Aggiungere collaboratori a un accordo

Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a un accordo, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutti i deal in cui è incluso.

I collaboratori di un deal non ricevono crediti per l'importo del deal, quindi se un collaboratore ha bisogno di crediti monetari, deve essere aggiunto a una divisione del deal (soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in un deal split che come collaboratori per lo stesso deal.

Attivare i collaboratori per le transazioni

Gli utenti con i permessi di Super Admin possono attivare la collaborazione per l'affare nelle impostazioni dell'affare.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .

Aggiungere collaboratori a un affare

Una volta attivata la collaborazione tra deal nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica deal possono aggiungere collaboratori a un deal. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica di tutte le transazioni in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o eliminare le transazioni, gli utenti devono avere anche i permessi di Elimina transazione.

È inoltre possibile importare l'aggiunta di collaboratori a un deal utilizzando la proprietà Deal collaborator.

Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori di un deal nell'app mobile di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Fare clic sul deal a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
• Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi. Se la scheda Collaboratori non appare, è possibile aggiungerla alla barra laterale sinistra.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
• Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.

• Per modificare un elenco di collaboratori esistente, fare clic sulla casella contenente i collaboratori. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.

• Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.

Visualizzare le offerte a cui si sta collaborando

Una volta aggiunti come collaboratori alle offerte, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le offerte a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Offerte a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Offerte a cui sto collaborando nel menu a discesa.

• Nella tabella, si può consultare l'elenco di tutte le offerte per le quali si è stati impostati come collaboratori.

Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.