更新日時 2025年10月3日
既定のセールスフォーキャスト では 、「取引金額 」と 「クローズ日」が使用されます。スーパー管理者は、フォーキャストを送信して、次を使用して収益を測定するチームの複数の成果を表示できます。
- HubSpot所有またはカスタム取引の日付プロパティー。
- 通貨フィールドタイプとしてマークされているHubSpotが担当する取引金額 プロパティーまたはカスタム。
これにより、予測に使用するプロパティーを選択できるため、予測の柔軟性が高まります。
カスタムフォーキャストを作成
複数の結果を表示するフォーキャストを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- 右上の[ フォーキャストタイプを作成]をクリックします。
- [ 予測タイプ名 ] フィールドに、予測 の名前 を入力します。
- [日付プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 日付プロパティー を選択します。
- [金額プロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 取引金額 プロパティー]を選択します。
注: 経常収益プロパティー( 月間経常収益 経 常収益や年間経常収益など)は、フォーキャスト内で経時的に繰り返されることはありません。収益金額は、選択した日付プロパティーの日付値で実現されます。その日より前も後も繰り返されることはありません。
- [フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列を選択 ]をクリックして、フォーキャストで取引テーブルを表示するときに表示される列をカスタマイズします。列を編集する方法をご確認ください。
- 右下の [完了]をクリックします。
- 右下の[ フォーキャストに移動]をクリックします。フォーキャストページにリダイレクトされます。
フォーキャストビューを変更
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- フォーキャストビューを変更するには、左上の フォーキャスト名をクリックして、表示する フォーキャスト を選択します。
フォーキャストの名前変更、編集、または削除
デフォルトのフォーキャストタイプの名前を変更したり削除 したりすることはできません 。フォーキャストの名前を変更、編集、削除するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[ フォーキャストタイプを管理]をクリックします。
- 既定の列の名前変更、削除、または編集を行うフォーキャストタイプの上で、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
- 名前を変更: [ フォーキャストタイプ名]フィールドにフォーキャスト タイプの名前を入力し、[ 保存]をクリックします。
- 既定の列を編集: 列を編集してから、[ 保存]をクリックします。
- 削除:フォーキャストツールからフォーキャストタイプを削除します。ポップアップボックスで、[ フォーキャストタイプおよび目標の削除を確認 ]チェックボックスをオンにしてから、[ はい、フォーキャストタイプおよび関連付けられた目標を削除します]をクリックします。全てのユーザーがこのフォーキャストタイプにアクセスできなくなります。フォーキャストタイプに関連付けられた全てのフォーキャスト送信と目標は完全に削除されます。
カスタムフォーキャストタイプの目標を作成
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- 右上の［目標を作成］をクリックします。
- 上部では、「 フォーキャスト可能な収益 」テンプレートが既定で選択されています。[テンプレート ]ドロップダウンメニューをクリックし、変更する テンプレート を選択します。
- 別のテンプレートを選択した場合は、[ フォーキャストツールでこの目標を使用する必要がありますか? ]ドロップダウンメニューが表示されることがあります。
- フォーキャストツールの目標を使用するには、[ はい、これをフォーキャスト可能な目標にします]を選択します。
- [フォーキャストタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、この目標を測定する ためのフォーキャストタイプ を選択します。
- [ 目標名 ]フィールドに 名前を入力します。
- [共同作成者 ] セクションで、これを [ユーザー 目標のみ] または [ ユーザー 目標のあるチーム] を選択します。次に、 ドロップダウンメニュー を使用してユーザーまたはチームを選択します。
- 期間を選択します。[期間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 週間]、[ 月間]、[ 四半期]、[ 年間]、または [カスタム]を選択します。
- 週次、月次、四半期、または年次を使用する場合、目標の期間を アカウントの会計年度に合わせるには、[ 会計年度設定と合わせますか? ]チェックボックスをオンにします。
- カスタム 期間を使用する場合は、 開始日 と 終了日を入力します。
注: 目標を作成する際に、フォーキャストに表示する目標 期間は フォーキャスト 期間と一致する必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、フォーキャスト期間も四半期に設定する必要があります。
- 「収益のフォーキャスト 目標」テンプレートを使用している場合は、[ 年 ]と[ パイプライン]を選択します。年度は、設定で選択した アカウントの会計年度 に合わせて設定されます。
- 右下の［次へ］をクリックします。
- ターゲットと通知の設定を続行します。
