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Workflows

建立「特定日期」或「聯絡日期屬性」基於聯絡的工作流程

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

建立特定日期聯絡日期屬性於聯絡的工作流程,將工作流程操作集中在日曆日期或聯絡日期屬性上。 這讓您可以安排和執行與特定日期相關的工作流操作。

請注意: 本文將講述建立特定日期或聯絡日期 屬性基於聯絡的工作流程。 了解如何建立基於標準或空白聯絡 人的工作流程

選擇工作流程類型

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下右上角的建立工作流程
  • 在左側面板中,選擇基於聯方式作為工作流程類型。
  • 在右側面板的選擇類型下,選擇特定日期聯絡日期屬性。 進一步瞭解基於聯絡的工作流類型
    • 如果選擇特定日期,請按一下活動日期下拉選單,然後選擇工作流程操作的旋轉日期
    • 如果選擇聯絡日期屬性,單擊聯絡日期屬性下拉菜單,然後選擇工作流程操作將圍繞的聯絡日期屬性
  • 按一下 鉛筆圖示 編輯 ,為工作流程命名,然後按一下 建立工作流程。 然後,系統會帶你到工作流程編輯器。

設定註冊標準

當聯絡人符合註冊標準時,他們便會自動註冊。 如果您只想手動註冊聯絡人,請將註冊觸發框留空。 進一步了解手動註冊

  • 在工作流程編輯器中,按一下 設定觸發器
  • 在右側面板中, 為註冊觸發器選擇 篩選類型。 設定條件,然後按一下 套用篩選條件。 

  • 預設
  • 情況下,聯絡人只會在首次遇到註冊觸發器 時註冊到工作流中。 要啓用重新注冊:
    • 在右側邊欄中,按一下「重新註冊  標籤。
    • 選擇允許重新註冊 核取方塊。
    • 選擇  於重新註冊的觸發器。 了解更多關於向工作流程添加重新註冊觸發器的 資訊。
  • 對於聯絡日期屬性工作流程,新增[聯絡日期屬性]被稱為註冊觸發器。 操作只會執行於具有date屬性值的聯絡人,因此此註冊準則將確保進入工作流的所有聯絡人都能成功完成操作。
  • 按一下儲存
  • 工作流程中的任何操作都相對於所選日期或聯絡日期屬性值。 若要設定下一步操作將執行的日期和時間,請按一下延遲排程和計時操作。

請注意:無法刪除...延遲的Do the next action ,因為它用於根據所選日期或日期屬性安排第一個工作流程操作。

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  • 在右側面板中,按一下下一步操作何時執行?下拉式選單,然後選擇日期,或選擇該操作是否在聯絡日期內容之前、之或之執行。 按一下當天時間以執行下拉菜單,然後選擇一個時間
  • 按一下儲存

將工作流程設定為每年重複(選填)

預設情況下,以日期為中心的工作流不會每年重複發生。 但是,您可以設定工作流程,以根據每年所選的日期或日期屬性重新註冊聯絡人。 例如,使用此選項可在聯絡人的續訂日期或生日自動在工作流程中註冊聯絡人。 

請注意:預設的聯絡人屬性出生日期已連結至廣告工具,並且擁有無法修改的單行文字欄位類型。 若要建立以聯絡人的生日為中心的工作流程,請使用日期選取器欄位類型建立自訂聯絡人屬性(例如生日)。

若要將工作流程設定為每年重複:

  • 一下指定日期操作。
  • 在右側面板中,按一下以選擇「每年重複」核取方塊。
  • 按一下儲存

在將聯絡日期屬性工作流程設定為每年重複

時,工作流程將使用屬性值的日期和月份,忽略年份。 換句話說,每年定期工作流程中的操作將根據當年的日期和月份排定。 

例如,您可以建立以聯絡人的「成為客戶日期」屬性為中心的工作流程。 如果首次操作預定在該日期後300天內進行,註冊的聯絡人將根據其成為客戶日期屬性的日期和月份進行預定。 即使聯絡人於2020年1月20日成為客戶,在2021年加入工作流程也會在2021年1月20日300天後安排第一次行動。 

添加操作

  • 在右側面板中,選擇一個 操作。 了解更多 選擇工作流程操作的資訊
  • 設定操作的詳細資料, 然後按一下 儲存
  • 按一下 加號圖示+ 以新增更多工作流程操作。

管理設定

按一下[設定]標籤以管理工作流程的設定。 在「一般」頁面上,選擇要執行操作的日期和時間、從Salesforce註冊聯絡人,以及將廣告活動與工作流程關聯。 在「取消註冊和抑制」頁面上,設定取消註冊和抑制準則,從工作流程中自動移除或排除記錄。 

進一步了解如何管理工作流程設定

打開您的工作流程

  • 按一下右上角的「檢閱
  • 選擇註冊目前符合標準的記錄,或僅註冊未來符合標準的記錄:
    • 若要在開啟工作流程後僅註冊符合註冊觸發器的記錄,請選擇 否,僅在開啟工作流程後註冊符合觸發標準的[對象]
    • 若要註冊符合註冊觸發器的現有記錄,請選擇 是,註冊截至現在符合觸發標準的現有[物體]。 
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    • 如果你在聯絡人工作流程中擁有營銷中心 初始帳戶、 業帳戶或企業帳戶,你可以按一下使用清單查看這些聯絡人,以查看符合條件的靜態清單。 系統會自動儲存清單,並可透過清單控制面板存取。
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  • 查看工作流程設定,然後按一下開啟
  • 在「」對話方塊中,按一下是,開啟

開啟工作流程後,您可以查看工作流程紀錄,以監控已註冊的記錄。

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