Créez une prévision pour afficher plusieurs résultats

La prévision de vente par défaut utilise le montant de la transaction et la date de fermeture. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez soumettre une prévision afin d’afficher plusieurs résultats pour votre équipe qui mesurent le chiffre d’affaires à l’aide des éléments suivants :

• un transaction propriété de date détenu ou personnalisé par HubSpot ;
• et une propriété de montant de transaction détenue par HubSpot ou personnalisée marquée comme un type de champ Devise.

Cela vous offre davantage de flexibilité en matière de prévision en vous permettant de choisir les propriétés à utiliser pour effectuer une prévision.

Créer une prévision personnalisée

Pour créer une prévision afin d'afficher plusieurs résultats :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Cliquez sur Créer un type de prévision dans l’angle supérieur droit.
3. Dans le champ Nom du type de prévision , saisissez un nom pour la prévision.
4. Cliquez sur le menu déroulant Propriété de date et sélectionnez une propriété de date.
5. Cliquez sur le menu déroulant Propriété de montant et sélectionnez une propriété de montant de transaction.

Remarque : Les propriétés de revenus récurrents (par exemple, Revenus récurrents mensuels et Revenus récurrents annuels) ne se reproduiront pas dans le temps dans une prévision. Le montant du chiffre d’affaires sera réalisé sur la valeur de date de la propriété de date sélectionnée. Il ne se reproduira pas avant ou après cette date.

6. Cliquez sur Sélectionner les colonnes qui s’affichent lors de l’affichage du tableau des transactions dans les prévisions pour personnaliser les colonnes qui s’affichent lors de l’affichage du tableau des transactions dans les prévisions. Découvrez comment modifier vos colonnes.
7. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Terminer.
8. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Accéder aux prévisions. Vous serez redirigé vers la page des prévisions.

Modifier la vue de vos prévisions

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Pour modifier la vue de votre prévision, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le nom de la prévision, puis sélectionnez la prévision que vous souhaitez afficher.

Renommer, modifier ou supprimer une prévision

Le type de prévision par défaut ne peut pas être renommé ni supprimé. Pour renommer, modifier ou supprimer vos prévisions :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions. Cliquez ensuite sur Gérer les types de prévisions.
3. Passez le curseur de la souris sur le type de prévision dont vous souhaitez renommer, supprimer ou modifier les colonnes par défaut, cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Renommer : saisissez le nom du type de prévision dans le champ Nom du type de prévision et cliquez sur Enregistrer.
   • Modifier les colonnes par défaut : modifiez vos colonnes, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Supprimer : supprimez le type de prévision de l’outil Prévisions. Dans la fenêtre contextuelle, cochez la case Confirmer la suppression du type de prévision et des objectifs , puis cliquez sur Oui, supprimer les types de prévision et les objectifs associés. Tous les utilisateurs perdront leur accès au type de prévision. Toutes les soumissions de prévisions et les objectifs associés au type de prévision seront définitivement supprimés.

Créer un objectif pour un type de prévision personnalisé

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif.
3. En haut, le modèle Chiffre d’affaires prévisible sera sélectionné par défaut. Cliquez sur le menu déroulant Modèle et sélectionnez un modèle pour le modifier.
   
   • Si vous sélectionnez un autre modèle, le menu déroulant Devez-vous utiliser cet objectif dans l’outil de prévision ? s’affiche.
   • Pour utiliser l’objectif dans l’outil de prévision, sélectionnez Oui, en faire un objectif prévisible.
4. Cliquez sur le menu déroulant Type de prévision et sélectionnez le type de prévision selon lequel vous souhaitez que cet objectif soit mesuré.
5. Dans le champ Nom de l'objectif , saisissez un nom.
6. Dans la section Contributeurs, indiquez si l'objectif sera Objectifs utilisateur uniquement ou Équipe avec objectifs utilisateur. Ensuite, utilisez le menu déroulant pour sélectionner les utilisateurs ou les équipes.
7. Sélectionnez une durée. Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel ou personnalisé.
   • Lorsque vous utilisez Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel ou Annuel, pour aligner la durée de l’objectif sur l’exercice fiscal de votre compte, sélectionnez la case à cocher Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal ? .
   • Si vous utilisez une durée personnalisée , saisissez les dates de début et de fin.

Remarque : Lorsque vous créez un objectif, la durée de l’objectif doit correspondre à la période de prévision pour être affichée dans votre prévision. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.

8. Si vous utilisez un modèle d’objectif de chiffre d’affaires prévisionnel, sélectionnez une année et un Pipeline . L’année correspondra à l’exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.
9. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
10. Continuez à configurer vos cibles et vos notifications.