Erstellen Sie eine Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen

Die standardmäßige Umsatz-Prognose verwendet den Deal-Betrag und das Abschlussdatum. Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie eine Prognose einreichen, um mehrere Ergebnisse für Ihr Team anzuzeigen, die den Umsatz messen:

• ein Dealdatums Eigenschaft von HubSpot verwaltet oder benutzerdefiniert
• und eine HubSpot-eigene oder benutzerdefinierte Deal-Betrag Eigenschaft, die als Währungsfeldtyp gekennzeichnet ist.

Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität bei den Prognosen, da Sie auswählen können, welche Eigenschaften für die Prognose verwendet werden.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Prognose

So erstellen Sie eine Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Prognosetyp erstellen.
3. Geben Sie im Feld Name des Prognosetyps einen Namen für die Prognose ein.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datum Eigenschaft und wählen Sie ein Datum aus, für das HubSpot zuständig ist Eigenschaft .
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Betrag Eigenschaft und wählen Sie einen von HubSpot verwalteten Deal Betrag Eigenschaft aus.

Bitte beachten: Eigenschaften für wiederkehrenden Umsatz (z. B. monatlich wiederkehrender Umsatz und jährlich wiederkehrender Umsatz) werden in einer Prognose nicht im Zeitverlauf wiederhergestellt. Der Umsatz-Betrag wird auf Basis des Datumswerts der ausgewählten Datums-Eigenschaft realisiert. Eine Wiederholung vor oder nach diesem Datum ist nicht geplant.

6. Um die Spalten anzupassen, die beim Anzeigen der Deal-Tabelle in der Prognose angezeigt werden, klicken Sie auf Spalten auswählen, die beim Anzeigen der Deal-Tabelle in der Prognose angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Spalten bearbeiten.
7. Klicken Sie unten rechts auf Fertig stellen. 
8. Klicken Sie unten rechts auf Zur Prognose. Sie werden zur Prognose-Seite weitergeleitet.

Ändern Sie Ihre Prognose-Ansicht

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Um Ihre Prognoseansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf den Namen der Prognose. WählenSie dann die Prognose aus, die Sie anzeigen möchten.

Eine Prognose umbenennen, bearbeiten oder löschen

Der Standardprognosetyp kann nicht umbenannt oder gelöscht werden. So benennen Sie Ihre Prognose um, bearbeiten oder löschen sie:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Klicken Sie dann auf Prognose-Typen verwalten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Prognosetyp, den Sie umbenennen, löschen oder dessen Standardspalten Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Umbenennen: Geben Sie im Feld Name des Prognosetyps den Namen des Prognosetyps ein und klicken Sie auf Speichern.
   • Standardspalten bearbeiten: Bearbeiten Sie Ihre Spalten und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Löschen: Entfernen Sie den Prognosetyp aus dem Prognosetool. Aktivieren Sie im Pop-up-Feld das Kontrollkästchen Löschen von Prognosetyp und Zielen bestätigen und klicken Sie dann auf Ja, Prognosetypen und zugehörige Ziele löschen. Alle Benutzer verlieren den Zugriff auf den Prognosetyp. Alle manuellen Prognosen und Ziele, die mit dem Prognosetyp verknüpft sind, werden dauerhaft gelöscht.

Ein Ziel für einen benutzerdefinierten Prognose-Typ erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen.
3. Oben ist standardmäßig die Vorlage Prognostizierter Umsatz ausgewählt. Um die Vorlage zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage und wählen Sie eine Vorlage aus.
   
   • Wenn Sie eine andere Vorlage auswählen, wird möglicherweise die Meldung Muss dieses Ziel im Prognosetool verwendet werden? Dropdown-Menü.
   • Um das Ziel im Prognosetool zu verwenden, wählen Sie Ja, dies zu einem prognostizierbaren Ziel machen aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Prognosetyp und wählen Sie den Prognosetyp aus, an dem dieses Ziel gemessen werden soll.
5. Geben Sie im Feld Zielname einen Namen ein.
6. Wählen Sie im Abschnitt Beitragende aus , ob dies nur Benutzerziele oder Team mit Benutzerzielen sein soll. Verwenden Sie dann das Dropdown-Menü , um die Benutzer oder Teams auszuwählen.
7. Wählen Sie eine Dauer aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dauer und wählen Siewöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder benutzerdefiniert aus.

• • Wenn Sie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich verwenden, um die Dauer des Ziels mit dem Geschäftsjahr Ihres Accounts abzustimmen, wählen Sie die Einstellungen für Ihr Geschäftsjahr anpassen?Kontrollkästchen.  

  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Dauer verwenden, geben Sie Startdatum und Enddatum ein.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Ziel erstellen, muss die ZielDauer mit dem Prognosezeitraum übereinstimmen, um in Ihrer Prognose angezeigt zu werden.  Wenn z. B. die Zieldauer auf vierteljährlich festgelegt ist, muss auch der Prognosezeitraum auf vierteljährlich festgelegt werden.

9. Wenn Sie ein Ziel Vorlage mit dem prognostizierten Umsatz verwenden, wählen Sie ein Jahr und Pipeline aus. Das Jahr wird mit dem in den Einstellungen gewählten Geschäftsjahr des Accounts übereinstimmen.
10. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
11. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Ziele und Benachrichtigungen fort.