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Criar uma previsão para exibir vários resultados

Ultima atualização: Fevereiro 13, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

A previsão de vendas padrão usa Valor do negócio e Data de fechamento. Você pode submeter uma previsão para exibir vários resultados para sua equipe que avaliam a receita usando:

  • uma propriedade HubSpot de propriedade ou de data de negócio personalizada;
  • e uma propriedade de valor do negócio de propriedade ou personalizada HubSpot marcada como um tipo de campo de moeda.

Isso proporciona mais flexibilidade com a previsão, permitindo que você escolha quais propriedades serão usadas para previsão.

Criar uma previsão personalizada

Para criar uma previsão para exibir vários resultados:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Previsão.
  • Clique em Criar tipo de Previsão.
  • No campo Nome do tipo de previsão , informe um nome para a previsão.
  • Clique no menu suspenso Propriedade de data e selecione uma propriedade de data pertencente a HubSpot.
  • Clique no menu suspenso Valor propriedade e selecione uma propriedade de valor do negócio de propriedade HubSpot.

Observe: as propriedades de receita recorrentes (por exemplo, Receitas mensais recorrentes e Receitas recorrentes anuais ) não se repetirão com o tempo em uma previsão. O valor que será refletido é o valor na data da propriedade de data selecionada.

  • Para personalizar as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão, clique em Escolher as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão. Saiba como editar suas colunas.
  • Clique em Concluir. Em seguida, clique em Ir para previsão. Você será redirecionado para a página de previsão.

Alterar a exibição de previsão

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Previsão.
  • Para alterar a exibição da previsão, clique no nome da previsão no canto superior esquerdo e selecione a previsão que deseja exibir.

Renomear, editar ou excluir uma previsão

Observação: o tipo de previsão padrão não pode ser renomeado ou excluído.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Previsão.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações. Em seguida, clique em Gerenciar tipos de previsão.
  • Ao lado da previsão que você deseja renomear, excluir ou editar as colunas padrão do, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Renomear: no campo Nome do tipo de previsão , informe o nome do tipo de previsão e clique em Salvar.
    • Editar colunas default: edite suas colunas e clique em Salvar.
    • Deletar: na caixa pop-up, marque a caixa de seleção e, em seguida, clique em Sim, deletar tipos de previsão e meta associado.

Criar um meta para um tipo de previsão personalizado

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Previsão.
  • No canto superior direito, clique em Criar meta.
  • Clique no menu suspenso do modelo e selecione uma opção.
  • Clique no menu suspenso Tipo de previsão e selecione o tipo de previsão pelo qual deseja que este meta seja medido.
  • No campo Nome da meta , digite um nome.
  • Na seção Colaboradores , selecione se será Somente meta do usuário ou Equipe com meta do usuário. Em seguida, use o menu suspenso para selecionar os usuários ou equipes.
  • Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanalmente, mensalmente, trimestralmente,
    • Ao usar semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da conta, marque a caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal?

    • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e de término.

Observe: ao criar um meta, a Duração do meta deve corresponder ao período de projeçãopara ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

  • Se você estiver usando um modelo de meta Pipeline de receita Previsto , selecione um Ano de e O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhido nas configurações.

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