Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Utwórz prognozę, aby wyświetlić wiele wyników

Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Domyślna prognoza sprzedaży wykorzystuje Kwotę transakcji i Datę fin alizacji . Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które służą do pomiaru przychodów:

  • właściwość daty transakcji należąca do HubSpot lub niestandardowa;
  • oraz posiadaną przez HubSpot lub niestandardową Właściwość kwoty transakcji, która jest oznaczona jako typ pola waluty.

Daje to większą elastyczność w prognozowaniu, pozwalając wybrać, które właściwości są używane do prognozowania.

Tworzenie niestandardowej prognozy

Aby utworzyć prognozę w celu wyświetlenia wielu wyników:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
  • Kliknij opcję Utwórz typ prognozy.
  • W polu Forecast type name wprowadź nazwę prognozy.
  • Kliknij menu rozwijane właściwości Date i wybierz właściwość daty należącą do HubSpot.
  • Kliknij menu rozwijane Amount property i wybierz właściwość kwoty transakcji należącą do HubSpot.

Uwaga: powtarzające się właściwości przychodów (np. Miesięczne powtarzające się przychody i Roczne powtarzające się przychody) nie będą powtarzać się w czasie w prognozie. Kwota, która zostanie odzwierciedlona, to kwota w dniu wybranej właściwości daty.

  • Aby dostosować kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu, kliknij opcję Wybierz kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu. Dowiedz się, jak edytować kolumny.
  • Kliknij przycisk Zakończ. Następnie kliknij przycisk Przejdź do prognozy. Nastąpi przekierowanie do strony prognozy.

Zmiana widoku prognozy

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
  • Aby zmienić widok prognozy, kliknij nazwę prognozy w lewym górnym rogu i wybierz prognozę, którą chcesz wyświetlić.

Zmiana nazwy, edycja lub usunięcie prognozy

Uwaga: domyślnego typu prognozy nie można zmienić ani usunąć.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje. Następnie kliknij opcję Zarządzaj typami prognoz.
  • Obok prognozy, której nazwę chcesz zmienić, usunąć lub edytować domyślne kolumny, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Zmień nazwę: w polu Nazwa typu prognozy wprowadź nazwę typu prognozy i kliknij przycisk Zapisz.
    • Edytuj domyślne kolumny :edytuj kolumny, a następnie kliknij Zapisz.
    • Usuń: w pytaniu wyskakującym zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Tak, aby usunąć typy prognoz i powiązane z nimi cele.

Utwórz cel dla niestandardowego typu prognozy

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
  • Kliknij menu rozwijane szablonu i wybierz opcję.
  • Kliknij menu rozwijane Typ prognozy i wybierz typ prognozy, według którego ma być mierzony ten cel.
  • W polu Nazwa celu wprowadź nazwę.
  • W sekcji Współtwórcy wybierz, czy będzie to cel tylko dla użytkowników, czy dla zespołu z celami użytkowników. Następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać użytkowników lub zespoły.
  • Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.
    • W przypadku korzystania z trybu tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

    • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę początkową i końcową.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, to okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

  • Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Proces. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.