Skonfiguruj standardowe konto piaskownicy HubSpot (starsze)

Superadministrator może tworzyć standardowe konta piaskownicy w celu testowania funkcjonalności bez wpływu na główne konto HubSpot. Można na przykład podłączyć aplikację do standardowego konta sandbox, aby przetestować nową integrację. Następnie można zsynchronizować dane z konta głównego, aby przetestować integrację, ale nadal i zachować czyste dane na koncie głównym.

Uwaga: standardowe konto sandbox różni się od konta dewelopera aplikacji, które służy do tworzenia aplikacji i integracji HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z kont piaskownicy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Podczas korzystania z konta piaskownicy:
  • Standardowe konta sandbox mają dostęp do tych samych narzędzi i funkcji, co konto główne w oparciu o subskrypcję, ale użytkownicy nie mogą wykonywać połączeń ani przeprowadzać oceny potencjalnych klientów. Obejmuje to korzystanie z innych narzędzi związanych z tymi funkcjami, takich jak tworzenie przepływów pracy opartych na połączeniach.
  • Funkcje wersji beta są synchronizowane z kontem produkcyjnym. Jeśli chcesz przetestować wersje beta poza kontem produkcyjnym, możesz zarejestrować swoją piaskownicę w wersji beta.
  • Nie zaleca się używania standardowego konta piaskownicy do przeprojektowania witryny, ponieważ przeprojektowanych szablonów i stron nie można przenieść na konto główne.
• Ze standardowego konta piaskownicy można wysyłać testowe wiadomości e-mail i marketingowe wiadomości e-mail do istniejących użytkowników piaskownicy.
  • Jeśli wyślesz wiadomości e-mail do kontaktów, które nie są użytkownikami piaskownicy, wiadomości e-mail nie zostaną wysłane, ponieważ nie są użytkownikami na standardowym koncie piaskownicy.
  • Wiadomości e-mail wysyłane ze standardowego konta piaskownicy będą przekierowywane przez współdzielone adresy IP, z których korzysta konto produkcyjne.
• Możesz dodać użytkowników HubSpot na swoim koncie piaskownicy:
  • Superadministratorzy zostaną domyślnie dodani jako użytkownicy podczas tworzenia standardowego konta piaskownicy.
  • Jeśli dodasz użytkowników do standardowego konta piaskownicy, HubSpot nie utworzy ich jako nowych użytkowników na koncie głównym. Na przykład, jeśli dodasz konsultanta lub pracownika kontraktowego do standardowego konta sandbox, nie będzie on miał dostępu do Twojego konta głównego.
  • Podobnie, miejsca przypisane do standardowego konta piaskownicy nie będą miały wpływu na miejsca na koncie głównym. Użytkownicy z miejscem Sales Hub Enterprise lub Service Hub Enterprise na koncie głównym również nie zostaną automatycznie przypisani do tego miejsca, jeśli zostaną dodani do standardowego konta piaskownicy.
• Po skonfigurowaniu standardowej piaskownicy na koncie próbnym użytkownik będzie mieć do niej dostęp do końca okresu próbnego.
  • Tylko wersje próbne Professional i Enterprise są synchronizowane z kontem produkcyjnym.
  • Po zakończeniu okresu próbnego nie można przejść do standardowego konta piaskownicy.
  • Jeśli dokonasz aktualizacji w ciągu 90 dni od zakończenia okresu próbnego, możesz ponownie uzyskać dostęp do standardowego konta piaskownicy.

Tworzenie standardowych kont piaskownicy i zarządzanie nimi

Domyślnie można utworzyć tylko jedno standardowe konto piaskownicy. Aby utworzyć nową piaskownicę, należy najpierw usunąć istniejącą piaskownicę.

Podczas procesu tworzenia będziesz mieć możliwość jednorazowej synchronizacji do 5000 kontaktów oraz powiązanych transakcji, biletów i rekordów firmy. Jeśli potrzebujesz więcej niż 5000 kontaktów, możesz ręcznie zaimportować do 200 000 kontaktów. Dodatkowe piaskownice można również zakupić jako dodatek do subskrypcji.

Aby utworzyć standardowe konto piaskownicy:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem , wybierz Piaskownice.
3. Aby utworzyć nową piaskownicę, kliknij opcję Utwórz standardową piaskownicę.
   
   
4. Na ekranie Utwórz , w sekcji Nazwa piaskownicy wprowadź nazwę piaskownicy.
5. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
6. Na ekranie Wybierz zasoby wybierz jedną z następujących opcji:
   • Synchronizuj wszystkie obsługiwane zasoby: zsynchronizuj wszystkie obsługiwane zasoby ze swoją piaskownicą. Możesz synchronizować kontakty, formularze, listy, marketingowe wiadomości e-mail, definicje obiektów, potoki, motywy i szablony oraz przepływy pracy z kontem piaskownicy.
   • Wybierz określone zasoby: ręcznie wybierz określone zasoby, które chcesz zsynchronizować z obsługiwanych typów zasobów.
7. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
   • Zaznacz pola wyboru obok typów zasobów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij przycisk Dalej.
   • W lewym panelu przejdź do różnych wybranych typów zasobów. Następnie kliknij pola wyboruobok konkretnych zasobów, które chcesz zsynchronizować.
   • Po wybraniu wszystkich konkretnych zasobów, które chcesz zsynchronizować, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej:
   
   
8. Przejrzyj wybrane zasoby. Gdy będziesz zadowolony z dokonanego wyboru, kliknij przycisk Build standard sandbox w prawym dolnym rogu.

Uwaga: konto standardowej piaskownicy zostanie automatycznie zarejestrowane w tych samych wersjach beta, co konto produkcyjne. Za każdym razem, gdy skonfigurujesz synchronizację, niezależnie od tego, czy dotyczy ona wszystkich obsługiwanych zasobów, czy określonych zasobów, konto piaskownicy zostanie automatycznie zarejestrowane we wszystkich nowych wersjach beta na koncie produkcyjnym od czasu ostatniej synchronizacji. Możesz także zarejestrować się w wersjach beta na swoim koncie piaskownicy i nie będą one miały wpływu na synchronizacje, jeśli twoje konto produkcyjne nie jest zarejestrowane w tej wersji beta.

Aktualizacja piaskownicy

Można również zaktualizować istniejącą standardową piaskownicę, co spowoduje ponowne zsynchronizowanie bieżącego stanu konta głównego z piaskownicą, z wyjątkiem kontaktów i powiązanych rekordów. Możesz nadal ręcznie dodawać kontakty do standardowej piaskownicy za pomocą standardowych narzędzi do importu i eksportu.

• Aktualizacja standardowej piaskownicy spowoduje zastąpienie wszelkich zmian wprowadzonych w zasobach wcześniej zsynchronizowanych ze standardowym kontem piaskownicy.
• W przypadku utworzenia niestandardowych obiektów na standardowym koncie piaskownicy, ale nie na koncie produkcyjnym, niestandardowe obiekty nie zostaną nadpisane podczas ponownej synchronizacji konta piaskownicy.

Aby zaktualizować istniejące standardowe konto piaskownicy:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Piaskownice.
3. Obok nazwy istniejącej piaskownicy, którą chcesz zaktualizować, wybierz opcję Skonfiguruj synchronizację z piaskownicą.

Usuwanie piaskownicy

Aby usunąć standardowe konto piaskownicy:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Piaskownice.
3. Najedź kursorem na nazwę piaskownicy, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń.

Dostęp do standardowych kont piaskownicy

Wszyscy użytkownicy standardowych kont piaskownicy mogą uzyskać dostęp do piaskownicy z głównego menu konta. W górnej części piaskownicy pojawi się baner wskazujący, że użytkownik znajduje się na koncie piaskownicy. Możesz użyć selektora kont, aby powrócić do konta produkcyjnego.

Aby uzyskać dostęp do konta piaskownicy:

1. Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu.
2. Najedź kursorem na nazwę konta, aby wyświetlić listę ostatnio używanych kont.
3. W menu rozwijanym kliknij nazwę piaskownicy, do której chcesz uzyskać dostęp.
   

Dostęp do kont piaskownicy z poziomu ustawień konta

Jeśli jesteś super administratorem, możesz również uzyskać dostęp do piaskownicy z poziomu ustawień konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym wybierz Piaskownice.
3. Kliknij nazwę piaskownicy, do której chcesz uzyskać dostęp.
4. Możesz użyć selektora kont, aby powrócić do konta produkcyjnego.