上次更新時間： 一月 20, 2023
在安裝了HubSpot-Salesforce集成後，您可以直接從Salesforce將Salesforce潛在客服或聯絡人註冊到HubSpot工作流程中。
若要從Salesforce將聯絡人註冊至工作流程，使用者必須將工作流程權限設為至少編輯。 此外，用戶需要編輯他們想要註冊的聯絡人權限。
若要將聯絡人註冊至Salesforce的工作流程，請按照以下步驟操作：- 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
- 將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce線索和/或聯絡頁面佈局。
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 單擊基於聯絡人的工作流程名稱，以啟用來自Salesforce的註冊功能。
- 在工作流程編輯器中，按一下[設定]標籤。
- 在允許聯絡人從Salesforce註冊到此工作流程下，選擇是，允許從Salesforce註冊。
- 在左下方按一下儲存。
- 只有活躍的工作流才會出現在Salesforce中。 在工作流程右上角，確保工作流程已開啟。 如果不是，請點擊「檢閱」，然後開啟。
- 在您的Salesforce帳戶中，瀏覽至您想在工作流程中註冊的潛在客戶或聯絡人記錄。 如果你使用「閃電體驗」，請點擊「詳細資訊」分頁。
- 在「HubSpot Visualforce」視窗中，按一下「選擇工作流下拉式選單」，然後選擇要註冊領導人或聯絡人的工作流程。
- 按一下 註冊。
