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Crear una previsión para ver múltiples resultados

Última actualización: febrero 13, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub Pro , Enterprise

De forma predeterminada, la previsión de ventas utiliza la Cantidad del Negocio y Fecha de cierre. Puede enviar una previsión para ver múltiples resultados para su equipo que miden los ingresos utilizando:

una propiedad de HubSpot o una propiedad personalizada de fecha de negocio;
y una propiedad de valor del negocio propia o personalizada de HubSpot que esté marcada como tipo de campo de divisa.

Esto le da más flexibilidad a la hora de hacer previsiones, ya que le permite elegir qué propiedades se utilizan para hacerlas.

Crear una previsión personalizada

Para crear una previsión para ver múltiples resultados:

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
Haga clic en Crear tipo de previsión.
En el campo Nombre del tipo de previsión, introduzca un nombre para la previsión.
Haga clic en el menú desplegable Propiedad de fecha y seleccione una propiedad de fecha de HubSpot.
Haga clic en el menú desplegable Propiedad de negocio y seleccione una propiedad de negocio de HubSpot.

Nota: las propiedades de ingresos recurrentes (por ejemplo, ingresos recurrentes mensuales e ingresos recurrentes anuales) no se repetirán a lo largo del tiempo en una previsión. La cantidad que se reflejará será la de la fecha de la propiedad de fecha seleccionada.

Para personalizar las columnas que se muestran al visualizar la tabla de negocios en la previsión, haga clic en Elegir las columnas que se muestran al visualizar la tabla de negocios en la previsión. Aprende a editar tus columnas.
Haga clic en Finalizar. A continuación, haga clic en Ir a previsión. Se le redireccionará a la página de previsiones.

Cambiar la vista de las previsiones

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
Para cambiar la vista de la previsión, haga clic en el nombre de la previsión en la parte superior izquierda y seleccione la previsión que desea ver.

Renombrar, editar o borrar una previsión

Atención: el tipo de previsión predeterminado no puede renombrarse ni borrarse.

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, haga clic en Gestionar tipos de previsiones.
Junto a la previsión de la que desea cambiar el nombre, eliminar o editar las columnas predeterminadas, haga clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
- Cambiar nombre: en el campo Nombre del tipo de previsión, introduzca el nombre del tipo de previsión y haga clic en Guardar.
- Editar columnas predeterminadas: edite sus columnas y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Emergente: en el cuadro emergente, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, haga clic en Sí para eliminar los tipos de previsiones y las metas asociadas.

Crear una meta para un tipo de previsión personalizado

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta.
Haga clic en el menú desplegable de plantillas y seleccione una opción.
Haga clic en el menú desplegable Tipo de previsión y seleccione el tipo de previsión con el que desea que se mida esta meta.
Introducir un nombre para la meta .
En la sección Colaboradores , seleccione si se trata sólo de metas de usuario o de equipo con metas de usuario. A continuación, utilice el menú desplegable para seleccionar los usuarios o equipos.
Selecciona una Duración. Haga clic en el menú desplegable Duración y seleccione semanal, mensual, trimestral, anual o personalizada.

- Si utiliza la opción semanal, mensual, trimestral o anual, para alinear la duración de la meta con el año fiscal de su cuenta, seleccione la casilla de verificación ¿Alinear con los ajustes de su año fiscal?
- Si utiliza una duración personalizada , introduzca las fechas de inicio y fin.

Nota: al crear una meta, la duración de la meta debe coincidir con el periodo de previsión para que aparezca en la previsión. Por ejemplo, si la duración de la meta es trimestral, el periodo de previsión también debe ser trimestral.

Si utiliza una plantilla de meta de Previsión de ingresos, seleccione un Año y un Pipeline. El año se alineará con el año fiscal de la cuenta elegido en los ajustes.