Utwórz prognozę, aby wyświetlić wiele wyników

Domyślna prognoza sprzedaży wykorzystuje kwotę transakcji i datę zamknięcia. Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które mierzą przychody przy użyciu:

• posiadanej lub niestandardowej właściwości daty transakcji HubSpot;
• oraz posiadanej lub niestandardowej właściwości kwoty transakcji HubSpot, która jest oznaczona jako typ pola waluty.

Daje to większą elastyczność w prognozowaniu, umożliwiając wybór właściwości używanych do prognozowania.

Tworzenie niestandardowej prognozy

Aby utworzyć prognozę w celu wyświetlenia wielu wyników:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy..
• Kliknij przycisk Utwórz typ prognozy.
• W polu Forecast type name wprowadź nazwę prognozy.
• Kliknij menu rozwijane Date property i wybierz właściwość daty należącą do HubSpot.
• Kliknij menu rozwijane właściwości Amount i wybierz właściwość kwoty transakcji należącą do HubSpot.

Uwaga: właściwości przychodów cyklicznych (np. Miesięczne przychody cykliczne i Roczne przychody cykliczne) nie będą się powtarzać w czasie w prognozie. Kwota, która zostanie odzwierciedlona, to kwota w dniu wybranej właściwości daty.

• Aby dostosować kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu, kliknij opcję Wybierz kolumny wyświetlane podczas przeglądania tabeli transakcji w prognozowaniu. Dowiedz się, jak edytować kolumny.
• Kliknij przycisk Zakończ. Następnie kliknij przycisk Przejdź do prognozy. Nastąpi przekierowanie do strony prognozy.

Zmiana widoku prognozy

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
• Aby zmienić widok prognozy, kliknij nazwę prognozy w lewym górnym rogu i wybierz prognozę, którą chcesz wyświetlić.

Zmiana nazwy, edycja lub usunięcie prognozy

Uwaga: domyślnego typu prognozy nie można zmienić ani usunąć.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania. Następnie kliknij opcję Zarządzaj typami prognoz.
• Obok prognozy, której nazwę chcesz zmienić, usunąć lub edytować domyślne kolumny, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zmień nazwę: w polu Nazwa typu prognozy wprowadź nazwę typu prognozy i kliknij przycisk Zapisz.
  • Edytuj domyślne kolumny :edytuj kolumny, a następnie kliknij Zapisz.
  • Usuń: w wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Tak, aby usunąć typy prognoz i powiązane z nimi cele.

Utwórz cel dla niestandardowego typu prognozy

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
• Kliknij menu rozwijane szablonu i wybierz opcję.
• Kliknij menu rozwijane Typ prognozy i wybierz typ prognozy, według którego ma być mierzony cel.
• W polu Nazwa celu wprowadź nazwę.
• W sekcji Współtwórcy wybierz, czy będą to tylko cele użytkownika, czy też zespołu z celami użytkownika. Następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać użytkowników lub zespoły.
• Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.

• • W przypadku korzystania z trybu tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dopasuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

• Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Potok. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kontynuuj konfigurowanie celów i powiadomień.