创建预测以查看多种结果

默认销售预测使用交易金额和成交日期。 如果您是超级管理员，您可以提交预测，查看您的团队使用多种结果来衡量收入：

• 一个 HubSpot 自有或自定义的交易日期属性；
• 标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。

这样，您就可以选择用于预测的属性，从而更灵活地进行预测。

创建自定义预测

创建预测以查看多个结果：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上方，单击创建预测类型。
3. 在预测类型名称字段中，输入预测名称。
4. 单击日期属性下拉菜单，选择 HubSpot 拥有的日期属性。
5. 单击 "金额"属性下拉菜单，选择 HubSpot 拥有的交易金额属性。

请注意：经常性收入属性（如每月经常性收入和每年经常性收入）不会在预测中随时间重复出现。收入金额将在所选日期属性的日期值上实现。在该日期之前或之后不会重复出现。

6. 要自定义在预测中查看交易表时显示的列，请单击选择在预测中查看交易表时显示的列。了解如何编辑列。
7. 在右下方，单击完成。
8. 在右下角，单击转到预测。您将被重定向到预测页面。

更改预测视图

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 要更改预报视图，请单击左上角的预报名称。 然后，选择要查看的预报。

重命名、编辑或删除预报

默认预报类型不能重命名或删除。要重命名、编辑或删除预报，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角单击操作下拉菜单。然后单击管理预报类型。
3. 将鼠标悬停在要重命名、删除或编辑默认列的预报类型上，单击操作下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 重命名： 在预测类型名称字段中输入预测类型的名称，然后单击 保存。
   • 编辑默认列： 编辑列，然后单击保存。
   • 删除： 从预测工具中删除预测类型。在弹出框中，选择确认删除预测类型和目标复选框，然后单击是，删除预测类型和相关目标。所有用户都将失去对预测类型的访问权限。与预测类型相关的所有预测提交和目标将被永久删除。

为自定义预测类型创建目标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上方，单击创建目标。
3. 在顶部，将默认选择 "可预测收入"模板。要更改模板，请单击模板下拉菜单并选择模板。
   
   • 如果选择了其他模板，则可能会看到 " 是否需要在预测工具中使用此目标？ 下拉菜单。
   • 要在预测工具中使用该目标，请选择是，将其作为可预测目标。
4. 单击 "预测类型"下拉菜单，选择您希望通过其衡量此目标的预测类型。
5. 在目标名称字段中，输入名称。
6. 在 " 贡献者 "部分，选择该目标是 仅限用户目标，还是 包含用户目标的团队目标。然后，使用 下拉菜单 选择用户或团队。
7. 选择持续时间。单击 " 持续时间 " 下拉菜单，选择 每周、 每月、 每季度、 每年或 自定义。

• • 如果使用周、月、季或年，要使目标的持续时间与账户的财政年度一致，请选择与财政年度设置一致？复选框。

  • 使用自定义 期限时，请输入开始 和结束日期。

请注意：创建目标时，目标持续时间 必须与预测 期一致，才能在预测中显示。例如，如果目标持续时间设置为每季度，那么预测期也必须设置为每季度。

9. 如果使用预测收入 目标模板，请选择年份 和管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。
10. 在右下角单击 "下一步"。
11. 继续设置目标和通知。