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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Synchronisation des contacts, des formulaires, des listes, des e-mails, des pipelines et des workflows vers un compte sandbox standard

Dernière mise à jour: juin 22, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Découvrez comment synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d'objets, pipelines et workflows avec votre compte sandbox standard pour les tests. Par exemple, vous pouvez synchroniser un Workflow et une liste associée pour tester que le Workflow met correctement à jour la liste.

Outre la synchronisation des données de votre CRM, vous pouvez également synchroniser les éléments suivants : 

Veuillez noter : contact, company, deal, and ticket IDs will have different IDs between sandbox and production accounts.

  • Formulaires: tous les formulaires seront synchronisés à l'exception des formulaires de commentaires de blog .
  • Listes: tous les noms des listes statiques et actives seront synchronisés, mais pas les contacts qu'ils contiennent. Seules les listes intelligentes avec des filtres de propriété seront synchronisées.
  • E-mails marketing: seulement les e-mails marketing automatisés seront synchronisés.
  • Définitions d'objets : toutes les définitions d'objets seront synchronisées, mais pas les enregistrements d'objets.
  • Pipelines : tous les pipelines seront synchronisés, mais pas les enregistrements de ces pipelines.
  • Thèmes, modèles et modules : synchronisera les fichiers, mais pas le contenu du site web, les pages, les e-mails ou les citations créés à l'aide de ces thèmes, modèles et modules.
  • Workflows: tous les workflows seront synchronisés, mais toutes les actions de workflow ne peuvent pas fonctionner dans un compte sandbox standard. Si un déclencheur d'inscription ou une action n'est pas compatible, une alerte s'affiche. Pour résoudre ce problème, vous devez modifier le workflow.

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Veuillez noter : vous ne pouvez inscrire que 100 000 enregistrements par jour pour l'ensemble du compte sandbox. Toute inscription supplémentaire à un workflow au-delà du maximum sera supprimée. Vous serez informé lorsque le plafond aura été atteint et de l'heure à laquelle vous pourrez à nouveau vous synchroniser.

Synchronisation avec un compte sandbox

Pour synchroniser vos données avec votre compte sandbox standard : 

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
    • Si vous créez un nouveau bac à sable, cliquez en haut à droite sur Construire un bac à sable standard.
    • Si vous synchronisez du contenu avec une sandbox existante, sélectionnez Configurer la synchronisation de la sandbox.

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  • Dans la page Sélectionner des actifs, vous pouvez choisir de copier tous les actifs pris en charge pour un type d'actif ou de sélectionner des actifs spécifiques.
    • Pour synchroniser tous les actifs, sélectionnez l'option Synchroniser tous les actifs pris en charge
    • Pour synchroniser des actifs spécifiques, cliquez sur le bouton Sélectionner des actifs spécifiques.
  • Cliquez sur Next.
  • Si vous avez sélectionné Sélectionner des actifs spécifiques
    • Cliquez sur la case à cocher à côté des actifs que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Next.
    • Cliquez sur la case à cocher  à côté des objets que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Next.

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  • Révisez votre sélection d'actifs. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur Sync standard sandbox, en bas à droite.

Remarque :

  • Si un certain outil ou une certaine fonctionnalité ne se synchronise pas avec un compte sandbox standard, toutes les propriétés qui dépendent de cette fonctionnalité ne se synchroniseront pas non plus. Par exemple, étant donné que les types d'abonnement ne sont pas copiés dans les comptes bac à sable standard, toutes les propriétés de contact basées sur les types d'abonnement (par exemple, Désactivation de l'e-mail) ne sont pas non plus copiées. Dans ce cas, vous devrez recréer manuellement les types d'abonnement dans le compte sandbox afin qu'ils correspondent à ceux de votre compte principal. En outre, la synchronisation des jeux de règles de notation n'est pas prise en charge dans votre compte sandbox.
  • Les intégrations dans votre compte principal ne seront pas connectées automatiquement au compte sandbox standard. Pour toute intégration existante que vous souhaitez connecter à un compte sandbox, HubSpot recommande de connecter la version sandbox de cette intégration. Vous éviterez ainsi de perturber vos données de gestion de la relation client.

Gérer les bacs à sable

Si vous êtes un superadministrateur, vous pouvez voir l'activité de synchronisation, les utilisateurs ou supprimer un bac à sable :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
    • Survolez un bac à sable  , puis cliquez sur More. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Voir l'activité de synchronisation : Dans le panneau de droite, vous pouvez voir l'état de la synchronisation, l'heure et le compte de production à partir duquel le bac à sable est synchronisé. En haut à droite, cliquez sur Set up sync pour démarrer une synchronisation. La synchronisation apparaît dans le tableau.
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      • Voir les utilisateurs : Dans le panneau de droite, vous pouvez voir quels utilisateurs ont accès au bac à sable, leur niveau d'accès et leur dernière date d'activité.

voir les utilisateurs en boîte à sable
      • Supprimer le bac à sable : Dans la boîte de dialogue, tapez supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer.
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