上次更新時間： 2025年11月4日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Professional, Enterprise
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銷售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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智慧 CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
安裝HubSpot-Salesforce 整合後，您可以直接從 Salesforce 將 Salesforce 的線索或聯絡人加入 HubSpot 工作流程。
在您開始之前
- 若要從 Salesforce 將聯絡人加入工作流程，使用者的工作流程權限必須至少設定為編輯。使用者也需要他們想要註冊的聯絡人的編輯權限。
- 如果您已設定Salesforce 包含清單，則記錄必須是清單的一部分才能成功註冊。
- 您的工作流程必須開啟，只有活動的工作流程才會出現在 Salesforce 中。
- HubSpot Embed 視窗必須加入您的 Salesforce 導覽頁面或聯絡人頁面佈局。
請注意：Salesforce 中包含 HubSpot 傳統 Visualforce 模組的 HubSpot 傳統管理套件已被淘汰。如果您仍在使用傳統的Visualforce模組，建議卸載Salesforce中的套件，改用HubSpot Embed。
從 Salesforce 開啟手動註冊
對於您希望顯示在 Visualforce視窗中的每個工作流程，都必須開啟「使用 HubSpot Visualforce 視窗從 Salesforce 手動註冊記錄」設定。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下要開啟從 Salesforce 註冊的聯絡人工作流程名稱。
- 在工作流程編輯器中，按一下編輯，然後按一下編輯註冊觸發器。
- 在左側面板底部，按一下 設定。
- 在「進階選項」部分，切換開啟「使用 HubSpot Visualforce 視窗從 Salesforce 手動註冊記錄 」開關 。
. - 在右上方，按一下儲存。只有活動的工作流程才會出現在 Salesforce 中。
- 在工作流程的右上方，確保工作流程已開啟開關已被切換開啟。
- 如果沒有，請按一下檢閱並發佈，然後按一下開啟工作流程。
從 Salesforce 將聯絡人加入 HubSpot 工作流程
新增相關工作流程後，從 Salesforce 將聯絡人加入工作流程：
- 在您的 Salesforce 帳戶中，導覽到您想要加入工作流程的線索或聯絡人記錄。
- 如果您使用的是 Lightning Experience，請在頂部按一下「詳細資料」標籤。
- 在 HubSpot Embed 視窗中，按一下工作流程索引標籤。
- 在右上方，按一下Select a workflow（選擇一個工作流程）下拉式功能表，以選擇要將引線或聯絡人加入的工作流程。
- 按一下 Enroll。
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