사용자 간 거래 크레딧 분할

HubSpot 계정의 여러 사용자가 거래에 참여하는 경우 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 거래 분할을 설정할 수 있습니다. 거래 분할을 설정하면 사용자가 거래 금액의 백분율을 공유할 수 있습니다. 거래 분할에서 각 사용자가 받는 금액은 예측에 영향을 미칩니다.

거래 분할은 할당량이 있고 영향을 받은 모든 수익에 대해 크레딧을 받아야 하는 영업 사원에게 유용합니다. 거래에 참여했지만 거래 금액에 대한 크레딧이 필요하지 않은 사용자를 포함하려면 이들을 거래 공동 작업자로 추가할 수 있습니다. 사용자는 딜 분할과 동일한 딜의 공동 작업자로 모두 포함될 수 있습니다.

거래 분할 사용 설정

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 거래 설정에서 거래 분할을 설정할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
• 사용자 간에 거래 분할 확인란을 선택합니다.

• 팝업 상자에서 거래 분할 설정을 선택합니다 .
• 새 거래 분할에 포함될 수 있는 최대 사용자 수를 설정하려면 거래 분할 사용자 최대 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 수를 선택합니다.
• 거래 분할에서 사용자에게 적용할 수 있는 최소 비율을 설정하려면 거래 분할 최소 비율 드롭다운 메뉴를 클릭하고 비율을 선택합니다.

참고: 계정의 거래 수에 따라 거래 분할을 완전히 설정하는 데 몇 분에서 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

거래에서 분할 추가, 편집 또는 제거하기

설정에서 거래 분할이 켜져 있으면 거래 편집( ) 권한이 있는 사용자는 거래에 분할을 추가하거나 기존 거래 분할을 편집할 수 있습니다. 거래 분할을 제거하려면 사용자에게 거래 삭제 권한도 있어야 합니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 분할을 추가하려는 거래를 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바의 거래 분할 섹션에서 추가를 클릭합니다. 거래 분할을 추가하려면 거래에 금액 속성에 대한 값이 있어야 합니다.

• 오른쪽 패널에서

• • 거래 분할 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 금액을 분할하려는 사용자 옆의 확인란을 선택합니다. 거래 소유자는 기본적으로 포함되며 제거할 수 없습니다.

• • 거래 분할 유형 아래에서
    • 균등 분할을 선택하여 선택한 모든 사용자에게 동일한 비율로 거래 금액을 할당합니다.
    • 백분율로 분할을 선택하여 고유한 백분율을 설정합니다. 총 100%에 도달할 때까지 거래 분할 분석 섹션에 각 사용자에 대한 백분율 숫자를 입력합니다.
  • 거래 분할 추가를 클릭합니다. 이제 거래 레코드에서 사용자 및 백분율 분석을 볼 수 있습니다.
• 기존 거래 분할을 편집하려면 거래 분할이 포함된 상자를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 거래 분할 업데이트를 클릭합니다 .

  

• 기존 거래 분할을 제거하려면 상자를 마우스오버하고 제거를 클릭합니다. 대화 상자에서 거래 분할 제거를 클릭하여 확인합니다.

예상 도구에서 거래 분할 보기

거래에 분할이 추가되면 예상 도구에서 각 사용자의 분할 금액을 확인할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 영업 > 예상으로 이동합니다.
• 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 마감 날짜별로 필터링합니다. 검색 창을 사용하여 특정 사용자 및 팀을 검색할 수도 있습니다.
• 특정 사용자의 예상으로 드릴다운하려면 해당 사용자의 이름을 클릭합니다.
• 해당 사용자가 포함된 거래에 분할이 있는 경우 표에서 해당 사용자의 비율과 크레딧을 받게 될 금액을 확인할 수 있습니다. 금액, 가중치 금액, 회사 통화로 표시된 금액 및 회사 통화로 표시된 가중치 금액 속성에 대한 분할 정보가 표시됩니다.

사용자 지정 보고서에서 거래 분할 사용

사용자 지정 보고서를 사용하여 거래 분할의 데이터를 분석할 수도 있습니다. 예를 들어, 거래 분할 소유자 및 거래 분할 금액을 기준으로 필터링하여 각 사용자가 참여한 거래에 대해 얼마나 많은 크레딧을 받게 되는지 파악할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고서 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 사용자 지정 보고서 생성을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 지정 보고서 작성기를 클릭합니다.
• 기본 데이터 소스 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 거래 분할을 선택합니다.
• 거래를 보조 데이터 소스로 선택합니다.
• 사용자 지정 보고서 작성기에서 필터를 사용자 지정합니다.
• 저장을 클릭합니다 . 보고서를 사본으로 저장하려면 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 보고서의 이름을 지정하고 대시보드 및 권한 설정을 선택합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

HubSpot에서 사용자 지정 보고서를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .