Opret en prognose for at se flere resultater

Standard salgsprognosen bruger Deal Amount og Close Date. Hvis du er superadministrator, kan du indsende en prognose for at se flere resultater for dit team, der måler indtægter ved hjælp af:

• en HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftaledato;
• og en HubSpot-ejet eller brugerdefineret egenskab for aftalebeløb, der er markeret som en valutafeltype.

Dette giver dig mere fleksibilitet med prognoser ved at give dig mulighed for at vælge, hvilke egenskaber der skal bruges til prognoser.

Opret en brugerdefineret prognose

Sådan opretter du en prognose for at se flere resultater:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Opret prognosetype øverst til højre.
3. Indtast et navn til prognosen i feltet Navn på prognosetype.
4. Klik på rullemenuen Date property, og vælg en date property.
5. Klik på rullemenuen Beløbsegenskab, og vælg en egenskab for aftalebeløb.

Bemærk: Egenskaber for tilbagevendende indtægter (f.eks. Månedlige tilbagevendende indtægter og Årlige tilbagevendende indtægter) vil ikke gentage sig over tid i en prognose. Indtægtsbeløbet vil blive realiseret på datoværdien for den valgte dataegenskab. Det vil ikke gentage sig før eller efter denne dato.

6. Klik på Vælg de kolonner, der vises, når du ser aftaleskemaet i prognosen for at tilpasse de kolonner, der vises, når du ser aftaleskemaet i prognosen. Lær, hvordan du redigerer dine kolonner.
7. Klik på Udfør nederst til højre.
8. Klik på Gå til prognose nederst til højre. Du bliver omdirigeret til prognosesiden.

Skift visning af din prognose

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Hvis du vil ændre din prognosevisning, skal du klikke på prognosenavnet øverst til venstre og derefter vælge den prognose, du vil se.

Omdøb, rediger eller slet en prognose

Standardprognosetypen kan ikke omdøbes eller slettes. Sådan omdøber, redigerer eller sletter du din prognose:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre. Klik derefter på Administrer prognosetyper.
3. Hold markøren over den prognosetype, du vil omdøbe, slette eller redigere standardkolonnerne for, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Omdøb: Indtast navnet på prognosetypen i feltet Navn på prognosetype, og klik på Gem.
   • Rediger standardkolonner: Rediger dine kolonner, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Fjern prognosetypen fra prognoseværktøjet. I pop op-boksen skal du markere afkrydsningsfeltet Bekræft sletning af prognosetype og mål og derefter klikke på Ja for at slette prognosetyper og tilknyttede mål. Alle brugere mister adgang til prognosetypen. Alle prognoseindsendelser og mål, der er knyttet til prognosetypen, slettes permanent.

Opret et mål for en brugerdefineret prognosetype

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik på Opret mål øverst til højre.
3. Øverst er skabelonen Forecastable Revenue valgt som standard. Klik på rullemenuen Skabelon, og vælg en skabelon for at ændre den.
   
   • Hvis du vælger en anden skabelon, kan du se rullemenuen Skal du bruge dette mål i prognoseværktøjet?
   • Hvis du vil bruge målet i prognoseværktøjet, skal du vælge Ja, gør dette til et prognosticerbart mål.
4. Klik på rullemenuen Prognosetype, og vælg den prognosetype, du vil måle dette mål med.
5. Indtast et navn i feltet Målnavn.
6. I afsnittet Bidragsydere skal du vælge, om det kun skal være brugermål eller teammål med brugermål. Brug derefter rullemenuen til at vælge brugere eller teams.
7. Vælg en varighed. Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller brugerdefineret.
   • Når du bruger ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig varighed, skal du markere afkrydsningsfeltet Align with your fiscal year settings? for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.
   • Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.

Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed matche prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

8. Hvis du bruger en skabelon for mål for forventet omsætning, skal du vælge et år og en pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskabsår, som er valgt i indstillingerne.
9. Klik på Næste nederst til højre.
10. Fortsæt med at konfigurere dine mål og notifikationer.