Creare una previsione per visualizzare più risultati

Le previsioni di vendita predefinite utilizzano l'Importo dell'affare e la Data di chiusura. Se siete un Super Admin,potete inviare una previsione per visualizzare più risultati per il vostro team che misurano le entrate utilizzando:

• una proprietà data di chiusura di proprietà di HubSpot o personalizzata;
• e una proprietà "deal amount" di proprietà di HubSpot o personalizzata, contrassegnata come tipo di campo valuta.

Ciò offre una maggiore flessibilità nelle previsioni, consentendo di scegliere quali proprietà utilizzare per le previsioni.

Creare una previsione personalizzata

Per creare una previsione per visualizzare più risultati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
2. In alto a destra, fare clic su Crea tipo di previsione.
3. Nel campo Nome del tipo di previsione, inserire un nome per la previsione.
4. Fare clic sul menu a discesa Proprietà data e selezionare una proprietà data di proprietà di HubSpot.
5. Fare clic sul menu a tendina della proprietà Importo e selezionare una proprietà di HubSpot relativa all'importo dell'affare.

Nota bene: le proprietà dei ricavi ricorrenti (ad esempio, ricavi ricorrenti mensili e ricavi ricorrenti annuali) non si ripetono nel tempo in una previsione. L'importo delle entrate sarà realizzato alla data della proprietà selezionata. Non si ripeterà prima o dopo tale data.

6. Fare clic su Scegli le colonne che vengono visualizzate quando si visualizza la tabella delle transazioni in previsione per personalizzare le colonne che vengono visualizzate quando si visualizza la tabella delle transazioni in previsione. Imparare a modificare le colonne.
7. In basso a destra, fare clic su Fine.
8. In basso a destra, fare clic su Vai alle previsioni. Si verrà reindirizzati alla pagina delle previsioni.

Cambiare la visualizzazione delle previsioni

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
2. Per cambiare la visualizzazione delle previsioni, in alto a sinistra fare clic sul nome della previsione, quindi selezionare la previsione che si desidera visualizzare.

Rinominare, modificare o eliminare una previsione

Il tipo di previsione predefinito non può essere rinominato o eliminato. Per rinominare, modificare o eliminare la previsione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni. Fare clic su Gestisci tipi di previsioni.
3. Passare il mouse sul tipo di previsione che si desidera rinominare, eliminare o modificare le colonne predefinite, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Rinomina: inserire il nome del tipo di previsione nel campo Nome del tipo di previsione e fare clic su Salva.
   • Modifica colonne predefinite: modificare le colonne, quindi fare clic su Salva.
   • Elimina: rimuove il tipo di previsione dallo strumento di previsione. Nel riquadro a comparsa, selezionare la casella di controllo Conferma eliminazione del tipo di previsione e degli obiettivi, quindi fare clic su Sì, per eliminare i tipi di previsione e gli obiettivi associati. Tutti gli utenti perderanno l'accesso al tipo di previsione. Tutti gli invii di previsioni e gli obiettivi associati al tipo di previsione saranno eliminati definitivamente.

Creare un obiettivo per un tipo di previsione personalizzato

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
3. In alto, il modello Ricavi prevedibili sarà selezionato per impostazione predefinita. Fare clic sul menu a discesa Modello e selezionare un modello per modificarlo.
   
   • Se si seleziona un altro modello, potrebbe essere visualizzato il menu a discesa È necessario utilizzare questo obiettivo nello strumento di previsione?
   • Per utilizzare l'obiettivo nello strumento di previsione, selezionare Sì, rendere questo obiettivo prevedibile.
4. Fare clic sul menu a discesa Tipo di previsione e selezionare il tipo di previsione con cui si desidera misurare l'obiettivo.
5. Nel campo Nome obiettivo, inserire un nome.
6. Nella sezione Contributori, selezionare se l'obiettivo sarà solo per gli utenti o per i team con obiettivi utente. Quindi, utilizzare il menu a discesa per selezionare gli utenti o i team.
7. Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzato.

   • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale, per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

   • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

8. Se si utilizza un modello di obiettivo per le entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà con l'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.
9. In basso a destra, fare clic su Avanti.
10. Continuare a impostare gli obiettivi e le notifiche.