跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

创建预测以查看多种结果

上次更新時間: 二月 13, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

默认销售预测使用成交金额成交日期。 您可以提交预测,查看团队的多个结果,这些结果用于衡量收入:

  • 一个 HubSpot 自有或自定义的交易日期属性;
  • 标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。

这样,您就可以选择用于预测的属性,从而更灵活地进行预测。

创建自定义预测

创建预测以查看多个结果:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
  • 单击创建预测类型
  • 预测类型名称字段中,输入预测名称
  • 单击日期属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的日期属性。
  • 单击 "金额"属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的交易金额属性。

请注意:经常性收入属性(如每月经常性收入每年经常性收入)不会在预测中随时间重复出现。反映的金额是所选日期属性当日的金额。

  • 要自定义在预测中查看交易表时显示的列,请单击选择在预测中查看交易表时显示的列。了解如何编辑列
  • 单击完成。然后单击转到预测。您将被重定向到预测页面。

更改预测视图

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
  • 要更改预报视图,请单击 左上角的预报 名称 ,然后选择要查看的预报

重命名、编辑或删除预报

请注意:默认预报类型不能重命名或删除。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
  • 在右上角单击操作下拉菜单。然后单击管理预报类型
  • 在要重命名、删除或编辑默认列的预报旁边,单击操作下拉菜单,然后选择以下选项之一:
    • 重命名: 预测类型名称字段中输入预测类型的名称,然后单击 保存。
    • 编辑默认列: 编辑您的列,然后单击保存
    • 删除:在弹出框中选择复选框,然后单击是,删除预测类型和相关目标

为自定义预测类型创建目标

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
  • 在右上角单击 "创建目标"。
  • 单击模板下拉菜单并选择一个选项。
  • 单击 "预测类型"下拉菜单,选择您希望通过其衡量此目标的预测类型
  • 目标名称字段中,输入名称
  • 在 "贡献者"部分,选择是仅限用户目标,还是包含用户目标的团队目标。然后,使用下拉菜单选择用户或团队。
  • 选择持续时间。单击 "持续时间"下拉菜单,选择每周每月每季度每年自定义
    • 如果使用周、月、季或年,要使目标的持续时间与账户的财政年度一致,请选择与财政年度设置一致?复选框。

    • 使用自定义 期限时,请输入开始 结束日期

请注意:创建目标时,目标持续时间 必须与预测 期一致,才能在预测中显示。例如,如果目标持续时间设置为每季度,那么预测期也必须设置为每季度。

  • 如果使用的是预测收入 目标模板,请选择年份 管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助