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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Choisir les actions de votre workflow

Dernière mise à jour: octobre 15, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro

Après avoir créé un workflow basé sur les contacts et paramétré les critères d'inscription, choisissez les actions de votre workflow. Les actions sont des fonctions que le workflow exécutera pour les fiches d'informations inscrites. Les actions comprennent les délais, les communications internes et externes ainsi que la gestion des fiches d'informations. 

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées locked nécessite une mise à niveau du compte. 

La plupart des actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Cela peut permettre de simplifier la création du workflow en vous permettant d'ajouter d'abord vos actions sous forme de variables, puis de configurer le reste des détails plus tard avant d'activer le workflow.

Les actions de variable doivent être remplies avant l'activation du workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de variable.

Ajouter des actions à votre workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom de votre workflow.
  • Cliquez sur l'icône +.

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'action à ajouter à votre workflow et définissez les détails de l'action.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également connecter une application à votre compte HubSpot pour utiliser les actions de workflow disponibles avec cette application. Découvrez comment connecter une application via l'outil Workflows.

Vous trouverez ci-dessous toutes les actions de workflow disponibles, séparées par type.

Délai

Retarder d'un certain temps

Définissez un délai entre l'action précédente et la suivante. Les fiches d'informations inscrites seront mises en attente jusqu'à atteindre l'heure spécifiée dans le délai, avant de passer à l'action suivante.

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Définissez le délai en joursen heures, et/ou en minutes. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de ce type de délai.

Remarque : Si vous disposez d'un workflow basé sur les contacts défini sur Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date, les délais sont calculés par rapport à la date ou à la propriété de date sélectionnée. Découvrez comment planifier les actions dans un workflow basé sur les contacts pour exécuter une date et une heure spécifiques.

Retarder à un jour ou une heure

Vous pouvez utiliser l'action de workflow Repousser jusqu'à un jour ou une heure pour suspendre votre workflow jusqu'à un jour de la semaine et/ou une heure de la journée. 

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Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous souhaitez peut-être que certains e-mails ne soient envoyés que le mardi. Vous pouvez utiliser une action Retardez à un jour ou une heure juste avant l'action d'envoi de l'e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi à 11 h 00. 

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Découvrez-en davantage sur l'utilisation de ce type de délai.

Repousser jusqu'à l'événement

Utilisez l'action Repousser jusqu'à l'événement pour suspendre les fiches d'informations jusqu'à ce qu'un événement spécifique se produise. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de ce type de délai.

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Workflow

Inscrire à un autre workflow

Inscrivez la fiche d'informations du workflow actuel dans un autre workflow actif. Vous pouvez inscrire une fiche d'informations uniquement dans un workflow du même type. Par exemple, les transactions peuvent uniquement être inscrites dans des workflows basés sur des transactions.

Découvrez-en davantage sur les inscriptions à des workflows.

 


Si la fiche d'informations est déjà inscrite dans le workflow sélectionné, elle ne sera pas inscrite de nouveau. Une erreur s'affichera à la place dans l'historique de votre workflow. La fiche d'informations passera ensuite à l'étape suivante du workflow. 

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Déclencher un webhook

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour les comptes Operations Hub Pro.

Déclenchez un webhook vers une application externe. Cela permet à votre workflow de communiquer avec cette application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (formaté en JSON) vers un CRM externe. Découvrez-en davantage sur le déclenchement des webhooks.

Code personnalisé

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour les comptes Operations Hub Pro.

Utilisez l'action Code personnalisé pour rédiger et exécuter un code JavaScript dans votre workflow. Avec des actions de code personnalisé, vous pouvez étendre la fonctionnalité du workflow dans HubSpot et en dehors. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions de code personnalisé et consultez des exemples d'actions de code personnalisé dans le catalogue des cas d'utilisation de l'automatisation programmable de HubSpot.

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Formater les données

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour les comptes Operations Hub Pro.

L'action de workflow Formater les données vous permet de corriger, de formater et de conserver automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, calculer des valeurs ou structurer vos propriétés de date.

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Découvrez-en davantage sur le formatage des données avec les workflows.

Branches

Branche si/alors

Redirigez les fiches d'informations directes inscrites vers un chemin en fonction de conditions définies. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de la logique de branchement dans les workflows.

Dans cet exemple, si la fiche d'informations d'une entreprise possède la valeur Comptabilité au niveau de sa propriété Secteur d'activité, elle passera par le chemin OUI. Si ce n'est pas le cas, le chemin choisi sera NON.

Branche de valeur égale

Utilisez ce type de branche pour envoyer des fiches d'informations inscrites dans certains chemins en fonction de propriétés et des résultats d'actions précédentes. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une seule propriété.

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Découvrez-en davantage sur l'utilisation de la logique de branchement dans les workflows.

Autre action Aller à

Connectez des branches si/alors à l'action Autre action Aller à. Cette action peut contribuer à simplifier le processus de création de workflows en développant des branches si/alors.

Vous ne pouvez ajouter des actions Autre action Aller à que dans des branches si/alors et vous ne pouvez sélectionner des actions que dans d'autres branches si/alors. Cela évite les boucles de workflow. Les actions qui ne sont pas disponibles seront grisées.

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Découvrez-en davantage sur l'action Autre action Aller à.

Communication interne

Automatisez vos communications internes pour maintenir votre équipe informée.

Envoyer une notification par e-mail interne

Envoyez un e-mail interne à un utilisateur, une équipe ou un propriétaire spécifique. Ce type de notification par e-mail contient des options de formatage similaires à celles d'autres éditeurs de texte enrichi sur HubSpot. Vous pouvez définir et formater du texte, insérer des images et utiliser des jetons en fonction du type de workflow (p. ex., les workflows basés sur les contacts peuvent utiliser des jetons de contact). Un e-mail interne peut être utile pour :

  • informer un commercial lorsque l'un de ses leads remplit un formulaire ;
  • informer un responsable commercial lorsqu'un lead qu'il ne possède pas remplit un formulaire de démonstration ;
  • informer un membre du service client lorsqu'un contact consulte une page d'aide spécifique.


Dans les workflows basés sur les contacts, cette action diffère de l'action Envoyer un e-mail marketing interne, car vous ne pouvez pas sélectionner d'e-mails automatisés existants. La notification par e-mail interne doit être créée à partir de l'éditeur de workflow. 

Envoyer un e-mail marketing interne

Envoyez un e-mail automatisé à des adresses e-mail spécifiques ou à une propriété de contact qui stocke une adresse e-mail, y compris les éventuelles propriétés personnalisées. Cette action diffère de l'action Envoyer un e-mail interne car vous pouvez sélectionner des e-mails automatisés existants. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

 

 

Envoyer un SMS interne

Envoyez un texto à un utilisateur HubSpot ou à un numéro spécifié pour une fiche d'informations inscrite. Cette action est assortie d'une limite de 1 000 SMS par mois et par compte, qui est remise à zéro au début de chaque mois. Cette action comporte également les limites suivantes par compte : 

  • 20 envois par intervalle glissant de 60 secondes.
  • 200 envois par intervalle glissant de 60 minutes.
  • 100 envois à un seul destinataire par période glissante de 24 heures.

Si un message texte est bloqué en raison de ces limites, l'envoi sera retenté pendant deux heures avant de passer à l'action suivante.

HubSpot utilise le service tiers Twilio pour envoyer des SMS via cette action. Lorsque le message est initialement envoyé, l'événement de workflow sera considéré comme l'Action initiée dans l'historique du workflow. La fiche d'informations sera alors mise en attente jusqu'à ce que l'envoi du texte réussisse ou échoue.

  • Un événement d'action réussi présentera le statut Notification par SMS envoyée.
  • En cas d'échec, l'événement d'action présentera le statut Envoi impossible, car une erreur fatale s'est produite.

Dans certains cas, la mise à jour du statut d'événement peut prendre jusqu'à 90 secondes. Si le texto ne s'envoie pas au bout de 90 secondes, la fiche d'informations passera à l'action suivante. 

Envoyer une notification dans l'application

Envoyez une notification dans l'application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et sera envoyée à l'application HubSpot en tant que notification. Dans un workflow basé sur les contacts, cette action est appelée Envoyer une notification.

 

Communication externe

Envoyer un e-mail

Remarque : Lorsque vous utilisez cette action, jusqu'à 100 fiches d'informations associées recevront l'e-mail. Par exemple, si vous disposez de plus de 100 contacts associés à une entreprise, un workflow d'entreprise soumis à une action d'envoi d'e-mail n'enverra pas d'e-mail à tous les contacts associés.

Envoyez des e-mails marketing enregistrés pour l'automatisation aux contacts associés à la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez sélectionner un e-mail marketing automatisé existant, ou créer un e-mail marketing automatisé en cliquant sur + Créer un nouvel e-mail.

Les autres e-mails automatisés, tels que les e-mails d'inscription des membres pour le contenu privé, ne peuvent pas être utilisés avec cette action.

Les utilisateurs Service Hub Pro et Entreprise peuvent utiliser cette action pour envoyer des e-mails automatisés lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket. Découvrez comment envoyer un e-mail lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket.

Inscrire des contacts dans une séquence

Inscrivez automatiquement des contacts dans une séquence. Vous pouvez sélectionner une séquence spécifique, ainsi que l'expéditeur et son adresse e-mail.

Découvrez-en davantage sur l'inscription automatique dans une séquence à l'aide des workflows.

Remarque : Seul un utilisateur disposant d'une licence payante Sales Hub ou Service Hub Entreprise peut être sélectionné comme expéditeur de séquence.


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Désinscrire des contacts d'une séquence

Désinscrivez automatiquement des contacts de la séquence dans laquelle ils sont actuellement inscrits. Découvrez-en davantage sur la désinscription automatique d'une séquence à l'aide des workflows.

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Attribution

Transférer la fiche d'informations au propriétaire

Attribuez les fiches d'informations inscrites de manière égale à des utilisateurs d'une équipe donnée ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action est compatible uniquement avec les utilisateurs payants. Pour réattribuer des fiches d'informations ayant déjà des propriétaires définis, cochez la case Remplacer si [objet] possède un propriétaire existant.

Si vous choisissez d'effectuer une rotation au sein de l'équipe, seuls les membres principaux de l'équipe seront pris en compte par le workflow. Les fiches d'informations ne seront pas basculées vers d'autres membres de l'équipe.

Si vous ajoutez ou supprimez des propriétaires de l'action après que votre workflow a été activé, les nombres d'attributions de cette action seront réinitialisés et les attributions aléatoires recommenceront. Les fiches d'informations récemment inscrites seront basculées uniformément vers tous les propriétaires ou membres de l'équipe sélectionnés, indépendamment du nombre d'attribution de rotation pour les fiches d'informations inscrites précédemment.

Remarque : Si la propriété Propriétaire HubSpot se synchronise avec Salesforce, il est possible que l'action ne produise pas le résultat attendu. Salesforce peut essayer de mettre à jour HubSpot avec le propriétaire précédent même après que HubSpot a effacé la propriété.

Créer

Ces actions, lorsqu'elles sont activées, créeront une nouvelle fiche d'informations et l'associeront à la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez sélectionner les associations de fiches d'informations lors de la configuration de l'action.

Créer une fiche d'informations

À l'aide de l'action Créer une fiche d'informations, vous pouvez créer des fiches d'informations pour les types d'objets suivants :

  • Contacts
  • Entreprises
  • Transactions
  • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
  • Tickets (Service Hub Pro et Entreprise uniquement) 

Lorsque vous créez des fiches d'informations avec des workflows, tenez compte des points suivants :

  • Pour créer une fiche d'informations d'objet personnalisé dans un workflow, cet objet personnalisé doit être lié au type d'objet du workflow. Par exemple, si votre objet personnalisé ne dispose d'aucune relation définie avec l'objet du contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objets personnalisés dans des workflows basés sur les contacts. Découvrez-en davantage sur la définition d'objets personnalisés.
  • Une adresse e-mail est nécessaire pour créer des fiches d'informations de contact avec un workflow. Il est recommandé d'utiliser un jeton de personnalisation pour insérer une valeur à partir de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, si vous disposez d'un formulaire de recommandation sur votre site Web, vous pouvez utiliser la valeur de la propriété de recommandation pour créer une nouvelle fiche d'informations de contact.
  • Lorsque vous créez des fiches d'informations du même type que le workflow, assurez-vous que la fiche d'informations créée ne répond pas aux déclencheurs d'inscription du workflow. Sinon, vous risquez de créer une boucle infinie où les fiches d'informations créées génèrent sans cesse de nouvelles fiches d'informations.

Pour configurer cette action :

  • Dans le menu déroulant Type de fiche d'informations à créer, sélectionnez le type de fiche d'informations que vous souhaitez créer.
  • Complétez le reste des détails de la fiche d'informations. Vous pouvez également choisir d'associer des fiches d'informations existantes aux fiches d'informations récemment créées.

Remarque : Les devis ne peuvent être associés qu'à une transaction à la fois. L'association de nouvelles transactions aux devis existants supprimera les devis de leurs transactions actuelles.

  • Cliquez sur Enregistrer.

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Découvrez-en davantage sur la création de transactions avec des workflows.

Créer une tâche

Créer une nouvelle tâche lors du déclenchement par une fiche d'informations inscrite.

Gestion de liste

Les actions de gestion de listes vous permettent d'ajouter des fiches d'informations et de supprimer des fiches d'informations des listes statiques du contact et de l'entreprise. Ces actions ne sont disponibles que pour les workflows basés sur des contacts et des entreprises. 

Ajouter à la liste statique

Ajoutez le contact ou l'entreprise inscrit à une liste statique spécifique.

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour les comptes Marketing HubPro et Entreprise.

Supprimer de la liste statique

Supprimer le contact inscrit à l'entreprise à partir d'une liste statique spécifique.

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour les comptes Marketing HubPro et Entreprise.

Gestion des publicités

Les actions de gestion des publicités vous permettent d'ajouter des contacts à vos audiences publicitaires et d'en supprimer. Ces actions sont uniquement disponibles dans les workflows basés sur les contacts. 

Ajouter à l'audience publicitaire

Ajoutez des contacts à une audience publicitaire nouvelle ou existante. Lorsque vous sélectionnez une audience existante, vous pouvez choisir uniquement une audience créée dans l'outil Workflows.

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Supprimer de l'audience publicitaire

Supprimez des contacts d'une audience publicitaire. Vous pouvez choisir uniquement des audiences créées dans l'outil Workflows.

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Gestion de propriété

Ces actions mettent à jour les propriétés de la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez utiliser les actions de gestion des propriétés de fiche d'informations qui sont disponibles selon votre abonnement :

  • Les propriétés de contact et d'entreprise peuvent être gérées à travers tous les produits et abonnements incluant les workflows.
  • Les propriétés de transaction peuvent être gérées à travers tous les produits et abonnements incluant les workflows.
  • Les propriétés de devis peuvent être gérées uniquement par les comptes Sales Hub Entreprise.
  • Les propriétés de ticket peuvent être gérées uniquement par les comptes Service Hub Pro et Entreprise.
  • Dans les workflows basés sur des conversations, vous ne pouvez gérer que les propriétés des contacts associés à la conversation. Les propriétés de Conversation sont définies automatiquement par HubSpot et ne peuvent pas être modifiées.
  • Le statut d'abonnement aux e-mails et des contacts marketing peut être défini uniquement dans les workflows basés sur des contacts.  

Définir une valeur de propriété

Définissez une valeur de propriété dans la fiche d'informations ou dans un type de propriété spécifique. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre à jour les contacts associés à la fiche d'informations de la transaction inscrite.

Lorsque vous définissez une valeur de propriété pour une fiche d'informations d'un type différent de celui du workflow, l'action met à jour toutes les fiches d'informations associées de ce type. Par exemple, si vous définissez une propriété de transaction dans un workflow basé sur les contacts, toutes les transactions associées de ces contacts seront mises à jour.

Lorsque vous définissez une propriété de plusieurs cases à cocher, vous pouvez choisir d'Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) ou de Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) :

  • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
  • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.

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Copier une valeur de propriété

Copiez une valeur de propriété de la fiche d'informations inscrite vers une autre propriété de la même fiche d'informations ou une propriété d'un autre type d'objet. Par exemple, vous pouvez copier la valeur d'un numéro de téléphone d'une entreprise inscrite pour une propriété de texte sur une ligne personnalisée dans toutes les transactions associées. Découvrez-en davantage sur les propriétés sources et cibles compatibles avec la copie de valeurs de propriété.

Lorsque la propriété cible présente un type d'objet différent du type de workflow, elle copie la propriété vers toutes les fiches d'informations associées de ce type. Par exemple, si vous copiez une propriété d'entreprise vers une propriété de transaction d'un workflow basé sur les entreprises, toutes les transactions associées à une entreprise seront mises à jour.

Lorsque vous copiez deux propriétés de plusieurs cases à cocher, vous pouvez choisir d'Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) ou de Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) :

  • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
  • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.

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Cette action peut également être utilisée pour copier des valeurs résultant d'actions de workflow précédentes. Par exemple, si un workflow comprend une action Ajouter à un webinar Zoom, vous pouvez copier le lien du webinar Zoom qui en découle dans une propriété de contact personnalisée. Vous pouvez ensuite utiliser la propriété personnalisée en tant que jeton de personnalisation dans un e-mail pour envoyer le lien du webinar à vos participants. Découvrez-en davantage sur l'ajout de contacts à un webinar Zoom à l'aide de workflows.

Effacer une valeur de propriété

Effacez une valeur dans une propriété. Il peut s'agir d'une propriété de la fiche d'informations inscrite, ou une propriété d'un autre type d'objet. Par exemple, vous pouvez effacer la valeur dans la propriété Statut des leads dans tous les contacts associés à une transaction inscrite.

Lorsque vous effacez une propriété présentant un type différent de celui du workflow, l'action efface la propriété pour toutes les fiches d'informations associées de ce type. Par exemple, si vous effacez une propriété de transaction dans un workflow basé sur les contacts, le workflow effacera cette propriété pour toutes les transactions associées.

Augmenter ou diminuer la valeur d'une propriété

Augmentez ou diminuez une valeur dans une propriété de type Nombre de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, vous pouvez augmenter la valeur d'une propriété de nombre personnalisée, les Commandes achetées, pour chaque entreprise inscrite.

Gérer le statut d'abonnement aux e-mails

Personnalisez le statut d'abonnement du contact inscrit. Vous pouvez sélectionner le nouveau statut d'inscription à un type d'abonnement spécifique, la base juridique pour communiquer avec le contact et l'explication de ce consentement de communication. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

 

Gérer le statut de contact marketing

Personnalisez le statut de contact marketing du contact inscrit. Les contacts peuvent être définis comme marketing à tout moment, mais ne passeront en contacts non marketing que le premier du mois suivant ou à la date de votre renouvellement, selon la première éventualité. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Applications connectées

Lorsque vous connectez une application à votre compte HubSpot, celle-ci peut inclure des actions de workflow. Lorsqu'une application connectée propose des actions de workflow, celles-ci seront répertoriées dans le nom de l'intégration.

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HubSpot prend en charge certaines actions d'intégration telles que l'envoi d'une notification Slack et l'ajout de données à Google Sheets, mais il permet également aux partenaires d'intégration de créer d'autres actions d'extension utilisables dans l'outil Workflows qui interagissent avec leur application.

Pour afficher et utiliser des actions de l'application connectée :

  • Une intégration entre l'application externe et HubSpot doit être créée.
  • Le compte HubSpot doit être intégré à l'application externe.
  • Ces actions d'extension doivent être créées.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation d'applications connectées dans les workflows.

Ajouter des contacts à un webinar Zoom

Ajoutez des contacts comme participants à un webinaire Zoom. 

Dans le champ Webinar, saisissez l'identifiant du webinar Zoom auquel vous souhaitez inscrire des contacts ou utilisez un jeton de personnalisation contenant l'identifiant du webinar. 

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des données des webinars Zoom avec HubSpot

Remarque : L'intégration de HubSpot avec Zoom n'accepte que trois champs obligatoires dans le lien d'inscription Zoom : Prénom, Nom et Adresse e-mail. Si le lien d'inscription exige d'autres champs, l'action d'inscription échouera.

Envoyer une notification Slack

Envoyez une notification Slack à votre espace de travail Slack intégré lorsqu'une fiche d'informations déclenche l'action. Cette action est prise en charge par HubSpot. Découvrez-en davantage sur l'envoi de notifications Slack via des workflows.

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Créer un canal Slack

Créez un canal Slack depuis HubSpot. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur les entreprises et les transactions.

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Dans le champ Nom du canal, vous pouvez spécifier le nom du canal ou utiliser un jeton de personnalisation. Les noms de canal ne doivent pas excéder 80 caractères et ne peuvent contenir que des lettres minuscules, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement.

Dans le menu déroulant Visibilité du canal, vous pouvez déterminer si le canal créé sera public ou privé. Un canal privé ne sera visible que par l'utilisateur qui possède la fiche d'informations inscrite.

Une fois créé, le canal s'affichera sur la fiche d'informations d'entreprise ou de transaction associée. La fiche indiquera que le canal a été créé par un workflow :

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Remarque :
  • La fiche d'informations que vous inscrivez dans le workflow doit avoir un propriétaire défini. Si une fiche d'informations d'entreprise ou de transaction n'a aucun propriétaire défini, le canal ne sera pas créé.
  • Par défaut, le propriétaire de la fiche d'informations sera invité dans le canal.

Créer une tâche Asana

Automatisez la création de tâches Asana à l'aide de workflows HubSpot. Avant de créer des tâches Asana avec des workflows, vous devez connecter Asana à votre compte HubSpot. Vous pouvez connecter l'application depuis le marketplace des applications ou depuis un workflow.

Découvrez-en davantage sur la création de tâches Asana par le biais de workflows.

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Créer une carte Trello

Automatisez la création de cartes Trello à l'aide de workflows HubSpot. Avant de créer des cartes Trello à l'aide de workflows, vous devez connecter Trello à votre compte HubSpot. Vous pouvez connecter l'application depuis le marketplace des applications ou depuis un workflow.

Découvrez-en davantage sur la création de cartes Trello à l'aide de workflows.

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Définir une tâche Salesforce

Définissez une tâche Salesforce personnalisée pour le contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact lui sera attribué et sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

 

Définir une campagne Salesforce

Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.