อัปเดตล่าสุด: เมษายน 3, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
การขาย Hub
Professional
,
Enterprise
|
การคาดการณ์ยอดขายเริ่มต้นใช้จำนวนข้อเสนอและวันปิดการขายคุณสามารถส่งการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการสำหรับทีมของคุณที่วัดรายได้โดยใช้:
- คุณสมบัติวันที่ดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot
- และคุณสมบัติจำนวนดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายเป็นประเภทฟิลด์สกุลเงิน
ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการคาดการณ์โดยช่วยให้คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้ในการคาดการณ์ได้
สร้างการคาดการณ์ที่กำหนดเอง
วิธีสร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- คลิกสร้างประเภทการพยากรณ์
- ในฟิลด์ชื่อประเภทการพยากรณ์ให้ป้อนชื่อสำหรับการพยากรณ์
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติวันที่แล้วเลือกคุณสมบัติวันที่ที่เป็นเจ้าของ HubSpot
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจำนวนที่พักแล้วเลือกจำนวนที่พักที่เป็นเจ้าของ HubSpot
โปรดทราบ: คุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำ (เช่นรายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือนและรายได้ที่เกิดซ้ำรายปี) จะไม่เกิดซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปในการคาดการณ์ จำนวนเงินที่จะปรากฏคือจำนวนเงินในวันที่ของคุณสมบัติวันที่ที่เลือก
- หากต้องการปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงเมื่อดูตารางดีลในการคาดการณ์ให้คลิกเลือกคอลัมน์ที่แสดงเมื่อดูตารางดีลในการคาดการณ์ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์ของคุณ
- คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นคลิกไปที่การคาดการณ์ ระบบจะนำคุณไปยังหน้าการคาดการณ์
เปลี่ยนมุมมองการคาดการณ์ของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- หากต้องการเปลี่ยนมุมมองการคาดการณ์ของคุณให้คลิกชื่อการคาด การณ์ที่ด้านบนซ้ายและเลือกการคาดการณ์ที่คุณต้องการดู
เปลี่ยนชื่อแก้ไขหรือลบการคาดการณ์
โปรดทราบ: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบประเภทการคาดการณ์เริ่มต้นได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ จากนั้นคลิกจัดการประเภทการคาดการณ์
- ถัดจากการคาดการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือแก้ไขคอลัมน์เริ่มต้นของคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- เปลี่ยนชื่อ: ในฟิลด์ชื่อประเภทการพยากรณ์ให้ป้อนชื่อประเภทการพยากรณ์แล้วคลิกบันทึก
- แก้ไขคอลัมน์เริ่มต้น: แก้ไขคอลัมน์ของคุณแล้วคลิก บันทึก
- ลบ: ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกช่องทำเครื่องหมายจากนั้นคลิกใช่ลบประเภทการคาดการณ์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
สร้างเป้าหมายสำหรับประเภทการคาดการณ์ที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตแล้วเลือกตัวเลือก
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการคาดการณ์และเลือกประเภทการคาดการณ์ที่คุณต้องการให้วัดเป้าหมายนี้
- ในฟิลด์ชื่อเป้าหมายให้ป้อน ชื่อ
- ในส่วนผู้สนับสนุนให้เลือกว่านี่จะเป็นเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นหรือทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ จากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผู้ใช้หรือทีม
- เลือกระยะเวลาคลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาแล้วเลือกรายสัปดาห์ รายเดือนราย ไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง
-
-
เมื่อใช้รายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีเพื่อปรับระยะเวลาของเป้าหมายให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายจัดตำแหน่งด้วยการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่
- เมื่อใช้ระยะเวลาที่กำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
-
โปรดทราบ: เมื่อสร้างเป้าหมายระยะเวลาเป้าหมายจะต้องตรงกับระยะเวลาการคาดการณ์เพื่อแสดงในการคาดการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากกำหนดระยะเวลาเป้าหมายเป็นรายไตรมาสจะต้องกำหนดระยะเวลาการคาดการณ์เป็นรายไตรมาสด้วย
- หากคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ ไว้ให้เลือกปีและ ไปป์ไลน์ ปีจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า
- คลิกถัดไป
- ตั้งค่าเป้าหมายและการแจ้งเตือนของคุณต่อไป