So planen Sie ein Meeting mit einem Kontakt im Datensatz

Nachdem Sie Ihren Google Kalender oder Office 365-Kalender integriert haben, können Sie Meetings mit Kontakten aus den Datensätzen für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets planen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.. 
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Klicken Sie im linken Bereich auf  meetings „Meeting“. Richten Sie in dem Fenster, das sich unten auf dem Bildschirm öffnet, Ihr Meeting ein:
  • Geben Sie einen Betreff für Ihr Meeting ein.
  • Klicken Sie auf Meeting-Typ auswählen und wählen Sie einen Meeting-Typ aus. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anruf- und Meeting-Typen aktiviert haben.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilnehmer, um andere Kontakte zu suchen und auszuwählen, die in das Meeting einbezogen werden sollen.
  • Legen Sie die Startzeit Ihres Meetings fest.
  • Klicken Sie auf Dauer, um die Dauer des Meetings festzulegen.
  • Geben Sie eine Beschreibung für Ihr Meeting ein.
  • Klicken Sie auf das insertVideo Video-Symbol, um entweder ein Zoom- oder UberConference-Video in Ihr Meeting einzufügen.
  • Klicken Sie auf das attach Symbol für Anhängen, um Ihrem Meeting eine Datei anzuhängen.

    Bitte beachten: Um Ihrem Meeting einen Zoom- oder UberConference-Link hinzuzufügen, muss die Ihre E-Mail-Adresse als HubSpot-Benutzer mit Ihrer E-Mail-Adresse als Zoom- oder UberConference-Benutzer übereinstimmen.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugeordnet zu, um Datensätze zu suchen und auszuwählen, die dem Meeting zugeordnet werden sollen, oder deaktivieren Sie alle Datensätze, die nicht dem Meeting zugeordnet werden sollen.
  • Wählen Sie „Zu Google-Kalender hinzufügen“ oder „Zu Office 365-Kalender hinzufügen“ aus, um das Event zu Ihrem Google-Kalender oder Office 365-Kalender hinzuzufügen und dem Kontakt eine Einladung zu senden. Erfahren Sie mehr über die Verbindung Ihres Google-Kalenders oder Office 365-Kalenders mit dem CRM.

• Wenn „Zu Google-Kalender hinzufügen“ oder „Zu Office 365 Kalender hinzufügen“ ausgewählt ist, klicken Sie auf „Speichern“.  
  • Wenn Zu Google-Kalender hinzufügen oder Zu Office 365 Kalender hinzufügen ausgewählt ist:
    • Für den Kontakt muss auch eine gültige E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.
    • Sobald Sie das Meeting geplant haben, erhält Ihr Kontakt eine Einladung mit einer ICS-Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann.
    • Ein akzeptiertes Meeting wird für Sie automatisch in Ihrem Kalender erstellt.
  • Wenn Sie Zum Google-Kalender hinzufügen oder Zum Office 365-Kalender hinzufügen nicht ausgewählt haben, wird keine Meeting-Einladung gesendet.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie nicht in Google Calendar oder Office 365 Calendar integriert sind, werden Sie bei der Planung eines Meetings aufgefordert, dies zu tun.