コンタクト、フォーム、セグメント、Eメール、パイプライン、ワークフローを標準のサンドボックスアカウントに同期する

コンタクト、フォーム、セグメント、マーケティングEメール、オブジェクト定義、パイプライン、ワークフローを 標準のサンドボックスアカウントに 同期してテストを実施する方法について説明します。例えば、ワークフローと関連付けられたセグメントを同期して、ワークフローでセグメントが正しく更新されることをテストできます。

CRMのデータを同期させるだけでなく、以下のような同期も可能です。 

• コンタクトおよび関連レコード:最近更新された5,000件のコンタクトと、コンタクトごとに関連会社100社、関連取引100件、関連チケット100枚。この同期は、一度だけ行うことができます。標準のインポートとエクスポートツール（）を使用して、引き続き手動でサンドボックス（）にコンタクトを追加することができます。

• フォーム:全てのフォームブログコメントフォーム以外は同期中です。
• セグメント:静的および有効な全てのセグメント名は同期されますが、その名前に含まれるコンタクトは同期されません。プロパティーフィルターが設定された有効なセグメントのみが同期されます。
• マーケティングEメール:自動送信マーケティングEメールのみ同期されます。
• オブジェクト定義：すべてのオブジェクト定義が同期されますが、オブジェクトレコードは同期されません。
• パイプライン: 全ての パイプライン が同期されますが、これらのパイプラインのレコードは同期されません。
• テーマ、テンプレート、モジュール：ファイルは同期されますが、それらを使用して構築されたウェブサイトのコンテンツ、ページ、Eメール、見積もりは同期されません。
• ワークフロー:全てのワークフローは同期されますが、全てのワークフローのアクションが標準のサンドボックスアカウントで機能するわけではありません。互換性のない登録トリガーまたはアクションがある場合、アラートが表示されます。この問題を解決するには、ワークフローを編集する必要があります。

注：登録できるのは、サンドボックスアカウント全体で1日あたり10万レコードまでです。上限を超えたワークフローへの追加登録は削除されます。上限に達すると、再度同期できるようになる時間が通知されます。

サンドボックスアカウントへの同期

標準のサンドボックス・アカウントにデータを同期する場合。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
   • 新しいサンドボックスを作成する場合は、右上の「「標準サンドボックスを構築」」をクリックします。
   • 既存のサンドボックスにコンテンツを同期する場合は、「サンドボックスへの同期を設定する」を選択します。
3. [アセットを選択]ページでは、アセットタイプでサポートされている全てのアセットをコピーするか、特定のアセットを選択するかを選択できます。
   • 全てのアセットを同期する場合は、「対応する全てのアセットを同期させる」を選択します。 
   • 特定のアセットを同期する場合は、「特定のアセットを選択」をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。
5. [特定のアセットを選択]を選択した場合は、次のようにします。
   • 同期するアセットの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、「次へ」をクリックします。
   • 同期するオブジェクトの横にあるチェックボックスをクリックします。次に、「次へ」をクリックします。
6. 選択したアセットを確認します。選択内容に問題がなければ、右下の [標準サンドボックスを同期]をクリックします。

サンドボックスの管理

スーパー管理者は、同期アクティビティーの表示、ユーザーの表示、サンドボックスの削除を行うことができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［サンドボックス］を選択します。
3. サンドボックスにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。次のいずれかを選択します。
   • 同期アクティビティーを表示します：右側のパネルでは、同期ステータス、同期時間、サンドボックスがどの本番アカウントから同期されているかを確認できます。右上で、「同期をセットアップ」をクリックして同期を開始します。同期中が表に表示されます。

• • ユーザーを表示します：右側のパネルでは、サンドボックスにアクセスできるユーザー、アクセスレベル、前回アクティブだった日を確認できます。

• • サンドボックスの削除：ダイアログボックスで、deleteと入力する。次に、「削除」をクリックします。