สร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อ 'วันที่ระบุ' หรือ 'วันที่ติดต่อ'
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
|
|
|
สร้างเวิร์กโฟลว์แบบอิงตามวันที่หรือวันที่ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณในวันที่ปฏิทินหรือวันที่ติดต่อ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับวันที่ที่ระบุได้
โปรดทราบ: เวิร์กโฟลว์การติดต่อตามวันที่หรือวันที่ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงได้รับการชมพระอาทิตย์ตกดินและกำลังถูกยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไปผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการติดต่อตามวันที่เฉพาะหรือวันที่ติดต่อใหม่ได้อีกต่อไป
เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่จะยังคงสามารถเข้าถึงได้และทำงานได้ตามปกติ ต่อไปคุณสามารถใช้ทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกำหนดการและการ ดำเนินการ เวิร์กโฟลว์ล่าช้าจนถึงวันที่เพื่อสร้างและปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของเวิร์กโฟลว์ที่มีวันที่เป็นศูนย์กลาง
เลือกประเภทเวิร์กโฟลว์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือก Contact-based เป็นประเภทเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในแผงด้านขวาใต้คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นอย่างไรให้เลือกคุณสมบัติวันที่หรือวันที่ติดต่อเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส
- หากคุณเลือกวันที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ของกิจกรรมและเลือกวันที่ที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะหมุนรอบ
- หากคุณเลือกคุณสมบัติวันที่ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติวันที่ติดต่อและเลือกคุณสมบัติวันที่ติดต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะวนไปรอบๆ
- คลิกedit ไอคอนดินสอเพื่อตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นคลิกถัดไป จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขเวิร์กโฟลว์
กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน
เมื่อผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้นให้เว้นช่องทริกเกอร์การลงทะเบียนว่างไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนด้วยตนเอง
- ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกตั้งค่าทริกเกอร์
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทตัวกรองสำหรับทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ ตั้งค่าเกณฑ์แล้วคลิกบันทึก
- ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่สำหรับทริกเกอร์ตามตัวกรอง:
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียนอีกครั้ง
- คลิกเพื่อเปิดสวิตช์อนุญาตให้ลงทะเบียนอีกครั้ง
- เลือกทริกเกอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการลงทะเบียนอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
- ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่สำหรับตัวกรองตามเหตุการณ์:
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ ส่วนผู้ติดต่อควรได้รับการลงทะเบียนอีกครั้งในเวิร์กโฟลว์นี้หรือไม่
- เลือกใช่ลงทะเบียนอีกครั้งทุกครั้งที่ทริกเกอร์เกิดขึ้น
- สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่พักสำหรับวันที่ติดต่อให้เพิ่ม [ที่พักสำหรับวันที่ติดต่อ] เป็นที่รู้จักกันในชื่อทริกเกอร์การลงทะเบียน การดำเนินการจะดำเนินการสำหรับผู้ติดต่อที่มีค่าสำหรับคุณสมบัติวันที่เท่านั้นดังนั้นเกณฑ์การลงทะเบียนนี้จะช่วยให้ผู้ติดต่อทั้งหมดที่เข้าสู่เวิร์กโฟลว์สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
- คลิก บันทึก
- การดำเนินการใดๆในเวิร์กโฟลว์จะสัมพันธ์กับวันที่หรือค่าคุณสมบัติวันที่ติดต่อที่เลือก หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาที่การดำเนินการถัดไปจะดำเนินการให้คลิกการดำเนินการล่าช้า
โปรดทราบ: ไม่สามารถลบการดำเนินการถัดไปใน... ความล่าช้าได้เนื่องจากใช้เพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการเวิร์กโฟลว์แรกตามวันที่หรือคุณสมบัติวันที่ที่เลือก
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการถัดไปจะดำเนินการเมื่อใดและเลือกวันที่หรือหากการดำเนินการจะดำเนินการก่อน เปิดหรือหลังคุณสมบัติวันที่ติดต่อ คลิกเวลาของวันเพื่อดำเนินการเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเวลา
- คลิก บันทึก
ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เกิดขึ้นอีกทุกปี (ไม่บังคับ)
ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ที่มีวันที่เป็นศูนย์กลางจะไม่เกิดขึ้นซ้ำทุกปี อย่างไรก็ตามคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่ออีกครั้งตามวันที่หรือคุณสมบัติวันที่ที่เลือกในแต่ละปี ตัวอย่างเช่นใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ในวันต่ออายุหรือวันเกิดของพวกเขาทุกปี
โปรดทราบ: คุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นวันเดือนปีเกิดเชื่อมโยงกับเครื่องมือโฆษณาและมีประเภทฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วันเกิดของผู้ติดต่อให้สร้างคุณสมบัติผู้ติดต่อที่กำหนดเอง (เช่นวันเกิด) ด้วยประเภทฟิลด์ตัวเลือกวันที่
ในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เกิดขึ้นอีกทุกปี:
- คลิกที่ระบุการดำเนินการวันที่
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายเกิดซ้ำทุกปี
- คลิก บันทึก
เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์พร็อพเพอร์ตี้วันที่ติดต่อให้เกิดขึ้นอีกทุกปีเวิร์กโฟลว์จะใช้วันและเดือนของค่าพร็อพเพอร์ตี้โดยไม่สนใจปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปีจะถูกกำหนดเวลาให้สัมพันธ์กับวันและเดือนในปีปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่นคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ติดต่อกลายเป็นสถานที่นัดเดทของลูกค้า หากการดำเนินการครั้งแรกมีกำหนดจะเกิดขึ้น 300 วันหลังจากวันที่ดังกล่าวผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจะได้รับการกำหนดเวลาตามวันและเดือนที่พวกเขากลายเป็นคุณสมบัติวันที่ของลูกค้า แม้ว่าผู้ติดต่อจะกลายเป็นลูกค้าในวันที่ 20/1/2020 การลงทะเบียนพวกเขาในเวิร์กโฟลว์ในปี 2021 จะกำหนดเวลาการดำเนินการครั้งแรก 300 วันหลังจาก 20/1/2021
เพิ่มการดำเนินการ
- คลิกไอคอนบวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการดำเนินการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ตั้งค่ารายละเอียดของการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก
- คลิกไอคอนบวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติม
- หากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณรวมถึงการส่งอีเมลการตลาดขอแนะนำให้ตั้งเป้าหมายเวิร์กโฟลว์เพื่อวัดการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เป้าหมายในเวิร์กโฟลว์
จัดการการตั้งค่า
ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแท็บการตั้งค่าและการแจ้งเตือนเพื่อจัดการการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์ ในหน้าทั่วไปให้เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการให้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ติดต่อจาก Salesforce และเชื่อมโยงแคมเปญกับเวิร์กโฟลว์ ในหน้าการยกเลิกการลงทะเบียนและการระงับให้ตั้งเกณฑ์การยกเลิกการลงทะเบียนและการระงับเพื่อลบหรือยกเว้นระเบียนออกจากเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ ในหน้าการแจ้งเตือนให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อต้องตรวจสอบเวิร์กโฟลว์และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ
เปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่
- เลือกลงทะเบียนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในปัจจุบันหรือลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในอนาคต:
- หากต้องการลงทะเบียนระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ให้เลือกไม่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่ตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์เท่านั้นหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์
- หากต้องการลงทะเบียนระเบียนที่มีอยู่ซึ่งตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนให้เลือกใช่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์ณตอนนี้
-
- หากคุณมีบัญชี Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์ได้โดยคลิกดูผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ รายการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดรายการของคุณ
- ตรวจสอบการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเปิด
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกใช่เปิด
หลังจากที่คุณเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถดูประวัติเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบระเบียนที่ลงทะเบียน