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Workflows

從Salesforce向工作流中注冊聯系人

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

在安裝HubSpot-Salesforce集成,您可以直接從Salesforce將Salesforce潛在客服或聯絡人註冊到HubSpot工作流程中。

若要從Salesforce將聯絡人註冊至工作流程,使用者必須將工作流程權限設為至少編輯。 此外,用戶需要編輯他們想要註冊的聯絡人權限。

若要將聯絡人註冊至Salesforce的工作流程,請按照以下步驟操作:
  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
  • HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce線索和/或聯絡頁面佈局
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 單擊基於聯絡人的工作流程名稱,以啟用來自Salesforce的註冊功能。
  • 在工作流程編輯器中,按一下[設定]標籤。
  • 允許聯絡人從Salesforce註冊到此工作流程下,選擇是,允許從Salesforce註冊

  • 在左下方按一下儲存
  • 只有活躍的工作流才會出現在Salesforce中。 在工作流程右上角,確保工作流程已開啟。 如果不是,請點擊「檢閱」,然後開啟
  • 在您的Salesforce帳戶中,瀏覽至您想在工作流程中註冊的潛在客戶或聯絡人記錄。 如果你使用「閃電體驗」,請點擊「詳細資訊」分頁。
  • 在「HubSpot Visualforce」視窗中,按一下「選擇工作流下拉式選單」,然後選擇要註冊領導人或聯絡人的工作流程
  • 按一下工作流程 註冊
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