I betaOpprett en prognose for å se flere utfall

Standard salgsprognose bruker tilbudsbeløp og sluttdato. Du kan sende inn en prognose for å vise flere resultater for teamet ditt som måler inntekter ved hjelp av:

• en HubSpot-eid eller tilpasset avtaledato-egenskap;
• og en HubSpot-eid eller tilpasset avtalebeløpsegenskap som er merket som en valutafelttype.

Dette gir deg mer fleksibilitet med prognoser ved at du kan velge hvilke egenskaper som skal brukes til prognoser.

Opprett en tilpasset prognose

Slik oppretter du en prognose for å vise flere utfall:

• Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett prognostype.
• Skriv inn et navn for prognosen i feltet Prognosetype.
• Klikk på rullegardinmenyen Datoegenskaper, og velg en HubSpot-eid datoegenskap.
• Klikk på rullegardinmenyen Beløpsegenskaper, og velg et HubSpot-eid tilbudsbeløpsegenskap.

Merk: Egenskaper for gjentakende inntekter (f.eks. Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt) gjentas ikke over tid i en prognose. Beløpet som vil bli reflektert er beløpet på datoen for den valgte datoegenskapen.

• Hvis du vil tilpasse kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser, klikker du på Velg kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser. Lær hvordan du redigerer kolonnene dine.
• Klikk på Fullfør. Klikk deretter på Gå til prognose. Du vil bli omdirigert til prognosesiden.

Endre prognosevisningen din

• Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil endre prognosevisningen, klikker du  på prognosenavnet øverst til venstre og velger prognosen du vil vise.

Gi nytt navn til, rediger eller slett en prognose

Merk: Standard prognostype kan ikke gis nytt navn eller slettes.

• Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Klikk deretter på Administrer prognostyper.
• Ved siden av prognosen du vil gi nytt navn til, slette eller redigere standardkolonnene i, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger et av følgende alternativer:
  • Gi nytt navn: I feltet Prognosetype skriver du inn navnet på prognosetypen og klikker på Lagre.
  • Rediger standardkolonner: Rediger kolonnene dine, og klikk deretter på Lagre.
  • Slett: Velg avmerkingsboksen i popup-boksen, og klikk deretter på Ja, slett prognostyper og tilknyttede mål.

Opprett et mål for en tilpasset prognostype

• Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen for malen, og velg et alternativ.
• Klikk på rullegardinmenyen Prognostype, og velg prognostypen du vil at dette målet skal måles etter.
• Skriv inn et navn i feltet Målnavn.
• I delen Bidragsytere velger du om dette bare skal være brukermål eller team med brukermål. Bruk deretter rullegardinmenyen til å velge brukere eller team.
• Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet, og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

• • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig for å justere målets varighet med kontoens regnskapsår, merker du av for Juster med innstillingene for regnskapsår?. 

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdatoer.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet   samsvare med prognoseperioden som skal vises i prognosen. Hvis for eksempel målvarigheten er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

• Hvis du bruker en mal  for prognostisert inntekt, velger du et år og en pipeline. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

• Klikk på Neste.
• Fortsett å sette opp mål og varsler.