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Workflows

Sélectionnez les actions de votre workflow

Dernière mise à jour: novembre 12, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Après avoir créé un workflow basé sur les contactssur une entreprise, une transaction, un ticket ou un devis et après avoir paramétré les critères d'inscription, choisissez les actions de votre workflow. Les actions sont des fonctions que le workflow exécutera pour les objets inscrits.

Ajouter des actions à votre workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom de votre workflow.
  • Cliquez sur l'icône +.

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'action à ajouter à votre workflow et définissez les détails de l'action.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Vous trouverez ci-dessous toutes les actions de workflow disponibles, séparées par type. 

Workflow

Actions dans le cadre de l'aide Workflow pour la gestion des contacts inscrits qui consultent le workflow.

Ajouter un délai

Définissez un délai entre l'action précédente et la suivante. Lorsqu'un délai est ajouté, il est lié à l'action précédente ou à l'inscription au workflow précédente (si aucune action ne précède le délai). Le workflow est en attente jusqu'à atteindre l'heure spécifiée dans le délai avant de passer un objet à l'action suivante,

Définissez le délai en jours, en heures, et/ou en minutes. 

Remarque : Si vous disposez d'un workflow basé sur un contact centrer sur une date ou centrer sur une propriété de date, les délais sont relatifs à la date ou à la propriété de date sélectionnée. Découvrez comment planifier les actions dans un workflow basé sur les contacts pour exécuter une date et une heure spécifiques.

 

Ajouter une branche si/alors

Les objets directs inscrits dans un chemin basés sur les conditions définies. En savoir plus sur l'utilisation de la logique de branchement dans les workflows.

Dans cet exemple, si une entreprise a la valeur Comptabilité dans sa propriété Industrie, le chemin choisi sera OUI. Si ce n'est pas le cas, le chemin choisi sera NON.

Autre action Aller à

Dans les workflows d'entreprise, de transaction, de devis et de ticket, vous pouvez connecter des branches si/alors avec l'action Autre action Aller à. Cette action peut contribuer à simplifier le processus de création de workflows en développant des branches si/alors.

Vous ne pouvez ajouter des actions Autre action Aller à que dans des branches si/alors et vous ne pouvez sélectionner des actions que dans d'autres branches si/alors. Cela évite les boucles de workflow. Les actions qui ne sont pas disponibles seront grisées. 

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En savoir plus sur l'action Autre action Aller à.

S'inscrire à un autre workflow

Inscrire l'objet dans le workflow actuel dans un autre workflow actif.

Remarque : Vous pouvez uniquement inscrire un objet dans un workflow du même type (ex : les transactions ne peuvent être inscrites que dans un workflow basé sur une transaction).

 

Déclencher un webhook

Déclencher un webhook vers une application externe. Cela permet à votre workflow de communiquer avec cette application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (formaté en JSON) vers un CRM externe. En savoir plus sur le déclenchement des webhooks.

Remarque : Cette action est uniquement disponible pour Hub Marketing Entreprise, Hub Sales Entreprise et Hub Services Entreprise.

 

Communication interne

Ces actions aident à alerter les utilisateurs HubSpot.

Envoyer un e-mail interne

Dans les workflows basés sur des entreprises, sur des transactions, un ticket ou un devis, envoyer un e-mail interne à une ou plusieurs adresses e-mail spécifiées ou à une propriété d'e-mail, telle que l'adresse e-mail du propriétaire de l'entreprise.

Dans les workflows basés sur des contacts, envoyez un e-mail automatique à des adresses e-mail spécifiées ou à une propriété de contact qui stocke une adresse e-mail, en incluant les propriétés personnalisées.

 

Envoyer un SMS interne

Envoyer un texto à un utilisateur HubSpot ou à un numéro spécifié pour un objet inscrit.

Remarque : l'action Envoyer un SMS interne est limitée à 1 000 SMS par mois par compte. Cette limite se réinitialise au début de chaque mois.

 

Envoyer une notification dans l'application

Envoyer une notification dans l'application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et sera envoyée à l'application HubSpot en tant que notification. Dans un workflow basé sur les contacts, cette action est appelée Envoyer une notification.

 

Communication externe

Ces actions permettent d'alerter les contacts associés à l'objet inscrit.

Envoyer un e-mail

Envoyer un e-mail marketing automatique aux contacts associés à l'objet inscrit. Dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis, vous pouvez cliquer sur + Créer un nouvel e-mail pour préparer un nouvel e-mail automatique tout en restant dans l'outil workflows. Dans les workflows basés sur des contacts, vous pouvez cliquer sur + Créer un nouvel e-mail pour créer un nouvel e-mail dans l'outil E-mail.

Remarque : cette action est uniquement disponible pour Hub Marketing Pro et Entreprise

Envoyer une notification de ticket

Envoyez par e-mail une notification de ticket transactionnel aux contacts dont le ticket est créé ou fermé. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Modèle de base pour sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser. Un aperçu du modèle est disponible sous le menu déroulant.

Intégrations

Les Actions dans Intégrations permettent d'interagir avec les applications externes qui sont intégrées avec HubSpot. HubSpot prend en charge certaines actions d'intégration telles que l'envoi d'une notification Slack, mais il permet également aux partenaires d'intégration de créer d'autres actions d'extension à utiliser dans l'outil workflows qui interagissent avec leur application.

Pour afficher et utiliser ces actions :

  • Il existe une intégration entre l'application externe et HubSpot.
  • Le compte HubSpot est intégré à l'application externe.
  • Ces actions d'extension sont créées.

Lorsque ces actions sont mises au point et prises en charge par le partenaire de l'intégration, découvrez-en davantage sur ces actions via leur documentation.

 

Envoyer une notification Slack

Envoyer une notification Slack à votre espace de travail Slack intégré lorsqu'un objet déclenche l'action. Cette action est prise en charge par HubSpot.

 

Attribution

Pivoter [objet] vers le propriétaire

Attribuer les objets inscrits aux utilisateurs de manière égale dans une équipe donnée ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action est uniquement compatible avec les utilisateurs payants. Dans un workflow basé sur les contacts, cette action est appelée Pivoter les leads. Cochez la case Remplacer si [objet] possède un propriétaire existant pour réattribuer des objets qui possèdent déjà des propriétaires.

 

Créer

Ces actions, lorsqu'elles sont activées, créeront un nouvel objet et l'associeront à l'objet inscrit.

Créer une transaction

Créer une transaction lors du déclenchement par un objet inscrit. En savoir plus sur la création de transactions avec des workflows.

 

Créer un ticket

Créer un nouveau ticket lors du déclenchement par un objet inscrit.

 

Créer une tâche

Créer une nouvelle tâche lors du déclenchement d'un objet inscrit.

 

Gestion de propriété

Ces actions mettent à jour les propriétés de l'objet inscrit.

 

Définir une valeur de propriété

Définir une valeur de propriété dans l'objet, ou définir une valeur de propriété dans un type de propriété spécifique. Par exemple, vous pouvez choisir de mettre à jour les contacts associés à la fiche d'informations de la transaction inscrite.

Lorsque vous choisissez une valeur de propriété d'un type différent (ex : les contacts lorsque le workflow est basé sur une transaction), l'action mettra à jour toutes les fiches d'informations associées de ce type.

 

Copier une valeur de propriété

Copier une valeur de propriété dans l'objet inscrit à une autre propriété dans le même objet ou à une propriété dans un autre type d'objet. Par exemple, vous pouvez copier la valeur dans le numéro de téléphone d'une entreprise inscrite à une propriété de texte sur une ligne personnalisée dans toutes les transactions associées. En savoir plus sur les propriétés sources et cibles compatibles pour copier les valeurs de propriété.

Lorsque vous choisissez de copier une propriété vers une propriété cible sur un type d'objet différent (ex : dans un workflow basé sur une entreprise, copier une propriété d'entreprise à une propriété de transaction), il copiera la propriété à toutes les fiches d'informations associées de ce type d'objet (ex : la propriété de transaction sera mise à jour sur toutes les transactions associées à l'entreprise inscrite).

 

Effacer une valeur de propriété

Effacer une valeur dans une propriété. Cela peut être une propriété dans l'objet inscrit ou une propriété dans un autre type d'objet. Par exemple, vous pouvez effacer la valeur dans la propriété Statut des leads dans tous les contacts associés à une transaction inscrite.

Quand vous choisissez une valeur de propriété d'un type différent (ex : les contacts lorsque le workflow est basé sur une transaction), l'action effacera la propriété de toutes les fiches d'informations associées de ce type.

 

Augmenter ou diminuer la valeur d'une propriété

Augmenter ou diminuer une valeur dans une propriété de type Nombre de l'objet inscrit. Par exemple, vous pouvez augmenter la valeur d'une propriété de nombre personnalisée, les Commandes achetées, pour chaque entreprise inscrite.

 

Autres actions disponibles dans les workflows basés sur les contacts

Ces actions sont spécifiques aux workflows basés sur les contacts et ne sont pas disponibles dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis.

Ajouter à une liste statique

Ajouter le contact inscrit à une liste statique spécifique.

 

Supprimer d'une liste statique

Supprimer le contact inscrit d'une liste statique spécifique.

 

Gérer le statut de l'abonnement

Personnaliser le statut d'abonnement du contact inscrit. Vous pouvez sélectionner le nouveau statut d'inscription à un type d'abonnement spécifique, la base juridique pour communiquer avec le contact et l'explication de ce consentement de communication.

 

Définir une tâche Salesforce

Définir une tâche Salesforce personnalisée pour le contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact lui sera attribué et sera inscrit dans le workflow.

 

Définir une campagne Salesforce

Définir une campagne Salesforce pour le contact inscrit.

Autres actions disponibles dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets et des devis

Créer une tâche Asana

Lorsque vous ajoutez une action, cliquez sur l'onglet Connecter une application pour accéder à l'action Créer une tâche Asana. En savoir plus sur la création de tâches Asana par le biais de workflows.

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