Een prognose maken om meerdere uitkomsten te bekijken

De standaard verkoopprognose gebruikt Dealbedrag en Afsluitdatum. Je kunt een prognose indienen om meerdere uitkomsten voor je team weer te geven die de omzet meten met behulp van:

• een HubSpot-eigen of aangepaste dealdatum-eigenschap;
• en een HubSpot-eigen of aangepaste dealbedrag-eigenschap die is gemarkeerd als een valutaveldtype.

Dit geeft je meer flexibiliteit met prognoses doordat je kunt kiezen welke eigenschappen worden gebruikt om te prognosticeren.

Een aangepaste voorspelling maken

Om een voorspelling te maken om meerdere uitkomsten te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Klik op Voorspellingstype maken.
• Voer in het veld Naam type voorspelling een naam voor de voorspelling in.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Datum eigenschap en selecteer een HubSpot-eigen datum eigenschap.
• Klik op de Bedrag eigenschap dropdown menu, en selecteer een HubSpot eigendom deal bedrag eigenschap.

Let op: terugkerende omzet eigenschappen (bijv. Maandelijks terugkerende omzet en Jaarlijks terugkerende omzet) zullen niet terugkeren in de tijd in een prognose. Het bedrag dat wordt weergegeven is het bedrag op de datum van de geselecteerde datum-eigenschap.

• Om de kolommen aan te passen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspelling, klik op Kies de kolommen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspelling. Leer hoe u kolommen kunt bewerken.
• Klik op Voltooien. Klik vervolgens op Ga naar prognose. Je wordt doorgestuurd naar de prognosepagina.

Wijzig je voorspellingsweergave

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Om uw voorspellingsweergave te wijzigen, klikt u op de voorspellingsnaam linksboven en selecteert u de voorspelling die u wilt bekijken.

Een voorspelling hernoemen, bewerken of verwijderen

Let op: het standaard voorspellingstype kan niet worden hernoemd of verwijderd.

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties. Klik vervolgens op Verwachtingstypes beheren.
• Naast de voorspelling waarvan u de naam wilt wijzigen, verwijderen of de standaard kolommen wilt bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u een van de volgende opties:
  • Hernoemen: voer in het veld Naam voorspellingstype de naam van het voorspellingstype in en klik op Opslaan.
  • Standaardkolommen bewerken: bewerk uw kolommen en klik op Opslaan.
  • Verwijderen: schakel in het pop-upvenster het selectievakje in en klik vervolgens op Ja om de prognosetypes en bijbehorende doelen te verwijderen.

Creëer een doel voor een aangepast voorspellingstype

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Klik op het vervolgkeuzemenu voor sjablonen en selecteer een optie.
• Klik op het prognosetype uitklapmenu en selecteer het prognosetype waarmee je dit doel wilt meten.
• Voer in het veld Doelnaam een naam in.
• Selecteer in het gedeelte Medewerkers of dit alleen gebruikersdoelen zijn, of team met gebruikersdoelen. Gebruik vervolgens het dropdown menu om de gebruikers of teams te selecteren.
• Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

• • Als je een wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse duur gebruikt, schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

  • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer dan de begin- en einddatum in.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Als je een doelensjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer dan een jaar en een pijplijn. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

• Klik op Volgende.
• Ga verder met het instellen van je doelen en meldingen.