Configurar una cuenta de entorno de pruebas estándar de HubSpot (anterior)

Los superadministradores pueden crear cuentas de entorno de pruebas estándar para probar funcionalidades sin que ello afecte a tu cuenta principal de HubSpot. Por ejemplo, puedes conectar una aplicación a tu cuenta de entorno de pruebas estándar para probar una nueva integración. Luego, puedes sincronizar los datos de tu cuenta principal para probar la integración, pero aún así mantener limpios los datos de tu cuenta principal.

Nota: una cuenta estándar de entorno de pruebas es diferente de una cuenta de desarrollador de aplicaciones, que se utiliza para desarrollar aplicaciones e integraciones de HubSpot.

Antes de empezar

Antes de empezar con las cuentas de entorno de pruebas, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuando se utiliza una cuenta de entorno de pruebas:
  • Las cuentas de entorno de pruebas estándar tienen acceso a las mismas herramientas y funciones que la cuenta principal en función de tu suscripción, pero los usuarios no pueden realizar llamadas ni calificar leads. Esto incluye el uso de otras herramientas relacionadas con estas funciones, como la creación de workflows basados en llamadas. 
  • Las funciones beta se sincronizan desde tu cuenta de producción. Si quieres probar betas fuera de tu cuenta de producción, puedes inscribir tu entorno de pruebas en una beta. 
  • No se recomienda utilizar una cuenta estándar de entorno de pruebas para rediseñar un sitio web, ya que las plantillas y páginas rediseñadas no se pueden transferir a la cuenta principal.
• Puedes enviar correos de prueba uno a uno y correos de marketing desde una cuenta de sandbox estándar a usuarios de sandbox existentes.
  • Si envías correos electrónicos a contactos que no son usuarios del entorno de pruebas, los correos no se enviarán porque no son usuarios de la cuenta de entorno de pruebas estándar.
  • Los correos electrónicos enviados desde una cuenta de entorno de pruebas estándar se enrutarán a través de las direcciones IP compartidas que utiliza la cuenta de producción.
• Puedes añadir usuarios de HubSpot dentro de tu cuenta de entorno de pruebas:
  • Los superadministradores se agregarán de forma predeterminada como usuarios al crear una cuenta estándar de entorno de pruebas. 
  • Si Agregas usuarios a tu cuenta de sandbox estándar, HubSpot no los creará como usuarios nuevos en tu cuenta principal. Por ejemplo, si agregas a un consultor o trabajador contratado a un entorno de pruebas estándar, no tendrá acceso a tu cuenta principal. 
  • Del mismo modo, las licencias asignadas en una cuenta de entorno de pruebas estándar no afectarán a las licencias de tu cuenta principal. A los usuarios que tengan una licencia de Sales Hub Enterprise o Service Hub Enterprise en tu cuenta principal tampoco se les asignará automáticamente esa licencia si se les agrega a la cuenta de entorno de pruebas estándar.
• Cuando configures un entorno de pruebas estándar en una cuenta de prueba, tendrás acceso al entorno de pruebas hasta el final de la prueba.
  • Solo las versiones de prueba Pro y Enterprise se sincronizan desde tu cuenta de producción.
  • Una vez finalizada la prueba, no podrás navegar a tu cuenta de entorno de pruebas estándar.
  • Si actualizas antes de que transcurran 90 días desde el final de tu periodo de prueba, podrás acceder de nuevo a tu cuenta de entorno de pruebas estándar.

Crear y gestionar cuentas de entorno de prueba estándar

Por defecto, solo puedes crear una cuenta de entorno de pruebas estándar. Para crear un nuevo entorno de pruebas, primero tendrás que eliminar un entorno de pruebas existente. 

Durante el flujo de creación, tendrás la opción de realizar una única sincronización de hasta 5.000 contactos, y de los negocios, tickets y registros de empresa asociados. Si necesitas más de 5.000 contactos, puedes importar manualmente hasta 200.000 contactos. También puedes adquirir entorno de pruebas adicionales como complemento a tu suscripción. 

Para crear una cuenta de entorno de pruebas estándar:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, selecciona Entornos de pruebas.
3. Para crear un nuevo entorno de pruebas, haz clic en Crear entorno de pruebas estándar.
   
   
4. En la pantalla Crear, en Asigna un nombre para tu entorno de pruebas, introduce el nombre del entorno de pruebas.
5. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
6. En la pantalla Seleccionar recursos, selecciona uno de los siguientes:
   • Sincronizar todos los recursos compatibles: sincroniza todos los recursos compatibles con tu entorno de pruebas. Puede sincronizar sus contactos, formularios, listas, emails de marketing, definiciones de objetos, pipelines, temas y plantillas y workflows con su cuenta de sandbox.
   • Seleccionar recursos específicos: selecciona manualmente los recursos específicos que quieras sincronizar de entre los tipos de recursos admitidos.
7. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
   • Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los tipos de recursos que quieres sincronizar. A continuación, haz clic en Siguiente.
   • En el panel izquierdo, navega hasta los distintos tipos de recursos seleccionados. A continuación, haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los recursos específicos que quieres sincronizar.
   • Después de seleccionar todos los recursos específicos que quieres sincronizar, en la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.Si seleccionaste Seleccionar recursos específicos:
   
   
8. Revisa tu selección de recursos. Cuando estés satisfecho con tu selección, haz clic en Crear entorno de pruebas estándar, en la parte inferior derecha.

Nota: tu cuenta estándar de entorno de pruebas se inscribirá automáticamente en las mismas betas que tu cuenta de producción. Cada vez que configures una sincronización, ya sea para todos los recursos compatibles o para recursos específicos, tu cuenta de entorno de pruebas se inscribirá automáticamente en cualquier nueva beta de tu cuenta de producción desde la última sincronización. También puedes inscribirte en betas en tu cuenta de entorno de pruebas y éstas no se verán afectadas por las sincronizaciones si tu cuenta de producción no está inscrita en esa beta.

Actualizar un entorno de pruebas

También puedes actualizar un entorno de pruebas estándar existente, lo que volverá a sincronizar el estado actual de tu cuenta principal con tu entorno de pruebas, a excepción de los contactos y los registros asociados. Puedes seguir añadiendo contactos manualmente a tu sandbox estándar utilizando las herramientas estándar de importación y exportación. 

• La actualización de tu entorno de pruebas estándar sobrescribirá cualquier cambio que hayas realizado en los recursos previamente sincronizados con la cuenta del entorno de pruebas estándar.
• Si creas objetos personalizados en tu cuenta de entorno de pruebas estándar pero no en tu cuenta de producción, los objetos personalizados no se sobrescribirán cuando vuelvas a sincronizar la cuenta de entorno de pruebas. 

Para actualizar una cuenta de entorno de pruebas estándar existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
3. Junto al nombre del entorno de pruebas existente que deseas actualizar, selecciona Configurar sincronización con entorno de pruebas.

Eliminar un entorno de pruebas

Para eliminar una cuenta de entorno de pruebas estándar:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
3. Coloca el cursor sobre el nombre del entorno de pruebas que deseas eliminar y selecciona Eliminar.

Acceder a tus cuentas de entorno de pruebas estándar

Todos los usuarios de cuentas estándar del arenero pueden acceder a un arenero desde su menú de cuenta principal . Aparecerá un banner en la parte superior de tu entorno de pruebas para indicarte que estás en una cuenta de entorno de pruebas. Puede utilizar el selector de cuentas para volver a su cuenta de producción.

Para acceder a tu cuenta de entorno de pruebas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de cuenta en la esquina superior derecha.
2. Coloca el cursor sobre el nombre de cuenta para ver una lista de tus cuentas recientes.
3. En el menú desplegable, haz clic en el nombre del entorno de pruebas al que quieres acceder.
    

Acceder a las cuentas del entorno de pruebas desde la configuración de la cuenta

Si eres superadministrador, en también puedes acceder a un entorno de pruebas desde los ajustes de la cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
3. Haz clic en el nombre del entorno de pruebas al que deseas acceder. 
4. Puede utilizar el selector de cuentas para volver a su cuenta de producción.