从 Salesforce 将联系人加入工作流程

安装HubSpot-Salesforce 集成后，你可以直接从 Salesforce 将 Salesforce 潜在客户或联系人注册到 HubSpot 工作流中。

要从 Salesforce 将联系人注册到工作流中，用户的工作流权限必须至少设置为 "编辑"。此外，用户还需要拥有想要注册的联系人的 "编辑"权限。

• 导航到你的 Salesforce 账户。
• 将HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce 潜在客户或联系人页面布局中。

请注意：Salesforce中包含HubSpot传统Visualforce模块的HubSpot传统管理包已被淘汰。如果你仍在使用传统的Visualforce模块，建议卸载Salesforce中的软件包，转而使用HubSpot Embed。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击要从 Salesforce 启用注册的基于联系人的工作流名称。
• 在工作流编辑器中，单击 "编辑"，然后单击 "编辑注册触发器"。
• 在左侧面板底部，单击注册设置。
• 然后切换 "从 Salesforce 手动注册联系人"开关 。
  
  
  

• 在右上角，单击保存。
• 只有活动的工作流才会出现在 Salesforce 中。
• 在工作流程的右上方，确保已打开工作流程开关。
• 如果没有，请单击审核和发布，然后打开工作流程。
• 在 Salesforce 账户中，导航到要加入工作流程的销售线索或联系人记录。如果您使用的是 Lightning Experience，请单击 "详细信息"选项卡。
• 在 "HubSpot 嵌入 "窗口中，单击 "工作流"选项卡，然后单击 "选择工作 流"下拉菜单，选择要将该销售线索或联系人加入的工作流。
• 单击workflows Enroll。