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將聯絡人註冊到Salesforce的工作流程中

上次更新時間: 十二月 7, 2023

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行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以直接從Salesforce將Salesforce潛在客戶或聯絡人註冊到HubSpot工作流程中。

若要從Salesforce將客服案件註冊到工作流程中,使用者必須將其工作流程權限設定為至少編輯。 此外,使用者需要編輯其要註冊的客服案件的存取權限。

若要將客服案件註冊到Salesforce的工作流程中,請按照以下步驟操作:
  • 前往您的Salesforce帳戶。
  • HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce潛在客戶和/或聯絡人頁面版面配置
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下以客服案件為基礎的工作流程名稱,以啟用Salesforce的註冊。
  • 在工作流程編輯器中,按一下設定和通知索引標籤。
  • 在允許客服案件從Salesforce註冊到此工作流程?下方,選取是,允許從Salesforce註冊。

  • 按一下左下角的「儲存」。
  • 只有作用中的工作流程才會顯示在Salesforce中。 在工作流程右上角,確認「工作流程已開啟」開關已開啟。 如果沒有,請按一下「檢閱」,然後按一下「開啟」。
  • 在Salesforce帳戶中,瀏覽至您要註冊工作流程的潛在客戶或客服案件記錄。 如果你正在使用Lightning Experience ,請點擊「詳情」分頁。
  • 在HubSpot Visualforce視窗中,按一下選取工作流程下拉式選單,然後選取要註冊潛在客戶或聯絡人的工作流程。
  • 按一下「工作流程 註冊」。
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