Criar uma previsão para exibir vários resultados

A previsão de vendas padrão usa Valor do negócio e Se você for um Superadministrador , poderá submeter uma previsão para exibir vários resultados para sua equipe que avaliam a receita usando:

• uma propriedade da HubSpot ou de data de negócio personalizada;
• e uma propriedade de valor do negócio de propriedade ou personalizada HubSpot marcada como um tipo de campo de moeda.

Isso proporciona mais flexibilidade com a previsão, permitindo que você escolha quais propriedades serão usadas para previsão.

Criar uma previsão personalizada

Para criar uma previsão para exibir vários resultados:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. Na parte superior direita, clique em Criar tipo de Previsão.
3. No campo Nome do tipo de previsão , informe um nome para a previsão.
4. Clique no menu suspenso Propriedade de data e selecione uma propriedade de data.
5. Clique no menu suspenso Valor propriedade e selecione uma propriedade .

Observe: as propriedades de receita recorrentes (por exemplo, Receitas mensais recorrentes e Receitas recorrentes anuais ) não se repetirão com o tempo em uma previsão. O valor de receita será realizado no valor de data da propriedade de data selecionada. Não ocorrerá antes ou depois dessa data.

6. Clique em Escolher as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão para personalizar as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão. Saiba como editar suas colunas.
7. Na parte inferior direita, clique em Finish (Concluir).
8. Na parte inferior direita, clique em Ir para previsão. Você será redirecionado para a página de previsão.

Alterar a exibição de previsão

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. Para alterar a exibição da previsão, no canto superior esquerdo, clique no nome da previsão e selecione a previsão que deseja exibir.

Renomear, editar ou excluir uma previsão

O tipo de previsão padrão não pode ser renomeado ou excluído. Para renomear, editar ou deletar sua previsão:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações. Em seguida, clique em Gerenciar tipos de previsão.
3. Passe o mouse sobre o tipo de previsão que você deseja renomear, excluir ou editar as colunas padrão do, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Renomear: informe o nome do tipo de previsão no campo Nome do tipo de previsão e clique em Salvar.
   • Editar colunas default: edite suas colunas e clique em Salvar.
   • Excluir: remove o tipo de previsão da ferramenta de previsão. Na caixa pop-up, marque a caixa de seleção Confirmar exclusão do tipo de previsão e do meta e, em seguida, clique em Sim, excluir os tipos de previsão e o meta associado. Todos os usuários perderão o acesso ao tipo de previsão. Todas as submissões e meta de previsão associados ao tipo de previsão serão permanentemente excluídos.

Criar um meta para um tipo de previsão personalizado

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. No canto superior direito, clique em Criar meta.
3. Na parte superior, o modelo de Receita Previsível será selecionado por padrão. Clique no menu suspenso Modelo e selecione um modelo para alterá-lo.
   
   • Se você selecionar outro modelo, poderá ver o menu suspenso Você precisa usar este meta na ferramenta de previsão? .
   • Para usar o meta na ferramenta de previsão, selecione Sim e torne-o um meta previsível.
4. Clique no menu suspenso Tipo de previsão e selecione o tipo de previsão pelo qual deseja que este meta seja medido.
5. No campo Nome da meta , digite um nome.
6. Na seção Colaboradores , selecione se será Somente meta do usuário ou Equipe com meta do usuário. Em seguida, use o menu suspenso para selecionar os usuários ou equipes.
7. Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanalmente, mensalmente, trimestralmente,
   • Ao usar semanal, mensal, trimestral ou anual para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da conta, marque a caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? .
   • Ao usar uma duração personalizada , insira as datas de início e de fim .

Observe: ao criar um meta, a Duração do meta deve corresponder ao períodoPrevisãoGerenciar para ser exibido na previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

8. Se você estiver usando um modelo de meta de receita Previsto, selecione um Ano e uma Pipeline O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhido nas configurações.
9. No canto inferior direito, clique em Próximo.
10. Continue configurando seus alvos e notificações.