Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

Een prognose maken om meerdere uitkomsten te bekijken

Laatst bijgewerkt: februari 13, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Sales Hub Professional , Enterprise

De standaard verkoopprognose gebruikt Dealbedrag en Sluitingsdatum. U kunt een prognose indienen om meerdere uitkomsten voor uw team weer te geven die de omzet meetwaarde gebruiken:

een HubSpot-eigenschap of aangepaste eigenschap voor de datum van de deal;
en een HubSpot eigenschap voor het dealbedrag dat is gemarkeerd als een valutaveldtype.

Dit geeft je meer flexibiliteit bij het voorspellen, omdat je kunt kiezen welke eigenschappen worden gebruikt om te voorspellen.

Een aangepaste voorspelling maken

Een prognose maken om meerdere uitkomsten te bekijken:

Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Voorspelling.
Klik op Type prognose maken.
Voer in het veld Naam voorspellingstype een naam voor de voorspelling in.
Klik op de Datum eigenschap dropdown menu, en selecteer een HubSpot eigendom datum eigenschap.
Klik op de Bedrag eigenschap dropdown menu, en selecteer een HubSpot eigendom dealbedrag eigenschap.

Let op: terugkerende eigenschappen voor inkomsten (bijv. Maandelijks terugkerende inkomsten en Jaarlijks terugkerende inkomsten) komen niet terug in de tijd in een prognose. Het bedrag dat wordt weergegeven is het bedrag op de datum van de geselecteerde eigenschap.

Om de kolommen aan te passen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspellingen, klik je op Kies de kolommen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspellingen. Leer hoe u kolommen kunt bewerken.
Klik op Voltooien. Klik vervolgens op Ga naar prognose. Je wordt doorgestuurd naar de voorspellingspagina.

Je voorspellingsweergave wijzigen

Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Voorspelling.
Om je voorspellingsweergave te wijzigen, klik je op de voorspellingsnaam linksboven en selecteer je de voorspelling die je wilt bekijken.

Een voorspelling hernoemen, bewerken of verwijderen

Let op: het standaard voorspellingstype kan niet worden hernoemd of verwijderd.

Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Voorspelling.
Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties. Klik vervolgens op Manage forecast types.
Naast de voorspelling waarvan u de naam wilt wijzigen, verwijderen of de standaard kolommen wilt bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u een van de volgende opties:
- Hernoemen: voer in het veld Naam voorspellingstype de naam van het voorspellingstype in en klik op Opslaan.
- Standaardkolommen bewerken: bewerk uw kolommen en klik op Opslaan.
- Verwijderen: selecteer het selectievakje in het pop-upvenster en klik vervolgens op Ja om de prognosetypes en bijbehorende doelen te verwijderen.

Maak een doel voor een aangepast prognosetype

Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Voorspelling.
Klik rechtsboven op Doel maken.
Klik op het vervolgkeuzemenu voor sjablonen en selecteer een optie.
Klik op het Vervolgkeuzemenu Prognosetype en selecteer het prognosetype waarmee je dit doel wilt meetwaarderen.
Voer in het veld Doelnaam een naam in.
Selecteer in het gedeelte Medewerkers of dit alleen doelen voor gebruikers zijn, of voor teams met gebruikersdoelen. Gebruik vervolgens het dropdown menu om de gebruikers of teams te selecteren.
Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

- Als je een wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks doel gebruikt, schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met de instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.
- Als je een aangepaste duur gebruikt, voer dan de begin- en einddatum in.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

Als je een sjabloon voor geprognosticeerde doelen gebruikt, selecteer je een jaar en een pijplijn. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.