Aggiungere collaboratori a un accordo

Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a un accordo, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutti i deal in cui è incluso.

I collaboratori di un deal non ricevono il credito per l'importo del deal, quindi se un collaboratore ha bisogno di credito monetario, deve essere aggiunto a una divisione del deal. Gli utenti possono essere inclusi sia in un deal split che come collaboratori per lo stesso deal.

Attivare i collaboratori dell'affare

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
3. Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .

Se non si è modificata la vista del record dell'affare, la scheda Collaboratori verrà aggiunta automaticamente alla barra laterale sinistra dell'affare. Se si è modificata la vista, sarà necessario aggiungere la scheda alla barra laterale sinistra prima di poter modificare i collaboratori di un accordo.

Gestire i collaboratori da un singolo accordo

Una volta attivata la collaborazione per le transazioni nelle impostazioni, gli utenti possono aggiungere, modificare o rimuovere i collaboratori da una transazione. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica di tutte le transazioni in cui sono stati impostati come collaboratori.

Aggiungi collaboratore

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sull' affare a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
3. Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi.
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
5. Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.

Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori dell'accordo nell'app mobile di HubSpot.

Modificare o rimuovere i collaboratori

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul deal a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
3. Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic sulla casella contenente i collaboratori. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.
4. Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.

Gestire i collaboratori in blocco

È possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per aggiungere, modificare e rimuovere in blocco i collaboratori dell'accordo. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che iscriva tutte le trattative nella pipeline Upmarket e aggiunga i responsabili delle vendite come collaboratori. È anche possibile importare per aggiungere collaboratori alle trattative in blocco utilizzando la proprietà Collaboratore trattativa.

Aggiungere collaboratori tramite flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
4. Aggiungere l'azione del flusso di lavoro Modifica record.
   
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
   • Selezionare Aggiungi valori correnti.
• Fare clic su Salva.
5. Terminare la configurazione del flusso di lavoro.

Modificare o rimuovere i collaboratori tramite i flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
3. Configurare i trigger di iscrizione, quindi fare clic su Salva.
4. Fare clic sull'icona di aggiunta addIcon, quindi nel pannello di sinistra fare clic su Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Affare.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare Collaboratori dell'accordo.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli un valore e selezionare Utenti.
   • Selezionare Sostituisci valori correnti.
   • Se si desidera rimuovere tutti i collaboratori, selezionare Cancella valore proprietà esistente.
   • Fare clic su Salva.
5. Al termine, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.

Visualizzare le offerte a cui si sta collaborando

Una volta aggiunti come collaboratori alle offerte, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le offerte a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Offerte a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Offerte a cui sto collaborando nel menu a discesa.

Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.