Skapa en prognos för att se flera utfall

Standardförsäljningsprognosen använder Deal Amount och Close Date. Om du är superadministratör kan du skicka in en prognos för att visa flera resultat för ditt team som mäter intäkter med hjälp av:

• en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsdatum;
• och en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsbelopp som är markerad som en valutafälttyp.

Detta ger dig mer flexibilitet med prognoser genom att du kan välja vilka egenskaper som ska användas för att göra prognoser.

Skapa en anpassad prognos

Så här skapar du en prognos för att visa flera utfall:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Skapa prognostyp uppe till höger.
3. I fältet Namn på prognostyp anger du ett namn för prognosen.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Datumegenskap och välj en datumegenskap.
5. Klicka på rullgardinsmenyn för egenskapen Belopp och välj en egenskap för affärsbelopp.

Observera: Egenskaper för återkommande intäkter (t.ex. månatliga återkommande intäkter och årliga återkommande intäkter) återkommer inte över tid i en prognos. Intäktsbeloppet kommer att realiseras på datumvärdet för den valda datumegenskapen. Det kommer inte att återkomma före eller efter det datumet.

6. Klicka på Välj de kolumner som ska visas när du visar affärstabellen i prognosen för att anpassa de kolumner som ska visas när du visar affärstabellen i prognosen. Läs mer om hur du redigerar dina kolumner.
7. Klicka på Slutför längst ned till höger.
8. Längst ner till höger klickar du på Gå till prognos. Du kommer att omdirigeras till prognossidan.

Ändra din prognosvy

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Om du vill ändra prognosvyn klickar du på prognosnamnet längst upp till vänster och väljer sedan den prognos du vill visa.

Byta namn på, redigera eller ta bort en prognos

Standardprognostypen kan inte bytas namn på eller tas bort. Så här byter du namn på, redigerar eller tar bort din prognos:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger. Klicka sedan på Hantera prognostyper.
3. Håll muspekaren över den prognostyp som du vill byta namn på, ta bort eller redigera standardkolumnerna för, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan något av följande alternativ:
   • Byt namn: ange namnet på prognostypen i fältet Namn på prognostyp och klicka på Spara.
   • Redigera standardkolumner : redigera dina kolumner och klicka sedan på Spara.
   • Ta bort: ta bort prognostypen från prognosverktyget. Markera kryssrutan Bekräfta borttagning av prognostyp och mål i popup-rutan och klicka sedan på Ja, ta bort prognostyper och tillhörande mål. Alla användare kommer att förlora åtkomsten till prognostypen. Alla prognosinlämningar och mål som är kopplade till prognostypen raderas permanent.

Skapa ett mål för en anpassad prognostyp

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
3. Längst upp är mallen Prognostiserbara intäkter vald som standard. Klicka på rullgardinsmenyn Mall och välj en mall för att ändra den.
   
   • Om du väljer en annan mall kan du se rullgardinsmenyn Behöver du använda det här målet i prognosverktyget?
   • Om du vill använda målet i prognosverktyget väljer du Ja, gör detta till ett prognostiserbart mål.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Prognostyp och välj den prognostyp som du vill att målet ska mätas med.
5. Ange ett namn i fältet Målnamn.
6. I avsnittet Contributors väljer du om det här ska vara enbart användarmål eller teammål med användarmål. Använd sedan rullgardinsmenyn för att välja användare eller team.
7. Välj en varaktighet. Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassad.
   • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis ska du markera kryssrutan Anpassa till dina inställningar för räkenskapsår? för att anpassa målets varaktighet till kontots räkenskapsår.
   • När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.

Observera: När du skapar ett mål måste målets varaktighet matcha prognosperioden för att visas i din prognos. Om målets varaktighet till exempel är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.

8. Om du använder en målmall för prognostiserade intäkter väljer du ett år och en pipeline. Året kommer att stämma överens med kontots räkenskapsår som valts i inställningarna.
9. Klicka på Nästa längst ned till höger.
10. Fortsätt konfigurera dina mål och aviseringar.