建立預測以檢視多重結果

預設銷售預測使用交易金額和成交日期。 如果您是超級管理員，您可以提交預測，查看團隊的多種結果，這些結果使用以下方式衡量收入：

• HubSpot 擁有或自訂的交易日期屬性；
• 以及標示為貨幣欄位類型的 HubSpot 擁有或自訂交易金額屬性。

這可讓您選擇使用哪些屬性進行預測，讓您的預測更具彈性。

建立自訂預測

要建立預測以檢視多個結果：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上方，按一下建立預測類型。
3. 在預測類型名稱欄位中，輸入預測名稱。
4. 按一下日期屬性下拉式功能表，並選擇 HubSpot 擁有的日期屬性。
5. 按一下金額屬性下拉式功能表，並選擇 HubSpot 擁有的交易金額屬性。

請注意：經常性收入屬性（例如，每月經常性收入和每年經常性收入）不會在預測中隨時間重複出現。收入金額將在所選日期屬性的日期值上實現。它不會在該日期之前或之後重複出現。

6. 按一下Choose the columns that display when viewing the deal table in forecasting（選擇在預測中檢視交易表時顯示的欄位），以自訂在預測中檢視交易表時顯示的欄位。瞭解如何編輯列。
7. 在右下方，單擊完成。
8. 在右下方，按一下前往預測。您將被重定向到預測頁面。

變更預測檢視

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 若要變更預報檢視，請在左上方按一下預報名稱，然後選擇您要檢視的預報。

重新命名、編輯或刪除預報

預設預測類型無法重新命名或刪除。若要重新命名、編輯或刪除預報，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上方，按一下「行動」下拉式功能表。然後按一下管理預測類型。
3. 將滑鼠移至您要重新命名、刪除或編輯預設欄位的預測類型，按一下動作下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
   • 重新命名： 在預測類型名稱欄位中輸入預測類型的名稱，然後按一下 儲存。
   • 編輯預設 欄位： 編輯欄位，然後按一下儲存。
   • 刪除：從預測工具中移除預測類型。在彈出的方塊中，選擇確認刪除預測類型和目標核取方塊，然後按一下是，刪除預測類型和相關目標。所有使用者將失去對預測類型的存取權。與預測類型相關的所有預測提交和目標將被永久刪除。

為自訂預測類型建立目標

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上方，按一下建立目標。
3. 在頂端，預設會選擇「可預測收入」範本。按一下範本下拉式功能表，選擇一個範本來變更。
   
   • 如果您選擇其他範本，您可能會看到 Do you need to use this goal in the forecasting tool? 下拉式功能表。
   • 若要在預測工具中使用該目標，請選擇「是」，使其成為可預測目標。
4. 按一下預測類型下拉式功能表，然後選擇您要用來衡量此目標的預測類型。
5. 在目標名稱欄位中，輸入名稱。
6. 在「 貢獻者 」欄位 中 ，選擇這是否 僅為使用者目標，或是 團隊與使用者目標。然後，使用 下拉式功能表 選擇使用者或團隊。
7. 選擇持續時間。按一下 時間長度 下拉式功能表，然後選擇 每週、 每月、 每季、 每年或 自訂。

   • 使用每週、每月、每季或每年時，若要使目標的期限與您帳戶的會計年度一致，請勾選Align with your fiscal year settings? 核取方塊。

   • 使用自訂 期限時，請輸入開始 和結束日期。

請注意：建立目標時，目標持續 時間必須與預測 期間相符，才能顯示在預測中。例如，如果目標期限設定為每季，則預測期間也必須設定為每季。

8. 如果您使用的是預測收入 目標 範本，請選擇年份 和管道。年份會與設定中選擇的帳戶財政年度一致。
9. 在右下方，按一下下一步。
10. 繼續設定目標和通知。