Criar fluxos de trabalho baseados em contato de "Data específica" ou "Propriedade de data do contato"

Crie fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo Data específica ou Propriedade de data do contato para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma propriedade de data de calendário ou de data de contato. Isso permite programar e executar ações de fluxo de trabalho em relação a uma data específica.

Observe: Data específica ou Propriedade de data de contato os fluxos de trabalho baseados em contato foram desativados e estão sendo eliminados gradualmente. A partir de 10 de julho de 2024, os usuários não poderão mais criar novos Data específica ou Propriedade de data de contato fluxos de trabalho baseados em contato.

Os fluxos de trabalho existentes ainda estarão acessíveis e funcionarão normalmente. Seguindo em frente, você pode usar o Com base em um cronograma gatilhos de inscrição e a Atrasar até a data ação de fluxo de trabalho para recriar e personalizar ainda mais as funcionalidades de fluxos de trabalho centrados em datas.

Selecionar o tipo de fluxo de trabalho

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho > Do princípio.
• No painel esquerdo, selecione Baseado em contatos como seu tipo de fluxo de trabalho. 
• No painel direito, em Como você deseja que esse fluxo de trabalho comece? , selecione Data específica ou Propriedade de data de contato. Aprender mais sobre tipos de fluxo de trabalho baseado em contato.
  • Se você selecionar Data específica, clique no menu suspenso Data do evento e selecione a data em que se baseiam as ações de fluxo de trabalho.
  • Se você selecionar Propriedade de data do contato, clique no menu suspenso Propriedade de data do contato e selecione a propriedade de data do contato em que se basearão as ações de fluxo de trabalho.
• Clique no ícone de lápis edit para dar um nome ao seu fluxo de trabalho e clique em Próximo. Você será encaminhado para o editor de fluxo de trabalho.

Definir critérios de inscrição

Quando um contato atender aos critérios de inscrição, ele será inscrito automaticamente. Se quiser inscrever contatos manualmente, deixe a caixa de disparador de inscrição em branco. Saiba mais sobre inscrição manual.

• No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir gatilhos.
• No painel direito, selecione um tipo de filtro para o seu gatilho de inscrição. Configure os critérios e clique em Salvar . 
  
  
• Por padrão, os contatos só serão inscritos em um fluxo de trabalho primeiro momento em que atendem aos gatilhos de inscrição. Para ativar a nova inscrição para gatilhos baseados em filtros:
  
  • Na barra lateral esquerda, clique na guia Reinscrição.
  • Clique para alternar Permitir nova inscrição ligar.
  • Selecione os gatilhos que você deseja usar para reinscrição. Aprender mais sobre adicionando gatilhos de reinscrição a fluxos de trabalho.
• Para ativar a nova inscrição para filtros baseados em eventos:
  • Na barra lateral esquerda, navegue até o Os contatos devem ser reinscritos neste fluxo de trabalho? seção.
  • Selecione Sim, inscreva-se novamente sempre que o gatilho ocorrer.
• Para fluxos de trabalho de propriedade de data do contato, adicione [propriedade de data do contato] é conhecido como um disparador de inscrição. As ações serão executadas apenas para os contatos que tiverem um valor para a propriedade de data; esse critério de inscrição garantirá que todos os contatos que entram no fluxo de trabalho possam passar pelas ações com sucesso.
• Clique em Salvar.
• Todas as ações no fluxo de trabalho são relativas ao valor de propriedade de data ou de data do contato selecionada. Para definir a data e hora em que a próxima ação será executada, clique no botão Atraso Ação.

Observação: o atraso de Executar a próxima ação em não pode ser excluído por ser usado para programar a primeira ação de fluxo de trabalho com base na data ou na propriedade de data selecionada.

• No painel esquerdo, clique no menu suspenso Quando a próxima ação será executada? e selecione uma data ou se a ação será executada antes, em ou após a propriedade de data do contato. Clique no menu suspenso Hora para executar e selecione uma hora.
• Clique em Salvar.

Definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente (opcional)

Por padrão, os fluxos de trabalho com base em datas não repetirão anualmente. No entanto, você pode definir o fluxo de trabalho para reinscrever contatos, todos os anos, com base na data ou na propriedade de data selecionada. Por exemplo, use esta opção para inscrever automaticamente os contatos no fluxo de trabalho, todos os anos, em sua data de renovação ou aniversário. 

Observe: a propriedade de contato padrão Data de nascimento está vinculado à ferramenta de anúncios e possui um texto de uma linha tipo de campo que não pode ser modificado. Para criar um fluxo de trabalho centrado no aniversário de um contato, crie uma propriedade de contato personalizada (por exemplo, data de nascimento) com um Seletor de data tipo de campo.

Para definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente:

• Clique na ação Especificar uma data.
• No painel esquerdo, clique para marcar a caixa de seleção Repetir anualmente.

• Clique em Salvar.

Ao definir um fluxo de trabalho de propriedade de data do contato para repetir anualmente, ele usará o dia e o mês do valor da propriedade, ignorando o ano. Ou seja, as ações em fluxos de trabalho que repetem anualmente serão programadas em relação ao dia e ao mês do ano atual. 

Por exemplo, crie um fluxo de trabalho centralizado em uma propriedade de Data em que se tornou um cliente do contato. Se a primeira ação estiver programada para acontecer 300 dias após essa data, um contato inscrito será programado com base no dia e no mês de sua propriedade Data em que se tornou um cliente. Mesmo se o contato se tornou um cliente em 20/01/2020, inscrevê-lo no fluxo de trabalho em 2021 programará a primeira ação de 300 dias após 20/01/2021. 

Adicionar ações

• Clique no ícone de mais + para adicionar ações de fluxo de trabalho.
• No painel esquerdo, selecione uma ação. Aprender mais sobre escolhendo suas ações de fluxo de trabalho.
• Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
• Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

• Se suas ações de fluxo de trabalho incluírem enviando um e-mail de marketing , é recomendável definir uma meta de fluxo de trabalho para medir o envolvimento com seu conteúdo. Aprender mais sobre usando metas em fluxos de trabalho.

Gerenciar configurações

No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone Configurações e notificações guia para gerenciar as configurações do fluxo de trabalho. No Em geral página, selecione dias e horários que você deseja que as ações sejam executadas, inscreva contatos de Força de vendas e associar campanhas ao fluxo de trabalho. No Cancelamento de inscrição e supressão página, defina critérios de cancelamento de inscrição e supressão para remover ou excluir automaticamente registros do fluxo de trabalho. No Notificações página, configure notificações para quando o fluxo de trabalho precisar ser revisado e quando a inscrição do fluxo de trabalho for alterada.

Aprender mais sobre gerenciando suas configurações de fluxo de trabalho.

Ativar fluxo de trabalho

• No canto superior direito, clique em Revise e publique.
• Escolha inscrever os registros que atendem aos critérios ou apenas inscrever os registros que atendam aos critérios no futuro:
  • Para inscrever somente os registros que atendem aos gatilhos de inscrição após um fluxo de trabalho ser ativado, marque Não, inscreva somente os [objetos] que atendam aos critérios do gatilho após a ativação do fluxo de trabalho.
  • Para inscrever os registros existentes que atendam aos acionadores de inscrição, selecione Sim, inscreva os [objetos] existentes que atendem aos critérios do disparador nesse momento. 

• • Se você tem um Centro de marketing Iniciante , Profissional , ou Empreendimento conta, em fluxos de trabalho baseados em contatos você pode visualizar uma lista estática de contatos que atendem aos critérios clicando em Veja todos os contatos em listas. A lista será salva automaticamente e poderá ser acessada no painel de listas.

• Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.
• Na caixa de diálogo, clique em Sim, ativar.

Depois de ativar seu fluxo de trabalho, você pode visualizar o histórico do fluxo de trabalho para monitorar os registros cadastrados.