베타예측을 만들어 여러 결과를 보기

기본 판매 예측은 거래 금액과 마감 날짜를 사용합니다 . 예측을 제출하여 다음을 사용하여 수익을 측정하는 팀의 여러 결과를 볼 수 있습니다:

• HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 날짜 속성;
• 그리고 통화 필드 유형으로 표시된 HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 금액 속성.

이렇게 하면 예측에 사용할 속성을 선택할 수 있으므로 예측을 더욱 유연하게 수행할 수 있습니다.

사용자 지정 예측 만들기

여러 결과를 보기 위한 예측을 만들려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 예측으로 이동합니다.
• 예상 유형 만들기를 클릭합니다.
• 예상 유형 이름 필드에 예상의 이름을 입력합니다.
• 날짜 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 소유 날짜 속성을 선택합니다.
• 금액 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 소유 거래 금액 속성을 선택합니다.

참고: 반복 수익 속성(예: 월별 반복 수익 및 연간 반복 수익)은 예측에서 시간이 지나도 반복되지 않습니다. 반영되는 금액은 선택한 날짜 속성의 해당 날짜에 대한 금액입니다.

• 예측에서 거래 테이블을 볼 때 표시되는 열을 사용자 지정하려면 예측에서 거래 테이블을 볼 때 표시되는 열 선택을 클릭합니다. 열을 편집하는 방법을 알아보세요.
• 마침 >을 클릭합니다 . 그런 다음 예측으로 이동 >을 클릭합니다 . 예상 페이지로 리디렉션됩니다.

예상 보기 변경하기

• HubSpot 계정에서 보고 > 예측으로 이동합니다.
• 예보 보기를 변경하려면 왼쪽 상단의 예보 이름 드롭다운을 클릭합니다. 그런 다음 보려는 예보를 선택합니다.

예상 이름 변경, 편집 또는 삭제하기

참고: 기본 예상 유형은 이름을 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 예측으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 예상 유형 관리를 클릭합니다.
• 기본 열의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 편집하려는 예상 옆에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
  • 이름 바꾸기: 예상 유형 이름 필드에 예상 유형의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
  • 기본 열 편집: 열을 편집한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 삭제: 팝업 상자에서 확인란을 선택한 다음 예, 예상 유형 및 관련 목표 삭제를 클릭합니다.

사용자 지정 예상 유형에 대한 목표 만들기

• HubSpot 계정에서 보고 > 예측으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 목표 만들기를 클릭합니다.
• 템플릿 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
• 예상 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 목표를 측정할 예상 유형을 선택합니다.
• 목표 이름 필드에 이름을 입력합니다.
• 기여자 섹션에서 사용자 목표만 또는 사용자 목표가 있는 팀을 선택합니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용자 또는 팀을 선택합니다.
• 기간을 선택합니다. 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 주별, 월별, 분기별, 연간 또는 사용자 지정 중에서 선택합니다.

• • 주별, 월별, 분기별 또는 연간을 사용하여 목표의 기간을 계정의 회계 연도에 맞추려면 회계 연도 설정에 맞추시겠습니까? 확인란을 선택합니다.

  • 사용자 지정 기간을 사용하는 경우 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.

참고: 목표를 만들 때 목표 기간이 예상 기간과 일치해야 예상에 표시할 수 있습니다. 예를 들어 목표 기간을 분기별로 설정한 경우 예상 기간도 분기별로 설정해야 합니다.

• 예상 수익 목표 템플릿을 사용하는 경우에는 연도 및 파이프라인을 선택합니다. 연도는 설정에서 선택한 계정의 회계 연도와 일치합니다.

• 다음을 클릭합니다.
• 목표 및 알림 설정을 계속 진행합니다.