Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ennuste useiden tulosten tarkastelemiseksi

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 13, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Myyntiennusteessa käytetään oletusarvoisesti Deal Amountia ja Close Datea . Voit lähettää ennusteen nähdäksesi useita tiimisi tuloksia, jotka mitta liikevaihtoa käyttämällä:

  • hubSpotin omistama tai mukautettu kaupantekopäivän ominaisuus;
  • ja HubSpotin omistama tai mukautettu sopimuksen määrä ominaisuus, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi.

Tämä antaa sinulle enemmän joustavuutta ennustamiseen, koska voit valita, mitä ominaisuuksia ennustamiseen käytetään.

Luo mukautettu ennuste

Voit luoda ennusteen useiden tulosten tarkastelemiseksi:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
  • Napsauta Create Forecast type (Luo ennustetyyppi).
  • Kirjoita ennusteen nimi Forecast type name -kenttään.
  • Napsauta Date ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotin omistama ominaisuus.
  • Napsauta ominaisuus pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotin omistama deal amount ominaisuus.

Huomaa: toistuvat tulo-ominaisuudet (esim. Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot) eivät toistu ennusteessa ajan myötä. Määrä, joka näkyy, on valitun ominaisuus päivämäärän mukainen määrä.

  • Jos haluat mukauttaa sarakkeita, jotka näytetään, kun kaupantekotaulukkoa tarkastellaan ennusteissa, valitse Valitse sarakkeet, jotka näytetään, kun kaupantekotaulukkoa tarkastellaan ennusteissa. Opi muokkaamaan sarakkeita.
  • Napsauta Valmis. Napsauta sitten Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennuste-sivulle.

Vaihda ennusteen näkymää

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
  • Jos haluat vaihtaa ennusteen näkymää, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa ennusteen nimeä ja valitse ennuste, jota haluat tarkastella.

Nimeä ennuste uudelleen, muokkaa tai poista se

Huomaa: oletusennustetyyppiä ei voi nimetä uudelleen tai poistaa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten Manage forecast types (Hallitse ennustetyyppejä).
  • Napsauta sen ennusteen vieressä, jonka oletussarakkeita haluat nimetä uudelleen, poistaa tai muokata, Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Nimeä uudelleen: Kirjoita ennustetyypin nimi -kenttään ennustetyypin nimi ja valitse Tallenna.
    • Muokkaa oletussarakkeita: Muokkaa sarakkeita ja napsauta sitten Tallenna.
    • Poista: valitse ponnahdusikkunassa valintaruutu ja valitse sitten Kyllä, poista ennustetyypit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Luo tavoite mukautetulle ennustetyypille

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
  • Napsauta mallin pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Forecast type (Ennustetyyppi ) ja valitse ennustetyyppi, jolla haluat mitata tätä tavoitetta.
  • Kirjoita Goal name (Tavoitteen nimi ) -kenttään nimi.
  • Valitse Contributors (Osallistujat ) -kohdassa, onko tämä vain User goals (Käyttäjätavoitteet) vai Team with user goals (Tiimi ja käyttäjätavoitteet). Valitse sitten pudotusvalikosta käyttäjät tai tiimit.
  • Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain) tai custom (mukautettu).
    • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista tavoitetta, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

    • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.

Huomaa: Kun luot tavoitteen, tavoitteen keston on vastattava ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

  • Jos käytät Ennustettujen tulojen tavoite -mallia, valitse vuosi ja Myyntiputki. Vuosi vastaa tilin asetuksissa valittua tilivuotta.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.