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フォーキャストを作成して複数の結果を表示する

更新日時 2025年 2月 13日

Sales Hub Professional , Enterprise

既定の売上予測では 取引金額 と クローズ日が使用されます。フォーキャストを送信すると、次を使用して収益を測定するチームの複数の結果を表示できます。

これにより、予測に使用するプロパティーを選択できるため、予測の柔軟性が高まります。

カスタムフォーキャストを作成

複数の結果を表示するフォーキャストを作成するには、次の手順に従います。

注: 経常収益プロパティー( 月間経常収益 経 常収益や年間経常収益など)は、フォーキャスト内で経時的に繰り返されることはありません。反映される金額は、選択した日付プロパティーの日付の金額です。

フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列をカスタマイズするには、[ フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列を選択]をクリックします。列を編集する方法をご確認ください。
「終了」をクリックします。次に、「 フォーキャストへ 」をクリックします。フォーキャストページにリダイレクトされます。

注: 既定のフォーキャストタイプの名前を変更または削除することはできません。

HubSpotアカウントで、［レポート］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[ フォーキャストタイプを管理]をクリックします。
既定の列の名前を変更、削除、または編集するフォーキャストの横にある [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
- 名前の変更: [フォーキャストタイプ名 ]フィールドにフォーキャストタイプの名前を入力し、[保存]をクリックします。
- 既定の列を編集: 列を編集してから、[ 保存]をクリックします。
- 削除:ポップアップボックスで チェックボックスをオンにしてから、[ はい、フォーキャストタイプと関連付けられた目標を削除します]をクリックします。

HubSpotアカウントで、［レポート］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
右上の［目標を作成］をクリックします。
[テンプレート ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
[フォーキャストタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、この目標を測定する ためのフォーキャストタイプ を選択します。
[ 目標名 ]フィールドに名前を入力します。
[共同作成者 ] セクションで、これを [ユーザー目標のみ] または [ ユーザー目標のあるチーム] を選択します。次に、 ドロップダウンメニュー を使用してユーザーまたはチームを選択します。
期間を選択します。[期間]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 週単位]、[ 月単位]、[ 四半期単位]、[ 年間]、[ カスタム]のいずれかを選択します。

- 週次、月次、四半期、または年次を使用する場合、目標の期間をアカウントの会計年度に合わせるには、[会計年度設定に合わせますか?]チェックボックスをオンにします。
- カスタム期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。

注: 目標を作成する場合、フォーキャストで表示する目標期間はフォーキャスト期間と一致している必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定する必要があります。

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