Aggiungere collaboratori ad una trattativa

Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a una trattativa, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutte le trattative in cui è coinvolto.

I collaboratori delle trattative non ricevono il credito per l'importo della trattativa, quindi se i collaboratori hanno bisogno di credito monetario, è necessario aggiungerli a una divisione della trattativa(soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in una divisione della trattativa che come collaboratori per la stessa trattativa.

Attivare i collaboratori della Trattativa

Gli utenti con i permessi di Super amministratore possono attivare la collaborazione tra trattative nelle impostazioni della trattativa.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .

Se non è stata modificata la vista dei record della trattativa, la scheda Collaboratori verrà aggiunta automaticamente ai record della trattativa. Se avete modificato la vista, dovrete aggiungere la scheda alla barra laterale sinistra prima di poter modificare i collaboratori di una trattativa.

Aggiungere, modificare o rimuovere i collaboratori di una trattativa

Una volta attivata la collaborazione tra trattative nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica trattativa possono aggiungere collaboratori a una trattativa. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle trattative in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o cancellare le trattative, gli utenti devono avere i permessi di Trattativa.

È anche possibile importare per aggiungere collaboratori a una trattativa utilizzando la proprietà Trattativa collaboratore.

Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori delle trattative nell'app mobile di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Fare clic sulla trattativa a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
• Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi. Se la scheda Collaboratori non appare, è possibile aggiungerla alla barra laterale sinistra.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
• Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.

• Per modificare un elenco di collaboratori esistente, fare clic sulla casella contenente i collaboratori. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.

• Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.

Visualizza le trattative a cui si sta collaborando

Una volta aggiunti come collaboratori alle trattative, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le trattative a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Trattative a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Trattative a cui sto collaborando nel menu a discesa.

• Nella tabella, si può consultare l'elenco di tutte le trattative per le quali si è stati impostati come collaboratori.

Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.