BêtaCréez une prévision pour afficher plusieurs résultats
Dernière mise à jour: février 13, 2025
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La prévision de vente par défaut utilise le montant de la transaction et la date de fermeture. Vous pouvez soumettre une prévision pour afficher plusieurs résultats pour votre équipe qui mesurent le chiffre d’affaires à l’aide de :
- un transaction propriété de date détenu ou personnalisé par HubSpot ;
- et une propriété de montant de transaction détenue ou personnalisée HubSpot marquée comme un type de champ de devise.
Cela vous offre davantage de flexibilité en matière de prévision en vous permettant de choisir les propriétés à utiliser pour effectuer une prévision.
Créer une prévision personnalisée
Pour créer une prévision afin d’afficher plusieurs résultats :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Prévisions.
- Cliquez sur Créer un type de prévision.
- Dans le champ Nom du type de prévision , saisissez un nom pour la prévision.
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété de la date et sélectionnez une propriété de date détenue par HubSpot.
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété du montant et sélectionnez une propriété du montant de la transaction détenue par HubSpot.
Remarque : Les propriétés de revenus récurrents (par exemple, Revenus récurrents mensuels et Revenus récurrents annuels) ne se reproduiront pas dans le temps dans une prévision. Le montant à afficher est le montant affiché à la date de la propriété de date sélectionnée.
- Pour personnaliser les colonnes qui s’affichent lors de l’affichage du tableau des transactions dans les prévisions, cliquez sur Choisissez les colonnes qui s’affichent lors de l’affichage du tableau des transactions dans les prévisions. Découvrez comment modifier vos colonnes.
- Cliquez sur Terminer. Cliquez ensuite sur Aller aux prévisions. Vous serez redirigé vers la page des prévisions.
Modifier la vue de vos prévisions
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Prévisions.
- Pour modifier l’affichage de vos prévisions, cliquez sur le nom de la prévision dans l’angle supérieur gauche et sélectionnez la prévision que vous souhaitez afficher.
Renommer, modifier ou supprimer une prévision
Remarque : Le type de prévision par défaut ne peut pas être renommé ou supprimé.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Prévisions.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions. Cliquez ensuite sur Gérer les types de prévisions.
- À côté de la prévision dont vous souhaitez renommer, supprimer ou modifier les colonnes par défaut, cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Renommer : dans le champ Nom du type de prévision , saisissez le nom du type de prévision et cliquez sur Enregistrer.
- Modifier les colonnes par défaut : modifiez vos colonnes, puis cliquez sur Enregistrer.
- Supprimer : dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur Oui, supprimer les types de prévision et les objectifs associés.
Créer un objectif pour un type de prévision personnalisé
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Prévisions.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif.
- Cliquez sur le menu déroulant Modèle et sélectionnez une option.
- Cliquez sur le menu déroulant Type de prévision et sélectionnez le type de prévision selon lequel vous souhaitez que cet objectif soit mesuré.
- Dans le champ Nom de l’objectif , saisissez un nom.
- Dans la section Contributeurs, indiquez si l’objectif sera Objectifs utilisateur uniquement ou Équipe avec objectifs utilisateur. Ensuite, utilisez le menu déroulant pour sélectionner les utilisateurs ou les équipes.
- Sélectionnez une durée. Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé.
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Si vous utilisez une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, pour aligner la durée de l’objectif sur l’exercice fiscal de votre compte, cochez la case Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal ?.
- Si vous utilisez une durée personnalisée, saisissez les dates de début et de fin.
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Remarque : Lors de la création d’un objectif, la durée de l’objectif doit correspondre à la période de prévision pour s’afficher dans votre prévision. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.
- Si vous utilisez un modèle d’objectif de chiffre d’affaires prévisionnel, sélectionnez une année et un pipeline . L’année coïncidera avec l’exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.
- Cliquez sur Suivant.
- Continuez à configurer vos cibles et vos notifications.