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Workflows

Creare flussi di lavoro basati sui contatti "Centra su una data" o "Centra su una proprietà della data

Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

CreaCentro su una data o Centro su una proprietà di data flussi di lavoro basati sul contatto per centrare le azioni del flusso di lavoro su una data del calendario o su una proprietà di data del contatto. Questo ti permette di pianificare ed eseguire azioni del flusso di lavoro relative ad una data specifica.

Nota: questoarticolo illustra la creazione di flussidi lavoro basati su una data osu unaproprietà di data. Scopri come creare flussi di lavoro basati su contatti standard o come iniziare da zero.

Seleziona il tipo di flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • In alto a destra, clicca suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello sinistro, selezionaBasato su contatti come tipo di flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, sotto Scegli il tipo, selezionaCentro su una data o Centro suuna proprietà di data. Per saperne di più suitipi di flusso di lavoro basati sui contatti.
    • Se selezioniCentra su una data, fai clic sul menua discesa Data dell'evento e seleziona la data attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
    • Se selezioni Centrasu una proprietà della data, clicca sul menua discesa Proprietà della data del contatto e seleziona laproprietà della data del contatto attorno alla quale ruoteranno le azioni delflusso di lavoro.
  • Fai clic sull'iconadella matita modifica perdareun nome al tuoflusso di lavoro, quindi fai clic su Crea flusso di lavoro.

  • Se vuoi che le azioni del flusso di lavoro ricorrano annualmente in base alla data o alla proprietà della data, clicca sullacasella Questoflusso di lavoro è centrato sulla data/proprietà.
    • Nel pannello di destra, seleziona la casella di controllo Recur annually. Questo permetterà al flusso di lavoro di iscrivere nuovamente i contatti alla data selezionata ogni anno. Per esempio, questo può essere usato per eseguire azioni del flusso di lavoro per un contatto in base alla sua data di rinnovo o al suo compleanno ogni anno. Non avrai bisogno di re-iscrivere il contatto perché sarà automaticamente re-iscritto ogni anno in questa data.

      Nota: la proprietà predefinita del contatto Data dinascita è legata allo strumento annunci e ha un tipo di campo di testo a riga singolache non può essere modificato. Per creare un flusso di lavoro incentrato sul compleanno di un contatto, crea una proprietà di contatto personalizzata (ad esempio, Birthdate) con un tipo dicampo Datepicker

      .
    • Clicca su Salva.

Impostare i criteri di iscrizione

Quando un contatto soddisfa i criteri di iscrizione, sarà automaticamente iscritto. Se vuoi iscrivere i contatti solo manualmente, lascia vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per sapernedi più sull'iscrizione manuale.

  • Nell'editor del flusso di lavoro, clicca su Impostatrigger di iscrizione.
  • Nel pannello di destra, selezionareuntipo di filtro per iltrigger di iscrizione. Impostare i criteri, poi cliccare su Applicafiltro.

    adding-workflow-enrollment-criteria
  • Per impostazione predefinita, i contatti saranno iscritti in un flusso di lavoro solo la prima volta chesoddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la re-iscrizione:
    • Nella barra laterale destra, clicca sullascheda Ri-iscrizione.
    • Selezionare la casella di controllo Consenti reiscrizione.
    • Selezionare itriggerchesi desiderautilizzare per la reiscrizione. Per saperne dipiù su comeaggiungeretrigger di reiscrizioneai flussi di lavoro.
  • Per i flussi di lavoro Centro su una proprietà di data, aggiungere [centro su una proprietà di data] è noto come un trigger di iscrizione. Le azioni verranno eseguite solo per i contatti che hanno un valore per la proprietà della data, quindi questo criterio di iscrizione assicurerà che tutti i contatti che entrano nel flusso di lavoro possano passare attraverso le azioni con successo.
  • Clicca su Salva.
  • Tutte le azioni nel flusso di lavoro sono relative alla data selezionata o al valore della proprietà data del contatto. Per impostare la data e l'ora di esecuzione dell'azione successiva, clicca sulla casella Eseguil'azione successiva il....

Nota: il ritardo Esegui l'azione successiva su... non può essere cancellato perché è usato per programmare la prima azione del flusso di lavoro basata sulla data selezionata o sulla proprietà della data.

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  • Nel pannello di destra, fai clic sul menu a discesa Quando verrà eseguita la prossima azione? e seleziona una datao se l'azione verrà eseguita prima,il, o dopola proprietà delladata di contatto. Clicca sul menu atendina Oradel giorno da eseguire e seleziona un'ora.
  • Clicca su Salva.

Aggiungere azioni

  • Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Per saperne di più sullascelta delle azioni del flusso di lavoro.
  • Impostai dettagli dell'azione, quindifai clic suSalva.
  • Clicca sull'icona più+ per aggiungerealtre azioni del flusso di lavoro.

Gestire le impostazioni

Fai clic sullascheda Impostazioni per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nellapagina Generale,seleziona i giorni e gli orari in cui vuoi che le azioni vengano eseguite, iscrivi i contatti da Salesforce eassocia le campagne al flusso di lavoro. Nellapagina Disiscrizionee soppressione, imposta i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro.

Per saperne di più sullagestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attivare il flusso di lavoro

  • In alto a destra, clicca suRevisione.
  • Scegli di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri o di iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro:
    • Per iscrivere solo i record che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionare No,iscrivere solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo aver attivato il flusso di lavoro.
    • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, selezionare Sì,iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione fin da ora.
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    • Se hai un accountMarketing HubStarter, Professionalo Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti puoi visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Use lists to see thesecontacts. L'elenco verrà automaticamente salvato e sarà accessibile dalla tua dashboard degli elenchi.
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  • Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic suSì, attiva.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibilevisualizzare la cronologia del flusso di lavoroper monitorare i record che sono iscritti.