Dernière mise à jour: novembre 13, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Après avoir créé votre workflow et avoir paramétré les déclencheurs d'inscription, choisissez les actions à ajouter à votre workflow. Les actions sont des fonctions que le workflow exécutera pour les fiches d'informations inscrites.
Par exemple, vous pouvez ajouter des actions pour envoyer des e-mails, créer de nouvelles fiches d'informations, gérer les abonnements de vos contacts, etc. Vous pouvez également utiliser des actions de workflow à partir d'applications connectées.
De nombreuses actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Vous pouvez d'abord ajouter vos actions en tant que variables. Puis, renseignez les actions de variable avant de démarrer le workflow. En savoir plus sur les actions placeholder.
Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées nécessite une mise à niveau du compte.
Délai
Utilisez les délais pour ajouter une pause entre les actions de votre workflow. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de délais avec vos workflows.
| Action | L'objet de l'action |
Date dans l'agenda |
Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à une date spécifique. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à une date spécifique. |
Propriété de date |
Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à une date spécifique dans une propriété de date. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à une date selon une propriété de date spécifique. |
Occurrence de l'événement |
Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à un événement spécifique. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire. |
Définir une durée |
Retardez les fiches d'informations inscrites d'un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Les fiches d'informations inscrites seront mises en attente avant de passer à l'action suivante. Par exemple, lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez définir un délai d'un jour avant d'envoyer un e-mail marketing automatisé. Si vous disposez d'un workflow basé sur les contacts défini sur Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date, les délais sont calculés par rapport à la date ou à la propriété de date sélectionnée. Découvrez comment programmer des actions dans un workflow basé sur les contacts pour qu'elles s'exécutent à une date et une heure spécifiques. |
Jours de la semaine |
Retardez les fiches d'informations inscrites jusqu'à un jour précis de la semaine. |
Heure |
Retardez les fiches d'informations inscrites jusqu'à une heure spécifique. Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous souhaitez peut-être que certains e-mails ne soient envoyés que le mardi. Vous pouvez utiliser un délai juste avant l'action Envoyer un e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi. |
Branches
Utilisez des branches pour diriger votre fiche d'informations inscrite vers des chemins de workflow spécifiques en fonction de critères définis. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de branches dans vos workflows.
| Action | L'objet de l'action |
Sur la base de la valeur d'une propriété unique (valeur égale à) |
Utilisez ce type de branche pour envoyer des fiches d'informations inscrites dans certains chemins en fonction de propriétés et des résultats d'actions précédentes. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une seule propriété. |
En fonction des critères de filtrage (si/alors) |
Redirigez les fiches d'informations inscrites vers un chemin en fonction de critères de filtre. Vous pouvez utiliser les critères ET et OU lorsque vous configurez ce type de branche. |
Sur la base du résultat d'une action unique (valeur égale à) |
Redirigez les fiches d'informations inscrites vers un certain chemin en fonction de l'état d'une action effectuée plus tôt dans le workflow. Par exemple, branchez sur le statut Délai d'une action Délai jusqu'à pour séparer les fiches d'informations qui sont entrées dans le délai avant et après la date définie. |
Sur la base d'un pourcentage aléatoire (répartition aléatoire) (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Divisez aléatoirement les fiches d'informations inscrites en groupes de taille égale pour l'expérimentation du workflow. |
Accéder au workflow
Inscrivez la fiche d'informations du workflow actuel dans un autre workflow actif. Vous pouvez inscrire une fiche d'informations uniquement dans un workflow du même type. Par exemple, les transactions peuvent uniquement être inscrites dans des workflows basés sur des transactions.
Si la fiche d'informations est déjà inscrite dans le workflow sélectionné, elle ne sera pas inscrite de nouveau. Une erreur s'affichera à la place dans l'historique de votre workflow. La fiche d'informations passera ensuite à l'étape suivante du workflow. 
Action Aller à
Connectez des branches si/alors à cette action. Cela simplifie le processus de création de workflows en développant des branches si/alors.
Vous ne pouvez ajouter des actions Autre action Aller à que dans des branches si/alors et vous ne pouvez sélectionner des actions que dans d'autres branches si/alors. Cela évite les boucles de workflow. Les actions qui ne sont pas disponibles pour la sélection seront grisées.
En savoir plus sur l'utilisation du site Aller à une autre action Aller à une autre action action.
Communications
| Action | L'objet de l'action |
Inscrire dans une séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Inscrivez automatiquement des contacts dans une séquence. Vous pouvez sélectionner une séquence spécifique, ainsi que l'expéditeur et son adresse e-mail. Seuls les utilisateurs disposant d'un siège payant dans Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent être sélectionnés comme expéditeurs de séquences. En savoir plus sur l'automatisation de l'inscription de séquences à l'aide de workflows. |
Envoyer un e-mail (Marketing Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Envoyer à des E-mails marketing qui ont été enregistrés pour l'automatisation aux contacts associés à l'enregistrement inscrit. Vous pouvez sélectionner un e-mail marketing automatisé existant, ou créer un e-mail marketing automatisé en cliquant sur + Créer un nouvel e-mail. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
Les utilisateurs Service Hub Pro et Entreprise peuvent utiliser cette action pour envoyer des e-mails automatisés lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket. Découvrez comment envoyer un e-mail lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket. Remarque : Si vous avez accès à Service Hub Starter et Sales Hub Pro+ ou Marketing Hub Starter+, vous verrez des e-mails dans la section d'action Envoyer un e-mail dans l'outil Workflows. Cependant, ces e-mails ne sont pas disponibles et l'action ne peut être utilisée que pour envoyer des e-mails automatisés lorsqu'un ticket est reçu ou fermé. |
Envoyer une notification dans l'application |
Envoyez une notification dans l'application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et dans l'application HubSpot en tant que notification. En spécifiant une équipe, seuls les membres principaux recevront des notifications, les membres supplémentaires de l'équipe ne recevront pas de notifications de l'équipe. |
Envoyer une notification par e-mail interne |
Envoyez un e-mail interne à un utilisateur, une équipe ou un propriétaire spécifique. Ce type de notification par e-mail contient des options de formatage similaires à celles d'autres éditeurs de texte enrichi sur HubSpot. Vous pouvez définir et formater du texte, insérer des images et utiliser des jetons en fonction du type de workflow (p. ex., les workflows basés sur les contacts peuvent utiliser des jetons de contact).
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Envoyer des e-mails marketing internes (Marketing Hub Pro et Entrepriseseulement) |
Envoyer un e-mail automatisé aux adresses e-mail spécifiées ou à une propriété de contact qui stocke une adresse e-mail, y compris toute propriété personnalisée .
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Envoyer un message WhatsApp |
Envoyez automatiquement des messages WhatsApp au numéro de téléphone WhatsApp d'un contact. Les contacts doivent avoir un numéro valide dans la propriété par défaut et avoir accepté de recevoir des messages WhatsApp. En savoir plus sur connecter un canal WhatsApp à la boîte de réception des conversations. |
Désinscrire de la séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Inscrire automatiquement les contacts dans cette séquence. |
Attribuer un propriétaire de conversation dans un workflow (Services Hub et Operations Hub Pro ou Entreprise uniquement) |
Modifiez automatiquement la boîte de réception et l'attribution de propriété d'une conversation. Découvrez-en davantage sur l'attribution automatique d'un propriétaire de conversation dans un workflow. |
CRM
Ces actions permettent de créer, de mettre à jour et de gérer les propriétés des fiches d'informations inscrites. Vous pouvez utiliser les actions de gestion des propriétés pour les fiches d'informations qui sont disponibles selon votre abonnement :
- Les propriétés de contact, d'entreprise et de transaction peuvent être gérées à travers tous les produits et abonnements incluant des workflows.
- Les propriétés de devis peuvent être gérées uniquement par les comptes Sales Hub Entreprise.
- Les propriétés de lead peuvent être gérées uniquement par les comptes Sales Hub Pro et Entreprise.
- Les propriétés d'envoi de ticket et de feedback peuvent être gérées uniquement par les comptes Service Hub Pro et Entreprise.
- Les propriétés d'objet personnalisé peuvent être gérées uniquement par les comptes Entreprise.
- Dans les workflows basés sur des conversations, vous ne pouvez gérer que les propriétés des contacts associés à la conversation. Les propriétés de conversation sont définies automatiquement par HubSpot et ne peuvent pas être modifiées.
- Le statut d'abonnement aux e-mails et des contacts marketing peut être défini uniquement dans les workflows basés sur des contacts.
Si une propriété a été restreinte :
- Lors de la création d'un nouveau workflow, les utilisateurs qui n'ont aucun accès ou qui disposent des autorisations Lecture seule ne peuvent pas ajouter d'actions de workflow qui affectent les valeurs des propriétés dans les nouveaux workflows.
- Lors de la configuration de ces actions, la propriété sera grisée. Par exemple, ces utilisateurs ne pourront pas utiliser l'action Effacer la valeur de la propriété.
- La propriété peut toujours être utilisée dans les critères d'inscription ou d'autres actions telles que les branches si/alors.
- Si un workflow existant fait référence à la propriété restreinte :
- Les utilisateurs disposant des autorisations Lecture seule ne peuvent pas modifier le workflow. Il s'agit notamment des critères d'inscription et d'autres actions de workflow. Le workflow s'affichera en lecture seule.
- Les utilisateurs n'ayant pas accès aux propriétés ne pourront pas accéder aux workflows.
| Action | L'objet de l'action |
Modifier les enregistrements |
Définir, modifier, copier et effacer les valeurs des propriétés. Il peut s'agir d'une propriété de la fiche d'informations inscrite ou d'une propriété dans une fiche d'informations associée. En savoir plus sur l'édition d'enregistrements avec des workflows. Cette action peut également être utilisée pour copier des valeurs provenant d'actions de workflow précédentes. Par exemple, si un workflow comprend une action Ajouter à un webinar Zoom, vous pouvez copier le lien du webinar Zoom qui en découle dans une propriété de contact personnalisée. En savoir plus sur l'ajout de contacts à un webinaire Zoom à l'aide des workflows. Lors de l'utilisation de cette action, veuillez noter ce qui suit :
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Créer une fiche d'informations |
Créez automatiquement de nouvelles fiches d'informations. Vous pouvez créer des fiches d'informations pour les types d'objets suivants :
En savoir plus sur créer des fiches d'informations avec des workflows. |
Créer une tâche Salesforce |
Créez une tâche Salesforce personnalisée associée au contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. |
Créer une tâche |
Créer automatiquement de nouvelles tâches . |
Supprimer un contact |
Supprimez automatiquement les contacts inscrits. Par exemple, vous pouvez mettre en place un workflow pour inscrire et supprimer en masse les contacts inactifs. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. Les contacts peuvent être restaurés dans les 90 jours suivant leur suppression. Découvrez comment restaurer des contacts supprimés. |
Augmenter ou diminuer une valeur de propriété |
Augmentez ou diminuez la valeur dans une propriété de type Nombre de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, vous pouvez augmenter la valeur d'une propriété de nombre personnalisée, les Commandes achetées, pour chaque entreprise inscrite. |
Gérer l'abonnement aux communications |
Définissez le statut d'abonnement du contact inscrit. Vous pouvez définir le statut d'inscription à canal, un type d'abonnement spécifique, la base juridique pour communiquer avec le contact et l'explication de ce consentement de communication. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. Pour en savoir plus sur la définition des Types d'abonnements. |
Transférer la fiche d'informations au propriétaire (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Attribuez les fiches d'informations inscrites de manière égale à des utilisateurs d'une équipe donnée ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action n'est compatible qu'avec les utilisateurs activés, payants. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
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Définir une campagne Salesforce |
Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. |
Marketing
| Action | L'objet de l'action |
Ajouter à l'audience publicitaire (Marketing Hub Pro et Entreprise) |
Ajouter des contacts à une audience publicitaire nouvelle ou existante. Lorsque vous sélectionnez une audience existante, vous pouvez choisir uniquement une audience créée dans l'outil Workflows. |
Ajouter à la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise) |
Ajoutez des contacts ou entreprises inscrits à une liste statique. |
Supprimer de l'audience publicitaire (Marketing Hub Pro et Entreprise) |
Supprimez des contacts d'une audience publicitaire. Vous pouvez choisir uniquement des audiences créées dans l'outil Workflows. |
Supprimer de la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise) |
Supprimez des contacts ou entreprises d'une liste statique. |
Définir le statut de contact marketing |
Définir le statut du contact marketing du contact inscrit. Les contacts peuvent être définis comme marketing à tout moment, mais ne passeront en contacts non marketing que le premier du mois suivant ou à la date de votre renouvellement, selon la première éventualité. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. |
Opérations de données
| Action | L'objet de l'action |
Code personnalisé (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Rédigez et exécutez un code JavaScript dans votre workflow. Vous pouvez étendre les fonctionnalités du workflow à l'intérieur et à l'extérieur de HubSpot avec des actions de code personnalisé. En savoir plus sur en utilisant des actions de code personnalisé, et voir des exemples d'actions de code personnalisé dans HubSpot's Programmable Automation Use Case catalog. |
Formater les données (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Formatez et conservez automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, calculer des valeurs ou structurer vos propriétés de date. Gardez à l'esprit que l'utilisation de cette action seule n'entraînera pas la mise à jour d'une propriété de la fiche d'informations inscrite. Vous devrez utiliser cette action en combinaison avec les actions Définir une valeur de propriété ou Copier une valeur de propriété pour mettre à jour les propriétés des fiches d'informations inscrites. En savoir plus sur formater des données avec des workflows. |
Envoyer un webhook (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement) |
Déclenchez un webhook vers une application externe. Cela permet à votre workflow de communiquer avec cette application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (formatées en JSON) à un CRM externe. En savoir plus sur déclencher des webhooks. |
Applications connectées
Lorsque vous connectez une application à votre compte HubSpot, celle-ci peut inclure des actions de workflow. Lorsqu'une application connectée propose des actions de workflow, celles-ci seront répertoriées dans le nom de l'intégration.
HubSpot prend en charge certaines actions d'intégration telles que l'envoi d'une notification Slack et l'ajout de données à Google Sheets. Les partenaires d'intégration peuvent également créer des actions d'extension qui interagissent avec leur application.
| Action | L'objet de l'action |
Ajouter des contacts à un webinar Zoom |
Ajoutez des contacts comme participants à un webinar Zoom. Dans le champ Webinar, entrez l'ID du webinaire Zoom auquel vous souhaitez inscrire les contacts ou utilisez un jeton de personnalisation contenant un ID de webinaire. Les ID de webinaire ne peuvent pas contenir des traits d'union ou des espaces. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des données des webinars Zoom avec HubSpot. L'intégration de HubSpot avec Zoom accepte et synchronise uniquement trois champs obligatoires dans le lien d'inscription Zoom : Prénom, Nom et Adresse e-mail.Si le lien d'inscription exige d'autres champs, l'action d'inscription échouera. |
Envoyer une notification Slack |
Envoyez une notification Slack à votre espace de travail Slack intégré . Découvrez-en davantage sur l'envoi de notifications Slack via des workflows. |
Créer un canal Slack |
Créez un canal Slack depuis HubSpot. Une fois créé, le canal s'affichera sur la fiche d'informations d'entreprise ou de transaction associée. La fiche indiquera que le canal a été créé par un workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur les entreprises et les transactions. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
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Créer une tâche Asana |
Créez une tâche Asana dans HubSpot. En savoir plus sur créer des tâches Asana par le biais de workflows. |
Créer une carte Trello |
Créez une carte Trello dans HubSpot. En savoir plus sur créer des cartes Trello avec des workflows. |
Définir une tâche Salesforce |
Définissez une tâche Salesforce personnalisée associée au contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. |
Définir une campagne Salesforce |
Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. |
Créer un bon de commande NetSuite |
Créez un bon de commande NetSuite pour la fiche d'informations de transaction inscrite. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des transactions. Découvrez-en davantage sur la création de bons de commande NetSuite par le biais de workflows basés sur des transactions. |
