Wersja betaUtwórz prognozę, aby wyświetlić wiele wyników
Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Domyślna prognoza sprzedaży wykorzystuje Kwotę transakcji i Datę fin alizacji . Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które służą do pomiaru przychodów:
- właściwość daty transakcji należąca do HubSpot lub niestandardowa;
- oraz posiadaną przez HubSpot lub niestandardową Właściwość kwoty transakcji, która jest oznaczona jako typ pola waluty.
Daje to większą elastyczność w prognozowaniu, pozwalając wybrać, które właściwości są używane do prognozowania.
Tworzenie niestandardowej prognozy
Aby utworzyć prognozę w celu wyświetlenia wielu wyników:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
- Kliknij opcję Utwórz typ prognozy.
- W polu Forecast type name wprowadź nazwę prognozy.
- Kliknij menu rozwijane właściwości Date i wybierz właściwość daty należącą do HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane Amount property i wybierz właściwość kwoty transakcji należącą do HubSpot.
Uwaga: powtarzające się właściwości przychodów (np. Miesięczne powtarzające się przychody i Roczne powtarzające się przychody) nie będą powtarzać się w czasie w prognozie. Kwota, która zostanie odzwierciedlona, to kwota w dniu wybranej właściwości daty.
- Aby dostosować kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu, kliknij opcję Wybierz kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu. Dowiedz się, jak edytować kolumny.
- Kliknij przycisk Zakończ. Następnie kliknij przycisk Przejdź do prognozy. Nastąpi przekierowanie do strony prognozy.
Zmiana widoku prognozy
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
- Aby zmienić widok prognozy, kliknij nazwę prognozy w lewym górnym rogu i wybierz prognozę, którą chcesz wyświetlić.
Zmiana nazwy, edycja lub usunięcie prognozy
Uwaga: domyślnego typu prognozy nie można zmienić ani usunąć.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje. Następnie kliknij opcję Zarządzaj typami prognoz.
- Obok prognozy, której nazwę chcesz zmienić, usunąć lub edytować domyślne kolumny, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
- Zmień nazwę: w polu Nazwa typu prognozy wprowadź nazwę typu prognozy i kliknij przycisk Zapisz.
- Edytuj domyślne kolumny :edytuj kolumny, a następnie kliknij Zapisz.
- Usuń: w pytaniu wyskakującym zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Tak, aby usunąć typy prognoz i powiązane z nimi cele.
Utwórz cel dla niestandardowego typu prognozy
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
- Kliknij menu rozwijane szablonu i wybierz opcję.
- Kliknij menu rozwijane Typ prognozy i wybierz typ prognozy, według którego ma być mierzony ten cel.
- W polu Nazwa celu wprowadź nazwę.
- W sekcji Współtwórcy wybierz, czy będzie to cel tylko dla użytkowników, czy dla zespołu z celami użytkowników. Następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać użytkowników lub zespoły.
- Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.
-
-
W przypadku korzystania z trybu tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?
- W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę początkową i końcową.
-
Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, to okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.
- Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Proces. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Kontynuuj konfigurowanie celów i powiadomień.