เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 25, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
|
|
|
หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์และ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วให้เลือกการดำเนินการเพื่อเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ การดำเนินการคือฟังก์ชันที่เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียน
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพื่อส่งอีเมลสร้างระเบียนใหม่จัดการการสมัครรับข้อมูลของผู้ติดต่อและอื่นๆนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากแอปที่เชื่อมต่อได้
สามารถบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จำนวนมากเช่นสร้างงานและส่งอีเมลโดยไม่ต้องตั้งค่ารายละเอียดคุณสามารถเพิ่มการกระทำของคุณเป็นตัวยึดตำแหน่งก่อนได้จากนั้นกรอกข้อมูลการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งของคุณก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง
โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณการดำเนินการที่lockedล็อคต้องมีการอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งาน
ความล่าช้า
ใช้ความล่าช้าเพื่อเพิ่มการหยุดชั่วคราวระหว่างการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ความล่าช้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
วันที่ตามปฏิทิน |
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่กำหนด ใช้ความล่าช้านี้เมื่อคุณต้องการให้ดำเนินการเฉพาะในวันที่ที่ระบุเท่านั้น |
คุณสมบัติวันที่ |
|
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่หรือวันที่และเวลาที่ระบุในวันที่หรือคุณสมบัติวันที่และเวลา ใช้ความล่าช้านี้เมื่อคุณต้องการให้ดำเนินการเฉพาะวันที่ตามวันที่หรือคุณสมบัติของวันที่และเวลาที่ระบุเท่านั้น |
|
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น |
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนกว่าเหตุการณ์ที่ระบุจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถชะลอการติดต่อจนกว่าพวกเขาจะไปที่หน้าเว็บหรือกรอกแบบฟอร์ม |
กำหนดระยะเวลา |
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าสำหรับจำนวนวันชั่วโมงและนาทีที่เฉพาะเจาะจง บันทึกที่ลงทะเบียนจะรอในความล่าช้าก่อนที่จะย้ายไปยังการดำเนินการสุทธิ ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มคุณสามารถตั้งค่าความล่าช้าหนึ่งวันก่อนที่จะส่งอีเมลการตลาดอัตโนมัติ หากคุณมีศูนย์ในวันที่หรือศูนย์ในขั้นตอนการทำงานตามวันที่ติดต่อความล่าช้าจะสัมพันธ์กับวันที่หรือวันที่ที่เลือกแทน เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเพื่อดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด |
วันในสัปดาห์ |
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่กำหนดของสัปดาห์ |
ช่วงเวลาของวัน |
บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงช่วงเวลาที่กำหนดของวัน ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลโปรโมชันหลายชุดคุณอาจต้องการให้อีเมลบางฉบับออกไปในวันอังคารเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มความล่าช้าได้ก่อนที่จะดำเนินการส่งอีเมลเพื่อหยุดผู้ติดต่อที่ล่าช้าชั่วคราวจนถึงวันอังคาร |
สาขา
ใช้สาขาเพื่อกำหนดเส้นทางเวิร์กโฟลว์ที่คุณลงทะเบียนไว้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สาขาในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินเดียว (มูลค่าเท่ากับ) |
ใช้สาขาประเภทนี้เพื่อส่งระเบียนที่ลงทะเบียนตามเส้นทางตามคุณสมบัติและผลลัพธ์ของการดำเนินการก่อนหน้านี้ สาขาประเภทนี้ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยเกณฑ์ AND และ OR ได้ แต่ละสาขาสามารถสร้างได้ถึง 250 สาขาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคุณสมบัติเดียว |
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การกรองที่ตรงกัน (If/then) |
บันทึกที่ลงทะเบียนโดยตรงลงในเส้นทางที่แน่นอนตามเกณฑ์ตัวกรอง คุณสามารถใช้และและหรือเกณฑ์เมื่อตั้งค่าสาขาประเภทนี้ |
ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การดำเนินการเพียงครั้งเดียว (ค่าเท่ากับ) |
ระเบียนที่ลงทะเบียนโดยตรงลงในเส้นทางบางอย่างขึ้นอยู่กับสถานะของการดำเนินการตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นแยกสถานะความล่าช้าของการดำเนินการล่าช้าจนถึงวันที่เพื่อแยกระเบียนที่ป้อนความล่าช้าก่อนและหลังวันที่ที่กำหนด |
ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม (การแบ่งแบบสุ่ม) (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) |
แบ่งระเบียนที่ลงทะเบียนแบบสุ่มออกเป็นกลุ่มขนาดเท่าๆกันสำหรับการทดลองเวิร์กโฟลว์ |
ไปที่เวิร์กโฟลว์
ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันไปยังเวิร์กโฟลว์อื่นที่ใช้งานอยู่คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นดีลสามารถลงทะเบียนได้ในเวิร์กโฟลว์ตามดีลเท่านั้น
หากเรคคอร์ดได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่เลือกไว้แล้วจะไม่มีการลงทะเบียนใหม่แต่คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในประวัติเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นบันทึกจะไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์
ไปที่การดำเนินการ
เชื่อมต่อสาขา if/then ด้วยการกระทำนี้สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยการรวมสาขาถ้า/แล้ว
ไปที่การดำเนินการอื่นๆสามารถเพิ่มได้ภายในสาขาถ้า/จากนั้นเท่านั้นและคุณสามารถเลือกการดำเนินการในสาขาถ้า/จากนั้นเท่านั้นสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดลูปเวิร์กโฟลว์การดำเนินการที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกระทำอื่นๆของ Go to other action
การสื่อสาร
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
ลงทะเบียนตามลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น) |
ลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติในลำดับ คุณสามารถเลือกลำดับที่เฉพาะเจาะจงพร้อมกับที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและผู้ส่ง เฉพาะผู้ใช้ที่มี Sales Hub แบบชำระเงินหรือที่นั่ง Service Hub Enterprise เท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นผู้ส่งลำดับได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลำดับงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์ |
ส่งอีเมล (ศูนย์กลางการตลาดและศูนย์บริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) |
ส่งอีเมลการตลาดที่บันทึกไว้สำหรับระบบอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ลงทะเบียน คุณสามารถเลือกจากอีเมลการตลาดอัตโนมัติที่มีอยู่หรือสร้างอีเมลการตลาดอัตโนมัติใหม่โดยคลิกที่ + สร้างอีเมลใหม่ เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า:
ผู้ใช้ Service Hub Professional และ Enterprise สามารถใช้การกระทำนี้เพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อได้รับหรือปิด Ticket เรียนรู้วิธีส่งอีเมลเมื่อได้รับหรือปิดตั๋ว โปรดทราบ: หากคุณสามารถเข้าถึง Service Hub Starter และ Sales Hub Professional + หรือ Marketing Hub Starter + คุณจะเห็นอีเมลในส่วนการดำเนินการส่งอีเมลในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามอีเมลเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้และการดำเนินการนี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อได้รับหรือปิดตั๋วเท่านั้น |
ลงทะเบียนตัวแทนที่มุ่งหวัง (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) (เบต้า) |
ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังโดยอัตโนมัติ HubSpot รองรับเอเจนต์หนึ่งคนดังนั้นจะมีตัวเลือกหนึ่งตัวที่มีป้ายชื่อเอเจนต์เริ่มต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สารมุ่งหวัง (เบต้า) |
ส่งการแจ้งเตือนในแอพ |
ส่งการแจ้งเตือนในแอปไปยังทีมหรือผู้ใช้ที่ระบุ การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือน HubSpot และในแอป HubSpot เป็นการแจ้งเตือน เมื่อระบุทีมเฉพาะสมาชิกหลักเท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทีมใดๆ |
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน |
ส่งอีเมลภายในไปยังผู้ใช้ทีมหรือเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง การแจ้งเตือนทางอีเมลประเภทนี้มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คล้ายกันกับโปรแกรมแก้ไข Rich Text อื่นๆใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่าและจัดรูปแบบข้อความแทรกรูปภาพและใช้โทเค็นตามประเภทของเวิร์กโฟลว์ (เช่นเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อสามารถใช้โทเค็นแบบติดต่อได้)
|
ส่งอีเมลการตลาดภายใน (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) |
ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุหรือที่พักที่ติดต่อได้ซึ่งจัดเก็บที่อยู่อีเมลรวมถึงที่พักที่กำหนดเอง
|
ส่งข้อความ WhatsApp |
ส่งข้อความ WhatsApp ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ Whatsapp ของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ผู้ติดต่อต้องมีหมายเลขที่ถูกต้องในคุณสมบัติเริ่มต้นและเลือกรับข้อความ WhatsApp ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อช่อง WhatsApp เข้ากับกล่องข้อความการสนทนา |
ยกเลิกการลงทะเบียนตามลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น) |
ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติจากลำดับที่ลงทะเบียนในขณะนี้ |
กำหนดเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์ (Services Hub และ Operations Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) |
เปลี่ยนกล่องข้อความและการกำหนดความเป็นเจ้าของสำหรับการสนทนาโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ |
CRM
ใช้การกระทำเหล่านี้เพื่อสร้างอัปเดตและจัดการคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียนคุณสามารถใช้การดำเนินการจัดการที่พักสำหรับบันทึกที่มีอยู่สำหรับการสมัครสมาชิกของคุณ:
- คุณสมบัติการติดต่อบริษัทและดีลสามารถจัดการได้ในผลิตภัณฑ์และแผนทั้งหมดที่มีเวิร์กโฟลว์
- คุณสมบัติการเสนอราคาสามารถจัดการได้ในบัญชี Sales Hub Enterprise เท่านั้น
- คุณสมบัติลีดสามารถจัดการได้เฉพาะในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น
- คุณสมบัติการส่งตั๋วและข้อเสนอแนะสามารถจัดการได้ในบัญชี Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น
- คุณสมบัติออบเจ็กต์ที่กำหนดเองสามารถจัดการได้ในบัญชีองค์กรเท่านั้น
- ในเวิร์กโฟลว์ตามการสนทนาคุณสามารถจัดการคุณสมบัติของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาเท่านั้น คุณสมบัติการสนทนาจะถูกกำหนดโดย HubSpot โดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้
- สามารถตั้งค่าสถานะการสมัครใช้งานอีเมลได้ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อเท่านั้น
หากที่พักถูกจำกัด:
- เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีสิทธิ์ดูเท่านั้นจะไม่สามารถเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีผลต่อค่าคุณสมบัติในเวิร์กโฟลว์ใหม่ได้
- เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเหล่านี้ที่พักจะเป็นสีเทา ตัวอย่างเช่นผู้ใช้เหล่านี้จะไม่สามารถใช้การดำเนินการล้างค่าคุณสมบัติได้
- คุณสมบัติยังคงสามารถใช้ในการทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆเช่นสาขา if/then
- หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงคุณสมบัติที่ถูกจำกัด:
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
- ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
แก้ไขระเบียน |
ตั้งค่าแก้ไขคัดลอกและล้างค่าที่พัก ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินในบันทึกที่ลงทะเบียนหรือทรัพย์สินในบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ยังสามารถใช้เพื่อคัดลอกค่าจากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการเพิ่มลงในการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom คุณสามารถคัดลอกลิงก์การสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ที่ได้ลงในคุณสมบัติการติดต่อที่กำหนดเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อในการสัมมนาออนไลน์ Zoom โดยใช้เวิร์กโฟลว์ เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า:
|
สร้างเรคคอร์ด |
สร้างระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างระเบียนสำหรับประเภทวัตถุต่อไปนี้:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ |
สร้างงาน Salesforce |
สร้างงาน Salesforce ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน เจ้าของผู้ติดต่อหรือผู้ใช้การผสานรวมจะได้รับงานใน Salesforce ที่ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น |
สร้างงาน |
สร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ |
สร้างบันทึก |
สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติบันทึกเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับบันทึกที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างบันทึกสำหรับผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์ม จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในบันทึกโดยใช้โทเค็นตามฟิลด์แบบฟอร์มเช่นฟิลด์ความคิดเห็น เมื่อตั้งค่าการดำเนินการสร้างบันทึกย่อของคุณคุณสามารถทำตัวหนาและเอียงข้อความในบันทึกย่อของคุณได้ คุณยังเพิ่มลิงค์อีโมจิและอื่นๆได้อีกด้วย |
ลบรายชื่อติดต่อ |
ลบผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนและลบผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งานเป็นกลุ่มได้ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น สามารถกู้คืนผู้ติดต่อได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลบเรียนรู้วิธีกู้คืนผู้ติดต่อที่ถูกลบ |
เพิ่มหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน |
เพิ่มหรือลดค่าในคุณสมบัติประเภทตัวเลขของระเบียนที่ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มมูลค่าของคุณสมบัติหมายเลขที่กำหนดเองคำสั่งซื้อสำหรับทุกบริษัทที่ลงทะเบียน |
จัดการการสมัครสมาชิกการสื่อสาร |
ตั้งค่าสถานะการสมัครใช้งานของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน คุณสามารถตั้งค่าสถานะการสมัครสมาชิกสำหรับช่องทางเฉพาะประเภทการสมัครสมาชิกพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการสื่อสารกับผู้ติดต่อและคำอธิบายสำหรับความยินยอมในการสื่อสารนี้ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น |
หมุนบันทึกไปที่เจ้าของ (ศูนย์กลางการขายและศูนย์บริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) |
กำหนดระเบียนที่ลงทะเบียนให้กับผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกันภายในทีมที่เลือกหรือระหว่างผู้ใช้ที่ระบุ การดำเนินการนี้เข้ากันได้กับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานและชำระเงินแล้วเท่านั้น เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า:
|
ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce |
ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น |
สร้างการเชื่อมโยง |
สร้างการเชื่อมโยงใหม่ภายในระเบียน CRM ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทเมื่อพวกเขามีการจับคู่ค่าคุณสมบัติชื่อบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์ |
ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง |
ใช้ป้ายชื่อสมาคมกับระเบียนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเภทวัตถุบางประเภทหรือปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์ |
อัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยง |
แทนที่ป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ของคุณหรือต่อท้ายป้ายชื่อสมาคมใหม่ไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์ |
ลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง |
ล้างป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์ |
การเสริมสร้างข่าวกรองของบรีส |
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ลงทะเบียน เมื่อใช้การเพิ่มคุณจะต้องใช้เครดิต Breeze Intelligence เพื่อเพิ่มประวัติของคุณ เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเพิ่มคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเขียนทับข้อมูลที่พักที่มีอยู่หรือไม่ |
การตลาด
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
เพิ่มไปยังผู้ชมโฆษณา (Marketing Hub Professional และ Enterprise) |
เพิ่มผู้ติดต่อไปยังผู้ชมโฆษณาใหม่หรือที่มีอยู่ เมื่อเลือกผู้ชมที่มีอยู่คุณสามารถเลือกผู้ชมที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เท่านั้น |
เพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ (Marketing Hub Professional และ Enterprise) |
เพิ่มผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนหรือบริษัทลงในรายชื่อแบบคงที่ |
ลบออกจากผู้ชมโฆษณา (Marketing Hub Professional และ Enterprise) |
ลบผู้ติดต่อออกจากผู้ชมโฆษณา คุณสามารถเลือกจากผู้ชมที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เท่านั้น |
ลบออกจากรายการแบบคงที่ (Marketing Hub Professional และ Enterprise) |
ลบผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ลงทะเบียนออกจากรายชื่อแบบคงที่ |
ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาด |
ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาดของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่าเป็นการตลาดได้ตลอดเวลาแต่จะอัปเดตเป็นไม่ใช่การตลาดในวันแรกของเดือนถัดไปหรือในวันต่ออายุของคุณเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน คุณสามารถใช้การกระทำนี้ได้ทั้งในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสและเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ |
หน่วยปฏิบัติการด้านข้อมูล
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
รหัสที่กำหนดเอง (Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) |
เขียนและเรียกใช้ JavaScript ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถขยายฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ภายในและภายนอก HubSpot ด้วยการดำเนินการรหัสที่กำหนดเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกระทำของโค้ดที่กำหนดเองและดูตัวอย่างการกระทำของโค้ดที่กำหนดเองในแคตตาล็อกกรณีการใช้งานอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมได้ของ HubSpot |
จัดรูปแบบข้อมูล (Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) |
จัดรูปแบบและรักษาข้อมูล CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัทคำนวณค่าหรือจัดโครงสร้างคุณสมบัติวันที่ของคุณ โปรดทราบว่าการใช้การกระทำนี้ด้วยตัวเองจะไม่อัปเดตคุณสมบัติสำหรับบันทึกที่ลงทะเบียน คุณจะต้องใช้การดำเนินการนี้ร่วมกับการตั้งค่าคุณสมบัติหรือคัดลอกการดำเนินการค่าคุณสมบัติเพื่ออัพเดทคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลด้วยเวิร์กโฟลว์ |
ส่งเว็บฮุก (เฉพาะผู้ประกอบการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) |
เรียกใช้เว็บฮุคไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณสื่อสารกับแอปพลิเคชันภายนอกนี้ได้ ตัวอย่างเช่นเว็บฮุคสามารถส่งข้อมูลของบริษัท HubSpot (ที่จัดรูปแบบใน JSON) ไปยัง CRM ภายนอกได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้เว็บฮุค |
แอปที่เชื่อมต่อ
เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับบัญชี HubSpot แอปอาจมีการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เมื่อแอปที่เชื่อมต่อมีการดำเนินการเวิร์กโฟลว์การดำเนินการเหล่านั้นจะแสดงอยู่ภายใต้ชื่อของการบูรณาการ
HubSpot รองรับการดำเนินการผสานรวมบางอย่างเช่นการส่งการแจ้งเตือน Slack หรือการเพิ่มข้อมูลลงใน Google ชีตพาร์ทเนอร์การผสานรวมยังสามารถสร้างการดำเนินการส่วนขยายที่โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของตนได้
การดำเนินการ | การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง |
เพิ่มผู้ติดต่อในการสัมมนาผ่านเว็บผ่าน Zoom |
เพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้ลงทะเบียนในการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ในช่องการสัมมนาผ่านเว็บให้ป้อน ID การสัมมนาผ่านเว็บ Zoom ที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลที่มี ID การสัมมนาผ่านเว็บ ID การสัมมนาผ่านเว็บต้องไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์หรือเว้นวรรค ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาออนไลน์ Zoom ไปยัง HubSpot การผสานรวมกับ Zoom ของ HubSpot จะยอมรับและซิงค์กับฟิลด์ที่จำเป็น 3 ฟิลด์ในลิงก์ลงทะเบียน Zoom เท่านั้น: ชื่อ นามสกุลและอีเมล หากลิงก์การลงทะเบียนต้องการฟิลด์อื่นการดำเนินการลงทะเบียนจะล้มเหลว |
ส่งการแจ้งเตือน Slack |
ส่งการแจ้งเตือน Slack ไปยังพื้นที่ทำงาน Slack แบบบูรณาการของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งการแจ้งเตือน Slack ผ่านเวิร์กโฟลว์ |
สร้างช่อง Slack |
สร้างช่อง Slack จากภายใน HubSpot เมื่อสร้างช่องแล้วช่องจะแสดงในบันทึกบริษัทหรือดีลที่เกี่ยวข้อง การ์ดจะสังเกตว่าช่องถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์ของบริษัทและตามข้อตกลงเท่านั้น เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า:
|
ส่งการแจ้งเตือนของ Google Chat |
ส่งการแจ้งเตือน Google Chat ไปยังพื้นที่ Google Chat ที่รวมอยู่ในตัวของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งการแจ้งเตือน Google Chat ผ่านเวิร์กโฟลว์ |
สร้างงาน Asana |
สร้างงาน Asana จากภายใน HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน Asana ผ่านเวิร์กโฟลว์ |
สร้างบัตร Trello |
สร้างการ์ด Trello จากภายใน HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการ์ด Trello ด้วยเวิร์กโฟลว์ |
ตั้งค่างาน Salesforce |
ตั้งค่างาน Salesforce ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน เจ้าของผู้ติดต่อหรือผู้ใช้การผสานรวมจะได้รับงานใน Salesforce ที่ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น |
ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce |
ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น |
สร้างใบสั่งขาย NetSuite |
สร้างใบสั่งขาย NetSuite สำหรับบันทึกดีลที่ลงทะเบียนการดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์ตามดีลเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งขาย NetSuite ผ่านเวิร์กโฟลว์ตามดีล |
ส่งเทมเพลต Docusign |
ส่งเทมเพลต docusign ไปยังบันทึกการติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการนี้มีอยู่ในเวิร์กโฟลว์การติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเทมเพลต Docusign ผ่านเวิร์กโฟลว์ |