Criar fluxos de trabalho baseados em contato de "Data específica" ou "Propriedade de data do contato"

Crie fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo Data específica ou Propriedade de data do contato para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma propriedade de data de calendário ou de data de contato. Isso permite programar e executar ações de fluxo de trabalho em relação a uma data específica.

Observação: este artigo mostra como criar fluxos de trabalho baseados em contatos de propriedades de data do contato ou data específica. Saiba como criar fluxos de trabalho baseados em contato padrão ou em branco.

Selecionar o tipo de fluxo de trabalho

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• No canto superior direito, clique emCriar fluxo de trabalho.
• No painel esquerdo, selecione Baseado em contatos como seu tipo de fluxo de trabalho.
• No painel direito, em Escolher tipo, selecione a propriedade data específica ou data do contato. Saiba mais sobre os tipos de fluxos de trabalho baseados em contatos.
  • Se você selecionar Data específica, clique no menu suspenso Data do evento e selecione a data em que se baseiam as ações de fluxo de trabalho.
  • Se você selecionar Propriedade de data do contato, clique no menu suspenso Propriedade de data do contato e selecione a propriedade de data do contato em que se basearão as ações de fluxo de trabalho.
• Clique no ícone de lápis edit para dar um nome ao fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho. Você será encaminhado para o editor de fluxo de trabalho.

Definir critérios de inscrição

Quando um contato atender aos critérios de inscrição, ele será inscrito automaticamente. Se quiser inscrever contatos manualmente, deixe a caixa de disparador de inscrição em branco. Saiba mais sobre a inscrição manual.

• No editor de fluxo de trabalho, clique emDefinir disparadores.
• No painel direito, selecione um tipo de filtro para seu disparador de inscrição. Configure os critérios e clique em Aplicar filtro. 
  
  
• Por padrão, os contatos só serão inscritos em um fluxo de trabalho na primeira vez que atenderem aos gatilhos de inscrição. Para ativar a reinscrição:
  
  • Na barra lateral direita, clique na guia Reinscrição.
  • Marque a caixa de seleção Permitir reinscrição.
  • Selecione os disparadores que você deseja usar para reinscrição.Saiba mais sobre como adicionar disparadores de reinscrição aos fluxos de trabalho.
• Para fluxos de trabalho de propriedade de data do contato, adicione [propriedade de data do contato] é conhecido como um disparador de inscrição. As ações serão executadas apenas para os contatos que tiverem um valor para a propriedade de data; esse critério de inscrição garantirá que todos os contatos que entram no fluxo de trabalho possam passar pelas ações com sucesso.
• Clique em Salvar.
• Todas as ações no fluxo de trabalho são relativas ao valor de propriedade de data ou de data do contato selecionada. Para definir a data e a hora que a próxima ação será executada, clique na ação Programação e tempo de atraso.

Observação: o atraso de Executar a próxima ação em não pode ser excluído por ser usado para programar a primeira ação de fluxo de trabalho com base na data ou na propriedade de data selecionada.

• No painel direito, clique no menu suspenso Quando a próxima ação será executada? e selecione uma data ou se a ação será executada antes, em ou após a propriedade de data do contato. Clique no menu suspenso Hora para executar e selecione uma hora.
• Clique em Salvar.

Definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente (opcional)

Por padrão, os fluxos de trabalho com base em datas não repetirão anualmente. No entanto, você pode definir o fluxo de trabalho para reinscrever contatos, todos os anos, com base na data ou na propriedade de data selecionada. Por exemplo, use esta opção para inscrever automaticamente os contatos no fluxo de trabalho, todos os anos, em sua data de renovação ou aniversário. 

Observação: a propriedade de contato padrãoData de nascimento está vinculada à ferramenta de anúncios e tem um tipo de campo de texto de linha única que não pode ser modificado. Para criar um fluxo de trabalho centralizado no aniversário de um contato, crie uma propriedade de contato personalizada (por exemplo, Birthdate) com um tipo de campo Seletor de data.

Para definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente:

• Clique na ação Especificar uma data.
• No painel direito, clique para marcar a caixa de seleção Repetir anualmente.

• Clique em Salvar.

Ao definir um fluxo de trabalho de propriedade de data do contato para repetir anualmente, ele usará o dia e o mês do valor da propriedade, ignorando o ano. Ou seja, as ações em fluxos de trabalho que repetem anualmente serão programadas em relação ao dia e ao mês do ano atual. 

Por exemplo, crie um fluxo de trabalho centralizado em uma propriedade de Data em que se tornou um cliente do contato. Se a primeira ação estiver programada para acontecer 300 dias após essa data, um contato inscrito será programado com base no dia e no mês de sua propriedade Data em que se tornou um cliente. Mesmo se o contato se tornou um cliente em 20/01/2020, inscrevê-lo no fluxo de trabalho em 2021 programará a primeira ação de 300 dias após 20/01/2021. 

Adicionar ações

• No painel direito, selecione uma ação. Saiba mais sobre como escolher as ações do fluxo de trabalho.
• Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
• Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

• Se suas ações de fluxo de trabalho incluírem enviar um e-mail de marketing, é recomendável definir uma meta de fluxo de trabalho para medir o envolvimento com seu conteúdo. Saiba mais sobre como usar metas em fluxos de trabalho.

Gerenciar configurações

Clique na guia Configurações para gerenciar as configurações do fluxo de trabalho. Na página Geral, selecione os dias e horários em que você deseja executar as ações, inscrever contatos do Salesforce e associar campanhas com o fluxo de trabalho. Na página Cancelamentos de inscrição e supressão, defina os critérios de cancelamento de inscrição e supressão para remover ou excluir registros do fluxo de trabalho automaticamente.

Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de fluxo de trabalho.

Ativar fluxo de trabalho

• No canto superior direito, clique em Revisar.
• Escolha inscrever os registros que atendem aos critérios ou apenas inscrever os registros que atendam aos critérios no futuro:
  • Para inscrever somente os registros que atendem aos disparadores de inscrição após um fluxo de trabalho ser ativado, selecione Não, inscreva somente os [objetos] que atendam aos critérios do disparador após a ativação do fluxo de trabalho.
  • Para inscrever registros existentes que atendem aos disparadores de inscrição, selecione Sim, inscrever [objetos] existentes que atendem aos critérios do disparador. 

• • Se você tiver uma conta do Marketing Hub Starter, Professional ou Enterprise em fluxos de trabalho baseados em contato, é possível visualizar uma lista estática de contatos que atendem aos critérios clicando em Usar listas para ver esses contatos. A lista será salva automaticamente e poderá ser acessada no painel de listas.

• Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.
• Na caixa de diálogo, clique em Sim, ativar.

Depois de ativar o fluxo de trabalho, você pode visualizar o histórico do fluxo de trabalho para monitorar os registros que estão inscritos.