將聯絡人註冊到Salesforce的工作流程中

安裝HubSpot-Salesforce整合後，您可以直接從Salesforce將Salesforce潛在客戶或聯絡人註冊到HubSpot工作流程中。

若要從Salesforce將客服案件註冊到工作流程中，使用者必須將其工作流程權限設定為至少編輯。 此外，使用者需要編輯其要註冊的客服案件的存取權限。

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce潛在客戶和/或聯絡人頁面版面配置。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下以客服案件為基礎的工作流程名稱，以啟用Salesforce的註冊。
• 在工作流程編輯器中，按一下設定和通知索引標籤。
• 在允許客服案件從Salesforce註冊到此工作流程？下方，選取是，允許從Salesforce註冊。

• 按一下左下角的「儲存」。
• 只有作用中的工作流程才會顯示在Salesforce中。 在工作流程右上角，確認「工作流程已開啟」開關已開啟。 如果沒有，請按一下「檢閱」，然後按一下「開啟」。
• 在Salesforce帳戶中，瀏覽至您要註冊工作流程的潛在客戶或客服案件記錄。 如果你正在使用Lightning Experience ，請點擊「詳情」分頁。
• 在HubSpot Visualforce視窗中，按一下選取工作流程下拉式選單，然後選取要註冊潛在客戶或聯絡人的工作流程。
• 按一下「工作流程 註冊」。