Skonfiguruj standardowe konto piaskownicy HubSpot

Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach mogą tworzyć standardowe konta piaskownicy w celu testowania funkcjonalności bez wpływu na główne konto HubSpot. Na przykład można podłączyć aplikację do standardowego konta Piaskownicy, aby przetestować nową integrację. Następnie można zsynchronizować dane z konta głównego, aby przetestować integrację, ale nadal i zachować czyste dane na koncie głównym.

Uwaga: standardowe konto piaskownicy różni się od konta dewelopera aplikacji, które służy do tworzenia aplikacji i integracji HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem korzystania z kont w piaskownicy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• W przypadku korzystania z konta w piaskownicy:
  • Standardowe konta piaskownicy mają dostęp do tych samych narzędzi i funkcji, co konto główne w oparciu o subskrypcję, ale użytkownicy nie mogą wykonywać połączeń ani przeprowadzać oceny leadów. Obejmuje to korzystanie z innych narzędzi związanych z tymi funkcjami, takich jak tworzenie przepływów pracy opartych na połączeniach.
  • Funkcje wersji beta są synchronizowane z kontem produkcyjnym. Jeśli chcesz przetestować wersje beta poza kontem produkcyjnym, możesz zapisywać się do wersji beta swojej piaskownicy.
  • Nie zaleca się używania standardowego konta Piaskownicy do przeprojektowania witryny, ponieważ przeprojektowanych szablonów i stron nie można przenieść na konto główne.
• Ze standardowego konta piaskownicy można wysyłać testowe wiadomości e-mail i marketingowe wiadomości e-mail do istniejących użytkowników piaskownicy.
  • W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, które nie są użytkownikami piaskownicy, wiadomości te nie zostaną wysłane, ponieważ nie są one użytkownikami standardowego konta piaskownicy.
  • Wiadomości e-mail wysyłane ze standardowego konta piaskownicy będą kierowane przez współdzielone adresy IP, z których korzysta konto produkcyjne.
• W ramach konta piaskownicy można dodawać użytkowników HubSpot :
  • Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach zostaną domyślnie dodani jako użytkownicy podczas tworzenia standardowego konta piaskownicy.
  • Jeśli dodasz użytkowników do standardowego konta piaskownicy, HubSpot nie utworzy ich jako nowych użytkowników na koncie głównym. Na przykład, jeśli dodasz konsultanta lub pracownika kontraktowego do standardowego konta Piaskownicy, nie będą oni mieli dostępu do Twojego konta głównego.
  • Podobnie, stanowiska przypisane do standardowego konta piaskownicy nie będą miały wpływu na stanowiska na koncie głównym. Użytkownicy ze stanowiskiem Sales Hub Enterprise lub Service Hub Enterprise na koncie głównym również nie zostaną automatycznie przypisani do tego stanowiska, jeśli zostaną dodani do standardowego konta piaskownicy.
• Po skonfigurowaniu standardowej piaskownicy na koncie próbnym użytkownik będzie mieć do niej dostęp do końca okresu próbnego.
  • Tylko wersje próbne Professional i Enterprise są synchronizowane z kontem produkcyjnym.
  • Po zakończeniu okresu próbnego nie można przejść do konta standardowej piaskownicy.
  • Jeśli dokonasz aktualizacji w ciągu 90 dni od zakończenia okresu próbnego, możesz ponownie uzyskać dostęp do standardowego konta piaskownicy.

Tworzenie i zarządzanie standardowymi kontami Piaskownicy

Domyślnie można utworzyć tylko jedno standardowe konto piaskownicy. Aby utworzyć nową piaskownicę, należy najpierw usunąć istniejącą.

Podczas procesu tworzenia będziesz mieć możliwość jednorazowej synchronizacji do 5 000 kontaktów i powiązanych z nimi transakcji, zgłoszeń i rekordów firmy. Jeśli potrzebujesz więcej niż 5 000 kontaktów, możesz ręcznie zaimportować do 200 000 kontaktów. Dodatkowe piaskownice można również zakupić jako dodatek do subskrypcji.

Aby utworzyć standardowe konto w piaskownicy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem , wybierz Piaskownice.
• Aby utworzyć nową piaskownicę, kliknij opcję Utwórz standardową piaskownicę.

• Na ekranie Create , w sekcji Name your sandbox, wprowadź nazwę piaskownicy.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Wybierz zasoby wybierz spośród obserwujących:
  • Sync all supported assets: zsynchronizuj wszystkie obsługiwane zasoby z piaskownicą. Możesz synchronizować kontakty, formularze, listy, marketingowe wiadomości e-mail, definicje obiektów, procesy, motywy i szablony oraz przepływy pracy z kontem piaskownicy.

• • Wybierz określone zasoby: ręcznie wybierz określone zasoby, które chcesz zsynchronizować z obsługiwanych typów zasobów.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Jeśli wybrano opcję Wybierz określone zasoby:
  • Zaznacz pola wyboru obok typów zasobów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  • W lewym panelu przejdź do różnych wybranych typów zasobów. Następnie kliknij pola wyboru obok konkretnych zasobów, które chcesz zsynchronizować.
  • Po wybraniu wszystkich konkretnych zasobów, które chcesz zsynchronizować, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
    

• Przejrzyj wybrane zasoby. Gdy będziesz zadowolony z dokonanego wyboru, kliknij opcję Zbuduj standardową piaskownicę w prawym dolnym rogu.

Uwaga: standardowe konto piaskownicy automatycznie zapisuje się do tych samych wersji beta, co konto produkcyjne. Za każdym razem, gdy skonfigurujesz synchronizację, niezależnie od tego, czy dotyczy ona wszystkich obsługiwanych zasobów, czy określonych zasobów, twoje konto piaskownicy będzie automatycznie zapisywać się do wszystkich nowych wersji beta na koncie produkcyjnym od czasu ostatniej synchronizacji. Możesz również zapisywać się do wersji beta na swoim koncie piaskownicy i nie będzie to miało wpływu na synchronizacje, jeśli twoje konto produkcyjne nie jest zapisane do tej wersji beta.

Aktualizacja piaskownicy

Można również zaktualizować istniejącą standardową piaskownicę, co spowoduje ponowne zsynchronizowanie bieżącego stanu konta głównego z piaskownicą, z wyjątkiem kontaktów i powiązanych rekordów. Możesz nadal ręcznie dodawać kontakty do standardowej piaskownicy za pomocą standardowych narzędzi importu i eksportu.

• Aktualizacja standardowej piaskownicy spowoduje nadpisanie wszelkich zmian wprowadzonych w zasobach wcześniej zsynchronizowanych ze standardowym kontem piaskownicy.
• W przypadku utworzenia obiektów niestandardowych na koncie standardowej piaskownicy, ale nie na koncie produkcyjnym, obiekty niestandardowe nie zostaną nadpisane podczas ponownej synchronizacji konta piaskownicy.

Aby zaktualizować istniejące standardowe konto Piaskownicy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Piaskownice.
• Obok nazwy istniejącej piaskownicy, którą chcesz zaktualizować, wybierz opcję Ustaw synchronizację z piaskownicą.

Usuwanie piaskownicy

Aby usunąć standardowe konto w piaskownicy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Piaskownice.
• Najedź kursorem na nazwę piaskownicy, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.

Dostęp do standardowych kont Piaskownicy

Wszyscy użytkownicy standardowego konta piaskownicy mogą uzyskać dostęp do piaskownicy z głównego menu konta. Gdy użytkownik znajduje się na koncie piaskownicy, u góry pojawi się baner informujący o tym, że znajduje się na standardowym koncie piaskownicy.

Aby uzyskać dostęp do konta w piaskownicy:

• Na koncie HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu.
• Najedź kursorem na nazwę konta, aby wyświetlić listę ostatnich kont.
• W rozwijanym menu kliknij nazwę piaskownicy, do której chcesz uzyskać dostęp
  

Dostęp do kont w piaskownicy z poziomu ustawień konta

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz również uzyskać dostęp do piaskownicy z poziomu ustawień konta:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym wybierz Piaskownice.
• Kliknij nazwę piaskownicy, do której chcesz uzyskać dostęp.
• Aby opuścić konto piaskownicy, kliknij Powrót do mojego konta produkcyjnego w górnej części ekranu