创建预测以查看多种结果

默认销售预测使用交易金额和成交日期。如果你是超级管理员，你可以提交预测，查看你的团队使用以下方式衡量收入的多种结果：

• HubSpot 拥有的或自定义的交易日期属性；
• 以及标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。

这样，你就可以选择使用哪些属性进行预测，从而提高预测的灵活性。

创建自定义预测

创建预测以查看多个结果：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角单击创建预测类型。
3. 在预测类型名称字段中，输入预测名称。
4. 单击日期属性下拉菜单，选择日期属性。
5. 单击 "金额"属性下拉菜单，选择交易金额属性。

请注意：经常性收入属性（如每月经常性收入和每年经常性收入）不会在预测中随时间重复出现。收入金额将在所选日期属性的日期值上实现。在该日期之前或之后不会重复出现。

6. 单击选择在预测中查看交易表时显示的列，自定义在预测中查看交易表时显示的列。了解如何编辑列。
7. 在右下角单击完成。
8. 在右下角，单击转到预测。你将被重定向到预测页面。

更改预测视图

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 要更改预报视图，请在左上角单击预报名称，然后选择要查看的预报。

重命名、编辑或删除预报

默认预报类型不能重命名或删除。要重命名、编辑或删除预报，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角单击 "操作"下拉菜单。然后单击管理预报类型。
3. 将鼠标悬停在要重命名、删除或编辑默认列的预测类型上，单击操作下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 重命名：在预测类型名称字段中输入预测类型的名称，然后单击保存。
   • 编辑默认列： 编辑列，然后单击保存。
   • 删除：从预测工具中删除预测类型。在弹出框中，选择确认删除预测类型和目标复选框，然后单击是，删除预测类型和相关目标。所有用户都将失去对预测类型的访问权限。与预测类型相关的所有预测提交和目标将被永久删除。

为自定义预测类型创建目标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角，单击创建目标。
3. 在顶部，默认选择可预测收入模板。单击模板下拉菜单，选择一个模板进行更改。
   
   • 如果选择了其他模板，则可能会看到 "是否需要在预测工具中使用此目标？下拉菜单。
   • 要在预测工具中使用该目标，请选择是，将其作为可预测目标。
4. 单击 "预测类型"下拉菜单，选择您希望通过其衡量此目标的预测类型。
5. 在目标名称字段中，输入名称。
6. 在 "贡献者"部分，选择该目标是仅限用户目标，还是包含用户目标的团队目标。然后，使用下拉菜单选择用户或团队。
7. 选择持续时间。单击 "持续时间"下拉菜单，选择每周、每月、每季度、每年或自定义。
   • 如果使用每周、每月、每季度或每年，要使目标的持续时间与账户的财政年度保持一致，请选择 "与财政年度设置保持一致？"复选框。
   • 使用自定义期限时，请输入开始和结束日期。

请注意：创建目标时，目标持续时间必须与预测期一致，才能显示在预测中。例如，如果目标持续时间设置为季度，那么预测期也必须设置为季度。

8. 如果使用预测收入目标模板，请选择年份和管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。
9. 在右下角单击 "下一步"。
10. 继续设置目标和通知。