フォーキャストを作成して複数の結果を表示する

既定の売上予測 では 取引金額 と クローズ日が使用されます。スーパー管理者は、フォーキャストを送信して、以下を使用して収益 を測定するチームの複数の結果を表示できます。

• HubSpotが担当する取引またはカスタムの取引の日付プロパティー。
• 通貨フィールドタイプとしてマークされているHubSpotが担当する取引金額 プロパティーまたはカスタム。

これにより、予測に使用するプロパティーを選択できるため、予測の柔軟性が高まります。

カスタムフォーキャストを作成

複数の結果を表示するフォーキャストを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の[ フォーキャストタイプを作成]をクリックします。
3. [ 予測タイプ名 ] フィールドに、予測 の名前 を入力します。
4. [日付プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[HubSpotが所有する 日付プロパティー]を選択します。
5. [プロパティー金額 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotが所有する 取引金額 プロパティーを選択します。

注: 経常収益プロパティー( 月間経常収益 経 常収益や年間経常収益など)は、フォーキャスト内で経時的に繰り返されることはありません。収益金額は、選択した日付プロパティーの日付値で実現されます。その日より前も後も繰り返されることはありません。

6. [フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列を選択 ]をクリックして、フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列をカスタマイズします。列を編集する方法をご確認ください。
7. 右下の [完了]をクリックします。 
8. 右下の[ フォーキャストに移動]をクリックします。フォーキャストページにリダイレクトされます。

フォーキャストビューを変更

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. フォーキャストビューを変更するには、左上の フォーキャスト名をクリックして、表示する フォーキャスト を選択します。

フォーキャストの名前変更、編集、または削除

デフォルトのフォーキャストタイプの名前を変更したり削除 したりすることはできません 。フォーキャストの名前を変更、編集、削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[ フォーキャストタイプを管理]をクリックします。
3. 既定の列の名前変更、削除、または編集を行うフォーキャストタイプの上で、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 名前を変更:[ フォーキャストタイプ名]フィールドにフォーキャスト タイプの名前を入力し、[保存]をクリックします。
   • 既定の列を編集: 列を編集してから、[ 保存]をクリックします。
   • 削除:フォーキャストツールからフォーキャストタイプを削除します。ポップアップボックスで、[ フォーキャストタイプおよび目標の削除を確認 ]チェックボックスをオンにしてから、[ はい、フォーキャストタイプおよび関連付けられた目標を削除します]をクリックします。全てのユーザーがこのフォーキャストタイプにアクセスできなくなります。フォーキャストタイプに関連付けられた全てのフォーキャスト送信と目標は完全に削除されます。

カスタムフォーキャストタイプの目標を作成

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. 右上の［目標を作成］をクリックします。
3. 上部では、「 フォーキャスト可能な収益 」テンプレートが既定で選択されています。[テンプレート ]ドロップダウンメニューをクリックし、変更するテンプレートを選択します。
   
   • 別のテンプレートを選択すると、[フォーキャストツールでこの目標を使用する必要がありますか?]と表示されることがあります。 ドロップダウンメニュー。
   • フォーキャストツールの目標を使用するには、[ はい、これをフォーキャスト可能な目標にします]を選択します。
4. [フォーキャストタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、この目標を測定する ためのフォーキャストタイプ を選択します。
5. [ 目標名 ]フィールドに 名前を入力します。
6. [共同投稿者]セクションで、[ユーザー目標のみ]、または[ユーザー目標がいるチーム]のいずれかを選択します。次に、 ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
7. [期間]を選択します。[期間]ドロップダウンメニューをクリックし、[週間]、[月間]、[四半期]、[年間]、または[カスタム]を選択します。

   • 週次、月次、四半期、または年次を使用する場合、目標の期間をアカウントの会計年度に合わせるには、[会計年度設定に合わせますか?]チェックボックスをオンにします。 

   • カスタム期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。

注: 目標を作成する場合、フォーキャストで表示する目標期間はフォーキャスト期間と一致している必要があります。 例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、フォーキャスト期間も四半期に設定する必要があります。

8. 「 収益フォーキャスト  目標テンプレートを使用している場合は、[年]と[パイプライン]を選択します。年は、設定で選択したアカウントの会計年度に合わせて調整されます。
9. 右下の［次へ］をクリックします。
10. ターゲットと通知の設定を続行します。