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測試版创建预测以查看多种结果
上次更新時間: 二月 13, 2025
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默认销售预测使用成交金额和成交日期。 您可以提交预测,查看团队的多个结果,这些结果用于衡量收入:
- 一个 HubSpot 自有或自定义的交易日期属性;
- 标记为货币字段类型的 HubSpot 自有或自定义交易金额属性。
这样,您就可以选择用于预测的属性,从而更灵活地进行预测。
创建自定义预测
创建预测以查看多个结果:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 单击创建预测类型。
- 在预测类型名称字段中,输入预测名称。
- 单击日期属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的日期属性。
- 单击 "金额"属性下拉菜单,选择 HubSpot 拥有的交易金额属性。
请注意:经常性收入属性(如每月经常性收入和每年经常性收入)不会在预测中随时间重复出现。反映的金额是所选日期属性当日的金额。
- 要自定义在预测中查看交易表时显示的列,请单击选择在预测中查看交易表时显示的列。了解如何编辑列。
- 单击完成。然后单击转到预测。您将被重定向到预测页面。
更改预测视图
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 要更改预报视图,请单击 左上角的预报 名称 ,然后选择要查看的预报。
重命名、编辑或删除预报
请注意:默认预报类型不能重命名或删除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 在右上角单击操作下拉菜单。然后单击管理预报类型。
- 在要重命名、删除或编辑默认列的预报旁边,单击操作下拉菜单,然后选择以下选项之一:
- 重命名: 在预测类型名称字段中输入预测类型的名称,然后单击 保存。
- 编辑默认列: 编辑您的列,然后单击保存。
- 删除:在弹出框中选择复选框,然后单击是,删除预测类型和相关目标。
为自定义预测类型创建目标
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
- 在右上角单击 "创建目标"。
- 单击模板下拉菜单并选择一个选项。
- 单击 "预测类型"下拉菜单,选择您希望通过其衡量此目标的预测类型。
- 在目标名称字段中,输入名称。
- 在 "贡献者"部分,选择是仅限用户目标,还是包含用户目标的团队目标。然后,使用下拉菜单选择用户或团队。
- 选择持续时间。单击 "持续时间"下拉菜单,选择每周、每月、每季度、每年或自定义。
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如果使用周、月、季或年,要使目标的持续时间与账户的财政年度一致,请选择与财政年度设置一致?复选框。
- 使用自定义 期限时,请输入开始 和结束日期。
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请注意:创建目标时,目标持续时间 必须与预测 期一致,才能在预测中显示。例如,如果目标持续时间设置为每季度,那么预测期也必须设置为每季度。
- 如果使用的是预测收入 目标模板,请选择年份 和管道。年份将与设置中选择的账户财政年度一致。
- 单击下一步。
- 继续设置目标和通知。
Goals
Forecast
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