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將聯絡人、表單、清單、電子郵件、管線和工作流程同步至標準沙箱帳戶

上次更新時間: 六月 22, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

瞭解如何將聯絡人、表單、清單、行銷電子郵件、物件定義、管線和工作流程同步至標準沙箱帳戶進行測試。 例如,您可以同步處理工作流程和相關清單,以測試工作流程是否正確更新清單。

除了同步CRM中的數據外,您還可以同步以下內容: 

  • 聯絡人和相關記錄:您最近更新的5,000個聯絡人和100個關聯公司、100個關聯交易,以及每個聯絡人的100個關聯聯聯絡單。 此同步只能完成一次。 你可以繼續使用標準匯入和匯出工具,手動將聯絡人新增至沙箱。 

請注意:沙箱帳戶和生產帳戶之間的聯絡人、公司、交易和聯絡單ID將有不同的ID。

  • 表單:所有表單都會同步,部落格評論表單除外。
  • 清單:所有靜態和活動清單名稱都會同步,但不會同步其中的聯絡人。 只有帶有旅居篩選條件的有效清單才會同步。
  • 行銷電子郵件:會同步自動傳送的行銷電子郵件
  • 物件定義:所有物件定義都會同步,但不會同步物件記錄。
  • 管線:所有線都會同步,但不會同步這些管線中的記錄。
  • 佈景主題、範本和模組:會同步檔案,但不會同步使用它們建立的網站內容、頁面、電子郵件或引文。
  • 工作流程:所有工作流程都會同步,但並非所有工作流程動作都可以在標準沙箱帳戶中運作。 如果有不兼容的註冊觸發器操作,您會看到警報。 若要解決此問題,您需要編輯工作流程。

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請注意:您每天只能為整個沙盒帳戶註冊100,000個記錄。 任何超過上限的額外工作流程註冊都將被刪除。 當達到上限時,您會收到通知,以及您將能夠再次同步的時間。

同步到沙箱帳戶

若要將資料同步至標準沙箱帳戶,請按照以下步驟操作: 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選取沙盒。
    • 如果要建立新的沙盒,請在右上角按一下「建立標準沙盒」。
    • 如果您要將內容同步到現有的沙箱,請選擇設定同步到沙箱。

standard-sandbox-tab

  • 在「選擇資產」頁面中,您可以選擇複製資產類型的所有支援資產,或選擇特定資產。
    • 若要同步所有資產,請選取「同步所有支援的資產」。 
    • 若要同步特定資產,請按一下選擇特定資產。
  • 按一下下一步。
  • 如果您選擇了「選擇特定資產」: 
    • 按一下您要同步的資產旁邊的核取方塊。然後,按一下「下一步」。
    • 按一下要同步的物件旁的核取方塊。然後,按一下「下一步」。

      select-assets-to-sync-sandbox
  • 檢查您的資產選擇。 對所選內容感到滿意時,請按一下右下角的「同步標準沙箱」。

請注意:

  • 如果某個工具或功能未同步到標準沙箱帳戶,則依存於該功能的任何屬性也不會同步。 例如,由於訂閱類型不會複製到標準沙箱帳戶,因此基於訂閱類型的所有聯絡人屬性(例如,選擇退出電子郵件)也不會被複製。 在這種情況下,您需要在沙箱帳戶中手動重新建立訂閱類型,以符合您的主要帳戶。 此外,您的沙箱帳戶不支援評分規則集同步。
  • 主帳戶中的整合功能不會自動連結至標準沙箱帳戶。 對於您想要連結至沙箱帳戶的任何現有整合, HubSpot建議連結至該整合的沙箱版本。 這將有助於防止您的CRM數據中斷。

管理沙箱

如果您是超級管理員,可以檢視同步處理活動、檢視使用者或刪除沙箱:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選取沙盒。
    • 將遊標暫留於沙盒上,然後按一下「更多」。 選擇以下其中一項:
      • 檢視同步處理活動:在右側面板中,您可以檢視同步處理狀態、時間,以及沙箱從哪個生產帳戶進行同步處理。 在右上角,按一下「設定同步」以開始同步。 同步將顯示在表格中。
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      • 檢視使用者:在右側面板中,您可以檢視哪些使用者有權存取沙箱、其存取層級以及上次啟用日期。

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      • 刪除沙箱:在對話方塊中,輸入delete。然後按一下「刪除」。
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