跳到内容

创建预测以查看多种结果

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Professional , Enterprise

默认销售预测使用成交金额和成交日期。 您可以提交预测,查看团队的多种结果,这些结果使用以下方式衡量收入:

  • HubSpot自有或自定义的交易日期属性;
  • 以及标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。

这让你可以选择使用哪些属性进行预测,从而提高了预测的灵活性。

创建自定义预测

创建预测以查看多个结果:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 预测
  • 单击创建预测类型。
  • 在预测类型名称字段中,输入预测名称。
  • 单击日期属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的日期属性。
  • 单击 "金额"属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的交易金额属性。

请注意:经常性收入属性(如每月经常性收入和每年经常性收入)不会随着时间的推移在预测中重复出现。所反映的金额是所选日期属性当日的金额。

  • 要自定义在预测中查看交易表时显示的列,请单击选择在预测中查看交易表时显示的列。了解如何编辑列
  • 单击完成 >。然后单击转到预测 >。您将被重定向到预测页面。

更改预测视图

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 预测
  • 要更改预报视图,请单击 左上角的 预报名称 下拉菜单。然后选择要查看的预报。

重命名、编辑或删除预报

请注意:默认预报类型不能重命名或删除。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 预测
  • 在右上角单击 "操作"下拉菜单。然后单击管理预报类型。
  • 在要重命名、删除或编辑默认列的预报旁边,单击操作下拉菜单,然后选择以下选项之一:
    • 重命名: 在预测类型名称字段中输入预测类型的名称,然后单击 保存。
    • 编辑默认列: 编辑您的列,然后单击保存。
    • 删除:在弹出框中选择复选框,然后单击是,删除预测类型和相关目标。

为自定义预测类型创建目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 预测
  • 在右上角单击创建目标。
  • 单击模板下拉菜单并选择一个选项。
  • 单击 "预测类型"下拉菜单,选择您希望通过其衡量此目标的预测类型。
  • 在目标名称字段中,输入名称。
  • 在 "贡献者"部分,选择是仅限用户目标,还是包含用户目标的团队目标。然后,使用下拉菜单选择用户或团队。
  • 选择持续时间。单击 "持续时间"下拉菜单,选择每周、每月、每季度、每年或自定义。
    • 如果使用每周、每月、每季度或每年,要使目标的持续时间与账户的财政年度一致,请选择 "与财政年度设置一致?"复选框。

    • 使用自定义 期限时,请输入开始 和结束日期。

请注意:创建目标时,目标持续时间 必须与预测 期一致,才能显示在预测中。例如,如果目标持续时间设置为季度,那么预测期也必须设置为季度。

  • 如果使用预测收入 目标模板,请选择年份 和管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助