Crea flussi di lavoro basati sui contatti con le proprietà “Data specifica” o “Data del contatto”

Crea flussi di lavoro basati su una data specifica o sulla proprietà "Data del contatto " per incentrare le azioni del flusso di lavoro su una data del calendario o sulla proprietà "Data del contatto". Ciò ti consente di pianificare ed eseguire le azioni del flusso di lavoro in relazione a una data specifica.

Selezionare il tipo di flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
3. Nel pannello di sinistra, seleziona " Basato sui contatti " come tipo di flusso di lavoro.
4. Nel pannello di destra, sotto "Come vuoi che inizi questo flusso di lavoro?", seleziona " Data specifica " o " Proprietà data del contatto". Scopri di più sui tipi di flusso di lavoro basati sui contatti.
   • Se selezioni " Data specifica", fai clic sul menu a discesa " Data dell'evento " e seleziona la data attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
   • Se selezioni " Proprietà data del contatto", fai clic sul menu a discesa " Proprietà data del contatto " e seleziona la proprietà data del contatto attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
5. Fai clic sull’icona a forma di matita edit per assegnare un nome al tuo flusso di lavoro, quindi fai clic su Avanti. Verrai quindi reindirizzato all’editor del flusso di lavoro.

Imposta i criteri di iscrizione

Quando un contatto soddisfa i criteri di iscrizione, verrà automaticamente iscritto. Se desideri iscrivere i contatti solo manualmente, lascia vuota la casella del trigger di iscrizione. Scopri di più sull’iscrizione manuale.

1. Nell’editor del flusso di lavoro, fai clic su Configura trigger.
2. Nel pannello di sinistra, seleziona un tipo di filtro per il tuo trigger di iscrizione. Imposta i criteri, quindi fai clic su "Salva".
   
   
   
   
3. Per impostazione predefinita, i contatti verranno inseriti in un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di inserimento. Per abilitare il reinserimento per i trigger basati su filtri:
   
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda " Re-iscrizione ".
   • Fai clic per attivare l'opzione Consenti re-iscrizione.
   • Seleziona i trigger che desideri utilizzare per la re-iscrizione. Scopri di più su come aggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro.
4. Per abilitare la reiscrizione per i filtri basati sugli eventi:
   • Nella barra laterale sinistra, vai alla sezione " I contatti devono essere reiscritti in questo flusso di lavoro? ".
   • Seleziona " Sì, re-iscrizione ogni volta che si verifica il trigger".
5. Per i flussi di lavoro basati sulla proprietà "Data del contatto ", aggiungi [proprietà "Data del contatto"] come trigger di iscrizione. Le azioni verranno eseguite solo per i contatti che dispongono di un valore per la proprietà "Data", pertanto questo criterio di iscrizione garantirà che tutti i contatti che entrano nel flusso di lavoro possano completare con successo le azioni.
6. Fai clic su Salva.
7. Tutte le azioni nel flusso di lavoro sono relative alla data selezionata o al valore della proprietà "Data del contatto". Per impostare la data e l’ora in cui verrà eseguita l’azione successiva, fare clic sull’azione "Ritardo".

Nota: il ritardo “Esegui l’azione successiva il...” non può essere eliminato poiché viene utilizzato per pianificare la prima azione del flusso di lavoro in base alla data selezionata o al valore della proprietà “data”.

8. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa "Quando verrà eseguita l’azione successiva?" e selezionare una data oppure specificare se l’azione verrà eseguita prima, il giorno stesso o dopo la proprietà "Data del contatto". Fare clic sul menu a discesa "Ora del giorno in cui eseguire " e selezionare un’ora.
9. Fare clic su " Salva".

Imposta il flusso di lavoro in modo che si ripeta annualmente (facoltativo)

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro basati su una data non si ripetono annualmente. Tuttavia, è possibile impostare il flusso di lavoro in modo che re-iscriva i contatti ogni anno in base alla data selezionata o alla proprietà "data". Ad esempio, utilizza questa opzione per iscrivere automaticamente i contatti al flusso di lavoro ogni anno alla data di rinnovo o al loro compleanno.

Nota: la proprietà predefinita del contatto "Data di nascita " è collegata allo strumento pubblicitario e presenta un campo di testo a riga singola che non può essere modificato. Per creare un flusso di lavoro incentrato sul compleanno di un contatto, crea una proprietà personalizzata del contatto (ad es. "Data di nascita") con un campo di tipo "Selettore data".

Per impostare il flusso di lavoro in modo che si ripeta ogni anno:

1. Fare clic sull’azione “Specifica una data ”.
2. Nel pannello di sinistra, fare clic per selezionare la casella di controllo "Ripeti ogni anno ".
3. Fare clic su " Salva".

Quando si imposta un flusso di lavoro relativo alla proprietà "Data del contatto " in modo che si ripeta annualmente, il flusso di lavoro utilizzerà il giorno e il mese del valore della proprietà, ignorando l'anno. In altre parole, le azioni nei flussi di lavoro ricorrenti annualmente saranno pianificate in base al giorno e al mese dell'anno in corso.

Ad esempio, si crea un flusso di lavoro incentrato sulla proprietà " Data di acquisizione come cliente " di un contatto. Se la prima azione è programmata per avvenire 300 giorni dopo tale data, per un contatto iscritto la pianificazione avverrà in base al giorno e al mese della sua proprietà "Data di acquisizione come cliente ". Anche se il contatto è diventato cliente il 20/01/2020, la sua iscrizione al flusso di lavoro nel 2021 programmerà la prima azione 300 giorni dopo il 20/01/2021.

Flussi di lavoro con data specifica vs flussi di lavoro con proprietà "Data" del contatto

Data specifica

Nei flussi di lavoro con data specifica, tutte le azioni del flusso di lavoro sono incentrate su una data di calendario fissa. Analogamente ai flussi di lavoro "Blank", i contatti vengono inseriti nel flusso di lavoro quando soddisfano i trigger di inserimento oppure vengono inseriti manualmente nel flusso di lavoro.

Tuttavia, i contatti rimarranno nel flusso di lavoro fino a quando non è prevista l’esecuzione della prima azione, rispetto alla data di calendario fissa. I ritardi aggiunti in qualsiasi altro punto del flusso di lavoro sono relativi alla data di calendario fissa, non all’azione precedente.

A differenza dei flussi di lavoro basati sulla proprietà "Data del contatto ", tutti i contatti in un flusso di lavoro con data specifica eseguiranno le azioni del flusso di lavoro alla stessa data e ora. Alcuni esempi di flussi di lavoro con data specifica sono:

• L’invio di e-mail relative alle festività ai propri contatti.
• L'invio di e-mail di promemoria ai contatti che si sono registrati per un prossimo webinar.

Proprietà "Data del contatto"

Nei flussi di lavoro basati sulla proprietà "Data del contatto", tutte le azioni del flusso di lavoro sono incentrate su una proprietà "Data del contatto". Analogamente ai flussi di lavoro "Blank", i contatti vengono inseriti nel flusso di lavoro quando soddisfano i trigger di inserimento oppure vengono inseriti manualmente nel flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti rimarranno nel flusso di lavoro fino a quando non è prevista l'esecuzione della prima azione, in base alla loro proprietà "Data del contatto". I ritardi aggiunti in qualsiasi altro punto del flusso di lavoro sono relativi alla proprietà "Data del contatto", non all'azione precedente.

A differenza dei flussi di lavoro con "Data specifica", le azioni in un flusso di lavoro con la proprietà "Data di contatto " verranno eseguite in momenti diversi per i contatti, in base al valore della data contenuto nella loro proprietà "Data di contatto". Alcuni esempi di flussi di lavoro con la proprietà "Data di contatto " sono:

• L'invio di e-mail di benvenuto in base alla data di attivazione dell'account di un contatto.
• Invio di e-mail con coupon o offerte personalizzate ai contatti nel giorno del loro compleanno.
• Automatizzazione di una serie di azioni (ad es. la creazione di attività per il responsabile del contatto) in base alla data di scadenza del periodo di prova di un contatto.