Aggiungere collaboratori a un accordo

Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a un accordo, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutti i deal in cui è incluso.

I collaboratori di un deal non ricevono crediti per l'importo del deal, quindi se un collaboratore ha bisogno di crediti monetari, deve essere aggiunto a una divisione del deal ( soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in un deal split che come collaboratori per lo stesso deal.

Attivare i collaboratori per le transazioni

Gli utenti con permessi di superamministratore possono attivare la collaborazione per l'affare nelle impostazioni dell'affare.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
3. Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .

Se non si è modificata la vista del record dell'affare, la scheda Collaboratori verrà aggiunta automaticamente alla barra laterale sinistra dell'affare. Se si è modificata la vista, sarà necessario aggiungere la scheda alla barra laterale sinistra prima di poter modificare i collaboratori di un accordo.

Gestire i collaboratori da una singola trattativa

Una volta attivata la collaborazione tra deal nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica deal possono aggiungere collaboratori a un deal. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica di tutti i deal in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o eliminare i deal, gli utenti devono avere anche i permessi di Elimina deal.

Aggiungere un collaboratore

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sull' offerta a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
3. Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi.
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
5. Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.

Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori dell'accordo nell'app mobile di HubSpot.

Modificare o rimuovere i collaboratori

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul deal a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
3. Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic sul riquadro contenente il nome . Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.
4. Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.

Gestire i collaboratori in blocco

È possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per aggiungere, modificare e rimuovere in blocco i collaboratori dell'accordo. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che iscriva tutte le trattative nella pipeline Upmarket e aggiunga i responsabili delle vendite come collaboratori. È anche possibile importare per aggiungere collaboratori alle trattative in blocco utilizzando la proprietà Collaboratore trattativa.

Aggiungere collaboratori tramite flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
4. Fare clic sull'icona addIcon add, quindi nel pannello di sinistra fare clic su Edit record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
   • Selezionare Aggiungi ai valori correnti.
   • Fare clic su Salva.
5. Al termine, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.

Modificare o rimuovere i collaboratori tramite i flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
4. Fare clic sull'icona di aggiunta addIcon, quindi nel pannello di sinistra fare clic su Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
   • Selezionare Sostituisci valori correnti.
   • Se si desidera rimuovere tutti i collaboratori, selezionare Cancella valore proprietà esistente.
   • Fare clic su Salva.
5. Al termine, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.

Visualizzare le offerte a cui si sta collaborando

Una volta aggiunti come collaboratori alle offerte, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le offerte a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Offerte a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Offerte a cui sto collaborando nel menu a discesa.

Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.