Sincronizar contactos, formularios, listas, correos electrónicos, pipelines y flujos de trabajo con una cuenta estándar de sandbox

Aprende a sincronizar tus contactos, formularios, listas, correos electrónicos de marketing, definiciones de objetos, pipelines y workflows con tu cuenta sandbox estándar para realizar pruebas. Por ejemplo, puedes sincronizar un workflow y una lista asociada para comprobar que el workflow actualiza la lista correctamente.

Además de sincronizar los datos de su CRM, también puede sincronizar lo siguiente: 

• Contactos y registros asociados: tus 5.000 contactos actualizados más recientemente y 100 empresas asociadas, 100 negocios asociados y 100 entradas asociadas por contacto. Esta sincronización sólo puede hacerse una vez. Puedes seguir añadiendo contactos manualmente a tu sandbox utilizando las herramientas estándar de importación y exportación. 

Por favor, ten en cuenta que: los ID de contacto, empresa, negocio y ticket tendrán ID diferentes entre las cuentas de sandbox y de producción.

• Formularios: todos los formularios se sincronizarán excepto los formularios de comentarios del blog .
• Listas: todos los nombres de las listas estáticas y activas se sincronizarán, pero no los contactos que contengan. Sólo se sincronizarán las listas activas con filtros de propiedades.
• Correos de marketing: sólo se sincronizarán los correos de marketing automatizados .
• Definiciones de objetos: todas las definiciones de objetos se sincronizarán, pero no los registros de objetos.
• Canalizaciones: todas las canalizaciones de se sincronizarán, pero no los registros de esas canalizaciones.
• Temas, plantillas y módulos: sincronizará los archivos, pero no el contenido del sitio web, las páginas, los correos electrónicos ni las cotizaciones creadas con ellos.
• Flujos de trabajo: todos los flujos de trabajo se sincronizarán, pero no todas las acciones del flujo de trabajo pueden funcionar en una cuenta estándar de sandbox. Si hay un activador de inscripción o una acción que no es compatible, verás una alerta. Para resolver esto, tendrá que editar el flujo de trabajo.
  
  

Ten en cuenta que: sólo puedes inscribir 100.000 registros al día para toda la cuenta del sandbox. Cualquiera de las inscripciones adicionales al workflow que supere el Máximo será descartada. Se te informará cuando se haya alcanzado el tope, y de la hora a la que podrás volver a sincronizar.

Sincronización con una cuenta sandbox

Para sincronizar tus datos con tu cuenta estándar de sandbox: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
  • Si está creando un nuevo sandbox, en la parte superior derecha, haga clic en Crear sandbox estándar.
  • Si va a sincronizar el contenido con un sandbox existente, seleccione Configurar la sincronización con el sandbox.

• En la página Seleccionar activos, puede elegir copiar todos los activos admitidos para un tipo de activo o seleccionar activos específicos.
  • Para sincronizar todos los activos, seleccione la opción Sincronizar todos los activos compatibles. 
  • Para sincronizar activos específicos, haga clic en Seleccionar activos específicos.
• Haz clic en Siguiente.
• Si has seleccionado Seleccionar materiales específicos:
  • Haz clic en la casilla de comprobación junto a los materiales que deseas sincronizar. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • Haz clic en la casilla de comprobación junto a los objetos que deseas sincronizar. A continuación, haz clic en Siguiente.
    
    
• Revisa tu selección de materiales. Cuando estés satisfecho con tu selección, haz clic en Sincronizar sandbox estándar, en la parte inferior derecha.

Gestionar sandboxes

Si eres superadministrador, puedes ver la actividad de sincronización, ver los usuarios o eliminar un sandbox:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Entorno de pruebas.
  • Pasa el ratón por encima de una caja de arena  , luego haz clic en Más. Selecciona una de las siguientes opciones:
    • Ver la actividad de sincronización: En el panel derecho, puedes ver el estado de la sincronización, la hora y desde qué cuenta de producción se está sincronizando el sandbox. En la parte superior derecha, haz clic en Configurar sincronización para iniciar una sincronización. La sincronización aparecerá en la tabla.

• • • Ver usuarios: En el panel derecho, puedes ver qué usuarios tienen acceso al sandbox, su nivel de acceso y su última fecha activa.

• • • Borrar sandbox: En el cuadro de diálogo, escribe borrar. A continuación, haz clic en Borrar.