Opprett en prognose for å se flere utfall

Standard salgsprognose bruker avtalebeløp og sluttdato . Du kan sende inn en prognose for å vise flere resultater for teamet ditt som måler inntekter ved hjelp av:

• en HubSpot-eid eller egendefinert avtaledato-egenskap;
• og en HubSpot-eid eller egendefinert egenskap for avtalebeløp som er merket som en valutafeltype.

Dette gir deg mer fleksibilitet med prognoser ved at du kan velge hvilke egenskaper som skal brukes til å lage prognoser.

Opprett en egendefinert prognose

Slik oppretter du en prognose for å vise flere utfall:

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett prognosetype.
• Skriv inn et navn på prognosen i feltet Navn på prognosetype.
• Klikk på rullegardinmenyen Datoegenskap, og velg en HubSpot-eid dataegenskap.
• Klikk på nedtrekksmenyen Beløp-egenskap, og velg en HubSpot-eid egenskap for avtalebeløp.

Merk: Egenskaper for gjentakende inntekter (f.eks. Månedlige gjentakende inntekter og Årlige gjentakende inntekter) vil ikke gjenta seg over tid i en prognose. Beløpet som gjenspeiles, er beløpet på datoen for den valgte dataegenskapen.

• Hvis du vil tilpasse kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser, klikker du på Velg kolonnene som vises når du viser avtaletabellen i prognoser. Lær hvordan du redigerer kolonnene dine.
• Klikk på Fullfør. Klikk deretter på Gå til prognose. Du blir omdirigert til prognosesiden.

Endre prognosevisningen din

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil endre prognosevisningen, klikker du på prognosenavnet øverst til venstre og velger den prognosen du vil vise.

Endre navn på, redigere eller slette en prognose

Merk: Standardvarseltypen kan ikke gis nytt navn eller slettes.

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Klikk deretter på Administrer prognosetyper.
• Ved siden av prognosen du vil gi nytt navn til, slette eller redigere standardkolonnene for, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Gi nytt navn: Skriv inn navnet på prognosetypen i feltet Navn på prognosetype, og klikk på Lagre.
  • Rediger standardkolonner: Rediger kolonnene, og klikk deretter på Lagre.
  • Slett: Merk av i avmerkingsboksen i popup-boksen, og klikk deretter på Ja for å slette prognosetyper og tilknyttede mål.

Opprett et mål for en egendefinert prognosetype

• Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Mal, og velg et alternativ.
• Klikk på rullegardinmenyen Prognosetype, og velg den prognosetypen du vil at dette målet skal måles etter.
• Skriv inn et navn i feltet Målnavn.
• I delen Bidragsytere velger du om dette skal være kun brukermål eller teammål med brukermål. Bruk deretter rullegardinmenyen til å velge brukere eller team.
• Velg en varighet. Klikk på nedtrekksmenyen Varighet, og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert.

• • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av for Tilpass til regnskapsåret for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for å vises i prognosen. Hvis målets varighet for eksempel er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.

• Hvis du bruker en mal for mål for prognostiserte inntekter, velger du et år og en pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

• Klikk på Neste.
• Fortsett med å konfigurere mål og varsler.