TestversionSkapa en prognos för att se flera utfall
Senast uppdaterad: februari 13, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Standardförsäljningsprognosen använder Affärsbelopp och Datum för stängning . Du kan skicka in en prognos för att visa flera utfall för ditt team som mäter intäkter med hjälp av:
- en HubSpot-ägd eller anpassad affärsegenskap för datum;
- och en HubSpot-ägd eller anpassad affärsegenskap för belopp som är markerad som en valutafälttyp.
Detta ger dig mer flexibilitet med prognoser genom att du kan välja vilka egenskaper som används för att prognostisera.
Skapa en anpassad prognos
Skapa en prognos för att visa flera utfall:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Klicka på Skapa prognostyp.
- I fältet Namn på prognostyp anger du ett namn för prognosen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper för datum och välj en egenskap för datum som ägs av HubSpot.
- Klicka på rullgardinsmenyn för egenskapen Belopp och välj en HubSpot-ägd egenskap för affärsbelopp.
Observera: Egenskaperna för återkommande intäkter (t.ex. månatliga återkommande intäkter och årliga återkommande intäkter) återkommer inte över tid i en prognos. Det belopp som kommer att återspeglas är beloppet på datumet för den valda egenskapen.
- Om du vill anpassa vilka kolumner som ska visas när du visar transaktionstabellen i prognosen klickar du på Välj vilka kolumner som ska visas när du visar transaktionstabellen i prognosen. Läs mer om hur du redigerar dina kolumner.
- Klicka på Slutför. Klicka sedan på Gå till prognos. Du kommer att omdirigeras till prognossidan.
Ändra din prognosvy
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Om du vill ändra prognosvy klickar du på prognosnamnet längst upp till vänster och väljer den prognos du vill visa.
Byt namn på, redigera eller ta bort en prognos
Observera: standardprognostypen kan inte bytas namn på eller tas bort.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger. Klicka sedan på Hantera prognostyper.
- Bredvid den prognos som du vill byta namn på, ta bort eller redigera standardkolumnerna för klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan något av följande alternativ:
- Byt namn: i fältet Namn på prognostyp anger du namnet på prognostypen och klickar på Spara.
- Redigera standardkolumner : redigera dina kolumner och klicka sedan på Spara.
- Ta bort: markera kryssrutan i frågan och klicka sedan på Ja för att ta bort prognostyper och tillhörande mål.
Skapa ett mål för en anpassad prognostyp
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Klicka på Skapa mål uppe till höger.
- Klicka på rullgardinsmenyn Mall och välj ett alternativ.
- Klicka på rullgardinsmenyn Prognostyp och välj den prognostyp som du vill att detta mål ska mätas med.
- Ange ett namn i fältet Målets namn.
- I avsnittet Contributors väljer du om detta endast ska vara användarmål eller teammål med användarmål. Använd sedan rullgardinsmenyn för att välja användare eller team.
- Välj en varaktighet. Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassad.
-
-
Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att anpassa målets varaktighet till ditt kontos räkenskapsår markerar du kryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar?
- När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.
-
Observera: När du skapar ett mål måste målets varaktighet matcha prognosperioden för att visas i din prognos. Om till exempel målets varaktighet är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.
- Om du använder en mall för mål för prognostiserade intäkter väljer du ett år och Pipeline. Året kommer att överensstämma med kontots räkenskapsår som valts i inställningarna.
- Klicka på Nästa.
- Fortsätt att konfigurera dina mål och meddelanden.