Indexpagina's met activiteiten filteren en tijdlijnen opnemen

Je kunt activiteiten in bulk bekijken op een indexpagina of individueel op de tijdlijn van een record onder het standaard tabblad Activiteiten. Activiteiten omvatten notities, e-mails, gesprekken, taken, vergaderingen en andere communicatie. U kunt ook de historische wijzigingen in bepaalde activiteiten bekijken.

Leer hoe u standaard en aangepaste activiteitenkaarten kunt toevoegen aan de middelste kolom in uw objectinstellingen.

Let op: je account kan persoonlijke namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Activiteiten bekijken en filteren op indexpagina's

Om activiteiten in bulk te filteren, bewerken of verwijderen, kun je indexpagina's voor activiteiten gebruiken. Leer hoe je de kolommen voor de activiteitweergaven kunt bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Contacten en selecteer een activiteit. De beschikbare activiteiten zijn gesprekken, communicatie (bijv. LinkedIn-, SMS- en WhatsApp-berichten), e-mails, vergaderingen(BETA), notities, post en taken.
3. Klik op een weergavetabblad. Meer informatie over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.
4. Klik boven de tabel op een snel filter of klik op Geavanceerde filters om aangepaste filters in te stellen om activiteiten te bekijken op basis van specifieke criteria. Meer informatie over het filteren van records.
5. Schakel links van de activiteitsnamen de selectievakjes naast activiteiten in om bulkwijzigingen aan te brengen en klik op een optie:
   • Bewerken: wijzigingen aanbrengen in de waarden van eigenschappen. In het dialoogvenster:
     • Selecteer een eigenschap om te bewerken en stel vervolgens de nieuwe waarde in. Meer informatie over bewerken in bulk.
     • Klik op Bijwerken.
   • Verwijderen: verwijder de geselecteerde activiteiten. In het dialoogvenster:
     
     • Voer het aantal te verwijderen activiteiten in.
     • Klik op Verwijderen om te bevestigen.
6. Klik op de naam van de activiteit om een individuele activiteit te bekijken of te bewerken

Activiteiten in een record bekijken en filteren

In de middelste kolom van een individuele record kunt u activiteiten bekijken op het standaard tabblad Activiteiten of op andere tabbladen in standaard en aangepaste activiteitenkaarten. Je kunt ook de historische wijzigingen van bepaalde activiteiten bekijken.

Het tabblad Activiteiten gebruiken

De geselecteerde activiteiten en filters zijn van toepassing op alle records voor dat object en zijn uniek voor elke gebruiker.

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de naam van een record.
3. Klik in de middelste kolom op het tabblad Activiteiten en vervolgens op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren .
   • Selecteer het bijbehorende selectievakje om een activiteitstype op te nemen in de tijdlijn.
   • Selecteer het selectievakje Alles selecteren om alle activiteitstypes te selecteren.
4. Om engagementactiviteiten te filteren die zijn gemaakt door of toegewezen aan specifieke gebruikers of teams, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team. Gebruikers- en teamfilters worden niet toegepast op andere records van dat object.
5. Klik op de tabbladen Notities, E-mails, Gesprekken, Taken en Vergaderingen om alleen de respectievelijke activiteitstypen te zien.

Meer informatie over het maken van activiteiten.

Activiteitenkaarten gebruiken

Activiteitenkaarten kunnen worden toegevoegd aan je records en zijbalken in je objectinstellingen. De activiteitenkaarten omvatten:

• Recente activiteiten: geeft de drie meest recente activiteiten weer. Je kunt de kaart bewerken om te bepalen welke activiteiten worden weergegeven en in welke tijdsperiode.
• Komende activiteiten: geeft de drie dichtstbijzijnde komende activiteiten weer. U kunt de kaart bewerken om te bepalen welke activiteiten worden weergegeven en in welke tijdsperiode.
• Allbound tijdlijn: geeft activiteiten weer in een kalenderweergave, uitgesplitst naar de richting van de activiteit (d.w.z. inkomend of uitgaand).
• Aangepaste kaarten met activiteitentotalen: alle kaarten die u hebt gemaakt om activiteiten weer te geven.

1. Navigeer naar je records.
2. Klik op de naam van een record.
3. Navigeer naar het tabblad met de kaarten en blader naar de kaart.

Kaarten voor recente en komende activiteiten

• Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakel de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
• Klik op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl omlaag om samen te vouwen. Als je alle activiteiten op de kaart wilt uitvouwen of samenvouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
• Vouw de activiteit uit en bewerk de details.
• Vouw de activiteit uit en klik op Bekijk volledige activiteit om alle details van een activiteit te bekijken.

Allbound Tijdlijn kaart

Om de standaard Allbound tijdlijnkaart te gebruiken:

• Klik op het vervolgkeuzemenu Alle tijden en selecteer vervolgens een tijdsbestek om activiteiten binnen een specifiek tijdsbestek te bekijken.
• Klik op het dropdown menu Alle activiteiten en schakel de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit om specifieke activiteitstypen te bekijken.
• Klik op de vervolgkeuzemenu's Activiteit toegewezen aan of HubSpot-team en selecteer vervolgens selectievakjes van specifieke gebruikers of teams om te filteren op de gebruiker of het team dat aan de activiteit is toegewezen. Selecteer Niet toegewezen om alleen activiteiten zonder eigenaar op te nemen.
• Klik op Alles wissen om alle filters te wissen.
• Scroll naar links en rechts of klik op de pijlen naar links en rechts om vorige of toekomstige weken te bekijken.
• Klik op Vandaag om de kalender terug te zetten naar de huidige dag.
• Klik op een activiteit om er meer details over te zien in het rechterpaneel.

De geschiedenis van een activiteit bekijken

Handmatig vastgelegde activiteiten zoals e-mails, gesprekken en notities kunnen worden bewerkt en bevatten hun bewerkingsgeschiedenis.

Een wijzigingsgeschiedenis van een activiteit weergeven:

1. Navigeer naar je records.
2. Klik op de naam van de record die je wilt controleren.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Zoek de activiteit die u wilt analyseren. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechts right linksboven de activiteit om deze uit te vouwen.
5. Klik op Acties en selecteer Geschiedenis.
6. Bekijk in het rechterpaneel de geschiedenis van de wijzigingen aan de activiteit.