Aggiungere collaboratori ad una trattativa

Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a una trattativa, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutte le trattative in cui è coinvolto.

I collaboratori delle trattative non ricevono il credito per l'importo della trattativa, quindi se i collaboratori hanno bisogno di credito monetario, è necessario aggiungerli a una divisione della trattativa(soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in una divisione della trattativa che come collaboratori per la stessa trattativa.

Attivare i collaboratori della Trattativa

Gli utenti con i permessi di Super amministratore possono attivare la collaborazione tra trattative nelle impostazioni della trattativa.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Selezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere collaboratori .

Aggiungere, modificare o rimuovere i collaboratori di una trattativa

Una volta attivata la collaborazione tra trattative nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica trattativa possono aggiungere collaboratori a una trattativa. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle trattative in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o cancellare le trattative, gli utenti devono avere i permessi di Trattativa.

È anche possibile importare per aggiungere collaboratori a una trattativa utilizzando la proprietà Trattativa collaboratore.

Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori delle trattative nell'app mobile di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Fare clic sulla trattativa a cui si desidera aggiungere un collaboratore.
• Nella barra laterale sinistra, nella sezione Collaboratori, fare clic su Aggiungi. Se la scheda Collaboratori non appare, è possibile aggiungerla alla barra laterale sinistra.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.
• Fare clic su Aggiungi collaboratori per confermare.

• Per modificare un elenco di collaboratori esistente, fare clic sulla casella contenente i collaboratori. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere i collaboratori, quindi fare clic su Aggiorna collaboratori.

• Per rimuovere tutti i collaboratori esistenti, passare il mouse sulla casella e fare clic su Rimuovi. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi collaboratori per confermare.

Visualizzare le trattative a cui si sta collaborando

Una volta aggiunti come collaboratori alle trattative, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le trattative a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Nella vista tabella, fare clic sulla scheda Trattative a cui sto collaborando. Se questa vista non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare Trattative a cui sto collaborando nel menu a discesa.

• Nella tabella, si può consultare l'elenco di tutte le trattative per le quali si è stati impostati come collaboratori.

Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.