建立預測以檢視多重結果

預設銷售預測使用交易金額和成交日期。 您可以提交預測，查看團隊的多種結果，這些結果使用以下方式衡量收入：

• HubSpot 擁有或自訂的交易日期屬性；
• 以及標記為貨幣欄位類型的 HubSpot 擁有或自訂交易金額屬性。

這可讓您選擇使用哪些屬性進行預測，讓您的預測更具彈性。

建立自訂預測

要建立預測以檢視多個結果：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 按一下建立預測類型。
• 在預測類型名稱欄位中，輸入預測名稱。
• 按一下日期屬性下拉式功能表，並選擇 HubSpot 擁有的日期屬性。
• 按一下金額屬性下拉式功能表，並選擇 HubSpot 擁有的交易金額屬性。

請注意：經常性收入屬性（例如，每月經常性收入和每年經常性收入）不會在預測中隨時間重複出現。所反映的金額是選取日期屬性當天的金額。

• 要自訂在預測中檢視交易表時顯示的欄位，請按一下Choose the columns that display when viewing the deal table in forecasting（選擇在預測中檢視交易表時顯示的欄位）。了解如何編輯列。
• 按一下完成。然後按一下前往預測。您將被重定向到預測頁面。

變更預測檢視

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 若要變更預報檢視，請按一下 左上方的預報 名稱 ，然後選擇您要檢視的預報。

重新命名、編輯或刪除預報

請注意：預設預測類型不能重新命名或刪除。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 在右上方，按一下「行動」下拉式功能表。然後按一下管理預測類型。
• 在您要重新命名、刪除或編輯預設欄位的預測旁邊，按一下動作（Actions）下拉功能表，然後選擇下列其中一個選項：
  • 重新命名： 在預測類型名稱欄位中，輸入預測類型的名稱，然後按一下 儲存。
  • 編輯預設欄位： 編輯您的欄位，然後按一下儲存。
  • 刪除：在彈出方塊中，選擇核取方塊，然後按一下是，刪除預測類型和相關目標。

為自訂預測類型建立目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
• 在右上方，按一下建立目標。
• 按一下範本下拉式功能表，然後選擇一個選項。
• 按一下預測類型下拉式功能表，然後選擇您要用來衡量此目標的預測類型。
• 在目標名稱欄位中，輸入名稱。
• 在「貢獻者」欄位中，選擇這將僅是使用者目標，或是團隊與使用者目標。然後，使用下拉式功能表選擇使用者或團隊。
• 選擇持續時間。按一下時間長度下拉式功能表，然後選擇每週、每月、每季、每年或自訂。

• • 使用每週、每月、每季或每年時，若要使目標的期限與您帳戶的會計年度一致，請勾選Align with your fiscal year settings？

  • 使用自訂 期限時，請輸入開始 和結束日期。

請注意：建立目標時，目標持續 時間必須與預測 期間相符，才能顯示在預測中。例如，如果目標期限設定為每季，則預測期間也必須設定為每季。

• 如果您使用的是預測收入 目標範本，請選擇年份 和管道。年份會與設定中選擇的帳戶財政年度一致。

• 按一下下一步。
• 繼續設定目標和通知。