Een prognose maken om meerdere uitkomsten te bekijken

De standaard verkoopprognose gebruikt Dealbedrag en Afsluitdatum. Als je een Super Admin bent, kun je een voorspelling indienen om meerdere uitkomsten voor je team te bekijken die de omzet meten met behulp van:

• een HubSpot-eigen of aangepaste dealdatum-eigenschap;
• en een HubSpot-eigen of aangepaste deal bedrag eigenschap die is gemarkeerd als een valuta veldtype.

Dit geeft je meer flexibiliteit met prognoses doordat je kunt kiezen welke eigenschappen worden gebruikt om te prognosticeren.

Een aangepaste voorspelling maken

Om een voorspelling te maken om meerdere uitkomsten te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Maak type prognose.
3. Voer in het veld Naam type voorspelling een naam voor de voorspelling in.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Datum eigenschap en selecteer een datum eigenschap.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu voor de eigenschap Bedrag en selecteer een eigenschap voor het transactiebedrag.

Let op: terugkerende omzeteigenschappen (bijv. Maandelijks terugkerende omzet en Jaarlijks terugkerende omzet) komen niet terug in de tijd in een prognose. Het omzetbedrag zal worden gerealiseerd op de datumwaarde van de geselecteerde datum eigenschap. Het zal niet terugkeren voor of na die datum.

6. Klik op Kies de kolommen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspelling om de kolommen aan te passen die worden weergegeven bij het bekijken van de deal tabel in voorspelling. Leer hoe je kolommen kunt bewerken.
7. Klik rechtsonder op Voltooien.
8. Klik rechtsonder op Ga naar prognose. Je wordt doorgestuurd naar de prognosepagina.

Wijzig je voorspellingsweergave

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Om je voorspellingsweergave te wijzigen, klik je linksboven op de naam van de voorspelling en selecteer je de voorspelling die je wilt bekijken.

Een voorspelling hernoemen, bewerken of verwijderen

Het standaard voorspellingstype kan niet worden hernoemd of verwijderd. Om uw voorspelling te hernoemen, bewerken of verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties. Klik vervolgens op Verwachtingstypen beheren.
3. Beweeg de muis over het voorspellingstype waarvan u de naam wilt wijzigen, verwijderen of de standaard kolommen wilt bewerken, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Hernoemen: voer de naam van het voorspellingstype in het veld Naam voorspellingstype in en klik op Opslaan.
   • Standaard kolommen bewerken: bewerk uw kolommen en klik vervolgens op Opslaan.
   • Verwijderen: verwijder het prognosetype uit de prognosetool. Schakel in het pop-upvenster het selectievakje Bevestig verwijdering van prognosetype en doelen in en klik vervolgens op Ja, prognosetypes en bijbehorende doelen verwijderen. Alle gebruikers verliezen de toegang tot het prognosetype. Alle prognose-inzendingen en doelen die zijn gekoppeld aan het prognosetype worden permanent verwijderd.

Creëer een doel voor een aangepast voorspellingstype

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Doel maken.
3. Bovenaan is de sjabloon Prognoseerbare inkomsten standaard geselecteerd. Klik op het vervolgkeuzemenu Sjabloon en selecteer een sjabloon om deze te wijzigen.
   
   • Als je een andere sjabloon selecteert, zie je mogelijk het vervolgkeuzemenu Moet je dit doel gebruiken in de prognosetool?
   • Om het doel te gebruiken in de prognosetool, selecteer je Ja, maak dit een prognosedoel.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Prognosetype en selecteer het prognosetype waarmee je dit doel wilt meten.
5. Voer in het veld Doelnaam een naam in.
6. Selecteer in het gedeelte Medewerkers of dit alleen gebruikersdoelen zijn, of team met gebruikersdoelen. Gebruik vervolgens het dropdown menu om de gebruikers of teams te selecteren.
7. Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.
   • Als je een wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse duur gebruikt, schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.
   • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer dan de begin- en einddatum in.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

8. Als je een doelensjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer dan een jaar en een pijplijn. Het jaar moet overeenkomen met het fiscale jaar van de account dat je hebt gekozen in de instellingen.
9. Klik rechtsonder op Volgende.
10. Ga verder met het instellen van je doelen en meldingen.