ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ

อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การคาดการณ์ยอดขายเริ่มต้นใช้จำนวนข้อเสนอและวันปิดการขายหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถส่งการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการสำหรับทีมของคุณที่วัดผลรายได้โดยใช้:

  • คุณสมบัติวันที่ดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot
  • และคุณสมบัติจำนวนดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายเป็นประเภทฟิลด์สกุลเงิน

ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการคาดการณ์โดยช่วยให้คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้ในการคาดการณ์ได้

สร้างการคาดการณ์ที่กำหนดเอง

วิธีสร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างประเภทการพยากรณ์
  3. ในฟิลด์ชื่อประเภทการพยากรณ์ให้ป้อนชื่อสำหรับการพยากรณ์
  4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติวันที่แล้วเลือกคุณสมบัติวันที่ที่เป็นเจ้าของ HubSpot
  5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจำนวนที่พักแล้วเลือกจำนวนที่พักที่เป็นเจ้าของ HubSpot

โปรดทราบ: คุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำ (เช่นรายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือนและรายได้ที่เกิดซ้ำรายปี) จะไม่เกิดซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปในการคาดการณ์ จำนวนรายได้จะถูกรับรู้ในมูลค่าวันที่ของคุณสมบัติวันที่ที่เลือก ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นอีกก่อนหรือหลังวันที่ดังกล่าว

A HubSpot right panel to 'Create a forecast type'. The form fields show 'Forecast type name' as 'Dunder Mifflin Forecast', 'Date property' as 'Close Date', and 'Amount property' as 'Amount'

  1. คลิกเลือกคอลัมน์ที่แสดงเมื่อดูตารางดีลในการคาดการณ์เพื่อปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงเมื่อดูตารางดีลในการคาดการณ์ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์ของคุณ
  2. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกเสร็จสิ้น 
  3. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกไปที่การคาดการณ์ ระบบจะนำคุณไปยังหน้าการคาดการณ์

เปลี่ยนมุมมองการคาดการณ์ของคุณ

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
  2. หากต้องการเปลี่ยนมุมมองการคาดการณ์ของคุณที่ด้านบนซ้ายให้คลิกชื่อการคาดการณ์จากนั้นเลือกการคาดการณ์ที่คุณต้องการดู

เปลี่ยนชื่อแก้ไขหรือลบการคาดการณ์

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบประเภทการคาดการณ์เริ่มต้นได้ วิธีเปลี่ยนชื่อแก้ไขหรือลบการคาดการณ์ของคุณ:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ จากนั้นคลิกจัดการประเภทการคาดการณ์
  3. วางเมาส์เหนือประเภทการคาดการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อลบหรือแก้ไขคอลัมน์เริ่มต้นของคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • เปลี่ยนชื่อ: ป้อนชื่อของประเภทการคาดการณ์ในฟิลด์ชื่อประเภทการคาดการณ์แล้วคลิกบันทึก
    • แก้ไขคอลัมน์เริ่มต้น: แก้ไขคอลัมน์ของคุณแล้วคลิก บันทึก
    • ลบ: ลบประเภทการคาดการณ์ออกจากเครื่องมือคาดการณ์ ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกช่องทำเครื่องหมายยืนยันการลบประเภทการคาดการณ์และเป้าหมายจากนั้นคลิกใช่ลบประเภทการคาดการณ์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ทุกคนจะไม่สามารถเข้าถึงประเภทการคาดการณ์ได้ การส่งการคาดการณ์และเป้าหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเภทการคาดการณ์จะถูกลบอย่างถาวร

สร้างเป้าหมายสำหรับประเภทการคาดการณ์ที่กำหนดเอง

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
  2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเป้าหมาย
  3. ที่ด้านบนเทมเพลตรายได้ที่คาดการณ์ได้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตและเลือกเทมเพลตเพื่อเปลี่ยน
    • หากคุณเลือกเทมเพลตอื่นคุณอาจเห็นว่าคุณจำเป็นต้องใช้เป้าหมายนี้ในเครื่องมือคาดการณ์หรือไม่เมนูแบบเลื่อนลง 
    • หากต้องการใช้เป้าหมายในเครื่องมือคาดการณ์ให้เลือกใช่ทำให้เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่คาดการณ์ได้
  4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการคาดการณ์และเลือกประเภทการคาดการณ์ที่คุณต้องการให้วัดเป้าหมายนี้
  5. ในฟิลด์ชื่อเป้าหมายให้ป้อน ชื่อ
  6. ในส่วนผู้สนับสนุนให้เลือกว่านี่จะเป็นเป้าหมายของผู้ใช้เท่านั้นหรือทีมที่มีเป้าหมายของผู้ใช้ จากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผู้ใช้หรือทีม
  7. เลือกระยะเวลาคลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลาแล้วเลือก รายสัปดาห์รายเดือนราย ไตรมาสรายปีหรือแบบกำหนดเอง

    • เมื่อใช้รายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีเพื่อปรับระยะเวลาของเป้าหมายให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายจัดตำแหน่งด้วยการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณหรือไม่ 

    • เมื่อใช้ระยะเวลาที่กำหนดเองให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด

โปรดทราบ: เมื่อสร้างเป้าหมายระยะเวลาเป้าหมายต้องตรงกับระยะเวลาการคาดการณ์เพื่อแสดงในการคาดการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากกำหนดระยะเวลาเป้าหมายเป็นรายไตรมาสจะต้องกำหนดระยะเวลาการคาดการณ์เป็นรายไตรมาสด้วย

  1. หากคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ ไว้ให้เลือกปีและ ไปป์ไลน์ ปีจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า
  2. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
  3. ตั้งค่าเป้าหมายและการแจ้งเตือนของคุณต่อไป

GIF displaying a goal create screen. The user configures options such as pipeline, users this goal applies to, and the target amounts.
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง