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將 Salesforce 中的聯絡人加入工作流程

上次更新時間： 2026年8月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智慧 CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

安裝HubSpot 與 Salesforce 的整合功能後，您即可直接從 Salesforce 將 Salesforce 中的潛在客戶或聯絡人加入 HubSpot 工作流程。

開始之前

需要權限若要從 Salesforce將聯絡人加入工作流程，您需具備「超級管理員」權限，或擁有工作流程的「編輯」權限以及該聯絡人的「編輯」權限。

若您已設定Salesforce 納入清單，記錄必須包含在該清單中才能成功註冊。
您的工作流程必須已啟用，只有處於活躍狀態的工作流程才會出現在 Salesforce 中。

必須將HubSpot 嵌入視窗新增至您的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人頁面佈局中。

請注意：HubSpot 在 Salesforce 中的舊版管理套件（內含 HubSpot 舊版 Visualforce 模組）即將停用。若您仍在使用舊版 Visualforce 模組，建議您在 Salesforce 中解除安裝該套件，並改為使用HubSpot Embed繼續運作。

從 Salesforce 啟用手動註冊功能

對於您希望顯示在 Visualforce 視窗中的每個工作流程，都必須開啟「啟用透過 HubSpot Visualforce 視窗從 Salesforce 手動註冊記錄」的設定。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
點選您要啟用從 Salesforce 加入的聯絡人型工作流程名稱。
在工作流程編輯器中，點擊「編輯」，然後點擊「編輯登錄觸發器」。
在左側面板底部，點擊「設定」。
在「進階選項」區段中，將「啟用透過 HubSpot Visualforce 從 Salesforce 手動註冊記錄 」的開關切換為 開啟狀態。

。
在右上角，點擊「儲存」。只有已啟用的工作流程才會出現在 Salesforce 中。
在工作流程的右上角，請確認「工作流程已開啟」開關已切換至開啟狀態。
若未開啟，請點擊「檢視並發佈」，然後選擇「啟用工作流程」。

從 Salesforce 將聯絡人加入 HubSpot 工作流程

新增相關工作流程後，若要從 Salesforce 將聯絡人加入工作流程：

在您的 Salesforce 帳戶中，導航至您要加入工作流程的潛在客戶或聯絡人記錄。
若您使用的是 Lightning Experience，請點擊頂部的「詳細資訊」標籤頁。
在 HubSpot 嵌入視窗中，點選「工作流程」分頁。
在右上角，點擊「選擇工作流程」下拉式選單，以選擇要將該潛在客戶或聯絡人納入的工作流程。
點擊「workflows 」>「加入」。

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