Configurar uma conta de ambiente de testes padrão no HubSpot

Os superadministradores podem criar contas de ambiente de testes padrão para testar as funcionalidades sem afetar sua conta principal do HubSpot. Por exemplo, você pode conectar um aplicativo à sua conta de sandbox padrão para testar uma nova integração. Em seguida, você pode sincronizar os dados da sua conta principal para testar a integração, mas ainda e manter os dados da sua conta principal limpos.

Observe: uma conta de ambiente de testes padrão é diferente de uma conta de desenvolvedor de aplicativos, que é usada para desenvolver aplicativos e integrações HubSpot.

Antes de começar

Antes de começar a usar contas de ambiente de testes, observe o seguinte:

• Ao usar uma conta de ambiente de testes:
  • As contas de ambiente de testes padrão têm acesso às mesmas ferramentas e recursos da sua conta principal com base na sua assinatura, mas os usuários não podem fazer chamadas ou fazer pontuações de leads. Isso inclui o uso de outras ferramentas relacionadas a esses recursos, como a criação de fluxos de trabalho baseado em chamada. 
  • Os recursos beta são sincronizados a partir de sua conta de produção. Se você quiser testar betas fora de sua conta de produção, você pode inscrever seu ambiente de testes em um beta. 
  • Não é recomendável usar uma conta de ambiente de testes padrão para um novo design de site, pois os modelos e as páginas reprojetados não podem ser transferidos para a conta principal.
• Você pode enviar e-mails de teste individuais e e-mails de marketing de uma conta sandbox padrão para usuários existentes do sandbox.
  • Se você enviar emails para contatos que não são usuários de ambiente de testes, os emails não serão enviados porque não são usuários da conta de ambiente de testes padrão.
  • Os e-mails enviados de uma conta sandbox padrão serão roteados por endereços IP compartilhados usados pela conta de produção.
• Você pode adicionar usuários do HubSpot na sua conta de ambiente de testes:
  • Os superadministradores serão adicionados por padrão como usuários ao criar uma conta de ambiente de testes padrão. 
  • Se você adicione usuários à sua conta sandbox padrão, a HubSpot irá não crie-os como novos usuários em sua conta principal. Por exemplo, se você adicionar um consultor ou um trabalhador contratado a uma conta de sandbox, ele não terá acesso à sua conta principal. 
  • Da mesma forma, as licenças atribuídas em uma conta sandbox padrão não afetarão as licenças na sua conta principal. Usuários com uma Empresa Sales hub ou Service hub Empresa principal também não serão atribuídos automaticamente a essa função se forem adicionados à conta de ambiente de testes padrão.
• Ao configurar um sandbox padrão em uma conta de avaliação, você terá acesso ao sandbox até o final da avaliação.
  • Somente as avaliações Professional e Enterprise são sincronizadas a partir da sua conta de produção.
  • Quando a avaliação terminar, você não poderá mais acessar sua conta de sandbox padrão.
  • Se você fizer upgrade até 90 dias após o final do período de avaliação, poderá voltar a acessar sua conta de sandbox padrão.

Criar e gerenciar contas de sandbox padrão

Por padrão, você só pode criar um conta sandbox padrão. Para criar uma nova área restrita, você precisará excluir uma área restrita primeiro. 

Durante o fluxo de criação, você terá a opção de fazer uma sincronização única de até 5.000 contatos e negócios, tickets e registros da empresa associados. Se você precisar de mais de 5.000 contatos, você pode manualmente importe até 200.000 contatos. Sandboxes adicionais também podem ser comprados como um complemento à sua assinatura. 

Para criar uma conta de sandbox padrão:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta , selecione Áreas restritas .
• Para criar uma nova sandbox, clique em Criar sandbox padrão .

• Na tela Criar, em Nome da sua sandbox, insira o nome da sandbox.
• No canto inferior direito, clique em Próximo.
• Na tela Selecionar ativos, selecione uma das seguintes opções:
  • Sincronizar todos os ativos com suporte: sincronize todos os ativos com suporte com seu ambiente de testes. Você pode sincronizar seus contatos, formulários, listas, emails de marketing, definições de objeto, pipelines, temas e modelos, e fluxos de trabalho para sua conta de ambiente de testes.

• • Selecionar ativos específicos: selecione manualmente os ativos específicos que você gostaria de sincronizar a partir dos tipos de ativos suportados. 

• Na parte inferior direita, clique em Avançar.
• Se você selecionou Selecione ativos específicos : 
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de ativos que você deseja sincronizar. Em seguida, clique em Avançar. 
  • No painel esquerdo, navegue para os diferentes tipos de ativos selecionados. Em seguida, clique nas caixas de seleção ao lado dos ativos específicos que você deseja sincronizar.
  • Depois de selecionar todos os ativos específicos que você gostaria de sincronizar, na parte inferior direita, clique em Próximo.
     

• Revise sua seleção de ativos. Quando estiver satisfeito com sua seleção, clique em Construir sandbox padrão, no canto inferior direito.

Observe: sua conta sandbox padrão será automaticamente inscrita nos mesmos betas que sua conta de produção. Sempre que você configurar uma sincronização, seja para todos os ativos compatíveis ou para ativos específicos, sua conta sandbox será automaticamente inscrita em quaisquer novos betas em sua conta de produção desde a última sincronização. Você também pode se inscrever em betas em sua conta sandbox e eles serão não será afetado pelas sincronizações se sua conta de produção não estiver inscrita nessa versão beta.

Atualizar um ambiente de testes

Você também pode atualizar um sandbox padrão existente, que sincronizará novamente o estado atual da sua conta principal com o seu sandbox, com exceção dos contatos e registros associados. Você pode continuar adicionando contatos manualmente ao seu sandbox padrão usando as ferramentas padrão de importação e exportação.

• A atualização do ambiente de testes padrão substituirá todas as alterações feitas nos ativos sincronizados anteriormente com a conta de ambiente de testes padrão.
• Se você criar objetos personalizados em sua conta sandbox padrão, mas não sua conta de produção, os objetos personalizados não serão substituídos quando você sincronizar novamente a conta sandbox. 

Para atualizar uma conta sandbox padrão existente:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
• Ao lado do nome da sandbox existente que deseja atualizar, selecione Configurar sincronização com a sandbox.

Excluir um ambiente de testes

Para excluir uma conta de sandbox padrão:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
• Passe o cursor sobre o nome da sandbox que deseja excluir e selecione Excluir.

Acessar suas contas de sandbox padrão

Todos os usuários de contas sandbox padrão podem acessar um sandbox a partir de seus menu principal da conta. Quando estiver em uma conta de ambiente de testes, na parte superior, haverá um banner indicando que você está na conta de ambiente de testes padrão.

Para acessar sua conta de ambiente de testes:

• Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito.
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da conta para ver uma lista das contas recentes.
• No menu suspenso, clique no nome do ambiente de testes que deseja acessar.
   

Acessar contas de ambiente de testes das configurações da sua conta

Se você for um superadministrador , também poderá acessar um ambiente de testes nas configurações da conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
• Clique no nome da área restrita que você deseja acessar. 
• Para sair de uma conta de área restrita, clique em Retornar à minha conta de produção no canto superior da tela.