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Erstellen Sie eine Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 13, 2025

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Die standardmäßige Umsatz-Prognose verwendet den Deal-Betrag und das Abschlussdatum. Sie können eine Prognose einreichen, um mehrere Ergebnisse für Ihr Team anzuzeigen, die den Umsatz anhand folgender Kriterien messen:

ein HubSpot eigenes oder benutzerdefiniertes Deal Datum Eigenschaft;
und eine HubSpot eigene oder benutzerdefinierte Deal Betrag Eigenschaft, die als Währungs-Feld -Typ gekennzeichnet ist.

Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität bei den Prognosen, da Sie auswählen können, welche Eigenschaften für die Prognose verwendet werden.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Prognose

So erstellen Sie eine Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen:

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
Klicken Sie auf Prognosetyp erstellen.
Geben Sie im Feld Name des Prognosetyps einen Namen für die Prognose ein.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datum Eigenschaft und wählen Sie ein HubSpot zuständiges Datum Eigenschaft aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Betrag Eigenschaft und wählen Sie eine HubSpot Deal Betrag Eigenschaft aus.

Bitte beachten: Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz (z. B. monatlich wiederkehrender Umsatz und jährlich wiederkehrender Umsatz) werden in einer Prognose nicht im Zeitverlauf wiederhergestellt. Die Betrag, die angezeigt wird, ist die Betrag am Datum des ausgewählten Datums Eigenschaft.

Um die Spalten anzupassen, die beim Anzeigen der Deal-Tabelle in der Prognose angezeigt werden, klicken Sie auf Spalten auswählen, die beim Anzeigen der Deal-Tabelle in der Prognose angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Spalten bearbeiten.
Klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie dann auf Zur Prognose . Sie werden zur Prognose-Seite weitergeleitet.

Ändern Sie Ihre Prognose-Ansicht

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
Um Ihre Prognoseansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf den Namen der Prognose und wählen Sie die Prognose aus, die Sie anzeigen möchten.

Eine Prognose umbenennen, bearbeiten oder löschen

Bitte beachten: Der Standard-Prognosetyp kann nicht umbenannt oder gelöscht werden.

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Klicken Sie dann auf Prognose-Typen verwalten.
Klicken Sie neben der Prognose, deren Standardspalten Sie umbenennen, löschen oder bearbeiten möchten, auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Umbenennen: Geben Sie im Feld "Name des Prognosetyps" den Namen des Prognosetyps ein und klicken Sie auf "Speichern".
- Standardspalten bearbeiten: Bearbeiten Sie Ihre Spalten und klicken Sie dann auf Speichern.
- Löschen: Aktivieren Sie im Pop-up-Feld das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Ja, Prognose-Typen und zugehörige Ziele löschen.

Ein Ziel für einen benutzerdefinierten Prognose-Typ erstellen

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage und wählen Sie eine Option aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Prognosetyp und wählen Sie den Prognosetyp aus, an dem dieses Ziel gemessen werden soll.
Geben Sie im Feld Zielname einen Namen ein.
Wählen Sie im Abschnitt "Beitragende " aus, ob dies "Nur Benutzerziele" oder "Team mit Benutzerzielen" sein soll. Verwenden Sie dann das Dropdown-Menü , um die Benutzer oder Teams auszuwählen.
Wählen Sie eine Dauer aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Siewöchentlich , monatlich, vierteljährlich, jährlich oder benutzerdefiniert aus.

- Wenn Sie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich verwenden, um die Dauer des Ziels mit dem Geschäftsjahr Ihres Accounts abzustimmen, wählen Sie die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen?Kontrollkästchen.
- Wenn Sie eine benutzerdefinierte Dauer verwenden, geben Sie Startdatum und Enddatum ein.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Ziel erstellen, muss die ZielDauer mit dem Prognosezeitraum übereinstimmen, um in Ihrer Prognose angezeigt zu werden. Wenn z. B. die Zieldauer auf vierteljährlich festgelegt ist, muss auch der Prognosezeitraum auf vierteljährlich festgelegt werden.

Wenn Sie ein Ziel mit dem prognostizierten Umsatz verwenden, wählen Sie ein Jahr und eine Pipeline aus. Das Jahr wird mit dem in den Einstellungen gewählten Geschäftsjahr des Accounts übereinstimmen.