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Criar fluxos de trabalho baseados em contato de "Data específica" ou "Propriedade de data do contato"

Ultima atualização: Dezembro 7, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Vendas Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Crie fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo Data específica ou Propriedade de data do contato para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma propriedade de data de calendário ou de data de contato. Isso permite programar e executar ações de fluxo de trabalho em relação a uma data específica.

Observação: este artigo mostra como criar fluxos de trabalho baseados em contatos de propriedades de data do contato ou data específica. Saiba como criar fluxos de trabalho padrão ou em branco baseados em contactos.

Selecionar o tipo de fluxo de trabalho

  • Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho > De raiz.
  • No painel esquerdo, selecione Baseado em contatos como seu tipo de fluxo de trabalho. 
  • No painel direito, em Como pretende que este fluxo de trabalho comece?, seleccione Data específica ou Propriedade da data de contacto. Saiba mais sobre tipos de fluxo de trabalho baseados em contactos.
    • Se você selecionar Data específica, clique no menu suspenso Data do evento e selecione a data em que se baseiam as ações de fluxo de trabalho.
    • Se você selecionar Propriedade de data do contato, clique no menu suspenso Propriedade de data do contato e selecione a propriedade de data do contato em que se basearão as ações de fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de lápis  edit para dar um nome ao seu fluxo de trabalho e, em seguida, clique em Next. Você será encaminhado para o editor de fluxo de trabalho.

Definir critérios de inscrição

Quando um contato atender aos critérios de inscrição, ele será inscrito automaticamente. Se quiser inscrever contatos manualmente, deixe a caixa de disparador de inscrição em branco. Saiba mais sobre a inscrição manual.

  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir gatilhos.
  • No painel direito, selecione um tipo de filtro para o seu gatilho de inscrição. Defina os critérios e, em seguida, clique em Guardar

    fluxo de trabalho de criação de registo
  • Por predefinição, os contactos só serão inscritos num fluxo de trabalho na primeira vez que cumprirem os accionadores de inscrição. Para ativar o novo registo para accionadores baseados em filtros:
  • Para ativar o novo registo para filtros baseados em eventos:
    • Na barra lateral esquerda, navegue até à secção Os contactos devem ser reinscritos neste fluxo de trabalho? .
    • Seleccione Sim, volte a inscrever-se sempre que o acionamento ocorrer.
  • Para fluxos de trabalho de propriedade de data do contato, adicione [propriedade de data do contato] é conhecido como um disparador de inscrição. As ações serão executadas apenas para os contatos que tiverem um valor para a propriedade de data; esse critério de inscrição garantirá que todos os contatos que entram no fluxo de trabalho possam passar pelas ações com sucesso.
  • Clique em Salvar.
  • Todas as ações no fluxo de trabalho são relativas ao valor de propriedade de data ou de data do contato selecionada. Para definir a data e a hora de execução da ação seguinte, clique na ação Delay

Observação: o atraso de Executar a próxima ação em não pode ser excluído por ser usado para programar a primeira ação de fluxo de trabalho com base na data ou na propriedade de data selecionada.

ação dilatória
  • No painel esquerdo, clique no menu suspenso Quando a próxima ação será executada? e selecione uma data ou se a ação será executada antes, em ou após a propriedade de data do contato. Clique no menu suspenso Hora para executar e selecione uma hora.
  • Clique em Salvar.

edit-delay-action

Definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente (opcional)

Por padrão, os fluxos de trabalho com base em datas não repetirão anualmente. No entanto, você pode definir o fluxo de trabalho para reinscrever contatos, todos os anos, com base na data ou na propriedade de data selecionada. Por exemplo, use esta opção para inscrever automaticamente os contatos no fluxo de trabalho, todos os anos, em sua data de renovação ou aniversário. 

Atenção: a propriedade de contacto predefinida Data de nascimento está ligada à ferramenta de anúncios e tem um tipo de campo de texto de uma linha  que não pode ser modificado. Para criar um fluxo de trabalho centrado no aniversário de um contacto, crie uma propriedade de contacto personalizada (por exemplo, Birthdate) com um tipo de campo Date picker.

Para definir o fluxo de trabalho para repetir anualmente:

  • Clique na ação Especificar uma data.
  • No painel esquerdo, clique para marcar a caixa de seleção Repetir anualmente.
  • Clique em Salvar.

ação recorrente-anual

Ao definir um fluxo de trabalho de propriedade de data do contato para repetir anualmente, ele usará o dia e o mês do valor da propriedade, ignorando o ano. Ou seja, as ações em fluxos de trabalho que repetem anualmente serão programadas em relação ao dia e ao mês do ano atual. 

Por exemplo, crie um fluxo de trabalho centralizado em uma propriedade de Data em que se tornou um cliente do contato. Se a primeira ação estiver programada para acontecer 300 dias após essa data, um contato inscrito será programado com base no dia e no mês de sua propriedade Data em que se tornou um cliente. Mesmo se o contato se tornou um cliente em 20/01/2020, inscrevê-lo no fluxo de trabalho em 2021 programará a primeira ação de 300 dias após 20/01/2021. 

Adicionar ações

  • Clique no ícone plus + para adicionar acções de fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione uma ação. Saiba mais sobre escolher as suas acções de fluxo de trabalho.
  • Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
  • Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

fluxo de trabalho das acções adicionais

Gerenciar configurações

No editor de fluxo de trabalho, clique no separador Settings and notifications para gerir as definições do fluxo de trabalho. Na página Geral , seleccione os dias e horas em que pretende que as acções sejam executadas, inscreva contactos do Salesforce e associe campanhas ao fluxo de trabalho. Na página Anulação de inscrição e supressão, defina critérios de anulação de inscrição e supressão para remover ou excluir automaticamente registos do fluxo de trabalho. Na página Notifications, configure as notificações para quando o fluxo de trabalho precisar de ser revisto e quando a inscrição do fluxo de trabalho for alterada.

Saiba mais sobre gerir as definições do seu fluxo de trabalho.

Ativar fluxo de trabalho

  • No canto superior direito, clique em Rever e publicar.
  • Escolha inscrever os registros que atendem aos critérios ou apenas inscrever os registros que atendam aos critérios no futuro:
    • Para inscrever somente os registros que atendem aos gatilhos de inscrição após um fluxo de trabalho ser ativado, marque Não, inscreva somente os [objetos] que atendam aos critérios do gatilho após a ativação do fluxo de trabalho.
    • Para inscrever os registros existentes que atendam aos acionadores de inscrição, selecione Sim, inscreva os [objetos] existentes que atendem aos critérios do disparador nesse momento
    • Se tiver uma conta Marketing Hub StarterProfessional, ou Enterprise, em fluxos de trabalho baseados em contactos, pode ver uma lista estática de contactos que cumprem os critérios clicando em Ver todos os contactos nas listas. A lista será salva automaticamente e poderá ser acessada no painel de listas.
guardar-inscrição-como-lista
  • Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Sim, ativar.

Depois de ativar o fluxo de trabalho, pode ver o histórico do fluxo de trabalho para monitorizar os registos inscritos.

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