Standard salgsprognosen bruger Deal Amount og Dato for lukning . Du kan indsende en prognose for at se flere resultater for dit team, der måler indtægter ved hjælp af:
- en HubSpot-ejet eller brugerdefineret dealegenskab for dato;
- og en HubSpot-ejet eller brugerdefineret dealegenskab for beløb, der er markeret som en valutafeltype.
Dette giver dig mere fleksibilitet med prognoser ved at give dig mulighed for at vælge, hvilke egenskaber der bruges til at forudsige.
Opret en tilpasset prognose
For at oprette en prognose for at se flere resultater:
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Prognose.
- Klik på Opret prognosetype.
- Indtast et navn til prognosen i feltet Navn på prognosetype.
- Klik på rullemenuen Egenskab for dato, og vælg en HubSpot-ejet egenskab for dato.
- Klik på rullemenuen Beløbsegenskab, og vælg en HubSpot-ejet dealegenskab.
Bemærk: Egenskaber for tilbagevendende indtægter (f.eks. månedlige tilbagevendende indtægter og årlige tilbagevendende indtægter) vil ikke gentage sig over tid i en prognose. Det beløb, der afspejles, er beløbet på datoen for den valgte egenskab.
- Hvis du vil tilpasse de kolonner, der vises, når du ser aftaleskemaet i prognosen, skal du klikke på Vælg de kolonner, der vises, når du ser aftaleskemaet i prognosen. Lær, hvordan du redigerer dine kolonner.
- Klik på Udfør. Klik derefter på Gå til prognose. Du bliver omdirigeret til prognosesiden.
Skift visning af din prognose
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Prognose.
- For at ændre din prognosevisning skal du klikke på prognosenavnet øverst til venstre og vælge den prognose, du vil se.
Omdøb, rediger eller slet en prognose
Bemærk: Standardprognosetypen kan ikke omdøbes eller slettes.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Prognose.
- Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Klik derefter på Administrer prognosetyper.
- Ved siden af den prognose, du vil omdøbe, slette eller redigere standardkolonnerne for, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge en af følgende muligheder:
- Omdøb: Indtast navnet på prognosetypen i feltet Navn på prognosetype, og klik på Gem.
- Rediger standardkolonner :Rediger dine kolonner, og klik derefter på Gem.
- Slet: marker afkrydsningsfeltet i det tidligere spørgsmål, og klik derefter på Ja for at slette prognosetyper og tilknyttede mål.
Opret et mål for en brugerdefineret prognosetype
- I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Prognose.
- Klik på Opret mål øverst til højre.
- Klik på rullemenuen Skabelon, og vælg en mulighed.
- Klik på rullemenuen Prognosetype, og vælg den prognosetype, som målet skal måles med.
- Indtast et navn i feltet Målnavn.
- I afsnittet Bidragsydere skal du vælge, om det kun skal være brugermål eller teammål med brugermål. Brug derefter rullemenuen til at vælge brugere eller teams.
- Vælg en varighed. Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller brugerdefineret.
-
-
Når du bruger ugentlige, månedlige, kvartalsvise eller årlige mål, skal du markere afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.
- Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.
Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed matche prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.
- Hvis du bruger en skabelon for forventede indtægtsmål, skal du vælge et år og en Pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskabsår, som er valgt i indstillingerne.
Goals
Forecast
