สร้างเวิร์กโฟลว์แบบรายชื่อผู้ติดต่อ 'วันที่ระบุ' หรือ 'วันที่ติดต่อ'

สร้างเวิร์กโฟลว์แบบอิงตามวันที่หรือวันที่ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณในวันที่ปฏิทินหรือวันที่ติดต่อ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่สัมพันธ์กับวันที่ที่ระบุได้

เลือกประเภทเวิร์กโฟลว์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือก Contact-based เป็นประเภทเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
• ในแผงด้านขวาใต้คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์นี้เริ่มต้นอย่างไรให้เลือกคุณสมบัติวันที่หรือวันที่ติดต่อเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส
  • หากคุณเลือกวันที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ของกิจกรรมและเลือกวันที่ที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะหมุนรอบ
  • หากคุณเลือกคุณสมบัติวันที่ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติวันที่ติดต่อและเลือกคุณสมบัติวันที่ติดต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะวนไปรอบๆ
• คลิกedit ไอคอนดินสอเพื่อตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณจากนั้นคลิกถัดไป จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขเวิร์กโฟลว์

กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียน

เมื่อผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้นให้เว้นช่องทริกเกอร์การลงทะเบียนว่างไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนด้วยตนเอง

• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกตั้งค่าทริกเกอร์
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทตัวกรองสำหรับทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ ตั้งค่าเกณฑ์แล้วคลิกบันทึก 
   
  
  
• ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในครั้งแรกที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่สำหรับทริกเกอร์ตามตัวกรอง:
  
  • ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บการลงทะเบียนอีกครั้ง
  • คลิกเพื่อเปิดสวิตช์อนุญาตให้ลงทะเบียนอีกครั้ง
  • เลือกทริกเกอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการลงทะเบียนอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
• ในการเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่สำหรับตัวกรองตามเหตุการณ์:
  • ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ ส่วนผู้ติดต่อควรได้รับการลงทะเบียนอีกครั้งในเวิร์กโฟลว์นี้หรือไม่
  • เลือกใช่ลงทะเบียนอีกครั้งทุกครั้งที่ทริกเกอร์เกิดขึ้น
• สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่พักสำหรับวันที่ติดต่อให้เพิ่ม [ที่พักสำหรับวันที่ติดต่อ] เป็นที่รู้จักกันในชื่อทริกเกอร์การลงทะเบียน การดำเนินการจะดำเนินการสำหรับผู้ติดต่อที่มีค่าสำหรับคุณสมบัติวันที่เท่านั้นดังนั้นเกณฑ์การลงทะเบียนนี้จะช่วยให้ผู้ติดต่อทั้งหมดที่เข้าสู่เวิร์กโฟลว์สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
• คลิก บันทึก
• การดำเนินการใดๆในเวิร์กโฟลว์จะสัมพันธ์กับวันที่หรือค่าคุณสมบัติวันที่ติดต่อที่เลือก หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาที่การดำเนินการถัดไปจะดำเนินการให้คลิกการดำเนินการล่าช้า 

โปรดทราบ: ไม่สามารถลบการดำเนินการถัดไปใน... ความล่าช้าได้เนื่องจากใช้เพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการเวิร์กโฟลว์แรกตามวันที่หรือคุณสมบัติวันที่ที่เลือก

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการถัดไปจะดำเนินการเมื่อใดและเลือกวันที่หรือหากการดำเนินการจะดำเนินการก่อน เปิดหรือหลังคุณสมบัติวันที่ติดต่อ คลิกเวลาของวันเพื่อดำเนินการเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเวลา
• คลิก บันทึก

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เกิดขึ้นอีกทุกปี (ไม่บังคับ)

ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ที่มีวันที่เป็นศูนย์กลางจะไม่เกิดขึ้นซ้ำทุกปี อย่างไรก็ตามคุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่ออีกครั้งตามวันที่หรือคุณสมบัติวันที่ที่เลือกในแต่ละปี ตัวอย่างเช่นใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ในวันต่ออายุหรือวันเกิดของพวกเขาทุกปี 

โปรดทราบ: คุณสมบัติการติดต่อเริ่มต้นวันเดือนปีเกิดเชื่อมโยงกับเครื่องมือโฆษณาและมีประเภทฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วันเกิดของผู้ติดต่อให้สร้างคุณสมบัติผู้ติดต่อที่กำหนดเอง (เช่นวันเกิด) ด้วยประเภทฟิลด์ตัวเลือกวันที่

ในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เกิดขึ้นอีกทุกปี:

• คลิกที่ระบุการดำเนินการวันที่
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายเกิดซ้ำทุกปี

• คลิก บันทึก
  
  

เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์พร็อพเพอร์ตี้วันที่ติดต่อให้เกิดขึ้นอีกทุกปีเวิร์กโฟลว์จะใช้วันและเดือนของค่าพร็อพเพอร์ตี้โดยไม่สนใจปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปีจะถูกกำหนดเวลาให้สัมพันธ์กับวันและเดือนในปีปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่นคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ติดต่อกลายเป็นสถานที่นัดเดทของลูกค้า หากการดำเนินการครั้งแรกมีกำหนดจะเกิดขึ้น 300 วันหลังจากวันที่ดังกล่าวผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนจะได้รับการกำหนดเวลาตามวันและเดือนที่พวกเขากลายเป็นคุณสมบัติวันที่ของลูกค้า แม้ว่าผู้ติดต่อจะกลายเป็นลูกค้าในวันที่ 20/1/2020 การลงทะเบียนพวกเขาในเวิร์กโฟลว์ในปี 2021 จะกำหนดเวลาการดำเนินการครั้งแรก 300 วันหลังจาก 20/1/2021 

เวิร์กโฟลว์คุณสมบัติวันที่เฉพาะเทียบกับวันที่ติดต่อ

วันที่ระบุ

ในเวิร์กโฟลว์วันที่เฉพาะการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดจะอยู่ตรงกลางในวันที่ปฏิทินคงที่ คล้ายกับเวิร์กโฟลว์ที่ว่างเปล่าผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์เมื่อตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์ 

อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ในเวิร์กโฟลว์จนกว่าจะมีกำหนดการดำเนินการครั้งแรกซึ่งสัมพันธ์กับวันที่ในปฏิทินที่กำหนดไว้ ความล่าช้าที่เพิ่มที่อื่นในเวิร์กโฟลว์จะสัมพันธ์กับวันที่ในปฏิทินที่กำหนดไว้ไม่ใช่กับการดำเนินการก่อนหน้า

ซึ่งแตกต่างจากเวิร์กโฟลว์คุณสมบัติวันที่ติดต่อผู้ติดต่อทั้งหมดในเวิร์กโฟลว์วันที่เฉพาะจะดำเนินการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในวันและเวลาเดียวกัน ตัวอย่างบางส่วนของเวิร์กโฟลว์วันที่เฉพาะคือ:

• การส่งอีเมลวันหยุดไปยังผู้ติดต่อของคุณ
• กำลังส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาทางเว็บที่กำลังจะมาถึง

คุณสมบัติวันที่ติดต่อ

ในเวิร์กโฟลว์พร็อพเพอร์ตี้วันที่ติดต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดจะอยู่ตรงกลางในพร็อพเพอร์ตี้วันที่ติดต่อ คล้ายกับเวิร์กโฟลว์ที่ว่างเปล่าผู้ติดต่อจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์เมื่อตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการทำงานจนกว่าจะมีกำหนดการดำเนินการครั้งแรกซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติวันที่ติดต่อ ความล่าช้าที่เพิ่มที่อื่นในเวิร์กโฟลว์จะสัมพันธ์กับคุณสมบัติวันที่ติดต่อไม่ใช่การดำเนินการก่อนหน้า

ซึ่งแตกต่างจากเวิร์กโฟลว์วันที่เฉพาะเจาะจงการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์คุณสมบัติวันที่ติดต่อจะดำเนินการในเวลาที่แตกต่างกันสำหรับผู้ติดต่อโดยขึ้นอยู่กับค่าวันที่ในคุณสมบัติวันที่ติดต่อ ตัวอย่างบางส่วนของเวิร์กโฟลว์ที่พักสำหรับวันที่ ติดต่อได้แก่:

• การส่งอีเมลต้อนรับตามวันที่เปิดใช้งานบัญชีของผู้ติดต่อ
• การส่งอีเมลพร้อมคูปองหรือข้อเสนอเฉพาะบุคคลไปยังผู้ติดต่อในวันเกิดของพวกเขา
• การทำชุดการดำเนินการโดยอัตโนมัติ (เช่นการสร้างงานสำหรับเจ้าของผู้ติดต่อ) ตามวันหมดอายุการทดลองใช้ของผู้ติดต่อ