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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Choisir les actions de votre workflow

Dernière mise à jour: septembre 5, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Après avoir créé votre workflow et paramétré des critères d'inscription, choisissez les actions à ajouter à votre workflow. Les actions sont des fonctions que le workflow exécutera pour les fiches d'informations inscrites. 

Par exemple, vous pouvez ajouter des actions pour envoyer des e-mails, créer de nouvelles fiches d'informations, gérer les abonnements de vos contacts, etc. Vous pouvez également utiliser des actions de workflow à partir d'applications connectées

De nombreuses actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Vous pouvez d'abord ajouter vos actions en tant que variables. Puis, renseignez les actions de variable avant de démarrer le workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de variable.

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées locked nécessite une mise à niveau du compte.

Délai

Utilisez les délais pour ajouter une pause entre les actions de votre workflow. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de délais avec vos workflows.

Action  L'objet de l'action

Retarder d'un certain temps

Retardez les fiches d'informations inscrites d'un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Les fiches d'informations inscrites seront mises en attente avant de passer à l'action suivante.  Par exemple, lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez définir un délai d'un jour avant d'envoyer un e-mail marketing automatisé. 

Si vous disposez d'un workflow basé sur les contacts défini sur Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date, les délais sont calculés par rapport à la date ou à la propriété de date sélectionnée. Découvrez comment planifier les actions dans un workflow basé sur les contacts pour exécuter une date et une heure spécifiques.

Retarder à un jour ou une heure

Repoussez les fiches d'informations inscrites jusqu'à 'à un jour de la semaine et/ou une heure de la journée. Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous souhaitez peut-être que certains e-mails ne soient envoyés que le mardi. Vous pouvez utiliser un délai juste avant l'action Envoyer un e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi à 11 h 00.

Repousser jusqu'à l'événement 

Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à un événement spécifique. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire.

 

Workflow

Action L'objet de l'action

Inscrire à un autre workflow

Inscrivez la fiche d'informations du workflow actuel dans un autre workflow actif. Vous pouvez inscrire une fiche d'informations uniquement dans un workflow du même type. Par exemple, les transactions peuvent uniquement être inscrites dans des workflows basés sur des transactions.

Si la fiche d'informations est déjà inscrite dans le workflow sélectionné, elle ne sera pas inscrite de nouveau. Une erreur s'affichera à la place dans l'historique de votre workflow. La fiche d'informations passera ensuite à l'étape suivante du workflow. 


Déclencher un webhook (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Déclenchez un webhook vers une application externe. Cela permet à votre workflow de communiquer avec cette application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (format JSON) à un CRM externe.

Découvrez-en davantage sur le déclenchement des webhooks.

Code personnalisé (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Rédigez et exécutez un code JavaScript dans votre workflow. Avec des actions de code personnalisé, vous pouvez étendre la fonctionnalité du workflow dans HubSpot et en dehors.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions de code personnalisé et consultez des exemples d'actions de code personnalisé dans le catalogue des cas d'utilisation de l'automatisation programmable de HubSpot.

Formater les données (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Formatez et conservez automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, calculer des valeurs ou structurer vos propriétés de date.

Découvrez-en davantage sur le formatage des données avec les workflows.

 

Branches

Utilisez des branches pour diriger votre fiche d'informations inscrite vers des chemins de workflow spécifiques en fonction de critères définis. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de branches dans vos workflows.

Action L'objet de l'action

Branche si/alors

Redirigez les fiches d'informations inscrites vers un chemin en fonction de critères de filtre. Vous pouvez utiliser les critères ET et OU lorsque vous configurez ce type de branche.

 

Branche de valeur égale

Utilisez ce type de branche pour envoyer des fiches d'informations inscrites dans certains chemins en fonction de propriétés et des résultats d'actions précédentes.

Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une seule propriété.

Autre action Aller à

Connectez des branches si/alors à cette action. Cela simplifie le processus de création de workflows en développant des branches si/alors.

Vous ne pouvez ajouter des actions Autre action Aller à que dans des branches si/alors et vous ne pouvez sélectionner des actions que dans d'autres branches si/alors. Cela évite les boucles de workflow. Les actions qui ne sont pas disponibles seront grisées.

Découvrez-en davantage sur l'action Autre action Aller à.


 

Communication interne

Utilisez les actions suivantes pour automatiser les communications internes et maintenir votre équipe à jour.

Action L'objet de l'action

Envoyer une notification par e-mail interne

Envoyez un e-mail interne à un utilisateur, une équipe ou un propriétaire spécifique. Ce type de notification par e-mail contient des options de formatage similaires à celles d'autres éditeurs de texte enrichi sur HubSpot. Vous pouvez définir et formater du texte, insérer des images et utiliser des jetons en fonction du type de workflow (p. ex., les workflows basés sur les contacts peuvent utiliser des jetons de contact). 

Dans les workflows basés sur les contacts, cette action diffère de l'action Envoyer un e-mail marketing interne, car vous ne pouvez pas sélectionner d'e-mails automatisés existants. La notification par e-mail interne doit être créée à partir de l'éditeur de workflow. 


Envoyer des e-mails marketing internes (Marketing Hub Pro et Entrepriseseulement)

Envoyez un e-mail automatisé à des adresses e-mail spécifiques ou à une propriété de contact qui stocke une adresse e-mail, y compris les éventuelles propriétés personnalisées.

Cette action diffère de l'action
Envoyer un e-mail interne car vous pouvez sélectionner des e-mails automatisés existants. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Envoyer un SMS interne


Remarque :
  • L'action Envoyer un flux de travail SMS interne prendra fin le 30 septembre 2022. Tous les workflows utilisant cette action ne pourront pas envoyer de messages SMS internes. Si vous utilisez l' action Envoyer un SMS interne dans l'un de vos flux de travail, nous vous recommandons de mettre à jour vos flux de travail pour utiliser l'action Envoyer une notification par e-mail interne ou l' action Envoyer une notification dans l'application à la place.

Envoyer une notification dans l'application 

Envoyez une notification dans l'application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et dans l'application HubSpot en tant que notification.

 

Communication externe

Utilisez les actions suivantes pour automatiser la communication externe et faire parvenir vos contacts à maturité.

Action L'objet de l'action

Envoyer un e-mail (Marketing Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Envoyez des e-mails marketing enregistrés pour l'automatisation aux contacts associés à la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez sélectionner un e-mail marketing automatisé existant, ou créer un e-mail marketing automatisé en cliquant sur
+ Créer un nouvel e-mail.

Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :

Les utilisateurs Service Hub Pro et Entreprise peuvent utiliser cette action pour envoyer des e-mails automatisés lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket. Découvrez comment envoyer un e-mail lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket.

Remarque : si vous avez accès à Service Hub Starter et Sales Hub Professional+ ou Marketing Hub Starter+, vous verrez des e-mails dans la section Envoyer des e-mails dans l'outil Workflows. Cependant, ces e-mails ne sont pas disponibles et l'action ne peut être utilisée que pour envoyer des e-mails automatisés lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket.

Inscrire dans une séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Inscrivez automatiquement des contacts dans une séquence. Vous pouvez sélectionner une séquence spécifique, ainsi que l'expéditeur et son adresse e-mail. Seul un utilisateur disposant d'une licence payante Sales Hub ou Service Hub Entreprise peut être sélectionné comme expéditeur de séquence.

Découvrez-en davantage sur l'inscription automatique dans une séquence à l'aide des workflows.

Désinscrire de la séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Désinscrivez automatiquement des contacts de la séquence dans laquelle ils sont actuellement inscrits.

Découvrez-en davantage sur la
désinscription automatique d'une séquence à l'aide des workflows.

 

Attribution

Utilisez les actions d'attribution pour attribuer automatiquement des contacts à votre équipe. 

Action L'objet de l'action 
Transférer la fiche d'informations au propriétaire

(Sales Hub et Service Hub  Pro et Entreprise uniquement)

Attribuez les fiches d'informations inscrites de manière égale à des utilisateurs d'une équipe donnée ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action est compatible uniquement avec les utilisateurs payants. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Si la propriété Propriétaire HubSpot se synchronise avec Salesforce, il est possible que l'action ne produise pas le résultat attendu. Salesforce peut essayer de mettre à jour HubSpot avec le propriétaire précédent même après que HubSpot a effacé la propriété.
  • Pour réattribuer des fiches d'informations ayant déjà des propriétaires définis, sélectionnez la case à cocher Remplacer si [objet] possède un propriétaire existant.
  • Si vous choisissez d'effectuer une rotation au sein de l'équipe, seuls les membres principaux de l'équipe seront pris en compte par le workflow.Les fiches d'informations ne seront pas basculées vers d'autres membres de l'équipe.
  • Si vous ajoutez ou supprimez des propriétaires de l'action après que votre workflow a été activé, les nombres d'attributions de cette action seront réinitialisés et les attributions aléatoires recommenceront. Les fiches d'informations récemment inscrites seront basculées uniformément vers tous les propriétaires ou membres de l'équipe sélectionnés, indépendamment du nombre d'attribution de rotation pour les fiches d'informations inscrites précédemment.

 

Créer

Utilisez une action de création pour créer une nouvelle fiche d'informations et l'associer à la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez sélectionner les associations de fiches d'informations lors de la configuration de l'action.

Action L'objet de l'action

Créer une fiche d'informations 

Créez automatiquement de nouvelles fiches d'informations. Vous pouvez créer des fiches d'informations pour les types d'objets suivants :
  • Contacts
  • Entreprises
  • Transactions
  • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
  • Tickets (Service Hub Pro et Entreprise uniquement) 

Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations avec des workflows.

Créer une tâche

Créez automatiquement de nouvelles tâches.



Supprimer (BÊTA)

Utilisez des actions de suppression pour supprimer des fiches d'informations en masse avec un workflow.  

Action L'objet de l'action

Supprimer le contact 

Supprimer automatiquement les contacts inscrits. Par exemple, vous pouvez mettre en place un workflow pour inscrire et supprimer en masse les contacts inactifs. 

Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. Les contacts peuvent être restaurés dans les 90 jours suivant leur suppression.  

Gestion de liste

Utilisez les actions de gestion de listes pour ajouter et supprimer des fiches d'informations des listes statiques de contact et d'entreprise. Ces actions ne sont disponibles que pour les workflows basés sur des contacts et des entreprises. 

Action L'objet de l'action

Ajouter à la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Ajoutez des contacts ou entreprises inscrits à une liste statique.

Supprimer de la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Supprimez des contacts ou entreprises d'une liste statique.

 

Gestion des publicités

Utilisez les actions de gestion des publicités pour ajouter des contacts à vos audiences publicitaires et en supprimer. Ces actions sont uniquement disponibles dans les workflows basés sur les contacts. 

Action L'objet de l'action

Ajouter à l'audience publicitaire

Ajoutez des contacts à une audience publicitaire nouvelle ou existante. Lorsque vous sélectionnez une audience existante, vous pouvez choisir uniquement une audience créée dans l'outil Workflows.

Supprimer de l'audience publicitaire 

Supprimez des contacts d'une audience publicitaire. Vous pouvez choisir uniquement des audiences créées dans l'outil Workflows.

 

Gestion de propriété

Utilisez ces actions pour mettre à jour les propriétés de la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez utiliser les actions de gestion des propriétés pour les fiches d'informations qui sont disponibles selon votre abonnement :

  • Les propriétés de contact, d'entreprise et de transaction peuvent être gérées à travers tous les produits et abonnements incluant des workflows. 
  • Les propriétés de devis peuvent être gérées uniquement par les comptes Sales Hub Entreprise.
  • Les propriétés de ticket peuvent être gérées uniquement par les comptes Service Hub Pro et Entreprise.
  • Dans les workflows basés sur des conversations, vous ne pouvez gérer que les propriétés des contacts associés à la conversation. Les propriétés de conversation sont définies automatiquement par HubSpot et ne peuvent pas être modifiées.
  • Le statut d'abonnement aux e-mails et des contacts marketing peut être défini uniquement dans les workflows basés sur des contacts.

Action L'objet de l'action

Définir une valeur de propriété 

Définissez une valeur de propriété dans la fiche d'informations inscrite ou dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez définir la propriété Secteur d'activité d'une entreprise associée dans un workflow basé sur une transaction. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Si vous utilisez cette action avec une fiche d'informations associée, vous pouvez sélectionner à la fois la propriété à mettre à jour et le libellé d'association. Toutes les fiches d'informations associées à ce libellé d'association seront mises à jour. 
  • Lorsque vous définissez une propriété de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
    • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.

Copier une valeur de propriété

Copiez une valeur de propriété de la fiche d'informations inscrite vers une autre propriété de la même fiche d'informations ou une propriété dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez copier la valeur d'un numéro de téléphone d'un contact inscrit pour une propriété de texte sur une ligne personnalisée dans toutes les transactions associées.

Cette action peut également être utilisée pour copier des valeurs de précédentes actions de workflow. Par exemple, si un workflow comprend une action Ajouter à un webinar Zoom, vous pouvez copier le lien du webinar Zoom qui en découle dans une propriété de contact personnalisée. Découvrez-en davantage sur l'ajout de contacts à un webinar Zoom à l'aide de workflows.

Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Lorsque vous utilisez cette action, assurez-vous que vos propriétés sources et cibles ont des types de propriétés compatibles. Découvrez-en davantage sur les propriétés sources et cibles compatibles avec la copie de valeurs de propriété.
  • Lors de la copie vers des fiches d'informations associées avec un type d'objet différent, toutes les fiches d'informations associées seront mises à jour.  Par exemple, si vous copiez une propriété d'entreprise vers une propriété de transaction d'un workflow basé sur les entreprises, toutes les transactions associées à une entreprise seront mises à jour.
  • Lorsque vous copiez deux propriétés de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
    • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.

Effacer une valeur de propriété

Effacez une valeur dans une propriété. Il peut s'agir d'une propriété de la fiche d'informations inscrite ou d'une propriété dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez effacer la valeur de la propriété Statut des leads dans tous les contacts associés à une transaction inscrite. 

Lors de l'effacement de la valeur de propriété de fiches d'informations associées à un type d'objet différent, la valeur de propriété de toutes les fiches d'informations associées sera effacée.

Augmenter ou diminuer une valeur de propriété

Augmentez ou diminuez la valeur dans une propriété de type Nombre de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, vous pouvez augmenter la valeur d'une propriété de nombre personnalisée, les Commandes achetées, pour chaque entreprise inscrite.



Gérer le statut d'abonnement aux e-mails 

Définissez le statut d'abonnement du contact inscrit. Vous pouvez définir le statut d'inscription à un type d'abonnement spécifique, la base juridique pour communiquer avec le contact et l'explication de ce consentement de communication. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.


Définir le statut de contact marketing 

Définissez le statut de contact marketing du contact inscrit. Les contacts peuvent être définis comme marketing à tout moment, mais ne passeront en contacts non marketing que le premier du mois suivant ou à la date de votre renouvellement, selon la première éventualité. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.


Applications connectées

Lorsque vous connectez une application à votre compte HubSpot, celle-ci peut inclure des actions de workflow. Lorsqu'une application connectée propose des actions de workflow, celles-ci seront répertoriées dans le nom de l'intégration.

HubSpot prend en charge certaines actions d'intégration telles que l'envoi d'une notification Slack et l'ajout de données à Google Sheets. Les partenaires d'intégration peuvent également créer des actions d'extension qui interagissent avec leur application.


Action L'objet de l'action

Ajouter des contacts à un webinar Zoom 

Ajoutez des contacts comme participants à un webinar Zoom. Dans le champ Webinar, saisissez l'identifiant du webinar Zoom auquel vous souhaitez inscrire des contacts ou utilisez un jeton de personnalisation contenant l'identifiant du webinar.  Les ID de webinaire ne peuvent pas contenir des traits d'union ou des espaces. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des données des webinars Zoom avec HubSpot. L'intégration de

HubSpot avec Zoom n'accepte et ne synchronise qu'avec trois champs obligatoires dans le lien d'enregistrement Zoom : Prénom, Nom et Email.Si le lien d'inscription exige d'autres champs, l'action d'inscription échouera.

Envoyer une notification Slack

Envoyez une notification Slack à votre espace de travail Slack intégré. Découvrez-en davantage sur l'envoi de notifications Slack via des workflows.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Créer un canal Slack 

Créez un canal Slack depuis HubSpot. Une fois créé, le canal s'affichera sur la fiche d'informations d'entreprise ou de transaction associée. La fiche indiquera que le canal a été créé par un workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur les entreprises et les transactions.

Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Lorsque vous définissez le champ Nom du canal, vous pouvez spécifier le nom du canal ou utiliser un jeton de personnalisation. Les noms de canal ne doivent pas excéder 80 caractères et ne peuvent contenir que des lettres minuscules, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement.
  • Lorsque vous définissez le champ Visibilité du canal, vous pouvez spécifier le nom du canal ou utiliser un jeton de personnalisation. Vous pouvez déterminer si le canal créé sera public ou privé. Un canal privé ne sera visible que par l'utilisateur qui possède la fiche d'informations inscrite.
  • La fiche d'informations que vous inscrivez dans le workflow doit avoir un propriétaire défini. Si une fiche d'informations d'entreprise ou de transaction n'a aucun propriétaire défini, le canal ne sera pas créé.
  • Par défaut, le propriétaire de la fiche d'informations sera invité dans le canal.

Créer une tâche Asana 

Créez une tâche Asana dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur la création de tâches Asana par le biais de workflows.

   

Créer une carte Trello 

Créez une carte Trello dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur la création de cartes Trello à l'aide de workflows.

Définir une tâche Salesforce

Définissez une tâche Salesforce personnalisée associée au contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

 

Définir une campagne Salesforce

Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

 

Créer un bon de commande NetSuite

Créez un bon de commande NetSuite pour la fiche d'informations de transaction inscrite. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des transactions.

Découvrez-en davantage sur la création de bons de commande NetSuite par le biais de workflows basés sur des transactions.

 

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