Opprett en prognose for å se flere utfall

Standard salgsprognose bruker avtalebeløp og sluttdato. Hvis du er superadministrator, kan du sende inn en prognose for å se flere resultater for teamet ditt som måler inntekter ved hjelp av:

• en HubSpot-eid eller egendefinert avtaledatoegenskap;
• og en HubSpot-eid eller egendefinert egenskap for avtalebeløp som er merket som en valutafeltype.

Dette gir deg mer fleksibilitet med prognoser ved at du kan velge hvilke egenskaper som skal brukes til å lage prognoser.

Opprett en egendefinert prognose

Slik oppretter du en prognose for å vise flere utfall:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett prognosetype øverst til høyre.
3. Skriv inn et navn for prognosen i feltet Navn på prognosetype.
4. Klikk på rullegardinmenyen Datoegenskaper, og velg en datoegenskap.
5. Klikk på nedtrekksmenyen Beløp-egenskap, og velg en egenskap for avtalebeløp.

Merk: Egenskaper for gjentakende inntekter (f.eks. Månedlige gjentakende inntekter og Årlige gjentakende inntekter) vil ikke gjentas over tid i en prognose. Inntektsbeløpet realiseres på datoverdien for den valgte datoegenskapen. Det vil ikke gjentas før eller etter denne datoen.

6. Klikk på Velg kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser for å tilpasse kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser. Lær hvordan du redigerer kolonnene dine.
7. Klikk på Fullfør nederst til høyre.
8. Klikk på Gå til prognose nederst til høyre. Du blir omdirigert til prognosesiden.

Endre prognosevisningen din

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil endre prognosevisningen, klikker du på prognosenavnet øverst til venstre og velger deretter den prognosen du vil vise.

Endre navn på, redigere eller slette en prognose

Standard prognosetype kan ikke gis nytt navn eller slettes. Slik endrer du navn på, redigerer eller sletter prognosen din:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Klikk deretter på Administrer prognosetyper.
3. Hold markøren over prognosetypen du vil gi nytt navn, slette eller redigere standardkolonnene for, klikk på nedtrekksmenyen Handlinger, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Gi nytt navn: Skriv inn navnet på prognosetypen i feltet Navn på prognosetype, og klikk på Lagre.
   • Rediger standardkolonner: Redigerkolonnene, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: Fjern prognosetypen fra prognoseverktøyet. I popup-boksen merker du av for Bekreft sletting av prognosetype og mål, og klikker deretter på Ja, for å slette prognosetyper og tilknyttede mål. Alle brukere mister tilgangen til prognosetypen. Alle prognoseinnsendinger og mål som er knyttet til prognosetypen, slettes permanent.

Opprett et mål for en egendefinert prognosetype

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
3. Øverst til høyre er malen Forecastable Revenue valgt som standard. Klikk på rullegardinmenyen Mal, og velg en annen mal for å endre den.
   
   • Hvis du velger en annen mal, kan du se nedtrekksmenyen Trenger du å bruke dette målet i prognoseverktøyet?
   • Hvis du vil bruke målet i prognoseverktøyet, velger du Ja, gjør dette til et prognostiserbart mål.
4. Klikk på nedtrekksmenyen Prognosetype, og velg den prognosetypen du vil at dette målet skal måles etter.
5. Skriv inn et navn i feltet Målnavn.
6. I delen Bidragsytere velger du om dette kun skal være brukermål eller teammål med brukermål. Bruk deretter rullegardinmenyen til å velge brukere eller team.
7. Velg en varighet. Klikk på nedtrekksmenyen Varighet, og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert.
   • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av for Tilpass til regnskapsåret for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.
   • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for å vises i prognosen. Hvis målets varighet for eksempel er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.

8. Hvis du bruker en mal for mål for prognostiserte inntekter, velger du et år og en pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.
9. Klikk på Neste nederst til høyre.
10. Fortsett å konfigurere målene og varslene dine.