Luo ennuste useiden tulosten tarkastelemiseksi

Myyntiennusteessa käytetään oletusarvoisesti Deal Amountia ja Close Datea . Voit lähettää ennusteen nähdäksesi useita tiimisi tuloksia, jotka mittaavat liikevaihtoa käyttämällä:

• HubSpotin omistamaa tai mukautettua deal date -ominaisuutta;
• ja HubSpotin omistamaa tai mukautettua deal amount -ominaisuutta, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi.

Tämä antaa sinulle enemmän joustavuutta ennustamiseen, kun voit valita, mitä ominaisuuksia käytetään ennusteessa.

Luo mukautettu ennuste

Voit luoda ennusteen useiden tulosten tarkastelemiseksi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Napsauta Luo ennusteen tyyppi.
• Kirjoita Ennustetyypin nimi -kenttään ennusteen nimi.
• Napsauta Date property -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotin omistama päivämääräominaisuus.
• Napsauta Amount-ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotin omistama deal amount -ominaisuus.

Huomaa: Toistuvat tulot -ominaisuudet (esim. Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot) eivät toistu ennusteessa ajan myötä. Määrä, joka näkyy, on valitun päivämäärän ominaisuuden päivämäärän mukainen määrä.

• Jos haluat mukauttaa sarakkeita, jotka näytetään, kun kauppaa koskevaa taulukkoa tarkastellaan ennusteessa, valitse Valitse sarakkeet, jotka näytetään, kun kauppaa koskevaa taulukkoa tarkastellaan ennusteessa. Opi muokkaamaan sarakkeita.
• Napsauta Valmis. Napsauta sitten Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennuste-sivulle.

Ennustetietojen näkymän muuttaminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Jos haluat vaihtaa ennusteen näkymää, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa ennusteen nimeä ja valitse ennuste, jota haluat tarkastella.

Ennusteen uudelleennimeäminen, muokkaaminen tai poistaminen

Huomaa: oletusennustetyyppiä ei voi nimetä uudelleen tai poistaa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ). Valitse sitten Hallitse ennustetyyppejä.
• Napsauta sen ennusteen vieressä, jonka oletussarakkeita haluat nimetä uudelleen, poistaa tai muokata, Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Nimeä uudelleen: Kirjoita ennustetyypin nimi -kenttään ennustetyypin nimi ja valitse Tallenna.
  • Muokkaa oletussarakkeita: Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Tallenna.
  • Poista: valitse ponnahdusikkunassa valintaruutu ja valitse sitten Kyllä, poista ennustetyypit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Tavoitteen luominen mukautetulle ennustetyypille

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Napsauta mallin pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.
• Napsauta Ennustetyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse ennustetyyppi, jonka mukaan tätä tavoitetta mitataan.
• Kirjoita Goal name (Tavoitteen nimi ) -kenttään nimi.
• Valitse Contributors (Osallistujat ) -kohdassa, onko tämä vain User goals (Käyttäjätavoitteet) vai Team with user goals (Tiimi ja käyttäjätavoitteet). Valitse sitten pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit.
• Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain) tai custom (mukautettu).

• • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista tavoitetta, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse vuosi ja putkisto. Vuosi vastaa asetuksissa valittua tilin tilivuotta.

• Napsauta Seuraava.
• Jatka tavoitteiden ja ilmoitusten määrittämistä.