上次更新時間： 2025年9月4日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Professional, Enterprise
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銷售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
安裝HubSpot-Salesforce 整合後，您可以直接從 Salesforce 將 Salesforce 的線索或聯絡人加入 HubSpot 工作流程。
要從 Salesforce 將聯絡人加入工作流程，使用者的工作流程權限必須至少設定為編輯。此外，使用者需要他們想要註冊的聯絡人的編輯權限。
若要從 Salesforce 將聯絡人加入工作流程，請- 導覽到您的 Salesforce 帳戶。
- 將HubSpot Embed 視窗加入您的 Salesforce 聯絡人頁面佈局。
請注意：HubSpot 在 Salesforce 中的傳統管理套件包含 HubSpot 的傳統 Visualforce 模組，該套件已被淘汰。如果您仍在使用傳統的Visualforce模組，建議您卸載Salesforce中的套件，改用HubSpot Embed。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下要從 Salesforce 啟用註冊的聯絡人工作流程名稱。
- 在工作流程編輯器中，按一下編輯，然後按一下編輯註冊觸發器。
- 在左側面板底部，按一下註冊設定。
- 然後按下從 Salesforce 手動註冊聯絡人開關 。
- 在右上方，按一下儲存。
- 只有活動的工作流程才會出現在 Salesforce 中。
- 在工作流程的右上方，確保已開啟工作流程開關。
- 如果沒有，請按一下檢閱和發佈，然後按一下開啟工作流程。
- 在您的 Salesforce 帳戶中，導覽到您想要加入工作流程的線索或聯絡人記錄。如果您使用的是 Lightning Experience，請按一下詳細資料索引標籤。
- 在 HubSpot Embed 視窗中，按一下Workflows 索引標籤，然後按一下Select a workflow（選擇一個工作流程）下拉式功能表，以選擇要將引線或聯絡人加入的工作流程。
- 按一下 Enroll。
