Creare flussi di lavoro basati sui contatti "Data specifica" o "Proprietà della data del contatto".

Creare flussi di lavoro basati sulla data specifica o sulla proprietà della data del contatto per centrare le azioni del flusso di lavoro su una data del calendario o su una proprietà della data del contatto. Ciò consente di pianificare ed eseguire le azioni del flusso di lavoro in relazione a una data specifica.

Nota bene: i flussi di lavoro basati sulla data specifica o sulla proprietà Contact date sono stati abbandonati e vengono progressivamente eliminati. A partire dal 10 luglio 2024, gli utenti non potranno più creare nuovi flussi di lavoro basati sulla data specifica o sulla proprietà Contact date.

I flussi di lavoro esistenti saranno ancora accessibili e funzioneranno normalmente. In futuro, sarà possibile utilizzare i trigger di iscrizioneBasati su una pianificazione e l'azione delflusso di lavoro Ritarda fino alla data per ricreare e personalizzare ulteriormente le funzionalità dei flussi di lavoro incentrati sulla data.

Selezionare il tipo di flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Contatto come tipo di flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, in Come si desidera avviare questo flusso di lavoro?, selezionare Data specifica o Proprietà data contatto. Per saperne di più sui tipi di flusso di lavoro basati sui contatti.
  • Se si seleziona Data specifica, fare clic sul menu a discesa Data dell'evento e selezionare la data intorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
  • Se si seleziona Proprietà data contatto, fare clic sul menu a discesa Proprietà data contatto e selezionare la proprietà della data del contatto attorno alla quale ruoteranno le azioni del flusso di lavoro.
• Fare clic sull'icona della matita edit per assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic su Avanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.

Impostare i criteri di iscrizione

Quando un contatto soddisfa i criteri di iscrizione, viene automaticamente iscritto. Se si desidera iscrivere i contatti solo manualmente, lasciare vuota la casella di attivazione dell'iscrizione. Per saperne di più sull'iscrizione manuale.

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di filtro per l'attivazione dell'iscrizione. Impostate i criteri, quindi fate clic su Salva.
  
  
• Per impostazione predefinita, i contatti vengono iscritti in un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano i trigger di iscrizione. Per abilitare la reiscrizione per i trigger basati su filtri:
  
  • Nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Reiscrizione.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Consenti reiscrizione.
  • Selezionare i trigger da utilizzare per la reiscrizione. Ulteriori informazioni sull'aggiunta di trigger di reiscrizione ai flussi di lavoro.
• Per abilitare la reiscrizione per i filtri basati su eventi:
  • Nella barra laterale sinistra, passare alla sezione I contatti devono essere reiscritti in questo flusso di lavoro? .
  • Selezionare Sì, reiscrizione ogni volta che si verifica l'attivazione.
• Per i flussi di lavoro con proprietà della data del contatto, aggiungere [proprietà della data del contatto] è noto come trigger di iscrizione. Le azioni verranno eseguite solo per i contatti che hanno un valore per la proprietà data, quindi questo criterio di iscrizione garantirà che tutti i contatti che entrano nel flusso di lavoro possano eseguire le azioni con successo.
• Fare clic su Salva.
• Tutte le azioni del flusso di lavoro sono relative alla data selezionata o al valore della proprietà data del contatto. Per impostare la data e l'ora di esecuzione dell'azione successiva, fare clic sull'azione Ritarda.

Nota bene: il ritardo Esegui l'azione successiva al... non può essere eliminato, poiché viene utilizzato per programmare la prima azione del flusso di lavoro in base alla data o alla proprietà data selezionata.

• Nel pannello di sinistra, fate clic sul menu a discesa Quando verrà eseguita l'azione successiva? e selezionate una data o se l'azione verrà eseguita prima, il giorno o dopo la proprietà della data del contatto. Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno da eseguire e selezionare un'ora.
• Fare clic su Salva.

Impostare il flusso di lavoro in modo che ricorra annualmente (facoltativo)

Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro incentrati sulla data non si ripetono annualmente. Tuttavia, è possibile impostare il flusso di lavoro in modo che iscriva nuovamente i contatti in base alla data o alla proprietà della data selezionata ogni anno. Ad esempio, utilizzare questa opzione per iscrivere automaticamente i contatti nel flusso di lavoro alla data di rinnovo o di compleanno di ogni anno.

Nota bene: la proprietà predefinita del contatto Data di nascita è collegata allo strumento annunci e ha un tipo di campo di testo a riga singola che non può essere modificato. Per creare un flusso di lavoro incentrato sul compleanno di un contatto, creare una proprietà di contatto personalizzata (ad esempio, Data di nascita) con un tipo di campo di selezione della data.

Per impostare il flusso di lavoro in modo che sia ricorrente ogni anno:

• Fare clic sull'azione Specificare una data.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per selezionare la casella di controllo Ricorrenza annuale .

• Fare clic su Salva.

Quando si imposta un flusso di lavoro della proprietà Data contatto come ricorrente annualmente, il flusso di lavoro utilizzerà il giorno e il mese del valore della proprietà, ignorando l'anno. In altre parole, le azioni nei flussi di lavoro a ricorrenza annuale saranno pianificate in base al giorno e al mese dell'anno corrente.

Ad esempio, si crea un flusso di lavoro incentrato sulla proprietà Diventa cliente di un contatto. Se la prima azione è programmata per 300 giorni dopo tale data, un contatto iscritto sarà programmato in base al giorno e al mese della sua proprietà Diventa cliente. Anche se il contatto è diventato cliente l'1/20/2020, iscrivendolo al flusso di lavoro nel 2021 si pianificherà la prima azione 300 giorni dopo l'1/20/2021.

Aggiungi azioni

• Fare clic sull'icona + per aggiungere azioni al flusso di lavoro.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un'azione. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.
• Impostare i dettagli dell'azione, quindi fare clic su Salva.
• Fare clic sull'icona più + per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro.

• Se le azioni del flusso di lavoro includono l'invio di un'e-mail di marketing, si consiglia di impostare un obiettivo del flusso di lavoro per misurare il coinvolgimento con i contenuti. Per saperne di più sull'uso degli obiettivi nei flussi di lavoro.

Gestire le impostazioni

Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sulla scheda Impostazioni e notifiche per gestire le impostazioni del flusso di lavoro. Nella pagina Generale , selezionare i giorni e le ore in cui si desidera eseguire le azioni, iscrivere i contatti da Salesforce e associare le campagne al flusso di lavoro. Nella pagina Disiscrizione e soppressione, impostare i criteri di disiscrizione e soppressione per rimuovere o escludere automaticamente i record dal flusso di lavoro. Nella pagina Notifiche, impostare le notifiche per quando il flusso di lavoro deve essere rivisto e quando l'iscrizione del flusso di lavoro cambia.

Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Attivare il flusso di lavoro

• In alto a destra, fare clic su Revisione e pubblicazione.
• Scegliere se iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri o se iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro:
  • Per iscrivere solo i record che soddisfano i trigger di iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro, selezionare No, iscrive solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
  • Per iscrivere i record esistenti che soddisfano i trigger di iscrizione, selezionare Sì, iscrivere gli [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione in questo momento.

• • Se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Vedi tutti i contatti negli elenchi. L'elenco verrà salvato automaticamente e sarà accessibile dalla dashboard delle liste.

• Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, attiva.

Dopo aver attivato il flusso di lavoro, è possibile visualizzare la cronologia del flusso di lavoro per monitorare i record iscritti.