Configurar uma conta de sandbox padrão no HubSpot (antiga)

Os Superadministradores podem criar contas de sandbox padrão para testar as funcionalidades sem impactar a conta principal da HubSpot. Por exemplo, você pode conectar um aplicativo à sua conta de sandbox padrão para testar uma nova integração. Em seguida, você pode sincronizar os dados da sua conta principal para testar a integração, mas ainda assim manter os dados da conta principal organizados.

Observe: uma conta de ambiente de testes padrão é diferente de uma conta de desenvolvedor de aplicativos, que é usada para desenvolver aplicativos e integrações HubSpot.

Antes de começar

Antes de começar a usar contas de sandbox, observe o seguinte:

• Ao usar uma conta de sandbox:
  • Contas de sandbox padrão têm acesso às mesmas ferramentas e recursos que a conta principal de acordo com a sua assinatura, mas os usuários não podem fazer chamadas ou executar a pontuação de leads. Isso inclui o uso de outras ferramentas relacionadas a esses recursos, como a criação de fluxos de trabalho baseado em chamadas. 
  • Os recursos de versão beta são sincronizados a partir da sua conta de produção. Se você quiser testar betas fora de sua conta de produção, você pode inscrever seu ambiente de testes em um beta. 
  • A HubSpot não recomenda o uso de uma conta de sandbox para a reformulação de um site, pois os modelos e páginas reformulados não poderão ser transferidos para a conta principal.
• Você pode enviar emails de teste um-para-um e emails de marketing de uma conta de ambiente de testes padrão para usuários de ambiente de testes existentes.
  • Se você enviar e-mails para contatos que não são usuários do sandbox, os e-mails não serão enviados porque não são usuários na conta de sandbox padrão.
  • Os e-mails enviados de uma conta de sandbox padrão serão roteados por endereços IP compartilhados usados pela conta de produção.
• Você pode adicionar usuários do HubSpot na sua conta de ambiente de testes:
  • Os Superadministradores serão adicionados por padrão como usuários ao criar uma conta de sandbox padrão. 
  • Se você adicionar usuários à sua conta de ambiente de testes padrão, o HubSpot não irá criá-los como novos usuários na sua conta principal. Por exemplo, se você adicionar um consultor ou um trabalhador contratado a uma conta de sandbox, ele não terá acesso à sua conta principal. 
  • Da mesma forma, as licenças atribuídas a uma conta de sandbox padrão não afetarão as licenças da sua conta principal. Os usuários com uma licença paga do Sales Hub Enterprise ou Service Hub Enterprise na sua conta principal também não serão automaticamente atribuídos a essa licença se forem adicionados à conta de sandbox.
• Ao configurar um sandbox padrão em uma conta de avaliação, você terá acesso à sandbox até o final do período de avaliação.
  • Somente avaliações Professional e Enterprise são sincronizadas a partir da sua conta de produção.
  • Quando a avaliação terminar, você não poderá mais acessar sua conta de sandbox padrão.
  • Se você fizer upgrade até 90 dias após o final do período de avaliação, poderá voltar a acessar sua conta de sandbox padrão.

Criar e gerenciar contas de sandbox padrão

Por padrão, você somente pode criar uma conta de sandbox padrão. Para criar um novo sandbox, primeiro você precisará excluir um existente. 

Durante o fluxo de criação, você terá a opção de fazer uma sincronização única de até 5.000 contatos e registros de negócios, tickets e empresa associados. Se você precisar de mais de 5.000 contatos, poderá importar manualmente até 200.000 contatos. Sandboxes adicionais também podem ser comprados como um complemento à sua assinatura. 

Para criar uma conta de sandbox padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, selecione Sandboxes.
3. Para criar um novo sandbox, clique em Criar sandbox padrão.
   
   
4. Na tela Criar, em Nome da sua sandbox, insira o nome da sandbox.
5. No canto inferior direito, clique em Próximo.
6. Na tela Selecionar ativos, selecione entre as seguintes opções:
   • Sincronizar todos os ativos compatíveis: sincronize todos os ativos compatíveis com o seu sandbox. Você pode sincronizar seus contatos, formulários, listas, emails de marketing, definições de objeto, pipelines, temas e modelos, e fluxos de trabalho para sua conta de ambiente de testes.
   • Selecionar ativos específicos: selecione manualmente os ativos específicos que você gostaria de sincronizar a partir dos tipos de ativos compatíveis.
7. No canto inferior direito, clique em Próximo.
   • Marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de ativos que você deseja sincronizar. Em seguida, clique em Próximo.
   • No painel esquerdo, navegue para os diferentes tipos de ativos selecionados. Em seguida, clique nas caixas de seleção ao lado dos ativos específicos que você deseja sincronizar.
   • Depois de selecionar todos os ativos específicos que você gostaria de sincronizar, na parte inferior direita, clique em Próximo.Se você selecionou Selecionar ativos específicos:
   
   
8. Revise os ativos selecionados. Quando estiver satisfeito com sua seleção, clique em Criar sandbox padrão, na parte inferior direita.

Observação: sua conta de sandbox padrão será automaticamente inscrita nas mesmas versões beta que sua conta de produção. Sempre que você configurar uma sincronização, seja para todos os ativos compatíveis ou para ativos específicos, sua conta de sandbox será automaticamente inscrita em quaisquer novas versões beta em sua conta de produção desde a última sincronização. Você também pode se inscrever em versões beta em sua conta de sandbox e elas não serão afetadas pelas sincronizações se sua conta de produção não estiver inscrita nessa versão beta.

Atualizar um sandbox

Você também pode atualizar um sandbox padrão existente, que sincronizará novamente o estado atual da sua conta principal com o seu sandbox, com exceção dos contatos e registros associados. Você pode continuar adicionando contatos manualmente ao ambiente de testes padrão usando as ferramentas padrão de importação e exportação. 

• A atualização do sandbox padrão substituirá todas as alterações feitas nos ativos sincronizados anteriormente com a conta de sandbox padrão.
• Se você criar o objeto personalizado na sua conta de sandbox padrão, mas não na sua conta de produção, o objeto personalizado não será substituído quando você sincronizar novamente a conta de sandbox. 

Para atualizar uma conta de sandbox existente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
3. Ao lado do nome da sandbox existente que deseja atualizar, selecione Configurar sincronização com a sandbox.

Excluir um sandbox

Para excluir uma conta de sandbox padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
3. Passe o cursor sobre o nome da sandbox que deseja excluir e selecione Excluir.

Acessar suas contas de sandbox padrão

Todos os usuários da conta de ambiente de testes padrão podem acessar um ambiente de testes de seu menu da conta principal. Um banner aparecerá na parte superior do ambiente de testes para indicar que você está em uma conta de ambiente de testes. Você pode usar o seletor de conta para retornar à sua conta de produção.

Para acessar sua conta de sandbox:

1. Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito.
2. Passe o cursor do mouse sobre o nome da conta para ver uma lista das contas recentes.
3. No menu suspenso, clique no nome do sandbox que você deseja acessar.
    

Acessar contas de sandbox a partir das configurações da conta

Se você for um superadministrador , também poderá acessar um ambiente de testes nas configurações da conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
3. Clique no nome da área restrita que você deseja acessar. 
4. Você pode usar o seletor de conta para retornar à sua conta de produção.