Skapa en prognos för att se flera utfall

Standardförsäljningsprognosen använder Affärsbelopp och Stängningsdatum . Du kan skicka en prognos för att visa flera utfall för ditt team som mäter intäkter med hjälp av:

• en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsdatum;
• och en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsbelopp som är markerad som en valutafälttyp.

Detta ger dig mer flexibilitet med prognoser genom att du kan välja vilka egenskaper som ska användas för att göra prognoser.

Skapa en anpassad prognos

Så här skapar du en prognos för att visa flera utfall:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Klicka på Skapa prognostyp.
• I fältet Namn på prognostyp anger du ett namn för prognosen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Datumegenskap och välj en HubSpot-ägd datumegenskap.
• Klicka på rullgardinsmenyn för egenskapen Belopp och välj en HubSpot-ägd egenskap för affärsbelopp.

Observera: egenskaper för återkommande intäkter (t.ex. månatliga återkommande intäkter och årliga återkommande intäkter) återkommer inte över tid i en prognos. Det belopp som kommer att återspeglas är beloppet på datumet för den valda datumegenskapen.

• Om du vill anpassa vilka kolumner som ska visas när du visar avtalstabellen i prognosen klickar du på Välj vilka kolumner som ska visas när du visar avtalstabellen i prognosen. Läs mer om hur du redigerar dina kolumner.
• Klicka på Slutför. Klicka sedan på Gå till prognos. Du kommer att omdirigeras till prognossidan.

Ändra din prognosvy

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Om du vill ändra prognosvyn klickar du på prognosnamnet längst upp till vänster och väljer den prognos du vill visa.

Byta namn på, redigera eller ta bort en prognos

Observera: standardprognostypen kan inte bytas namn på eller tas bort.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger. Klicka sedan på Hantera prognostyper.
• Bredvid den prognos som du vill byta namn på, ta bort eller redigera standardkolumnerna för klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan något av följande alternativ:
  • Byt namn: i fältet Namn på prognostyp anger du namnet på prognostypen och klickar på Spara.
  • Redigera standardkolumner : redigera dina kolumner och klicka sedan på Spara.
  • Ta bort: markera kryssrutan i popup-fönstret och klicka sedan på Ja för att ta bort prognostyper och tillhörande mål.

Skapa ett mål för en anpassad prognostyp

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Mall och välj ett alternativ.
• Klicka på rullgardinsmenyn Prognostyp och välj den prognostyp som du vill att målet ska mätas med.
• Ange ett namn i fältet Målets namn.
• I avsnittet Contributors väljer du om detta endast ska vara användarmål eller teammål med användarmål. Använd sedan rullgardinsmenyn för att välja användare eller team.
• Välj en varaktighet. Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassad.

• • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att anpassa målets varaktighet till ditt kontos räkenskapsår markerar du kryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar?

  • Om du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.

Observera: När du skapar ett mål måste målets varaktighet matcha prognosperioden för att visas i din prognos. Om målets varaktighet till exempel är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.

• Om du använder en målmall för prognostiserade intäkter väljer du ett år och en pipeline. Året kommer att stämma överens med kontots räkenskapsår som valts i inställningarna.

• Klicka på Nästa.
• Fortsätt konfigurera dina mål och aviseringar.