Opprett en prognose for å se flere utfall

Standard salgsprognose bruker tilbudsbeløp og sluttdato. Hvis du er en superadministrator, kan du sende inn en prognose for å vise flere resultater for teamet ditt som måler inntekter ved hjelp av:

• en HubSpot-eid eller tilpasset avtaledato-egenskap;
• og en HubSpot-eid eller tilpasset avtalebeløpsegenskap som er merket som en valutafelttype.

Dette gir deg mer fleksibilitet med prognoser ved at du kan velge hvilke egenskaper som skal brukes til prognoser.

Opprett en tilpasset prognose

Slik oppretter du en prognose for å vise flere utfall:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett prognostype øverst til høyre.
3. Skriv inn et navn for prognosen i feltet Prognosetype.
4. Klikk på rullegardinmenyen Datoegenskaper, og velg en HubSpot-eid datoegenskap.
5. Klikk på rullegardinmenyen Beløpsegenskaper, og velg et HubSpot-eid tilbudsbeløpsegenskap.

Merk: Egenskaper for gjentakende inntekter (f.eks. Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt) gjentas ikke over tid i en prognose. Inntektsbeløpet realiseres på datoverdien for den valgte datoegenskapen. Den vil ikke gjenta seg før eller etter denne datoen.

6. Hvis du vil tilpasse kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser, klikker du på Velg kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser. Lær hvordan du redigerer kolonnene dine.
7. Klikk på Fullfør nederst til høyre. 
8. Klikk på Gå til prognose nederst til høyre. Du vil bli omdirigert til prognosesiden.

Endre prognosevisningen din

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på prognosenavnet øverst til venstre for å endre prognosevisningen. Deretter velger du prognosen du vil vise.

Gi nytt navn til, rediger eller slett en prognose

Standard prognostype kan ikke gis nytt navn eller slettes. Slik endrer du navn på, redigerer eller sletter prognosen:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Klikk deretter på Administrer prognostyper.
3. Hold musepekeren over prognostypen du vil gi nytt navn til, slette eller redigere standardkolonnene i, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Gi nytt navn: Skriv inn navnet på prognosetypen i feltet Prognosetype og klikk på Lagre.
   • Rediger standardkolonner: Rediger kolonnene dine, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: fjern prognosetypen fra prognoseverktøyet. Merk av for Bekreft sletting av prognostype og mål i popup-boksen, og klikk deretter på Ja, slett prognostyper og tilknyttede mål. Alle brukere vil miste tilgang til prognostypen. Alle prognoseinnsendinger og mål knyttet til prognostypen vil bli slettet permanent.

Opprett et mål for en tilpasset prognostype

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
3. Øverst vil malen Prognoser for inntekter velges som standard. Hvis du vil endre malen, klikker du på rullegardinmenyen Mal og velger en mal.
   
   • Hvis du velger en annen mal, kan du se rullegardinmenyen Trenger du å bruke dette målet i prognoseverktøyet?. 
   • Hvis du vil bruke målet i prognoseverktøyet, velger du Ja, gjør dette til et prognosebart mål.
4. Klikk på rullegardinmenyen Prognostype, og velg prognostypen du vil at dette målet skal måles etter.
5. Skriv inn et navn i feltet Målnavn.
6. I delen Bidragsytere velger du om dette bare skal være brukermål eller team med brukermål. Bruk deretter rullegardinmenyen til å velge brukere eller team.
7. Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet, og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

• • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig for å justere målets varighet med kontoens regnskapsår, merker du av for Juster med innstillingene for regnskapsår?. 

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdatoer.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet   samsvare med prognoseperioden som skal vises i prognosen. Hvis for eksempel målvarigheten er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

9. Hvis du bruker en mal for prognostisert inntekt, velger du et år og en pipeline. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.
10. Klikk på Neste nederst til høyre.
11. Fortsett å sette opp mål og varsler.