ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อแบบฟอร์มกลุ่มอีเมลไปป์ไลน์และเวิร์กโฟลว์ไปยังบัญชีแซนด์บ็อกซ์มาตรฐาน

เรียนรู้วิธีซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อแบบฟอร์มกลุ่มอีเมลการตลาดคำจำกัดความออบเจ็กต์ไปป์ไลน์และเวิร์กโฟลว์ไปยังบัญชีแซนด์บ็อกซ์มาตรฐานของคุณเพื่อทดสอบ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซิงค์เวิร์กโฟลว์และเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบว่าเวิร์กโฟลว์อัพเดตเซกเมนต์อย่างถูก

นอกเหนือจากการซิงค์ข้อมูลจาก CRM ของคุณแล้วคุณยังสามารถซิงค์สิ่งต่อไปนี้: 

• รายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกที่เกี่ยวข้อง: รายชื่อผู้ติดต่อที่อัปเดตล่าสุด 5,000 รายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 100 แห่งดีลที่เกี่ยวข้อง 100 รายการและตั๋วที่เกี่ยวข้อง 100 ใบต่อรายชื่อผู้ติดต่อ การซิงค์นี้สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อไปยังแซนด์บ็อกซ์ของคุณได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือนำเข้าและส่งออกมาตรฐาน 

โปรดทราบ: หมายเลขติดต่อบริษัทข้อตกลงและรหัสตั๋วจะมีรหัสที่แตกต่างกันระหว่างแซนด์บ็อกซ์และบัญชีการผลิต

• แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทั้งหมดจะซิงค์ยกเว้นแบบฟอร์มความคิดเห็นในบล็อก
• เซกเมนต์: ชื่อเซกเมนต์แบบคงที่และที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจะซิงค์แต่ไม่ใช่ผู้ติดต่อในเซกเมนต์ เฉพาะเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่ที่มีตัวกรองที่พักเท่านั้นที่จะซิงค์
• อีเมลการตลาด: เฉพาะอีเมลการตลาดอัตโนมัติเท่านั้นที่จะซิงค์
• คำจำกัดความออบเจ็กต์: คำจำกัดความออบเจ็กต์ทั้งหมดจะซิงค์แต่ไม่ใช่ระเบียนออบเจ็กต์
• ท่อ: ท่อทั้งหมดจะซิงค์แต่ไม่ใช่บันทึกในท่อเหล่านั้น
• ธีมเทมเพลตและโมดูล: จะซิงค์ไฟล์แต่ไม่ซิงค์เนื้อหาเว็บไซต์หน้าเว็บอีเมลหรือคำพูดที่สร้างขึ้นโดยใช้มัน
• เวิร์กโฟลว์: เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดจะซิงค์แต่ไม่ใช่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่สามารถทำงานได้ในบัญชีแซนด์บ็อกซ์มาตรฐาน หากมีทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือการกระทำที่เข้ากันไม่ได้คุณจะเห็นการแจ้งเตือน หากต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณจะต้องแก้ไขเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียง 100,000 เรคคอร์ดต่อวันสำหรับบัญชีแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมใดๆที่เลยค่าสูงสุดจะถูกยกเลิก คุณจะได้รับแจ้งเมื่อถึงขีดจำกัดและเวลาที่คุณจะสามารถซิงค์ได้อีกครั้ง

ซิงค์กับบัญชีแซนด์บ็อกซ์

วิธีซิงค์ข้อมูลของคุณกับบัญชีแซนด์บ็อกซ์มาตรฐาน: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก Sandboxes
   • หากคุณกำลังสร้างแซนด์บ็อกซ์ใหม่ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างแซนด์บ็อกซ์มาตรฐาน
   • หากคุณกำลังซิงค์เนื้อหากับแซนด์บ็อกซ์ที่มีอยู่ให้เลือกตั้งค่าการซิงค์กับแซนด์บ็อกซ์
3. ในหน้าเลือกสินทรัพย์คุณสามารถเลือกคัดลอกสินทรัพย์ที่สนับสนุนทั้งหมดสำหรับประเภทสินทรัพย์หรือเลือกสินทรัพย์เฉพาะ
   • หากต้องการซิงค์เนื้อหาทั้งหมดให้เลือกซิงค์เนื้อหาที่สนับสนุนทั้งหมด 
   • หากต้องการซิงค์เนื้อหาเฉพาะให้คลิกเลือกเนื้อหาเฉพาะ
4. คลิกถัดไป
5. หากคุณเลือกเลือกเนื้อหาเฉพาะ: 
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาที่คุณต้องการซิงค์จากนั้นคลิกถัดไป
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่คุณต้องการซิงค์จากนั้นคลิกถัดไป
6. ตรวจสอบการเลือกเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณพอใจกับการเลือกของคุณให้คลิกซิงค์แซนด์บ็อกซ์มาตรฐานที่ด้านล่างขวา

จัดการแซนด์บ็อกซ์

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถดูกิจกรรมการซิงค์ดูผู้ใช้หรือลบแซนด์บ็อกซ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือก Sandboxes
3. วางเมาส์เหนือแซนด์บ็อกซ์แล้วคลิก เพิ่มเติม เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   • ดูกิจกรรมการซิงค์: ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูสถานะการซิงค์เวลาและบัญชีการผลิตที่แซนด์บ็อกซ์ซิงค์ได้ ที่ด้านบนขวาให้คลิกตั้งค่าการซิงค์เพื่อเริ่มการซิงค์ การซิงค์จะปรากฏในตาราง

• • ดูผู้ใช้: ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึง Sandbox ระดับการเข้าถึงและวันที่ใช้งานล่าสุด

• • ลบแซนด์บ็อกซ์: ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์ DELETE จากนั้นคลิก ลบ