Opprett kontaktbaserte arbeidsflyter basert på "Spesifikk dato" eller "Egenskap for kontaktdato".

Opprett kontaktbaserte arbeidsflyter med egenskapen " Spesifikk dato " eller "Kontaktdato" for å sentrere arbeidsflythandlingene rundt en kalenderdato eller en kontaktdato. Dette gjør det mulig å planlegge og utføre arbeidsflythandlinger i forhold til en bestemt dato.

Merk: Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter kontaktbaserte arbeidsflyter med egenskapen Spesifikk dato eller Kontaktdato. Lær hvordan du oppretter standard eller tomme kontaktbaserte arbeidsflyter.

Velg type arbeidsflyt

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
• I venstre panel velger du Kontaktbasert som arbeidsflyttype.
• I panelet til høyre, under Hvordan vil du at denne arbeidsflyten skal starte? velger du Spesifikk dato eller Egenskapen Kontaktdato. Finn ut mer om kontaktbaserte arbeidsflyter.
  • Hvis du velger Spesifikk dato, klikker du på rullegardinmenyen Dato for hendelse og velger datoen arbeidsflythandlingene skal dreie seg om.
  • Hvis du velger Egenskap for kontaktdato, klikker du på rullegardinmenyen Egenskap for kontaktdato og velger egenskapen for kontaktdato som arbeidsflythandlingene skal dreie seg om.
• Klikk på blyantikonet edit for å gi arbeidsflyten et navn, og klikk deretter på Neste. Du kommer da til arbeidsflytredigeringsprogrammet.

Angi påmeldingskriterier

Når en kontakt oppfyller påmeldingskriteriene, blir vedkommende automatisk påmeldt. Hvis du bare vil registrere kontakter manuelt, lar du feltet for registreringsutløser være tomt. Les mer om manuell registrering.

• Klikk på Konfigurer utløsere i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg en filtertype for påmeldingsutløseren i panelet til venstre. Angi kriteriene, og klikk deretter på Lagre.
  
  
• Som standard blir kontakter bare registrert i en arbeidsflyt første gang de oppfyller registreringsutløserne. Slik aktiverer du påmelding på nytt for filterbaserte utløsere:
  
  • Klikk på fanen Re-registrering i venstre sidefelt.
  • Klikk for å slå på Tillat omregistrering.
  • Velg utløserne du vil bruke til ny påmelding. Finn ut mer om hvordan du legger til utløsere for ny påmelding i arbeidsflyter.
• Slik aktiverer du omregistrering for hendelsesbaserte filtre:
  • Gå til delen Skal kontakter registreres på nytt i denne arbeidsflyten? i venstre sidefelt.
  • Velg Ja, registrer på nytt hver gang utløseren inntreffer.
• For arbeidsflyter med kontaktdato-egenskaper er det å legge til [kontaktdato-egenskap] kjent som en påmeldingsutløser. Handlinger vil bare utføres for kontakter som har en verdi for datoegenskapen, så dette registreringskriteriet vil sikre at alle kontakter som kommer inn i arbeidsflyten, kan gå gjennom handlingene.
• Klikk på Lagre.
• Alle handlinger i arbeidsflyten er relative til den valgte datoen eller kontaktens datoegenskapsverdi. Klikk på Utsett for å angi dato og klokkeslett for når neste handling skal utføres.

Merk: Utsettelsen Utfør neste handling på... kan ikke slettes, da den brukes til å planlegge den første arbeidsflythandlingen basert på den valgte datoen eller datoegenskapen.

• I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Når skal neste handling utføres? og velger en dato eller om handlingen skal utføres før, på eller etter kontaktdatoen. Klikk på rullegardinmenyen Tid på dagen for ut førelse og velg et klokkeslett.
• Klikk på Lagre.

Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig (valgfritt)

Som standard gjentas ikke datosentrerte arbeidsflyter årlig. Du kan imidlertid angi at arbeidsflyten skal registrere kontakter på nytt hvert år basert på den valgte datoen eller datoegenskapen. Du kan for eksempel bruke dette alternativet til å automatisk registrere kontakter i arbeidsflyten på fornyelsesdatoen eller bursdagen deres hvert år.

Væroppmerksom på at standardkontaktegenskapen Fødselsdato er knyttet til annonseverktøyet og har en tekstfelttype med én linje som ikke kan endres. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt som er sentrert rundt en kontakts bursdag, oppretter du en egendefinert kontakte genskap (f.eks. Fødselsdato) med en datovelger som felttype.

Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig:

• Klikk på handlingen Angi en dato.
• Klikk på avmerkingsboksen Gjenta årlig i panelet til venstre.

• Klikk på Lagre.

Når du angir at en arbeidsflyt for egenskapen Kontaktdato skal gjentas årlig, vil arbeidsflyten bruke dagen og måneden for egenskapsverdien og ignorere året. Med andre ord vil handlinger i årlig tilbakevendende arbeidsflyter planlegges i forhold til dag og måned i inneværende år.

Du oppretter for eksempel en arbeidsflyt basert på egenskapen Bli kunde for en kontakt. Hvis den første handlingen er planlagt til å skje 300 dager etter denne datoen, vil en registrert kontakt bli planlagt basert på dagen og måneden for egenskapen Bli kunde. Selv om kontakten ble kunde den 1.20.2020, vil den første handlingen planlegges 300 dager etter 1.20.2021 hvis kontakten registreres i arbeidsflyten i 2021.

Legg til handlinger

• Klikk på plussikonet + for å legge til arbeidsflythandlinger.
• Velg en handling i panelet til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
• Konfigurer detaljene for handlingen, og klikk deretter på Lagre.
• Klikk på plussikonet + for å legge til flere arbeidsflythandlinger.

• Hvis arbeidsflythandlingene inkluderer sending av en markedsførings-e-post, anbefales det å angi et arbeidsflytmål for å måle engasjementet for innholdet. Finn ut mer om hvordan du bruker mål i arbeidsflyter.

Administrer innstillinger

I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på fanen Innstillinger og varslinger for å administrere innstillingene for arbeidsflyten. På siden Generelt velger du dager og tidspunkter du vil at handlinger skal utføres, registrerer kontakter fra Salesforce og knytter kampanjer til arbeidsflyten. På siden Avregistrering og undertrykkelse angir du kriterier for avregistrering og undertrykkelse for automatisk å fjerne eller ekskludere poster fra arbeidsflyten. På siden Varslinger konfigurerer du varslinger for når arbeidsflyten må gjennomgås og når arbeidsflytens registrering endres.

Finn ut mer om hvordan du administrerer innstillingene for arbeidsflyten.

Slå på arbeidsflyten

• Klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
• Velg om du vil registrere oppføringer som for øyeblikket oppfyller kriteriene, eller om du bare vil registrere oppføringer som oppfyller kriteriene i fremtiden:
  • Hvis du bare vil registrere poster som oppfyller registreringskriteriene etter at arbeidsflyten er slått på, velger du Nei, registrer bare [objekter] som oppfyller kriteriene etter at arbeidsflyten er slått på.
  • Hvis du vil registrere eksisterende oppføringer som oppfyller utløserkriteriene, velger du Ja, registrer eksisterende [objekter] som oppfyller utløserkriteriene fra og med nå.

• • Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter se en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke på Se alle kontakter i lister. Listen lagres automatisk og er tilgjengelig fra dashbordet for lister.

• Gå gjennom innstillingene for arbeidsflyten, og klikk deretter på Slå på.
• Klikk på Ja, slå på i dialogboksen.

Når du har slått på arbeidsflyten, kan du se arbeidsflytloggen for å overvåke postene som er registrert.