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Aggiungere collaboratori a un accordo
Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a un accordo, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutti i deal in cui è incluso.
I collaboratori di un deal non ricevono crediti per l'importo del deal, quindi se un collaboratore ha bisogno di crediti monetari, deve essere aggiunto a una divisione del deal ( soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in un deal split che come collaboratori per lo stesso deal.
Attivare i collaboratori per le transazioni
Gli utenti con permessi di superamministratore possono attivare la collaborazione per l'affare nelle impostazioni dell'affare.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
- Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .
Se non si è modificata la vista del record dell'affare, la scheda Collaboratori verrà aggiunta automaticamente alla barra laterale sinistra dell'affare. Se si è modificata la vista, sarà necessario aggiungere la scheda alla barra laterale sinistra prima di poter modificare i collaboratori di un accordo.
Gestire i collaboratori da una singola trattativa
Una volta attivata la collaborazione tra deal nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica deal possono aggiungere collaboratori a un deal. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica di tutti i deal in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o eliminare i deal, gli utenti devono avere anche i permessi di Elimina deal.
Aggiungere un collaboratore
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sull' offerta a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
- Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
- Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.
Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori dell'accordo nell'app mobile di HubSpot.
Modificare o rimuovere i collaboratori
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sul deal a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
- Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic sul riquadro contenente il nome . Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.
- Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.
Gestire i collaboratori in blocco
È possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per aggiungere, modificare e rimuovere in blocco i collaboratori dell'accordo. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che iscriva tutte le trattative nella pipeline Upmarket e aggiunga i responsabili delle vendite come collaboratori. È anche possibile importare per aggiungere collaboratori alle trattative in blocco utilizzando la proprietà Collaboratore trattativa.
Aggiungere collaboratori tramite flussi di lavoro
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
- Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
- Fare clic sull'icona addIcon add, quindi nel pannello di sinistra fare clic su Edit record.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
- Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
- Selezionare Aggiungi ai valori correnti.
- Fare clic su Salva.
- Al termine, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.
Modificare o rimuovere i collaboratori tramite i flussi di lavoro
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
- Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
- Fare clic sull'icona di aggiunta addIcon, quindi nel pannello di sinistra fare clic su Modifica record.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
- Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
- Selezionare Sostituisci valori correnti.
- Se si desidera rimuovere tutti i collaboratori, selezionare Cancella valore proprietà esistente.
- Fare clic su Salva.
- Al termine, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.
Visualizzare le offerte a cui si sta collaborando
Una volta aggiunti come collaboratori alle offerte, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le offerte a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Offerte a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Offerte a cui sto collaborando nel menu a discesa.
Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.