Ultima atualização: Junho 22, 2024
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Aprenda como sincronizar seus contatos, formulários, listas, e-mails de marketing, definições de objetos, pipelines e fluxos de trabalho com seu conta sandbox padrão para teste. Por exemplo, você pode sincronizar um fluxo de trabalho e uma lista associada para testar se o fluxo de trabalho atualiza a lista corretamente.
Além de sincronizar dados do seu CRM, você também pode sincronizar o seguinte:
- Contatos e registros associados: seus 5.000 atualizados mais recentemente Contatos e 100 empresas associadas, 100 negócios associados e 100 tickets associados por contato. Esta sincronização só pode ser feita uma vez. Você pode continuar adicionando contatos manualmente ao seu sandbox usando as ferramentas padrão de importação e exportação .
Observe: IDs de contato, empresa, negócio e ticket terão IDs diferentes entre contas de sandbox e de produção.
- Formulários: todos formulários irá sincronizar, exceto para formulários de comentários de blog.
- Listas: todos lista estática e ativa os nomes serão sincronizados, mas não os contatos neles contidos. Somente listas ativas com filtros de propriedades serão sincronizadas.
- E-mails de marketing : apenas e-mails de marketing automatizados irá sincronizar.
- Definições de objeto: todas as definições de objetos serão sincronizadas, mas não os registros de objetos.
- Tubulações: todos oleodutos sincronizará, mas não os registros nesses pipelines.
- Temas, modelos e módulos: sincronizará os arquivos, mas não o conteúdo do site, páginas, e-mails ou citações criadas com eles.
- Fluxos de trabalho : todos fluxos de trabalho será sincronizado, mas nem todas as ações de fluxo de trabalho poderão funcionar em uma conta sandbox padrão. Se houver um gatilho de inscrição ou Ação que não for compatível, você verá um alerta. Para resolver isso, você precisará editar o fluxo de trabalho.
Observe: você só pode se inscrever 100.000 registros por dia para toda a conta sandbox. Quaisquer inscrições de fluxo de trabalho adicionais que ultrapassem o máximo serão descartadas. Você será informado quando o limite for atingido e a hora em que poderá sincronizar novamente.
Sincronizar com uma conta sandbox
Para sincronizar seus dados com sua conta sandbox padrão:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
- Se você estiver criando um novo sandbox, no canto superior direito, clique em Construir sandbox padrão.
- Se você estiver sincronizando conteúdo com um sandbox existente, selecione Configurar sincronização com sandbox.
- No Selecione ativos página, você pode optar por copiar todos os ativos suportados para um tipo de ativo ou selecionar ativos específicos.
- Para sincronizar todos os ativos, selecione o Sincronize todos os ativos suportados.
- Para sincronizar ativos específicos, clique no botão Selecione ativos específicos.
- Clique Próximo.
- Se você selecionou Selecione ativos específicos :
- Clique no caixa de seleção ao lado dos ativos que você gostaria de sincronizar. Então clique Próximo.
- Clique no caixa de seleção ao lado dos objetos que você gostaria de sincronizar. Então clique Próximo
- Revise sua seleção de ativos. Quando estiver satisfeito com sua seleção, clique em Sincronizar sandbox padrão , no canto inferior direito.
Observação:
- Se uma determinada ferramenta ou recurso não sincronizar com uma conta sandbox padrão, quaisquer propriedades que dependam desse recurso também não serão sincronizadas. Por exemplo, como os tipos de assinatura não são copiados para contas sandbox padrão, todas as propriedades de contato baseadas em tipos de assinatura (por exemplo, Desativou o e-mail ) também não são copiados. Neste cenário, você precisaria recriar manualmente os tipos de assinatura na conta de área restrita para corresponder à sua conta principal. Além disso, a sincronização do conjunto de regras de pontuação não é compatível com sua conta sandbox.
- As integrações na sua conta principal não serão conectadas automaticamente à conta sandbox padrão. Para qualquer integração existente que queira conectar a uma conta de área restrita, a HubSpot recomenda conectar à versão de área restrita dessa integração. Isso ajudará a evitar interrupções nos dados do CRM.
Gerenciar sandboxes
Se você for um superadministrador, poderá visualizar a atividade de sincronização, visualizar usuários ou excluir um sandbox:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
- Passe o mouse sobre um caixa de areia , então clique Mais. Selecione uma destas opções:
- Ver atividade de sincronização: No painel direito, você pode visualizar o status da sincronização, a hora e de qual conta de produção o sandbox está sincronizando. No canto superior direito, clique em Configurar a sincronização para iniciar uma sincronização. A sincronização aparecerá na tabela.
- Passe o mouse sobre um caixa de areia , então clique Mais. Selecione uma destas opções:
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- Ver usuários: No painel direito, você pode visualizar quais usuários têm acesso ao sandbox, seu nível de acesso e sua última data ativa.
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- Excluir sandbox: Na caixa de diálogo, digite excluir. Então clique Excluir.
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