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Meetings

Agende uma reunião com um contato em um registro

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Depois de integrar seu Google Agenda ou o calendário do Office 365, você poderá programar reuniões com contatos diretamente dos registros de contato, empresa, negócio ou tíquete:

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique em meetings Reunião. Na janela que se abre na parte inferior da tela, configure sua reunião:
    • Insira um título para a sua reunião.
    • Clique em Selecionar o tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião. Essa configuração estará disponível somente se você tiver ativado os tipos personalizados de chamada e reunião.
    • Clique no menu suspenso Participantes para pesquisar e selecionar outros contatos que devem ser incluídos na reunião.
    • Defina o tempo de Início da sua reunião.
    • Clique em Duração para definir a duração da sua reunião.
    • Insira uma descrição para a sua reunião.
    • Clique no insertVideo ícone de vídeo para adicionar detalhes de videoconferência. Saiba mais sobre como usar a integração do HubSpot como Zoom ou o UberConference. Se você for um desenvolvedor ou tiver um desenvolvedor na sua equipe, saiba como usar a API de extensão de videoconferência
    • Clique no ícone de anexo attach para anexar um arquivo à sua reunião.

      Observação: para adicionar um link do Zoom ou do UberConference à sua reunião, o endereço de e-mail do usuário da HubSpot deve corresponder ao seu endereço de e-mail do usuário do Zoom ou UberConference.

    • Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecione os registros para associar à reunião, ou desmarque todos os registros que não devem ser associados à reunião.
    • Selecione Adicionar ao Calendário do Google ou Adicionar ao Calendário do Office 365 para adicionar o evento ao seu Google Agenda ou Calendário do Office 365 e enviar um convite ao contato. Saiba mais sobre como conectar seu Calendário Google ou Calendário do Office 365 ao CRM.

  • Se a opção Adicionar ao Google Agenda ou Adicionar ao Calendário do Office 365 estiver selecionada, clique em Salvar.
    • Se a opção Adicionar ao Google Agenda ou Adicionar ao Calendário do Office 365 estiver selecionada:
      • O contato precisa ter um endereço de e-mail válido preenchido na propriedade E-mail para receber um convite.
      • Quando a reunião estiver agendada, seu contato receberá um convite com um arquivo .ics que pode ser adicionado à agenda deles.
      • Uma reunião aceita será criada automaticamente para você no seu calendário.
    • Se você não tiver Adicionar ao Google Agenda ou Adicionar ao Calendário do Office 365 , nenhum convite de reunião será enviado.

Observação: se você não estiver integrado ao Google Agenda ou ao Calendário do Office 365, será solicitado a fazê-lo ao agendar uma reunião.

A reunião será salva como um envolvimento na linha do tempo do registro. Após a reunião, você poderá atribuir um resultado para controlar melhor suas reuniões com os contatos.
  • No registro, passe o mouse sobre o envolvimento da reunião e clique em Editar.

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  • Clique no menu suspenso Resultado e selecione um resultado da reunião.

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  • Clique em Salvar. Se você optou por adicionar esse evento ao Google Agenda ou ao calendário do Office 365, clique em Salvar e enviar atualizações.