ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 25, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การตลาด Hub   Professional , Enterprise
การขาย Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์และ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วให้เลือกการดำเนินการเพื่อเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ การดำเนินการคือฟังก์ชันที่เวิร์กโฟลว์จะดำเนินการสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียน 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพื่อส่งอีเมลสร้างระเบียนใหม่จัดการการสมัครรับข้อมูลของผู้ติดต่อและอื่นๆนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จากแอปที่เชื่อมต่อได้ 

สามารถบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จำนวนมากเช่นสร้างงานและส่งอีเมลโดยไม่ต้องตั้งค่ารายละเอียดคุณสามารถเพิ่มการกระทำของคุณเป็นตัวยึดตำแหน่งก่อนได้จากนั้นกรอกข้อมูลการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งของคุณก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง

โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณการดำเนินการที่lockedล็อคต้องมีการอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งาน

ความล่าช้า

ใช้ความล่าช้าเพื่อเพิ่มการหยุดชั่วคราวระหว่างการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ความล่าช้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

 

การดำเนินการ  การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

วันที่ตามปฏิทิน

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่กำหนด ใช้ความล่าช้านี้เมื่อคุณต้องการให้ดำเนินการเฉพาะในวันที่ที่ระบุเท่านั้น

คุณสมบัติวันที่

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่หรือวันที่และเวลาที่ระบุในวันที่หรือคุณสมบัติวันที่และเวลา ใช้ความล่าช้านี้เมื่อคุณต้องการให้ดำเนินการเฉพาะวันที่ตามวันที่หรือคุณสมบัติของวันที่และเวลาที่ระบุเท่านั้น 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนกว่าเหตุการณ์ที่ระบุจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถชะลอการติดต่อจนกว่าพวกเขาจะไปที่หน้าเว็บหรือกรอกแบบฟอร์ม 

กำหนดระยะเวลา

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าสำหรับจำนวนวันชั่วโมงและนาทีที่เฉพาะเจาะจง บันทึกที่ลงทะเบียนจะรอในความล่าช้าก่อนที่จะย้ายไปยังการดำเนินการสุทธิ ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มคุณสามารถตั้งค่าความล่าช้าหนึ่งวันก่อนที่จะส่งอีเมลการตลาดอัตโนมัติ 

หากคุณมีศูนย์ในวันที่หรือศูนย์ในขั้นตอนการทำงานตามวันที่ติดต่อความล่าช้าจะสัมพันธ์กับวันที่หรือวันที่ที่เลือกแทน เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเพื่อดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด

วันในสัปดาห์

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงวันที่กำหนดของสัปดาห์

ช่วงเวลาของวัน

บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าจนถึงช่วงเวลาที่กำหนดของวัน ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลโปรโมชันหลายชุดคุณอาจต้องการให้อีเมลบางฉบับออกไปในวันอังคารเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มความล่าช้าได้ก่อนที่จะดำเนินการส่งอีเมลเพื่อหยุดผู้ติดต่อที่ล่าช้าชั่วคราวจนถึงวันอังคาร

สาขา

ใช้สาขาเพื่อกำหนดเส้นทางเวิร์กโฟลว์ที่คุณลงทะเบียนไว้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สาขาในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินเดียว (มูลค่าเท่ากับ)

ใช้สาขาประเภทนี้เพื่อส่งระเบียนที่ลงทะเบียนตามเส้นทางตามคุณสมบัติและผลลัพธ์ของการดำเนินการก่อนหน้านี้

สาขาประเภทนี้ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยเกณฑ์ AND และ OR ได้ แต่ละสาขาสามารถสร้างได้ถึง 250 สาขาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคุณสมบัติเดียว

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การกรองที่ตรงกัน (If/then)

บันทึกที่ลงทะเบียนโดยตรงลงในเส้นทางที่แน่นอนตามเกณฑ์ตัวกรอง คุณสามารถใช้และและหรือเกณฑ์เมื่อตั้งค่าสาขาประเภทนี้ 

ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การดำเนินการเพียงครั้งเดียว (ค่าเท่ากับ)

ระเบียนที่ลงทะเบียนโดยตรงลงในเส้นทางบางอย่างขึ้นอยู่กับสถานะของการดำเนินการตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นแยกสถานะความล่าช้าของการดำเนินการล่าช้าจนถึงวันที่เพื่อแยกระเบียนที่ป้อนความล่าช้าก่อนและหลังวันที่ที่กำหนด

ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม (การแบ่งแบบสุ่ม) (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

แบ่งระเบียนที่ลงทะเบียนแบบสุ่มออกเป็นกลุ่มขนาดเท่าๆกันสำหรับการทดลองเวิร์กโฟลว์ 

ไปที่เวิร์กโฟลว์

ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันไปยังเวิร์กโฟลว์อื่นที่ใช้งานอยู่คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นดีลสามารถลงทะเบียนได้ในเวิร์กโฟลว์ตามดีลเท่านั้น

หากเรคคอร์ดได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่เลือกไว้แล้วจะไม่มีการลงทะเบียนใหม่แต่คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในประวัติเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นบันทึกจะไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์ 


ไปที่การดำเนินการ

เชื่อมต่อสาขา if/then ด้วยการกระทำนี้สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยการรวมสาขาถ้า/แล้ว

ไปที่การดำเนินการอื่นๆสามารถเพิ่มได้ภายในสาขาถ้า/จากนั้นเท่านั้นและคุณสามารถเลือกการดำเนินการในสาขาถ้า/จากนั้นเท่านั้นสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดลูปเวิร์กโฟลว์การดำเนินการที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกระทำอื่นๆของ Go to other action

การสื่อสาร


การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

ลงทะเบียนตามลำดับ (Sales Hub และ  Service Hub Enterprise เท่านั้น)

ลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติในลำดับ คุณสามารถเลือกลำดับที่เฉพาะเจาะจงพร้อมกับที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและผู้ส่ง เฉพาะผู้ใช้ที่มี Sales Hub แบบชำระเงินหรือที่นั่ง Service Hub Enterprise เท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นผู้ส่งลำดับได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลำดับงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ส่งอีเมล (ศูนย์กลางการตลาดและศูนย์บริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ส่งอีเมลการตลาดที่บันทึกไว้สำหรับระบบอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ลงทะเบียน คุณสามารถเลือกจากอีเมลการตลาดอัตโนมัติที่มีอยู่หรือสร้างอีเมลการตลาดอัตโนมัติใหม่โดยคลิกที่ + สร้างอีเมลใหม่

เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า: 

ผู้ใช้ Service Hub Professional และ Enterprise สามารถใช้การกระทำนี้เพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อได้รับหรือปิด Ticket เรียนรู้วิธีส่งอีเมลเมื่อได้รับหรือปิดตั๋ว

โปรดทราบ: หากคุณสามารถเข้าถึง Service Hub Starter และ Sales Hub Professional + หรือ Marketing Hub Starter + คุณจะเห็นอีเมลในส่วนการดำเนินการส่งอีเมลในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามอีเมลเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้และการดำเนินการนี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อได้รับหรือปิดตั๋วเท่านั้น

ลงทะเบียนตัวแทนที่มุ่งหวัง (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) (เบต้า)

ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังโดยอัตโนมัติ HubSpot รองรับเอเจนต์หนึ่งคนดังนั้นจะมีตัวเลือกหนึ่งตัวที่มีป้ายชื่อเอเจนต์เริ่มต้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สารมุ่งหวัง (เบต้า)

ส่งการแจ้งเตือนในแอพ

ส่งการแจ้งเตือนในแอปไปยังทีมหรือผู้ใช้ที่ระบุ การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือน HubSpot และในแอป HubSpot เป็นการแจ้งเตือน 

เมื่อระบุทีมเฉพาะสมาชิกหลักเท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทีมใดๆ 

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน

ส่งอีเมลภายในไปยังผู้ใช้ทีมหรือเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง การแจ้งเตือนทางอีเมลประเภทนี้มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คล้ายกันกับโปรแกรมแก้ไข Rich Text อื่นๆใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่าและจัดรูปแบบข้อความแทรกรูปภาพและใช้โทเค็นตามประเภทของเวิร์กโฟลว์ (เช่นเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อสามารถใช้โทเค็นแบบติดต่อได้) 

  • ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อการดำเนินการนี้แตกต่างจากการดำเนินการส่งอีเมลการตลาดภายในเนื่องจากคุณไม่สามารถเลือกจากอีเมลอัตโนมัติที่มีอยู่ได้ ต้องสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในจากภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์
  • เมื่อระบุทีมเฉพาะสมาชิกหลักเท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนสมาชิกทีมเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทีมใดๆ 

ส่งอีเมลการตลาดภายใน (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุหรือที่พักที่ติดต่อได้ซึ่งจัดเก็บที่อยู่อีเมลรวมถึงที่พักที่กำหนดเอง

  • การดำเนินการนี้แตกต่างจากการดำเนินการส่งอีเมลภายในเนื่องจากคุณสามารถเลือกอีเมลอัตโนมัติที่มีอยู่ได้
  • การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น

ส่งข้อความ WhatsApp 
(ศูนย์กลางการตลาดและศูนย์บริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ส่งข้อความ WhatsApp ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ Whatsapp ของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ผู้ติดต่อต้องมีหมายเลขที่ถูกต้องในคุณสมบัติเริ่มต้นและเลือกรับข้อความ WhatsApp 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อช่อง WhatsApp เข้ากับกล่องข้อความการสนทนา

ยกเลิกการลงทะเบียนตามลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น)

ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติจากลำดับที่ลงทะเบียนในขณะนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการลงทะเบียนลำดับโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์

กำหนดเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์ (Services Hub และ Operations Hub Professional  หรือ Enterprise เท่านั้น)

เปลี่ยนกล่องข้อความและการกำหนดความเป็นเจ้าของสำหรับการสนทนาโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ

CRM

ใช้การกระทำเหล่านี้เพื่อสร้างอัปเดตและจัดการคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียนคุณสามารถใช้การดำเนินการจัดการที่พักสำหรับบันทึกที่มีอยู่สำหรับการสมัครสมาชิกของคุณ:

  • คุณสมบัติการติดต่อบริษัทและดีลสามารถจัดการได้ในผลิตภัณฑ์และแผนทั้งหมดที่มีเวิร์กโฟลว์ 
  • คุณสมบัติการเสนอราคาสามารถจัดการได้ในบัญชี Sales Hub Enterprise เท่านั้น
  • คุณสมบัติลีดสามารถจัดการได้เฉพาะในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น
  • คุณสมบัติการส่งตั๋วและข้อเสนอแนะสามารถจัดการได้ในบัญชี Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น
  • คุณสมบัติออบเจ็กต์ที่กำหนดเองสามารถจัดการได้ในบัญชีองค์กรเท่านั้น
  • ในเวิร์กโฟลว์ตามการสนทนาคุณสามารถจัดการคุณสมบัติของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาเท่านั้น คุณสมบัติการสนทนาจะถูกกำหนดโดย HubSpot โดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้
  • สามารถตั้งค่าสถานะการสมัครใช้งานอีเมลได้ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อเท่านั้น 

หากที่พักถูกจำกัด:

  • เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีสิทธิ์ดูเท่านั้นจะไม่สามารถเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีผลต่อค่าคุณสมบัติในเวิร์กโฟลว์ใหม่ได้
    • เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเหล่านี้ที่พักจะเป็นสีเทา ตัวอย่างเช่นผู้ใช้เหล่านี้จะไม่สามารถใช้การดำเนินการล้างค่าคุณสมบัติได้
    • คุณสมบัติยังคงสามารถใช้ในการทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆเช่นสาขา if/then
  • หากเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่อ้างอิงคุณสมบัติที่ถูกจำกัด:
    • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ เวิร์กโฟลว์จะแสดงในมุมมองเท่านั้น
    • ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์
การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

แก้ไขระเบียน 

ตั้งค่าแก้ไขคัดลอกและล้างค่าที่พัก ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินในบันทึกที่ลงทะเบียนหรือทรัพย์สินในบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ 

การดำเนินการนี้ยังสามารถใช้เพื่อคัดลอกค่าจากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการเพิ่มลงในการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom คุณสามารถคัดลอกลิงก์การสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ที่ได้ลงในคุณสมบัติการติดต่อที่กำหนดเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อในการสัมมนาออนไลน์ Zoom โดยใช้เวิร์กโฟลว์

เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า: 
  • เมื่อใช้การกระทำนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติต้นทางและเป้าหมายของคุณมีประเภทที่พักที่เข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักต้นทางและเป้าหมายที่เข้ากันได้สำหรับการคัดลอกค่าคุณสมบัติ
  • เมื่อคัดลอกระหว่างคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่องคุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • ต่อท้ายค่าปัจจุบัน: เพิ่มค่าที่เลือกไปยังค่าที่มีอยู่ของระเบียน เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้บันทึกของคุณเก็บค่าใดๆไว้ในที่พักในขณะนี้
    • แทนที่ค่าปัจจุบัน: ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้สำหรับแต่ละเรคคอร์ดเป็นค่าที่เลือก เลือกตัวเลือกนี้หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ของระเบียนในพร็อพเพอร์ตี้
  • หากต้องการใช้การดำเนินการนี้ในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้วัตถุแบบกำหนดเองเฉพาะวัตถุที่มีการเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นกับวัตถุที่กำหนดเองหลักเท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง

สร้างเรคคอร์ด

สร้างระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างระเบียนสำหรับประเภทวัตถุต่อไปนี้:
  • รายชื่อผู้ติดต่อ
  • บริษัท
  • ดีล
  • ตั๋ว (Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) 
  • ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
  • วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
  •  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์

สร้างงาน Salesforce

สร้างงาน Salesforce ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน เจ้าของผู้ติดต่อหรือผู้ใช้การผสานรวมจะได้รับงานใน Salesforce ที่ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น

สร้างงาน

สร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างบันทึก

สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติบันทึกเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับบันทึกที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างบันทึกสำหรับผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์ม จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในบันทึกโดยใช้โทเค็นตามฟิลด์แบบฟอร์มเช่นฟิลด์ความคิดเห็น

เมื่อตั้งค่าการดำเนินการสร้างบันทึกย่อของคุณคุณสามารถทำตัวหนาและเอียงข้อความในบันทึกย่อของคุณได้ คุณยังเพิ่มลิงค์อีโมจิและอื่นๆได้อีกด้วย 

ลบรายชื่อติดต่อ

ลบผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนและลบผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งานเป็นกลุ่มได้ 

การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น สามารถกู้คืนผู้ติดต่อได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลบเรียนรู้วิธีกู้คืนผู้ติดต่อที่ถูกลบ 

เพิ่มหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน

เพิ่มหรือลดค่าในคุณสมบัติประเภทตัวเลขของระเบียนที่ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มมูลค่าของคุณสมบัติหมายเลขที่กำหนดเองคำสั่งซื้อสำหรับทุกบริษัทที่ลงทะเบียน

จัดการการสมัครสมาชิกการสื่อสาร

ตั้งค่าสถานะการสมัครใช้งานของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน คุณสามารถตั้งค่าสถานะการสมัครสมาชิกสำหรับช่องทางเฉพาะประเภทการสมัครสมาชิกพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการสื่อสารกับผู้ติดต่อและคำอธิบายสำหรับความยินยอมในการสื่อสารนี้ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทการสมัครใช้งาน

หมุนบันทึกไปที่เจ้าของ (ศูนย์กลางการขายและศูนย์บริการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

กำหนดระเบียนที่ลงทะเบียนให้กับผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกันภายในทีมที่เลือกหรือระหว่างผู้ใช้ที่ระบุ การดำเนินการนี้เข้ากันได้กับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานและชำระเงินแล้วเท่านั้น เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า: 
  • หากพร็อพเพอร์ตี้เจ้าของ HubSpot ซิงค์กับ Salesforce การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ Salesforce อาจพยายามอัปเดต HubSpot กับเจ้าของคนก่อนแม้ว่า HubSpot จะล้างการเป็นเจ้าของแล้วก็ตาม
  • หากคุณต้องการกำหนดระเบียนใหม่ที่มีเจ้าของแล้วให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเขียนทับหาก [object] มีเจ้าของอยู่แล้ว
  • หากคุณเลือกที่จะหมุนเวียนระหว่างทีมเฉพาะสมาชิกในทีมหลักเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาโดยเวิร์กโฟลว์ บันทึกจะไม่ถูกหมุนเวียนไปยังสมาชิกในทีมเพิ่มเติม
  • หากคุณเพิ่มหรือลบเจ้าของออกจากการดำเนินการหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วงานที่ได้รับมอบหมายจะนับสำหรับการดำเนินการนั้นจะถูกรีเซ็ตและงานที่ได้รับมอบหมายแบบสุ่มจะเริ่มต้นอีกครั้ง ระเบียนที่ลงทะเบียนใหม่จะถูกหมุนเวียนไปยังเจ้าของหรือสมาชิกทีมที่เลือกทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนการมอบหมายการหมุนเวียนสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้
  • HubSpot จะอนุญาตให้หมุนวัตถุได้ครั้งละหนึ่งวัตถุเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นธรรมในการแจกจ่าย หากมีออบเจ็กต์หลายรายการอยู่ในการดำเนินการออบเจ็กต์หมุนในเวลาเดียวกันจะอนุญาตให้ออบเจ็กต์เดียวผ่านได้ในขณะที่ออบเจ็กต์อื่นลองอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้วัตถุใช้เวลานานขึ้นในการดำเนินการนี้

ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce

ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น

สร้างการเชื่อมโยง

สร้างการเชื่อมโยงใหม่ภายในระเบียน CRM ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทเมื่อพวกเขามีการจับคู่ค่าคุณสมบัติชื่อบริษัท  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง 

ใช้ป้ายชื่อสมาคมกับระเบียนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเภทวัตถุบางประเภทหรือปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์

อัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยง 

แทนที่ป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ของคุณหรือต่อท้ายป้ายชื่อสมาคมใหม่ไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์

ลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ล้างป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์

การเสริมสร้างข่าวกรองของบรีส 

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ลงทะเบียน เมื่อใช้การเพิ่มคุณจะต้องใช้เครดิต Breeze Intelligence เพื่อเพิ่มประวัติของคุณ

เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเพิ่มคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเขียนทับข้อมูลที่พักที่มีอยู่หรือไม่ 

การตลาด

การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

เพิ่มไปยังผู้ชมโฆษณา (Marketing Hub Professional และ Enterprise)

เพิ่มผู้ติดต่อไปยังผู้ชมโฆษณาใหม่หรือที่มีอยู่ เมื่อเลือกผู้ชมที่มีอยู่คุณสามารถเลือกผู้ชมที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เท่านั้น

เพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ (Marketing Hub Professional และ Enterprise)

เพิ่มผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนหรือบริษัทลงในรายชื่อแบบคงที่

ลบออกจากผู้ชมโฆษณา (Marketing Hub Professional และ Enterprise)

ลบผู้ติดต่อออกจากผู้ชมโฆษณา คุณสามารถเลือกจากผู้ชมที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เท่านั้น

ลบออกจากรายการแบบคงที่ (Marketing Hub Professional และ Enterprise)

ลบผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ลงทะเบียนออกจากรายชื่อแบบคงที่

ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาด

ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาดของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่าเป็นการตลาดได้ตลอดเวลาแต่จะอัปเดตเป็นไม่ใช่การตลาดในวันแรกของเดือนถัดไปหรือในวันต่ออายุของคุณเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน 

คุณสามารถใช้การกระทำนี้ได้ทั้งในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสและเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

หน่วยปฏิบัติการด้านข้อมูล

การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

รหัสที่กำหนดเอง (Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

เขียนและเรียกใช้ JavaScript ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถขยายฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ภายในและภายนอก HubSpot ด้วยการดำเนินการรหัสที่กำหนดเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกระทำของโค้ดที่กำหนดเองและดูตัวอย่างการกระทำของโค้ดที่กำหนดเองในแคตตาล็อกกรณีการใช้งานอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมได้ของ HubSpot

จัดรูปแบบข้อมูล (Operations Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

จัดรูปแบบและรักษาข้อมูล CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัทคำนวณค่าหรือจัดโครงสร้างคุณสมบัติวันที่ของคุณ

โปรดทราบว่าการใช้การกระทำนี้ด้วยตัวเองจะไม่อัปเดตคุณสมบัติสำหรับบันทึกที่ลงทะเบียน คุณจะต้องใช้การดำเนินการนี้ร่วมกับการตั้งค่าคุณสมบัติหรือคัดลอกการดำเนินการค่าคุณสมบัติเพื่ออัพเดทคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลด้วยเวิร์กโฟลว์

ส่งเว็บฮุก (เฉพาะผู้ประกอบการ มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เรียกใช้เว็บฮุคไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณสื่อสารกับแอปพลิเคชันภายนอกนี้ได้ ตัวอย่างเช่นเว็บฮุคสามารถส่งข้อมูลของบริษัท HubSpot (ที่จัดรูปแบบใน JSON) ไปยัง CRM ภายนอกได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้เว็บฮุค

แอปที่เชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับบัญชี HubSpot แอปอาจมีการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เมื่อแอปที่เชื่อมต่อมีการดำเนินการเวิร์กโฟลว์การดำเนินการเหล่านั้นจะแสดงอยู่ภายใต้ชื่อของการบูรณาการ

HubSpot รองรับการดำเนินการผสานรวมบางอย่างเช่นการส่งการแจ้งเตือน Slack หรือการเพิ่มข้อมูลลงใน Google ชีตพาร์ทเนอร์การผสานรวมยังสามารถสร้างการดำเนินการส่วนขยายที่โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของตนได้


การดำเนินการ การกระทำนั้นทำอะไรได้บ้าง

เพิ่มผู้ติดต่อในการสัมมนาผ่านเว็บผ่าน Zoom 

เพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้ลงทะเบียนในการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ในช่องการสัมมนาผ่านเว็บให้ป้อน ID การสัมมนาผ่านเว็บ Zoom ที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลที่มี ID การสัมมนาผ่านเว็บ ID การสัมมนาผ่านเว็บต้องไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์หรือเว้นวรรค ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูลจากการสัมมนาออนไลน์ Zoom ไปยัง HubSpot 

การผสานรวมกับ Zoom ของ HubSpot จะยอมรับและซิงค์กับฟิลด์ที่จำเป็น 3 ฟิลด์ในลิงก์ลงทะเบียน Zoom เท่านั้น: ชื่อ นามสกุลและอีเมล หากลิงก์การลงทะเบียนต้องการฟิลด์อื่นการดำเนินการลงทะเบียนจะล้มเหลว

ส่งการแจ้งเตือน Slack

ส่งการแจ้งเตือน Slack ไปยังพื้นที่ทำงาน Slack แบบบูรณาการของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งการแจ้งเตือน Slack ผ่านเวิร์กโฟลว์

สร้างช่อง Slack 

สร้างช่อง Slack จากภายใน HubSpot เมื่อสร้างช่องแล้วช่องจะแสดงในบันทึกบริษัทหรือดีลที่เกี่ยวข้อง การ์ดจะสังเกตว่าช่องถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์ของบริษัทและตามข้อตกลงเท่านั้น

เมื่อใช้การกระทำนี้โปรดทราบว่า: 
  • เมื่อตั้งค่าชื่อช่องคุณสามารถระบุชื่อช่องหรือใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล ชื่อช่องต้องมีอักขระไม่เกิน 80 ตัวและต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวเลขเครื่องหมายยัติภังค์และขีดล่างเท่านั้น
  • เมื่อตั้งค่าการมองเห็นช่องคุณสามารถระบุชื่อช่องหรือใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล คุณสามารถเลือกได้ว่าช่องที่สร้างจะเป็นแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว ช่องส่วนตัวจะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบันทึกที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  • บันทึกที่คุณกำลังลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ต้องมีเจ้าของ หากบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงไม่มีเจ้าของช่องจะไม่ถูกสร้างขึ้น
  • โดยค่าเริ่มต้นเจ้าของเพลงจะได้รับเชิญไปยังช่อง

ส่งการแจ้งเตือนของ Google Chat

ส่งการแจ้งเตือน Google Chat ไปยังพื้นที่ Google Chat ที่รวมอยู่ในตัวของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งการแจ้งเตือน Google Chat ผ่านเวิร์กโฟลว์

สร้างงาน Asana 

สร้างงาน Asana จากภายใน HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน Asana ผ่านเวิร์กโฟลว์ 

สร้างบัตร Trello 

สร้างการ์ด Trello จากภายใน HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการ์ด Trello ด้วยเวิร์กโฟลว์

ตั้งค่างาน Salesforce

ตั้งค่างาน Salesforce ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน เจ้าของผู้ติดต่อหรือผู้ใช้การผสานรวมจะได้รับงานใน Salesforce ที่ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น 

ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce

ตั้งค่าแคมเปญ Salesforce สำหรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้น 

สร้างใบสั่งขาย NetSuite

สร้างใบสั่งขาย NetSuite สำหรับบันทึกดีลที่ลงทะเบียนการดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะในเวิร์กโฟลว์ตามดีลเท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบสั่งขาย NetSuite ผ่านเวิร์กโฟลว์ตามดีล

ส่งเทมเพลต Docusign

ส่งเทมเพลต docusign ไปยังบันทึกการติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการนี้มีอยู่ในเวิร์กโฟลว์การติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเทมเพลต Docusign ผ่านเวิร์กโฟลว์

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot