Creare flussi di lavoro basati sul contatto 'Data specifica' o 'Proprietà data contatto

CreateSpecific date or Contact date property flussi di lavoro basati sui contatti per centrare le azioni del flusso di lavoro su una data di calendario o su una proprietà di data di contatto. Questo ti permette di programmare ed eseguire azioni del flusso di lavoro relative ad una data specifica.

Nota:questo articolo illustra la creazione di flussi di lavoro basati sulla data specifica o sulla proprietà della datadi contatto. Scopri come creare flussi di lavoro standard o basati su contatti vuoti.

Selezionare il tipo di flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic suCrea flusso di lavoro.
• Nel pannello sinistro, selezionareBasato su contatti come tipo di flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, sotto Scegli il tipo, seleziona Data specifica oProprietà data contatto. Per saperne di più suitipi di flusso di lavoro basati sui contatti.
  • Se si selezionaData specifica, fare clic sul menu a discesaData dell'evento e selezionare ladata attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
  • Se selezioniProprietà della data di contatto, clicca sul menu a tendinaProprietà della data di contatto e seleziona laproprietà della data di contatto attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
• Clicca sull'iconadellamatita modificaper dare un nome al tuo flusso di lavoro, poi clicca suCrea flusso di lavoro. Sarai quindi portato all'editor del flusso di lavoro.

Impostare i criteri di iscrizione

Quando un contatto soddisfa i criteri di iscrizione, verrà automaticamente iscritto. Se vuoi iscrivere i contatti solo manualmente, lascia vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per sapernedi più sull'iscrizione manuale.

• Nell'editor del flusso di lavoro, clicca suImposta trigger.
• Nel pannello di destra, seleziona un tipo difiltroper il tuo trigger di iscrizione. Imposta i criteri, poi clicca suApplica filtro.
  
  
• Per impostazione predefinita, i contatti saranno iscritti in un flusso di lavoro solo la primavolta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la re-iscrizione:
  
  • Nella barra laterale destra, clicca sullaschedaRi-iscrizione.
  • Selezionare la casella di controllo Consenti reiscrizione.
  • Selezionareitriggerche si desidera utilizzare per la re-iscrizione.Per saperne dipiù su comeaggiungere trigger di re-iscrizione ai flussi di lavoro.
• Per i flussi di lavoro di proprietà della data del contatto, aggiungere [proprietà della data del contatto] è noto come un trigger di iscrizione. Le azioni verranno eseguite solo per i contatti che hanno un valore per la proprietà della data, quindi questo criterio di iscrizione assicurerà che tutti i contatti che entrano nel flusso di lavoro possano passare attraverso le azioni con successo.
• Clicca suSalva.
• Tutte le azioni nel flusso di lavoro sono relative alla data selezionata o al valore della proprietà data del contatto. Per impostare la data e l'ora di esecuzione dell'azione successiva, clicca sull'azione Ritarda pianificazione e tempi.

Nota: il ritardoEsegui l'azione successiva su... non può essere eliminato perché è usato per pianificare la prima azione del flusso di lavoro basata sulla data selezionata o sulla proprietà della data.

• Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Quando verrà eseguita la prossima azione? e seleziona unadata o se l'azione verrà eseguitaprima,il, odopo la proprietà della data di contatto. Clicca sul menu a tendinaOra del giorno da eseguire e seleziona un'ora.
• Fai clic suSalva.

Impostare il flusso di lavoro per ripetersi annualmente (opzionale)

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro incentrati sulla data non si ripetono annualmente. Tuttavia, puoi impostare il flusso di lavoro per iscrivere nuovamente i contatti in base alla data selezionata o alla proprietà della data ogni anno. Per esempio, usa questa opzione per iscrivere automaticamente i contatti al flusso di lavoro alla loro data di rinnovo o di compleanno ogni anno.

Nota: la proprietà predefinita del contattoData di nascita è collegata allo strumento annunci e ha untipo di campo di testo a riga singola che non può essere modificato. Per creare un flusso di lavoro incentrato sul compleanno di un contatto, crea una proprietà di contatto personalizzata (ad esempio, Birthdate) con un tipo di campoDate picker.

Per impostare il flusso di lavoro in modo che ricorra annualmente:

• Fare clic sull'azione Specifica una data.
• Nel pannello di destra, clicca per selezionare la casella di controllo Ricorrenza annuale .

• Fare clic su Salva.

Quando si imposta un flusso di lavoro della proprietà Contact date per ripetersi annualmente, il flusso di lavoro utilizzerà il giorno e il mese del valore della proprietà, ignorando l'anno. In altre parole, le azioni nei flussi di lavoro a ricorrenza annuale saranno programmate rispetto al giorno e al mese dell'anno corrente.

Per esempio, si crea un flusso di lavoro incentrato sulla proprietà "Diventato cliente " di un contatto. Se la prima azione è programmata per accadere 300 giorni dopo quella data, un contatto iscritto sarà programmato in base al giorno e al mese della sua proprietà "Diventatocliente ". Anche se il contatto è diventato cliente il 1/20/2020, iscrivendolo al flusso di lavoro nel 2021 pianificherà la prima azione 300 giorni dopo il 1/20/2021.

Aggiungere azioni

• Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Per saperne di più sullascelta delle azioni del flusso di lavoro.
• Impostai dettagli dell'azione,poi clicca suSalva.
• Clicca sull'icona più+per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro.

• Se le tue azioni del flusso di lavoro includono l'invio di un'email di marketing, si raccomanda di impostare un obiettivo del flusso di lavoro per misurare il coinvolgimento con i tuoi contenuti. Scopri di più sucomeusare gli obiettivi nei flussi di lavoro.

Gestire le impostazioni

Fai clic sulla schedaImpostazioni per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nella paginaGenerale, seleziona i giorni e gli orari in cui vuoi che le azioni vengano eseguite, iscrivi i contatti daSalesforce e associa le campagne al flusso di lavoro. Nella paginaDisiscrizione e soppressione, imposta i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro.

Per saperne di più sullagestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attivare il flusso di lavoro

• In alto a destra, clicca suRevisione.
• Scegli di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri o di iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro:
  • Per iscrivere solo i record che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionareNo, iscrivere solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
  • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, selezionareSì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione fin da ora.

• • Se hai un accountCentro marketingStarter,Professional oEnterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti puoi visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic suUse lists to see these contacts. L'elenco verrà automaticamente salvato e sarà accessibile dalla tua dashboard degli elenchi.

• Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
• Nella finestra di dialogo, clicca suSì, attiva.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibilevisualizzare la cronologia del flusso di lavoroper monitorare i record che sono iscritti.