das divisões de negócio. Por exemplo, você pode filtrar por Negócio Dividir Proprietário e Valor de Divisão de Negócio para entender quanto crédito cada usuário receberá pelas negociações nas quais está envolvido.
- Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados .
- Clique no menu suspenso Fonte de dados primária e selecione Divisões de Negócio .
- Selecione Negociações como sua fonte de dados secundária.
- No construtor de relatórios personalizados, personalize os filtros.
- Clique em Salvar. Para salvar o relatório como uma cópia, clique em Salvar como.
- No painel direito, nomeie e selecione as configurações de painel e permissão para o relatório. Quando terminar, clique em Salvar.
Saiba mais sobre a criação de relatórios personalizados no HubSpot.